2019年中國低溫酸奶市場現(xiàn)狀與競爭格局分析（附：產(chǎn)銷量、規(guī)模、集中度）[圖]

    一、酸奶產(chǎn)品概況

    1、酸奶的分類

    酸奶是一種以原奶或大包粉為原料，經(jīng)過一定工藝后發(fā)酵制成的帶有一定酸味的發(fā)酵制品，具有較高的蛋白質(zhì)含量，同時由于經(jīng)過發(fā)酵，更容易吸收。

    酸奶的分類方式較多，一般可以按照是否存在其他添加物質(zhì)可以分為原味酸奶和風(fēng)味酸奶，其中，原味酸奶可細(xì)分為乳酸和發(fā)酵乳兩類，風(fēng)味酸奶可細(xì)分為風(fēng)味乳酸和發(fā)酵乳兩種；按制作工藝劃分，酸奶可分為凝固型、攪拌型兩類，按存放溫度劃分，酸奶可分為常溫酸奶和低溫酸奶。

    酸奶的分類

資料來源：智研咨詢整理

    2、常溫酸奶與低溫酸奶的商業(yè)模式對比

    常溫酸奶在發(fā)酵的前后分別進(jìn)行了巴氏殺菌、高溫殺菌兩次殺菌處理，故常溫酸奶無需冷藏，保質(zhì)期相對較長；低溫酸奶只在發(fā)酵前進(jìn)行了巴氏殺菌處理，乳酸菌及其他菌種尚未完全被消滅，因此低溫酸奶的保質(zhì)期較短，一般2-3周左右。由于生產(chǎn)工藝的不同，常溫酸奶的儲運(yùn)要求、商業(yè)模式與低溫酸奶都有較為明顯的差異。

    低溫酸奶與常溫酸奶的商業(yè)模式對比

資料來源：智研咨詢整理

    3、酸奶產(chǎn)品市場概況

    低溫酸奶傳統(tǒng)的酸奶品種，近幾年一直保持較快的增長速度。2009年，光明首創(chuàng)常溫酸奶品類，推出“莫斯利安”，銷售收入增長迅速，蒙牛、伊利等企業(yè)先后進(jìn)入常溫酸奶市場，推出了純甄、安慕希等常溫酸奶，市場增長極為迅速。

    受常溫酸奶產(chǎn)品進(jìn)入市場，低溫酸奶銷售規(guī)模近些年增速明顯放緩，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國酸奶市場規(guī)模達(dá)到1419.1億元，其中常溫酸奶市場規(guī)模為342.1億元，低溫酸奶市場為422億元，占酸奶市場份額29.7%，相比2010年減少了6%的市場份額。

    2019年中國酸奶市場細(xì)分產(chǎn)品格局

資料來源：智研咨詢整理

    二、低溫酸奶市場發(fā)展概況

    從整個乳制品行業(yè)來看，我國居民對乳制品的消費(fèi)仍有很大的提升空間，據(jù)統(tǒng)計，2019 年我國人均奶制品消費(fèi)量 22.8kg，2010-19 年的CAGR達(dá)到了4%，但消費(fèi)主要以液態(tài)奶為主，酸奶為輔，合計占比近 70%。近年來人均消費(fèi)量中酸奶份額增長顯著，酸奶市場以明顯高于液態(tài)奶行業(yè)平均水平的增速發(fā)展。這一現(xiàn)象出現(xiàn)的原因得益于，酸奶品類的不斷發(fā)展和消費(fèi)升級趨勢下消費(fèi)者健康意識的覺醒。

    隨著常溫酸奶增長進(jìn)入平緩期，低溫酸奶市場有望迎來新的發(fā)展機(jī)會，以80，90 為代表的年輕消費(fèi)群體目前是酸奶消費(fèi)的主要用戶群體，隨著消費(fèi)者健康意識與要求不斷提升，消費(fèi)升級與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變步伐不斷加快，酸奶，尤其是高品質(zhì)的低溫算愛逐漸成為年輕消費(fèi)者首選。

    近幾年，我國低溫酸奶行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從2010年的79.4萬噸增長到了2019年的221.5萬噸，近幾年我國低溫酸奶行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

