2019年中國消費金融行業(yè)發(fā)展背景及市場現(xiàn)狀分析：行業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化[圖]

消費金融文爭 2020-09-30 05:49 來源：智研咨詢

一、發(fā)展背景

1.經(jīng)濟環(huán)境

近年來，隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性減速，出口和投資增速放緩，刺激消費成為新時代經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的突破口，發(fā)展消費經(jīng)濟、培育消費潛力成為推動中國經(jīng)濟發(fā)展的切入點。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年中國GDP同比增長6.1%，創(chuàng)1990年以來新低，其中最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率高達57.8%，2019年人均消費支出首次突破2萬元，達到2.16萬元，這彰顯出在經(jīng)濟下行壓力加大的同時，消費對經(jīng)濟發(fā)展的“壓艙石”、“穩(wěn)定器”作用依然顯著，消費仍是中國經(jīng)濟增長的重要引擎。

2014-2019年全國居民人均消費支出

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2.政策環(huán)境

近年來，為了積極發(fā)揮新消費引領(lǐng)作用，加快培育形成經(jīng)濟發(fā)展新供給、新動力，國務(wù)院及相關(guān)部門高度重視消費金融對消費的驅(qū)動功能，出臺若干政策來推動中國消費金融的創(chuàng)新發(fā)展。

消費金融行業(yè)相關(guān)政策

時間	頒發(fā)部門	政策名稱	相關(guān)內(nèi)容
2013.11	中國銀監(jiān)會令	《消費金融公司試點管理辦法（2013）》（中國銀監(jiān)會令2013年第2號）	消費金融公司應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和銀監(jiān)會有關(guān)監(jiān)管要求做好金融消費者權(quán)益保護工作，業(yè)務(wù)辦理應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則，充分履行告知義務(wù)，使借款人明確了解貸款金額、期限、價格、還款方式等內(nèi)容，并在合同中載明。
2017.12	互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、P2P網(wǎng)貸風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室	《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》	明確統(tǒng)籌監(jiān)管，對網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)開展清理整頓工作。此外，通知也對銀行業(yè)金融機構(gòu)參與“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)作出了具體規(guī)范。
2019.10	中國銀保監(jiān)會、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等多部門	《關(guān)于印發(fā)〈融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理補充規(guī)定〉的通知》	為各類放貸機構(gòu)提供客戶推介、信用評估等服務(wù)的機構(gòu)，未經(jīng)批準不得提供或變相提供融資擔(dān)保服務(wù)。對于無融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證但實際上經(jīng)營融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的，監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)按照《條例》規(guī)定予以取締，妥善結(jié)清存量業(yè)務(wù)。擬繼續(xù)從事融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照《條例》規(guī)定設(shè)立融資擔(dān)保公司。
2019.11	中國銀保監(jiān)會	《關(guān)于銀行保險機構(gòu)加強消費者權(quán)益保護工作體制機制建設(shè)的指導(dǎo)意見》	建立消費者權(quán)益保護審查機制，對面向消費者提供的產(chǎn)品和服務(wù)，在設(shè)計開發(fā)、定價管理、協(xié)議制定等環(huán)節(jié)開展消保審查，將消保審查納入銀行保險機構(gòu)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制體系，線上線下并重，風(fēng)控關(guān)口前移。健全消費者權(quán)益保護內(nèi)部考核機制，消保內(nèi)部考核應(yīng)全面覆蓋相關(guān)部門和人員，并納入機構(gòu)綜合績效考評體系、問責(zé)體系和人力資源管理體系。加強和完善消費者權(quán)益保護信息披露機制，包括消保工作重大信息、產(chǎn)品和服務(wù)、投訴管理等相關(guān)信息，披露需充分考慮消費者需求，有利于消費者在接受產(chǎn)品和服務(wù)前充分了解其特點和風(fēng)險，更加理智地決策。
2019.12	中國人民銀行	《金融消費者權(quán)益保護實施辦法（征求意見稿）》	保護金融消費者長遠和根本利益的現(xiàn)實需要。金融消費者權(quán)益保護工作是直接與金融消費者打交道的工作，是為金融消費者排憂解難、主持公道的工作。做好金融消費者權(quán)益保護工作的本質(zhì)就是要保護好金融消費者的長遠和根本利益。
2019.12	人民銀行、銀保監(jiān)會等四部門	《關(guān)于進一步規(guī)范金融營銷宣傳行為的通知》	建立健全金融營銷宣傳內(nèi)控制度和管理機制。金融產(chǎn)品或金融服務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)完善金融營銷宣傳工作制度，指定牽頭部門，明確人員職責(zé)，建立健全金融營銷宣傳內(nèi)控制度，并將金融營銷宣傳管理納入金融消費者權(quán)益保護工作，加強金融營銷宣傳合規(guī)專題教育和培訓(xùn)，健全金融營銷宣傳管理長效機制。
2020.03	中國銀行保險監(jiān)督管理委員會	《中國銀保監(jiān)會非銀行金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令2020年第6號）	消費金融公司的出資人應(yīng)當(dāng)為中國境內(nèi)外依法設(shè)立的企業(yè)法人，并分為主要出資人和一般出資人。主要出資人是指出資數(shù)額最多并且出資額不低于擬設(shè)消費金融公司全部股本30%的出資人，一般出資人是指除主要出資人以外的其他出資人。

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展歷程

中國消費金融發(fā)展與國家調(diào)控政策密切關(guān)聯(lián)?；仡欀袊M金融市場的發(fā)展歷程，可以劃分為四個主要階段：探索期（20世紀80年代初—2009年）；試點期（2009—2013年）；快速發(fā)展期（2014—2017年）；成熟規(guī)范期（2017年至今）。

發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

三、市場現(xiàn)狀

中國消費金融行業(yè)總體上呈現(xiàn)規(guī)模不斷擴大、結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化的特點，且政策支持力度加大的同時，監(jiān)管環(huán)境日趨嚴格，行業(yè)運營逐漸規(guī)范化。2019年中國廣義消費金融余額為13.91萬億元，較2018年同比增長15.92%。

2015-2019年中國廣義消費金融余額

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國消費金融行業(yè)市場研究分析及投資策略探討報告》數(shù)據(jù)顯示：2016-2019年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，2019年消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模達到4988.07億元，較2018年增加1111.39億元；2019年消費金融公司貸款余額為4722.93億元。

2016-2019年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

消費金融公司貸款平均期限主要為7-12個月，根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年平均貸款期限為6個月以內(nèi)的有3家公司，平均貸款期限為7-12個月的有17家公司，平均貸款期限13-18個月的有1家公司，平均貸款期限18個月以上的為3家公司。

2019年中國各消費金融公司貸款平均期限

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從場景消費貸款占全部消費貸款比重來看，2019年有4家消費金融公司場景消費貸款占全部消費貸款比重在30%以上，6家消費金融公司場景消費貸款占全部消費貸款比重介于10%~30%之間，有14家消費金融公司場景消費貸款占全部消費貸款比重不足10%。

2019年消費金融公司場景消費貸款占全部消費貸款比重情況

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

消費金融公司紛紛擴張場景覆蓋范圍，其中旅游行業(yè)，消費金融公司拓展最多，共有10個消費金融公司進入旅游行業(yè)，有9個消費金融公司進入教育行業(yè)，8個消費金融公司進入家電行業(yè)，預(yù)計未來將有更多的消費金融企業(yè)進入更多的行業(yè)。

2019年中國消費金融公司各類場景拓展情況

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

本文采編：CY353

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