2019年中國丙烯市場產(chǎn)銷及主要企業(yè)經(jīng)營情況分析[圖]

    一、定義及生產(chǎn)工藝

    丙烯是無色、無臭、稍帶有甜味的氣體；易燃，燃燒時會產(chǎn)生明亮的火焰，在空氣中的爆炸極限是2%～11%；不溶于水，溶于有機(jī)溶劑，是一種低毒類物質(zhì)。丙烯可聚合生成聚丙烯，與乙烯共聚生成乙丙橡膠，苯烴化生成異丙苯，水合生成異丙醇，氧化生成環(huán)氧丙烷等。

    目前增產(chǎn)丙烯的化學(xué)工藝研究主要集中在4個方面：一是改進(jìn)FCC等煉油工藝，挖掘現(xiàn)有裝置潛力，增產(chǎn)丙烯的FCC裝置升級技術(shù)；二是充分利用煉油及乙烯裂解副產(chǎn)的C4-C8等資源，轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯的低碳烯烴裂解技術(shù)、烯烴歧化技術(shù)；三是丙烷脫氫工藝；四是以天然氣、煤等為原料，生產(chǎn)乙烯、丙烯的甲醇制烯烴工藝等。

丙烯的生產(chǎn)工藝

資料來源：智研咨詢整理

    二、產(chǎn)業(yè)鏈

    丙烯的上游為原油開采，下游主要為各類丙烯制備的產(chǎn)品。丙烯是三大合成材料的基本原料之一，其用量最大的是生產(chǎn)聚丙烯。另外。丙烯可制備丙烯腈、環(huán)氧丙烷、異丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其脂類、丙二醇、環(huán)氧氯丙烷和合成甘油等。

丙烯產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    三、市場供需

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國丙烯行業(yè)市場運營方式及市場前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2014-2018年中國丙烯產(chǎn)量逐年增加，2018年中國丙烯產(chǎn)量為3140萬噸，同比增長10.60%； 預(yù)計2019年中國丙烯產(chǎn)量為3203萬噸，同比增長2.02%。

2014-2019年中國丙烯產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    2014-2018年中國丙烯需求量逐年增加，2018年中國丙烯需求量為3424萬噸，同比增長8.74%，預(yù)計2019年中國丙烯需求量為3515萬噸，同比增長2.66%。

2014-2019年中國丙烯需求量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口貿(mào)易

    中國丙烯進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)大于出口數(shù)量，2018年中國丙烯進(jìn)口數(shù)量為2844045噸，同比減少8.22%；2019中國丙烯進(jìn)口數(shù)量為3127295噸，同比增長9.96%。

2014-2019年中國丙烯進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年浙江丙烯進(jìn)口數(shù)量為1174351.8噸，占全國總產(chǎn)量的37.55%，全國排名第一，其次是福建和江蘇。

2019年丙烯進(jìn)口數(shù)量排名前五的省市統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年丙烯進(jìn)口數(shù)量排名前五的省市占比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2018年中國丙烯出口數(shù)量為3440噸，同比增長106.45%；2019年中國丙烯出口數(shù)量為11676噸，同比增長239.39%。

2014-2019年中國丙烯出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年山東丙烯出口數(shù)量為7971.5噸，占全國總出口數(shù)量的68.27%，全國排名第一，其次是天津和浙江。

2019年丙烯出口數(shù)量排名前五的省市統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年丙烯出口數(shù)量排名前五的省市占比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2016-2018年中國丙烯進(jìn)口金額逐年增加，2018年中國丙烯進(jìn)口金額為313778萬美元，同比增長10.07%，2019年較2018年有所回落，2019年中國丙烯進(jìn)口金額為291240萬美元，同比減少7.18%。

2014-2019年中國丙烯進(jìn)口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年浙江丙烯進(jìn)口金額為106876萬美元，占全國總進(jìn)口金額的36.70%，全國排名第一，其次是福建和江蘇。

2019年丙烯進(jìn)口金額排名前五的省市統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年丙烯進(jìn)口金額排名前五的省市占比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2015-2019年中國丙烯出口金額逐年增加，2018年中國丙烯出口金額為410萬美元，同比增長157.49%；2019年中國丙烯出口金額為1184萬美元，同比增長188.56%。

2014-2019年中國丙烯出口金額統(tǒng)計（萬美元）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年山東丙烯出口金額為717萬美元，占全國總出口金額的60.56%，全國排名第一，其次是天津和浙江。

2019年丙烯出口金額排名前五的省市統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年丙烯出口金額排名前五的省市占比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    三、主要企業(yè)經(jīng)營情況

    1、萬華化學(xué)

    萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司是一家全球化運營的化工新材料公司,依托不斷創(chuàng)新的核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化裝置及高效的運營模式,為客戶提供更具競爭力的產(chǎn)品及解決方案。萬華化學(xué)始終堅持以科技創(chuàng)新為核心競爭力,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),業(yè)務(wù)涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產(chǎn)業(yè)集群,丙烯酸及酯、環(huán)氧丙烷等石化產(chǎn)業(yè)集群,水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化學(xué)品及材料產(chǎn)業(yè)集群。所服務(wù)的行業(yè)主要包括:生活家居、運動休閑、汽車交通、建筑工業(yè)和電子電器等。2015-2018年萬華化學(xué)營業(yè)總收入逐年增加，2018年萬華化學(xué)營業(yè)總收入為728億元，同比增長37.10%，2019年較2018年有所減少，2019年萬華化學(xué)營業(yè)總收入為681億元，同比減少6.46%

2014-2019年萬華化學(xué)營業(yè)總收入統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2、東華能源

