2019年中國醫(yī)療美容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近800億元，其中整形美容市場(chǎng)占比不斷提升 [圖]

醫(yī)療美容張珂慎 2020-07-27 06:11 來源：智研咨詢

一、醫(yī)療美容概述及分類

根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》(2016修正版)規(guī)定，醫(yī)療美容，是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑。

醫(yī)療美容行業(yè)分為手術(shù)和非手術(shù)兩大類別，其中手術(shù)類組要包括面部、五官、胸部、軀干整形，和毛發(fā)移植等其他手術(shù)類醫(yī)美；非手術(shù)類主要包括，玻尿酸、肉素注射，美白、脫毛、祛疤等皮膚類，以及中醫(yī)類非手術(shù)醫(yī)美。

醫(yī)療美容分類

資料來源：智研咨詢整理

二、政策

隨著醫(yī)美事故的頻發(fā)以及消費(fèi)者對(duì)醫(yī)美安全性逐步重視，國家對(duì)于醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，近年來行業(yè)相關(guān)政策密集出臺(tái)，有效的保證了行業(yè)良性健康的發(fā)展。

我國對(duì)促進(jìn)醫(yī)療美容行業(yè)規(guī)范化的相關(guān)政策

名稱	時(shí)間	頒布單位	主要內(nèi)容
《醫(yī)療機(jī)構(gòu)診科目名錄》	1994	衛(wèi)計(jì)委	首次將“醫(yī)療美容科”正式列為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“一級(jí)診療科目”。
《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》	2002	衛(wèi)計(jì)委	依據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》等，首次規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)必須取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療美容醫(yī)師必須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并且對(duì)執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)提出明確監(jiān)督管理。
《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn) （修訂意見稿）》	2008	衛(wèi)計(jì)委	針對(duì)《美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療美容科基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》進(jìn)行修訂，規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的床位、面積、人員配置、設(shè)備等方面的標(biāo)準(zhǔn)。
《醫(yī)療美容項(xiàng)目分級(jí)管理目錄》	2009	衛(wèi)計(jì)委	依據(jù)手術(shù)難度和復(fù)雜程度以及可能出現(xiàn)的醫(yī)療意外和風(fēng) 險(xiǎn)大小將美容外科分為四級(jí)，對(duì)醫(yī)療美容項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí) 管理。
關(guān)于征求《美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療美容科（室）基本標(biāo)準(zhǔn)（2011 版征求意見稿）》意見通知	2011	衛(wèi)計(jì)委	要求美容醫(yī)院加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療人員配置及醫(yī)療信息化設(shè)置，醫(yī)療美容門診部、診所及醫(yī)療美容科對(duì)床位設(shè)置、醫(yī)護(hù) 人員配置和學(xué)歷要求提升。
《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容管理工作的通知》	2012	衛(wèi)計(jì)委	重申對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、美容項(xiàng)目、從業(yè)人員、廣告宣傳、信息化五個(gè)方面的管理要求。
《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā) 展的若干意見》	2013	國務(wù)院	對(duì)營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半征收有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)，糾正各地自行出臺(tái)的歧視性價(jià)格政策，探索建立醫(yī)藥價(jià) 格新機(jī)制。
《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》	2014	中國整形美容協(xié)會(huì)	在全國 7 省、直轄市共 17 家民營(yíng)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開展《醫(yī) 療美容機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，并計(jì)劃于 3 年內(nèi) 對(duì)全國民營(yíng)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)作出評(píng)價(jià)認(rèn)證。
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2018〕63號(hào)）	2018	國衛(wèi)辦	到2020年，建立職責(zé)明確、分工協(xié)作、科學(xué)有效的綜合監(jiān)管制度，健全機(jī)構(gòu)自治、行業(yè)自律、政府監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督相結(jié)合的多元化綜合監(jiān)管體系，形成專業(yè)高效、統(tǒng)一規(guī)范、文明公正的衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管法治化、規(guī)范化、常態(tài)化。
《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》（國辦發(fā)〔2020〕4號(hào)）	2020	國衛(wèi)辦	提出強(qiáng)化自我管理主體責(zé)任，積極發(fā)揮行業(yè)組織自律作用，著力加大政府監(jiān)管力度。

