2019年水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模增速顯著放緩，行業(yè)或進(jìn)入新的發(fā)展階段[圖]

水務(wù) 張珂慎 2020-08-18 05:43 來(lái)源：智研咨詢

1、水務(wù)行業(yè)發(fā)展概況

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，水務(wù)行業(yè)國(guó)統(tǒng)計(jì)局代碼D46。水務(wù)行業(yè)，包括自來(lái)水的生產(chǎn)和供應(yīng)、污水處理及其再生利用和其他水的處理、利用與分配。

水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游為水源獲取、行業(yè)科研以及水務(wù)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)等，下游應(yīng)用主要為了滿足居民生活生產(chǎn)等各方面用水需求。

水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢整

幾十年來(lái)，中國(guó)水務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，從1992年之前計(jì)劃經(jīng)濟(jì)規(guī)劃，到目前社會(huì)資本大量參與。行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了翻天覆地的變化，同時(shí)也舉得巨大的發(fā)展成就。

中國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：智研咨詢整理

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)環(huán)保要求提高，水務(wù)行業(yè)作為環(huán)境產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)。為保證行業(yè)健康快速的發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策。僅2019年就有10余項(xiàng)相關(guān)政策出臺(tái)。

2019年水務(wù)行業(yè)相關(guān)政策

部門	政策	簡(jiǎn)介
生態(tài)環(huán)境部	《地表水和地下水環(huán)境本底判定技術(shù)規(guī)定（暫行）》	為客觀準(zhǔn)確反映水環(huán)境質(zhì)量狀況和水污染防治工作成效，進(jìn) 一步滿足全國(guó)地表水、地下水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、考核和排名等工作需求。
住建部和生態(tài)環(huán)境部	《水體污染控制與治理科技重大專項(xiàng)實(shí)施管理辦法》	為加強(qiáng)水體污染控制與治理科技重大專項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱水專項(xiàng))的組織管理，確保水專項(xiàng)總體目標(biāo)圓滿完成。
工信部和水利部	《國(guó)家鼓勵(lì)的工業(yè)節(jié)水工藝、技術(shù)和裝備目錄（2019 年）》	貫徹落實(shí)《國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案》，加快工業(yè)高效節(jié)水工藝、技術(shù)和裝備的推廣應(yīng)用，提升工業(yè)用水效率，促進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展。
發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和工信部	《污水處理及其再生利用行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》	旨在指導(dǎo)和推動(dòng)污水處理及其再生利用行業(yè)企業(yè)依法實(shí) 施清潔生產(chǎn)，提高資源利用率，減少和避免污染物的產(chǎn)生，保護(hù)和改善環(huán)境
住建部	《農(nóng)村生活污水處理新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》	基本框架包括總則、術(shù)語(yǔ)、基本規(guī)定、設(shè)計(jì)水量和水質(zhì)、污水收集、污水處理、施工驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)管理等內(nèi)容
財(cái)政部、住建部	《城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金管理辦法》	補(bǔ)助資金用于支持海綿城市建設(shè)試點(diǎn)、地下綜合管廊建設(shè)試點(diǎn)、城市黑臭水體治理示范、中西部地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效。補(bǔ)助資金整體實(shí)施期限不超過(guò) 5 年，各支持事項(xiàng)根據(jù) 黨中央國(guó)務(wù)院有關(guān)部署要求，相應(yīng)確定實(shí)施期限。
生態(tài)環(huán)境部	《污染地塊地下水修復(fù)和風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)導(dǎo)則》	為國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，為保護(hù)地下水生態(tài)環(huán)境，完善污染地塊環(huán)境保護(hù)系列標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和規(guī)范污染地塊地下水修復(fù)和風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
住建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部和發(fā)改委	《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案(2019-2021 年)》	貫徹落實(shí)全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和《政府工作報(bào)告》部署要求，加快補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，盡快實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理。
生態(tài)環(huán)境部	《國(guó)家先進(jìn)污染防治技術(shù)目錄(水污染防治領(lǐng)域)》	為各地水污染防治工作提供技術(shù)指導(dǎo)。
生態(tài)環(huán)境部	《地下水污染防治實(shí)施方案》	全面打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障地下水安全。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2、水務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)需求前景分析及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》顯示：我國(guó)水務(wù)行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模一直保持可觀的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年全國(guó)水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資6631.54億元，同比提升4.4%，2012-2019年全國(guó)水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資復(fù)合增長(zhǎng)率17.7%。

2012-2019年中國(guó)水務(wù)行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

經(jīng)歷過(guò)四個(gè)發(fā)展階段，國(guó)家不斷為行業(yè)松綁，從而吸引了大量的外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)，社會(huì)資本進(jìn)入到水務(wù)行業(yè)中來(lái)。水務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。2019年我國(guó)水務(wù)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到2098家，水務(wù)銷售收入2992.7億元，總資產(chǎn)17000億元，總產(chǎn)值3015.5億元，水務(wù)行業(yè)利潤(rùn)315.9億元。近幾年我國(guó)水務(wù)行業(yè)運(yùn)行情況如下圖所示：

2012-2019年中國(guó)水務(wù)行業(yè)運(yùn)行情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

我國(guó)是水資源需求大國(guó)，城鎮(zhèn)供水量的逐年增長(zhǎng)，供水總量與管道長(zhǎng)度也維持較快的增長(zhǎng)速度。2018年，我國(guó)供水總量達(dá)614.64億噸，同比增長(zhǎng)3.51%；我國(guó)供水管道長(zhǎng)度達(dá)86.68萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)8.71%。

