2020年中國啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢分析：手工制作啤酒需求增加[圖]

啤酒王密 2020-12-09 06:00 來源：智研咨詢

一、概況

啤酒是以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經過液態(tài)糊化和糖化，再經過液態(tài)發(fā)酵而釀制成的。其酒精含量較低，含有二氧化碳，富有營養(yǎng)。它含有多種氨基酸、維生素、低分子糖、無機鹽和各種酶。這些營養(yǎng)成分人體容易吸收利用。啤酒中的低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在體內產生大量熱能，因此往往啤酒被人們稱為“液體面包”。1L12°Bx的啤酒，可產生3344kJ熱量，相當于3～5個雞蛋或210g面包所產生熱量，一個輕體力勞動者，如果一天能飲用1L啤酒，即可獲得所需熱量的三分之一。

啤酒分類（按工藝）

資料來源：智研咨詢整理

二、啤酒行業(yè)現(xiàn)狀分析

啤酒是繼水和茶飲之后全球銷量排名第三的飲料，我國作為全球最大的啤酒生產國，2019 年啤酒產量達到 3 765.3 萬千升，約占全球啤酒產量的 24.5%。2020年前三季度中國啤酒產量達2813.5萬千升，同比下降25.28%。

2014-2020年中國啤酒產量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國啤酒行業(yè)市場規(guī)模調研及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據顯示：據中國海關數(shù)據顯示，2020年前三季度中國啤酒出口量為28.35萬千升，啤酒進口量為46.9萬千升。

2014-2020年中國啤酒進出口數(shù)量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

據中國海關數(shù)據顯示，2020年前三季度中國啤酒出口金額為17639.2萬美元，中國啤酒進口金額為54682萬美元。

2014-2020年中國啤酒進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

隨著近年來消費市場不斷釋放紅利，眾多企業(yè)均陸續(xù)加碼高端市場。盡管目前受疫情影響，線下消費市場出現(xiàn)不同程度停滯現(xiàn)象，但隨著疫情得以控制，消費市場仍將以高端化為主旋律。新冠肺炎疫情對一季度影響較大，中長期結構升級趨勢不變。

2020年前三季度中國啤酒表觀需求量為2832.05萬千升。預計2020年啤酒銷量會受到影響，但影響不會太大。隨著此次疫情暴發(fā)，消費行為打破了原有啤酒電商化的瓶頸，也使得啤酒消費渠道變革迎來“拐點”。