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三、醫(yī)療美容發(fā)展歷程

我國醫(yī)療美容行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。國內(nèi)醫(yī)療美容行業(yè)起步于自上世紀(jì) 90 年代才，經(jīng)過短短二十多年的發(fā)展，國內(nèi)醫(yī)療美容業(yè)逐漸成熟，形成了以民營(yíng)機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)的行業(yè)格局。

中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展歷程

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四、市場(chǎng)規(guī)模分析

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：中國美容市場(chǎng)是全球增速最快的市場(chǎng)之一，2019年我國美容行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模約8280億元，八年間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.4%。

2011-2019年中國美容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

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其中生活美容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約7482億元，醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模約798億元。目前中國接受醫(yī)美客戶的滲透率遠(yuǎn)低于其他國家，受益于巨大的人口基數(shù)和不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)能力，未來中國醫(yī)美行業(yè)成長(zhǎng)空間較大。近幾年我國美容市場(chǎng)規(guī)模情況及細(xì)分規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2019年中國美容行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

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目前中國已經(jīng)發(fā)展成為全球第二大醫(yī)美市場(chǎng)。2019年我國醫(yī)療美容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模798億元，其中非手術(shù)類醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模667.6億元。相較于整形美容而言，非手術(shù)醫(yī)美具有恢復(fù)時(shí)間快、價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低等特定，因此受到市場(chǎng)的追捧，市場(chǎng)占比較高；目前整形美容市場(chǎng)規(guī)模規(guī)模較低，但近年來隨著消費(fèi)者對(duì)于整形接受度的提升和醫(yī)療服務(wù)水平的提高，整形美容市場(chǎng)規(guī)模占比不斷提升。

2011-2019年中國醫(yī)療美容行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

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醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)按照醫(yī)院性質(zhì)分類包括公立醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院。傳統(tǒng)的醫(yī)療美容醫(yī)院可以劃分為四種類型：大型連鎖醫(yī)院、中小型醫(yī)院、小型診所以及公立醫(yī)院的整形美容科及公立整形?？漆t(yī)院。

國內(nèi)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)分類及特點(diǎn)

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五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)及重點(diǎn)企業(yè)分析

目前行業(yè)內(nèi)充斥著大量的機(jī)構(gòu)，按照機(jī)構(gòu)體量的不同，可以劃分為大型機(jī)構(gòu)、中小型機(jī)構(gòu)以及小微型機(jī)構(gòu)。

2019年中國醫(yī)療美容市場(chǎng)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)

規(guī)模	數(shù)量比重	代表企業(yè)及特征
大體量	6-12%	代表機(jī)構(gòu)：美萊、藝星、伊美爾、朗姿、麗都整形、華韓整形。機(jī)構(gòu)特征：多為連鎖機(jī)構(gòu)，且同時(shí)擁有大中型醫(yī)院、門診部、診所等多種形態(tài)的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。其中大型醫(yī)美機(jī)構(gòu)通常在3000平米以上，全職主診醫(yī)生10-15位，客流量50-200個(gè)/天。
中小型	70-75%	代表機(jī)構(gòu)：北京長(zhǎng)虹、四川華美紫馨、上海薇琳、成都西嬋、杭州時(shí)光、貴州利美康等。機(jī)構(gòu)特征：包括醫(yī)院和門診部?jī)煞N形式；規(guī)模約在500-3000平米之間，全職主診醫(yī)生3位左右，助手6位；客流量20-100個(gè)/天。
小微型	16-22%	代表機(jī)構(gòu)：“合規(guī)”診所約10000+家，“黑”診所也通常出現(xiàn)在這類機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)特征：包括門診部和門診部?jī)煞N形式；規(guī)模在500平米以下，主診醫(yī)生1位，助手2-3位；客流量10-30個(gè)/天。

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2019年行業(yè)主要企業(yè)華韓整形營(yíng)收規(guī)模為8.04億元，利美康因“1.3”醫(yī)療事件影響，2019年?duì)I收大幅降低，僅為1.53億元。

資料來源：公司財(cái)報(bào)

從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，兩家企業(yè)整形美容業(yè)務(wù)占比都具首位，其中利美康占比52%，華韓整形占比71%。未來整形美容業(yè)務(wù)也將成為行業(yè)的主要利潤(rùn)點(diǎn)。

主要企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

資料來源：公司財(cái)報(bào)

本文采編：CY249

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