2010-2019年中國(guó)供水總量及供水管道長(zhǎng)度情況

年份	供水總量：億噸	供水管道長(zhǎng)度：萬(wàn)公里
2010年	507.87	53.98
2011年	513.42	57.38
2012年	523.03	59.19
2013年	537.3	64.64
2014年	546.66	67.67
2015年	560.47	71.02
2016年	580.69	75.66
2017年	593.76	79.74
2018年	614.64	86.68
2019年e	620.2	91.58

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局智研咨詢整理

在消費(fèi)增長(zhǎng)同時(shí)，廢水污水的產(chǎn)量也出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，若未能妥善處理，將對(duì)環(huán)境產(chǎn)生較大的威脅。因此國(guó)家在污水質(zhì)量方面投入巨大的財(cái)力和物力。 2018年，全國(guó)污水處理廠增加至4332座，同比增長(zhǎng)了14.6%，增速明顯提高。按照2009-2018年年均7.1%的復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2019年污水處理廠將達(dá)4640座。

2012-2019年我國(guó)污水處理廠數(shù)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2018年，全國(guó)城市排水管道增加至68.3萬(wàn)公里，同比增速為8.4%，按照2009-2018年年均7.9%的復(fù)合增長(zhǎng)率，2019年排水管道長(zhǎng)度將突破70萬(wàn)公里。

2012-2019年我國(guó)城市排水管道長(zhǎng)度

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

3、水務(wù)行業(yè)企業(yè)

目前水務(wù)行業(yè)已經(jīng)形成了跨國(guó)水務(wù)公司、上市水務(wù)公司、地方國(guó)有水務(wù)公司、一般民企的競(jìng)爭(zhēng)格局，其中以全國(guó)性水務(wù)集團(tuán)和地方國(guó)有水務(wù)企業(yè)為主。

水務(wù)公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體	特點(diǎn)	具有代表性的企業(yè)
跨國(guó)水務(wù)公司	雄厚的資本、先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，但對(duì)中國(guó)水務(wù)政策及國(guó)情不夠了解，偶有水土不服	威立雅、蘇伊士集團(tuán)、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)
國(guó)有控股上市水務(wù)公司	投融資能力強(qiáng)、資金雄厚。與政府關(guān)系深厚、較“洋水務(wù)”技術(shù)及管理顯薄弱	北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、重慶水務(wù)、錢江水務(wù)、武漢控股、綠城水務(wù)等
國(guó)有非上市跨區(qū)域發(fā)展水務(wù)公司	豐富的地緣關(guān)系和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)；跨區(qū)域發(fā)展，業(yè)務(wù)開拓意識(shí)較強(qiáng)	深圳水務(wù)集團(tuán)
國(guó)有非上市跨區(qū)域城市水務(wù)公司	以完成當(dāng)?shù)卣繕?biāo)為宗旨，經(jīng)營(yíng)自主性不足，市場(chǎng)意識(shí)、業(yè)務(wù)開拓意識(shí)相對(duì)薄弱，但在當(dāng)?shù)鼐哂袎艛嗟匚?/div>	溫州水務(wù)集團(tuán)
民營(yíng)企業(yè)	良好的管理和激勵(lì)機(jī)制，市場(chǎng)意識(shí)強(qiáng)烈、手段靈活激進(jìn)。行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)踐業(yè)績(jī)相對(duì)較弱，屬行業(yè)新進(jìn)入者	桑德環(huán)境、中科城、浦華控股、國(guó)禎環(huán)保

資料來(lái)源：智研咨詢整理

近年來(lái)，上市公司、有資金優(yōu)勢(shì)的建筑公司也陸續(xù)加入水務(wù)市場(chǎng)。其中上市公司因?yàn)榫哂休^強(qiáng)的技術(shù)與資本實(shí)力，業(yè)務(wù)發(fā)展較快。

2019年水務(wù)行業(yè)主要上市公司營(yíng)收情況

公司	營(yíng)業(yè)收入(億元)	營(yíng)業(yè)收入同比(YOY)(%)
首創(chuàng)股份	149.1	19.7%
中原環(huán)保	17.4	69.4%
興蓉環(huán)境	48.4	16.3%
渤海股份	19.0	8.4%
中山公用	22.2	9.0%
國(guó)禎環(huán)保	41.7	4.1%
鵬鷂環(huán)保	19.3	150.5%
中環(huán)環(huán)保	6.5	67.6%
武漢控股	15.3	5.4%
國(guó)中水務(wù)	5.4	14.3%
錢江水利	11.7	10.0%
洪城水業(yè)	53.8	22.9%
創(chuàng)業(yè)環(huán)保	28.5	16.5%
重慶水務(wù)	56.4	9.0%
江南水務(wù)	9.9	10.4%
綠城水務(wù)	15.2	10.9%
聯(lián)泰環(huán)保	4.9	94.1%
海峽環(huán)保	6.4	32.8%
中持股份	13.4	29.3%

資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)

本文采編：CY249

文章轉(zhuǎn)載、引用說(shuō)明：

智研咨詢推崇信息資源共享，歡迎各大媒體和行研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請(qǐng)遵守如下規(guī)則：

1.可全文轉(zhuǎn)載，但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來(lái)源（智研咨詢）。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時(shí)不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用，但不能去除水印和數(shù)據(jù)來(lái)源。

如有違反以上規(guī)則，我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。

版權(quán)提示：

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題，煩請(qǐng)聯(lián)系我們，我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。

水務(wù)