    東華能源股份有限公司(簡稱“東華能源”)成立于1996年,自成立以來一直專注于烷烴資源的進(jìn)口、銷售和深加工。公司于2008年3月在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼002221。為適應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的需求,公司將以自建、租賃等方式逐步組建自有遠(yuǎn)洋運輸船隊,修繕和擴(kuò)建已有的碼頭倉儲能力,加強(qiáng)對物流資源的控制,為資源貿(mào)易和下游產(chǎn)業(yè)項目提供堅實的物流保障。隨著烷烴資源綜合利用項目自2014年起陸續(xù)投產(chǎn),東華能源將以烷烴資源、國際物流、國際貿(mào)易及倉儲為基礎(chǔ),烷烴資源深加工項目為核心,新材料研發(fā)和推廣為導(dǎo)向,形成上下游一體的全新產(chǎn)業(yè)格局。

    2014-2018年東華能源營業(yè)總收入逐年增長，2018年東華能源營業(yè)總收入為489億元，同比增長49.54%，2019年較2018年有所回落，2019年東華能源營業(yè)總收入為462億元，同比減少5.52%。

2014-2019年東華能源營業(yè)總收入統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    3、衛(wèi)星石化

    浙江衛(wèi)星石化股份有限公司是丙烯酸產(chǎn)品制造商,形成C3產(chǎn)業(yè)一體化格局的民營上市企業(yè),產(chǎn)品丙烯酸酯及下游高分子乳液、顏料中間體市場占有率行業(yè)前列。公司坐落于浙江嘉興,憑借國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,發(fā)揮精細(xì)化管理優(yōu)勢和地域優(yōu)勢,衛(wèi)星石化被評為國家高新技術(shù)企業(yè)、中國化工行業(yè)最具競爭力500強(qiáng)企業(yè)、中國專用化學(xué)品制造行業(yè)最具競爭力50強(qiáng)企業(yè)。公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、化工物流于一體,產(chǎn)品涉及丙烯及聚丙烯、丙烯酸及其酯類單體、高分子乳液、顏料中間體、高分子新材料等10多個大類產(chǎn)品,應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋航天、汽車、醫(yī)療、日用、農(nóng)林、建筑、電子等,在人類的生活中必不可少。產(chǎn)品銷往全國20多個省市,并遠(yuǎn)銷北美、中東、歐洲、東南亞、非洲、南美洲的20多個國家和地區(qū)。2015-2019年衛(wèi)星石化營業(yè)總收入逐年增加，2018年衛(wèi)星石化營業(yè)總收入為100億元，同比增長22.10%；2019年衛(wèi)星石化營業(yè)總收入為108億元，同比增長8.00%。

2014-2019年衛(wèi)星石化營業(yè)總收入統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    4、海越能源

    海越能源集團(tuán)股份有限公司是以能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)營投資為主營業(yè)務(wù)的大型綜合性能源企業(yè),于2004年在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼:600387)。依托強(qiáng)大的“生產(chǎn)+倉儲+物流+貿(mào)易+零售”一體化產(chǎn)業(yè)鏈格局和全國性業(yè)務(wù)協(xié)同布局,致力打造能源商貿(mào)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),構(gòu)建海越在綠色能源領(lǐng)域的卓越品牌。目前,旗下?lián)碛袑幉êＴ叫虏牧稀⑻旖虮狈绞?、海越資產(chǎn)管理等公司。2014-2018年海越能源營業(yè)總收入逐年增加，2018年海越能源營業(yè)總收入為214億元，同比增長86.09%，2019年較2018年有所減少，2019年海越能源營業(yè)總收入為120億元，同比減少43.93%。

2014-2019年海越能源營業(yè)總收入統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2017-2018年海越能源丙烯產(chǎn)品營業(yè)收入逐年增加，2018年海越能源丙烯產(chǎn)品營業(yè)收入為45.04億元，同比增長45.62%，2019年較2018年有所回落，2019年海越能源丙烯產(chǎn)品營業(yè)收入為13.01億元，同比減少71.11%。

2017-2019年海越能源丙烯產(chǎn)品營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    5、岳陽興長

    岳陽興長石化股份有限公司成立于1990年2月。憑借“培養(yǎng)一流員工、提供一流服務(wù)、塑造一流形象、創(chuàng)造一流品牌”的企業(yè)精神,本著“誠信為本、客戶為重、持續(xù)改進(jìn)、共創(chuàng)未來”的企業(yè)理念,堅持"以人為本,質(zhì)量興業(yè),持續(xù)改進(jìn),顧客滿意的質(zhì)量方針,起步資金只有850萬元的岳陽興長不斷發(fā)展壯大,于19997年6月25日在深交所掛牌上市。上市20多年來,在歷屆董監(jiān)事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和員工的共同努力下,公司致力于建立現(xiàn)代企業(yè)制度的同時,確確立了了“發(fā)展精細(xì)化工”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路,不斷加大對化工主業(yè)的基礎(chǔ)投入。目前,公司有9套煉油及化工生產(chǎn)裝置和6座加油站,有員工684人,注冊資金2.71億元,總資產(chǎn)8.20億元,年生產(chǎn)總值16億元左右的綜合型石化企業(yè),主要產(chǎn)品行銷全國20多個省市,是中南地區(qū)較大的MTBE生產(chǎn)基地。2016-2019年岳陽興長營業(yè)總收入逐年增長，2018年岳陽興長營業(yè)總收入20.1億元，同比增長26.42%，2019年較2018年有所回落，2019年岳陽興長營業(yè)總收入17.5億元，同比減少12.94%。

2014-2019年岳陽興長營業(yè)總收入統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理