2019年中國砂石骨料行業(yè)市場供需現(xiàn)狀分析 [圖]

    砂石骨料指在制作砂漿或混凝土時，與水泥和水等混合在一起的砂、石等顆粒狀材料，也稱集料。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等構(gòu)筑物的主要建筑材料。
我國砂石骨料產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從以自然砂石為主到以機制砂石為主的發(fā)展歷程，目前砂石骨料產(chǎn)業(yè)由于部分地區(qū)資源枯竭，面臨供不應求的局面。

砂石骨料產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    砂石骨料產(chǎn)業(yè)上游主要為砂石資源、礦山機械等，下游廣泛應用于房地產(chǎn)、公路、鐵路等基礎(chǔ)設施建設。

砂石骨料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國砂石骨料市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，我國砂石骨料仍處于產(chǎn)需兩旺的階段，未來較長的時間內(nèi)產(chǎn)量或都將處于高位運行。受環(huán)保督察影響，2018年部分砂石企業(yè)關(guān)停，當年產(chǎn)量同比2017年下降3.4%；2019年國內(nèi)的砂石產(chǎn)量有所回升，約188.1億噸。近五年我國砂石骨料產(chǎn)量如下：

2011-2019年中國砂石行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    從供給側(cè)來看，近年來隨著生態(tài)文明建設納入中國特色社會主義事業(yè)總體布局，環(huán)保政策不斷收緊，環(huán)保督查常態(tài)化運行。同時，供給側(cè)改革相關(guān)政策在砂石行業(yè)逐步落地。在上述政策因素影響下，天然砂開采被大幅收緊，大量環(huán)保安全存在隱患或破壞性開采的小微砂石礦山關(guān)停并轉(zhuǎn)，一批大中型、超大型砂石骨料礦山乃至圍繞砂石骨料打造的建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)陸續(xù)建設。2013年至今，砂石礦山數(shù)量逐年下降，砂石礦山平均規(guī)模不斷上升。

全國在冊砂石礦山數(shù)量

資料來源：中國砂石協(xié)會

2019年末的砂石礦山規(guī)模結(jié)構(gòu)

資料來源：中國砂石協(xié)會

    砂石骨料的主要需求方是基建施工單位和商混站，運輸半徑很短。2019年砂石骨料需求量為188億噸，同比增長5.62%。近年需求量逐漸保持穩(wěn)定，主要原因是受環(huán)保政策影響，供給端出現(xiàn)強約束，價格迅速上升，同時下游房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展也受到了一定的限制。

2011-2019年中國砂石行業(yè)需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    目前，砂石骨料市場上由于河砂資源的日益匱乏、環(huán)保監(jiān)管力度加大等原因，各地政府已相繼出臺禁采或限采天然砂的規(guī)定，我國砂石行業(yè)天然骨料需求量呈下降態(tài)勢。2019年我國砂石市場需求量188億噸，其中，天然骨料需求量46.88億噸，機制骨料需求量141.12億噸。

2011-2019年中國砂石應用市場需求特征

資料來源：智研咨詢整理

    我國機制砂石的需求量市場占比自2011年的58.49%上漲到2019年的75.06%，近年來呈持續(xù)上升態(tài)勢；而天然骨料受資源限制，市場需求占比持續(xù)下降，自2011年的41.51%下降到2019年的24.94%。

2019年中國砂石骨料應用市場需求結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    2018年6月，全國河湖砂石整治拉開序幕。隨著環(huán)保督查的日漸嚴格，政府對礦山開采限制的也越來越嚴，許多非法的、環(huán)保不達標的礦山都被迫關(guān)停，造成各地砂、石資源供應短缺。我國砂石價格呈現(xiàn)一定波動性，整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2009年，我國砂石骨料價格為38元/噸，2019年波動性增至94元/噸。

2011-2019年砂石行業(yè)均價

資料來源：智研咨詢整理

    2009年我國砂石骨料市場規(guī)模一路飆升，2014年我國砂石骨料市場規(guī)模達到近年來峰值，規(guī)模為14484.6億元，此后受需求及價格因素影響，我國砂石骨料市場規(guī)模呈現(xiàn)一定波動性，2017年我國砂石骨料市場規(guī)模為10695.2億元，較2016年的8289.2億元增長29.03%，2019年在量價齊升雙重利好的推動下，產(chǎn)業(yè)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，年度規(guī)模為17672.0億元。

2011-2019年中國砂石應用市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理