    2010-2019年中國低溫酸奶行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    從需求來看，由于低溫酸奶的儲運(yùn)條件限制，其需求量基本與產(chǎn)量保持一致，存在部分貨損，行業(yè)需求量也從2010年的78.6萬噸增長至2019年的220.7萬噸。

    2010-2019年中國低溫酸奶行業(yè)需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從行業(yè)市場規(guī)模來看，得益于需求增長，消費(fèi)者需求升級以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，低溫酸奶產(chǎn)品價格總體保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，行業(yè)也呈現(xiàn)出明顯的量價齊升的特點(diǎn)，行業(yè)市場規(guī)模增長極為迅速。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國低溫酸奶行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》指出：

    近幾年來，我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達(dá)到了15.17%，2019年我國低溫酸奶市場規(guī)模達(dá)到了422億元，同比增長14.36%，總體而言，近幾年，我國低溫酸奶行業(yè)處于快速發(fā)展的成長階段。

    2010-2019年中國低溫酸奶市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從人均消費(fèi)量來看，低溫酸奶的人均消費(fèi)量保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，速度明顯提升，我國低溫酸奶的人均消費(fèi)量由2010年的0.59千克/人增長至2019年的1.58千克/人。與國外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，我國低溫酸奶人均消費(fèi)量仍然處于較低水平，未來仍有較大市場空間。

    2010-2019年中國低溫酸奶人均消費(fèi)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    三、低溫酸奶市場競爭概況與發(fā)展趨勢

    由于低溫酸奶保質(zhì)期不超過三周，產(chǎn)品的物流運(yùn)輸對于冷鏈的要求較高，區(qū)域性擴(kuò)張存在明顯的制約，同時由于國內(nèi)的各區(qū)域冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施水平存在明顯的區(qū)域性不平衡，因此其消費(fèi)也存在較為明顯的區(qū)域性差異。低溫酸奶細(xì)分市場依然由三大全國性品牌占據(jù)領(lǐng)先位置，但各大區(qū)域性品牌能夠借助差異化的產(chǎn)品在當(dāng)?shù)孬@得可觀的產(chǎn)品銷量，進(jìn)而占有一定的市場份額。

    2019年低溫酸奶市場各品牌占有率

資料來源：智研咨詢整理

    從產(chǎn)品類型與價格來看，中國低溫酸奶市場價格差異相對較大，根據(jù)產(chǎn)品定位的不同，行業(yè)產(chǎn)品價格差異極為顯著，每100g價格從1元到5元以上不等。企業(yè)對產(chǎn)品價格的定價往往取決于企業(yè)的品牌形象，生產(chǎn)布局以及生產(chǎn)規(guī)模，全國各區(qū)域都有布局且生產(chǎn)規(guī)模大的企業(yè)如伊利、蒙牛等往往走量，定價也相對較低，生產(chǎn)規(guī)模相對較小的區(qū)域品牌則多定位與中高端市場，部分初創(chuàng)品牌則主要依靠高端市場。

    從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，低溫酸奶的口味和新鮮優(yōu)勢明顯，且具有更高的營養(yǎng)價值，符合消費(fèi)升級方向。目前中國的低溫酸奶產(chǎn)品品類單一，產(chǎn)品主要以低端產(chǎn)品為主，區(qū)域型乳企差異化競爭優(yōu)勢凸顯，而傳統(tǒng)乳企在中低價格帶激烈競爭。相比于西方發(fā)達(dá)國家，我國的低溫酸奶產(chǎn)品 品類將有進(jìn)一步的發(fā)展空間。隨著冷鏈的發(fā)展加速渠道下沉，供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步完善，品牌商可以通過強(qiáng)化使用價值，豐富消費(fèi)場景獲得較快的增長速度。從產(chǎn)品端來看，隨著品類的細(xì)分，差異化競爭格局將會逐漸完善，從細(xì)分人群入手，刺激特定人群消費(fèi)需求將會成為未來一段時間行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要競爭策略。而創(chuàng)新產(chǎn)品種類，培育超大單品，提高客戶粘性是將是優(yōu)秀企業(yè)的核心驅(qū)動力。