2019年全球及中國飼料工業(yè)生產(chǎn)格局發(fā)展現(xiàn)狀 不同區(qū)域、不同品種飼料產(chǎn)量分析[圖]

    來自奧特奇的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球飼料產(chǎn)量達(dá)到近年頂點(diǎn)11.38億噸，2019年飼料產(chǎn)量下降至11.27億噸，降幅1%。

2013-2019年全球飼料產(chǎn)量走勢

資料來源：Alltech、智研咨詢整理

2019年全國飼料產(chǎn)量前九名國家

    注：中國飼料產(chǎn)量為Alltech統(tǒng)計口徑，與國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)存在差異。

資料來源：Alltech、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國飼料添加劑行業(yè)供需發(fā)展預(yù)測及投資潛力研究報告》指出：亞太地區(qū)是全球最大的飼料產(chǎn)區(qū)，2019年亞太地區(qū)飼料產(chǎn)量3.63億噸，占全球總產(chǎn)量的32.24%；其次是歐洲，產(chǎn)量2.79億噸，占24.78%。

2018-2019年全球飼料產(chǎn)量區(qū)域分布（百萬噸）

資料來源：Alltech、智研咨詢整理

    家禽飼料是全球飼料最主要品種，2019年，全球家禽飼料產(chǎn)量4.65億噸，占飼料總產(chǎn)量41.28%，其次是豬飼料和反芻飼料，產(chǎn)量分別達(dá)到2.61億噸和2.45億噸。

2013-2019年全球飼料產(chǎn)量（按畜種計）：億噸

資料來源：Alltech、智研咨詢整理

    受不同地區(qū)養(yǎng)殖差異影響，各洲生產(chǎn)的主要飼料品種存在明顯差異，2019年各地區(qū)主要飼料品種產(chǎn)量如下圖所示：

2019年全球主要品種飼料產(chǎn)量分洲際（百萬噸）

資料來源：Alltech、智研咨詢整理

    2019年全球飼料市場規(guī)模為5756.9億美元，較2018年的6716.2億美元下降了14.28%。

2013-2019年全球飼料市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    我國飼料工業(yè)發(fā)展起步于20世紀(jì)70年代末，在40多年發(fā)展歷程中，大致經(jīng)歷了四個階段：1970年末-1982年初創(chuàng)期，1983-2000年快速發(fā)展期，2001-2010年快速擴(kuò)張期，2011年至今的穩(wěn)定增長及整合擴(kuò)張期。2011年我國飼料產(chǎn)量已超過美國，成為全球第一大飼料生產(chǎn)國。

    2000-2019年，全國飼料產(chǎn)量從7429萬噸上升至2.29億噸，年復(fù)合增長率6.1%。自2011年以來，國內(nèi)飼料行業(yè)步入成熟階段，年復(fù)合增長率3%。中國飼料工業(yè)總產(chǎn)量連續(xù)8年居全球首位，約占全球總產(chǎn)量的1/5，在世界上飼料工業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。

2013-2019年中國飼料產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比重

資料來源：智研咨詢整理

    我國飼料行業(yè)集中度不斷提升：2019年全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠621家，同比減少35家，飼料產(chǎn)量1.07億噸，同比增長3.7%，占全國飼料總產(chǎn)量的46.6%，較2018年提升3.3個百分點(diǎn)；年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)31家，占全國飼料總產(chǎn)量的50.5%，其中，3家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過1000萬噸。

    2019年我國配合飼料、濃縮料、預(yù)混料產(chǎn)量分別為2.1億噸、1242萬噸和543萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量比重分別為91.8%、5.4%和2.8%。2019年我國豬料產(chǎn)量7663萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量33.5%；我國蛋禽料、肉禽料產(chǎn)量為3117萬噸和8465萬噸，分別占全國飼料總產(chǎn)量13.6%和37%；我國水產(chǎn)料產(chǎn)量2203萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量9.6%，我國反芻動物飼料產(chǎn)量1109萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量4.8%。

2009-2019年中國商品飼料細(xì)分產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    我國自2020年7月1日起，飼料生產(chǎn)端的禁抗全面施行。對于既有促生長又有防治用途品種進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂工作，將“獸藥添字”改為“獸藥字”批準(zhǔn)文號。

    飼料端禁抗對養(yǎng)殖企業(yè)的配方能力、原料處理能力及養(yǎng)殖綜合服務(wù)能力提出了更高的要求，從而將拉開飼料產(chǎn)品差異，能夠滿足飼料禁抗過渡需求的企業(yè)的行業(yè)競爭力將進(jìn)一步提升。

    由于目前沒有單一有效的替抗成分能夠完全替代飼料抗生素添加劑的作用，因此如何使用替抗產(chǎn)品的組合來形成有效的無抗飼料配方也就成為了飼料企業(yè)必須要面對的問題。而配方能力取決于飼料企業(yè)對于替代產(chǎn)品特性的了解，原材料的精細(xì)化處理和搭配以及一段時間的試驗(yàn)和調(diào)整。以海大集團(tuán)為例，公司對于無抗飼料的配方研發(fā)起步較早，并且從2019年開始已經(jīng)在公司自己的養(yǎng)殖場中開始使用，經(jīng)過完整四個季度的驗(yàn)證，生豬養(yǎng)殖效率維持了此前的水平，目前已經(jīng)在很多區(qū)域開始推廣。

    飼料禁抗政策會拉開飼料行業(yè)產(chǎn)品的差異化，終端養(yǎng)殖戶對經(jīng)濟(jì)效益十分敏感，無法滿足生豬腸道健康功能和促生長功能的飼料產(chǎn)品將會被養(yǎng)殖戶淘汰，而在無抗飼料領(lǐng)域布局較早，穩(wěn)定性和飼喂效率經(jīng)過市場驗(yàn)證的產(chǎn)品有望進(jìn)一步提升市場份額，飼料龍頭企業(yè)的市場份額有望進(jìn)一步提升。

    飼料禁抗是養(yǎng)殖減抗的重要一步，然而養(yǎng)殖減抗是長期的過程，短期內(nèi)可能會造成生產(chǎn)效率的下降和治療用抗生素產(chǎn)品用量的增加。替抗產(chǎn)品打開市場空間，預(yù)計潛在市場空間超百億元。飼料禁抗同時也對飼料企業(yè)和養(yǎng)殖主體的生產(chǎn)管理能力提出了更高的要求，有利于行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)一步拉開差距，提升市場份額。