2014-2020年中國啤酒表觀需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

三、啤酒品牌概況

目前，各啤酒企業(yè)紛紛通過調整產品結構、推出高端產品，逐鹿高端啤酒市場。其中，包括青島啤酒、雪花啤酒以及百威啤酒均在高端市場占有一席之地。

部分品牌啤酒概況

品牌	企業(yè)名稱	概況
青島啤酒	青島啤酒股份有限公司	青島啤酒產自青島啤酒股份有限公司，公司的前身是國營青島啤酒廠，1903年由英、德兩國商人合資開辦,是最早的啤酒生產企業(yè)之一。青島啤酒選用優(yōu)質大麥、大米、上等啤酒花和軟硬適度、潔凈甘美的水為原料釀制而成。原麥汁濃度為十二度，酒精含量3.52-4.8%。
雪花啤酒	華潤啤酒(控股)有限公司	1964年，中國啤酒權威云集的產品評比會上，一種新產品擊敗中國所有的老牌啤酒，奪得第一。此啤酒因其泡沫豐富潔白如雪，口味持久溢香似花，遂命名為“雪花啤酒”。
燕京啤酒	北京燕京啤酒集團公司	經過31年快速、健康的發(fā)展，燕京已經成為中國最大啤酒企業(yè)集團之一。其中子品牌漓泉啤酒商譽價值為45.86億元，惠泉啤酒商譽價值為27.26億元，雪鹿啤酒商譽價值為15.06億元。員工33500人，占地389萬平方米，擁有控股子公司（廠）42個，其中啤酒生產企業(yè)30個，相關和附屬產品企業(yè)8家。
百威	百威英博投資(中國)有限公司	百威啤酒現(xiàn)已行銷遍布全球，是世界銷量最好的啤酒品牌之一。百威啤酒于1995年正式進入中國市場，以其卓越的品質在超高端啤酒市場占據了絕對的主導地位。
珠江啤酒	廣州珠江啤酒集團有限公司	廣州珠江啤酒集團有限公司是一家以啤酒業(yè)為主體、以啤酒配套和相關產業(yè)為輔助的大型國有企業(yè)，1985年建成投產，啤酒產能從最初5萬噸發(fā)展到目前的230萬噸，國家環(huán)境友好企業(yè)和廣東省高新技術企業(yè)。
哈爾濱啤酒	百威英博投資（中國）有限公司	哈爾濱啤酒集團隸屬于全球領先的啤酒釀造商百威英博啤酒集團。2004年，哈爾濱啤酒集團有限公司鼎力加盟百威母公司安海斯-布希公司，哈爾濱啤酒成為其旗下全資子公司。2008年7月14日，比利時啤酒公司英博啤酒集團(InBev)成功收購安海斯-布希集團，成立百威英博啤酒集團。
嘉士伯	嘉士伯啤酒(廣東)有限公司	作為源自丹麥的悠久歷史品牌，嘉士伯一直傳承著創(chuàng)始人J.C.雅各布森探索求新的精神和渴求完美的執(zhí)著?，F(xiàn)任嘉士伯集團總裁兼首席執(zhí)行官韋耀國（J?rgenBuhlRasmussen）先生履新后，將快消品文化注入這一百年基業(yè)。自那時起，嘉士伯不僅延續(xù)傳統(tǒng)生產優(yōu)質的啤酒產品，推出迎合消費需求的新產品，更致力培育他們的口味和需求。為了更好地實現(xiàn)這一全新理念，嘉士伯在中國實施了品牌延伸和擴展西部的戰(zhàn)略。
喜力	喜力(中國)企業(yè)管理有限公司	喜力于1864年由杰拉德阿德里安喜力在阿姆斯特丹創(chuàng)立，致力釀制最高品質的啤酒。為實踐這理想，喜力自創(chuàng)立以來在各方面均不斷改進，如釀酒技術，品質控制和包裝等。
藍帶啤酒	肇慶藍帶啤酒有限公司	創(chuàng)始于1844年美國，全球知名啤酒品牌，推出螺旋蓋的啤酒產品，產品以色淺、質優(yōu)、味純、氣足的特點而著稱
雪津啤酒	百威投資(中國)有限公司	創(chuàng)建于1986年，百威英博啤酒集團旗下，其11度麥之初以一流口感、精致的外觀、獨特的工藝而聞名

資料來源：智研咨詢整理

其中，2019年珠江啤酒產量為1266200噸，同比增長2.6；惠泉啤酒產量為208200噸，同比下降3.6%。

2017-2019年珠江與惠泉啤酒產量

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

盡管目前受疫情影響，線下消費市場出現(xiàn)不同程度停滯現(xiàn)象，但隨著疫情得以控制，消費市場仍將以高端化為主旋律。2020年上半年惠泉啤酒營業(yè)收入為3.16億元；珠江啤酒營業(yè)收入為19.33億元。

2018-2020年上半年珠江與惠泉啤酒營業(yè)收入

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

四、啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢分析

隨著我國經濟快速發(fā)展和人民生活水平的提高，消費理念和消費習慣正在發(fā)生著巨大的變化，年輕的消費者不斷尋求新的體驗。精釀啤酒的出現(xiàn)，為我國消費者提供了更加豐富的選擇，精釀啤酒是啤酒行業(yè)的“新高端”，消費者愿意花更多的錢購買批量小，手工制作的啤酒，而不是大批量生產的啤酒。

渠道數(shù)字化也成為在疫情期間實現(xiàn)旺季仍旺的關鍵所在。對此，方剛表示，渠道數(shù)字化推進速度會越來越快，這對企業(yè)而言重要性也會越來越強。在疫情期間，若想要實現(xiàn)旺季暢銷，更要注重電商。疫情期間消費者在綜合電商購物比例增長54.6%，其他線上方式增長47.9%。2020年2月，天貓平臺啤酒銷售額同比增長48.2%，銷售量同比增長42.5%，線上均價同比上升4%，其中百威啤酒和青島啤酒提升幅度較大。

未來2到3年，中國啤酒市場的消費容量仍將保持穩(wěn)定。消費升級所帶來的消費結構轉型仍將持續(xù)，轉型的方向不會發(fā)生改變。但是，內在結構隨著消費訴求的轉變而發(fā)生變化，啤酒市場結構和產品結構轉變速度將進一步加快。

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