2019年中國(guó)差別化氨綸市場(chǎng)現(xiàn)狀分析（附產(chǎn)能、產(chǎn)量及市場(chǎng)規(guī)模）[圖]

    一、氨綸與差別化氨綸

    1、氨綸產(chǎn)品概況及其產(chǎn)量

    氨綸是是聚氨基甲酸酯纖維的簡(jiǎn)稱，又稱為聚氨酯彈性纖維。由于其高分子鏈?zhǔn)怯傻腿埸c(diǎn)、無(wú)定型的"軟"鏈段為母體和嵌在其中的高熔點(diǎn)、結(jié)晶的"硬"鏈段所組成，在柔性鏈段分子間形成的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)與剛性鏈段分子鏈比較大結(jié)合力作用下，氨綸纖維具有極高的伸縮能力與回彈性。此外，氨綸纖維還具有耐疲勞性好、強(qiáng)度較低、密度小，耐腐蝕、耐曬、耐熱、耐光、抗老化，對(duì)染料有良好的親和力、染色性好等特點(diǎn)。

    氨綸與棉花、滌綸、錦綸等材料的對(duì)比中氨綸也有著其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，氨綸具有優(yōu)良的彈性、平滑的手感、良好的耐氣候性和耐化學(xué)品性能，使其能滿足服裝特殊需求。

氨綸與其他化纖相比具有明顯優(yōu)勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    氨綸的優(yōu)異彈性以及多樣混紡性被普遍添加應(yīng)用到紡織物里，在織物中加入2%~5%的氨綸能顯著改善織物性能，增加其彈性、強(qiáng)度與舒適度等性能。因此也被譽(yù)為“工業(yè)味精”。但由于價(jià)格昂貴，約為滌綸的三倍，棉的兩倍，錦綸的兩倍。隨著我國(guó)人均收入水平的提高，以及對(duì)于服裝消費(fèi)升級(jí)的需求，氨綸消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速。同時(shí)氨綸應(yīng)用領(lǐng)域從衣服領(lǐng)口、袖口和襪口開(kāi)始擴(kuò)展到了服裝面料、生物醫(yī)療行業(yè)等方面。氨綸的需求量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量也保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，近幾年我國(guó)氨綸產(chǎn)量走勢(shì)如下圖所示：

2015-2019年中國(guó)氨綸產(chǎn)量走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2、差別化氨綸及其產(chǎn)品概況

    差別化纖維是指有別于普通常規(guī)性能的化學(xué)纖維，即通過(guò)采用化學(xué)或物理等手段后，其結(jié)構(gòu)、形態(tài)等特性發(fā)生改變，從而具有了某種或多種特殊功能的化學(xué)纖維，差別化纖維是傳統(tǒng)纖維的改性產(chǎn)品。

    差別化氨綸是通過(guò)加入特定的功能性物質(zhì)，整聚氨酯軟、硬段結(jié)構(gòu)以及聚集態(tài)結(jié)構(gòu)，從而改進(jìn)氨綸的性能。相對(duì)于普通的氨綸，差別化氨綸在特定領(lǐng)域具有更為明顯的優(yōu)勢(shì)。

    差別化氨綸產(chǎn)品種類眾多，主要包括耐氯氨綸、黑色氨綸、低溫易定型氨綸、易染色氨綸、其他類類型氨綸。按照應(yīng)用領(lǐng)域分，差別化氨綸下游應(yīng)用廣泛，可應(yīng)用于高檔內(nèi)衣、泳裝、西裝面料及醫(yī)用等領(lǐng)域。

差別化氨綸主要產(chǎn)品類型及其特點(diǎn)

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    從產(chǎn)品研發(fā)來(lái)看，差別化氨綸的開(kāi)發(fā)一般要從氨綸的分子結(jié)構(gòu)開(kāi)始，確定產(chǎn)品大致的配方，配置合適的氨綸紡絲原液，除重點(diǎn)考慮分子結(jié)構(gòu)中的軟段、硬段、氫鍵、結(jié)晶度、微相分離等主要影響因素以及它們可能給產(chǎn)品性能所帶來(lái)的影響以外，還應(yīng)考慮紡絲工藝條件的不同也會(huì)對(duì)產(chǎn)品的性能產(chǎn)生影響。

    二、差別化氨綸市場(chǎng)環(huán)境分析

    相對(duì)于普通氨綸，差別化氨綸在特定領(lǐng)域具有更為優(yōu)異的性能，能夠更好的適應(yīng)某一領(lǐng)域的需要，同時(shí)由于配方與工藝的開(kāi)發(fā)難度相對(duì)較大，具有更高的技術(shù)附加值，功能性差別化氨綸開(kāi)發(fā)是氨綸行業(yè)發(fā)展前進(jìn)的主要方向，也是國(guó)家政策重點(diǎn)支持的領(lǐng)域。

中國(guó)差別化氨綸重點(diǎn)政策分析

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    從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，差別化氨綸與普通氨綸產(chǎn)業(yè)鏈上下游基本一致，上游主要是聚四亞甲基醚二醇、二異氰酸酯為主，同時(shí)還包括各種添加劑，行業(yè)下游應(yīng)用相對(duì)廣泛，主要包括紡織服裝和醫(yī)療衛(wèi)生用品兩個(gè)領(lǐng)域。

差別化氨綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

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    三、差別化氨綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、行業(yè)市場(chǎng)概況

    差別化氨綸的發(fā)展與整個(gè)氨綸行業(yè)的發(fā)展密不可分，差別化率也是衡量整個(gè)氨綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)之一。我國(guó)的氨綸產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展起步相對(duì)較晚，差別化氨綸的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用較國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大的差距。

    全球氨綸工業(yè)化生產(chǎn)起步于1958年，中國(guó)首次實(shí)現(xiàn)工業(yè)化氨綸的生產(chǎn)時(shí)已經(jīng)到了1989年，差別化氨綸的大規(guī)模開(kāi)發(fā)生產(chǎn)則要到2004年，新鄉(xiāng)化纖6000噸干法差別化氨綸項(xiàng)目一期建成投產(chǎn)。近幾年中國(guó)的差別化氨綸發(fā)展較好，到2019年中國(guó)的差別化氨綸產(chǎn)量達(dá)到了14.6萬(wàn)噸，差別化率首次突破20%。

中國(guó)差別化氨綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)差別化氨綸行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)于氨綸制品舒適性的要求不斷提高，差別化的高檔氨綸成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，2019年我國(guó)差別化氨綸產(chǎn)量為14.6萬(wàn)噸，同期國(guó)內(nèi)氨綸總產(chǎn)量為72.7萬(wàn)噸，我國(guó)差別化氨綸產(chǎn)量占比從2015年的9.82%增長(zhǎng)至2019年的20.08%。

2015-2019年我國(guó)差別化氨綸產(chǎn)量及占氨綸總產(chǎn)量比重走勢(shì)圖

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    從行業(yè)市場(chǎng)需求來(lái)看，隨著居民收入的增長(zhǎng)，消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品舒適性的要求不斷提高，開(kāi)發(fā)高性能、差別化和功能化的高檔氨綸已是大勢(shì)所趨，開(kāi)展差別化氨綸的研發(fā)與生產(chǎn)也成為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。相較于日本、美國(guó)、歐洲等起步相對(duì)較早的發(fā)達(dá)地區(qū)，中國(guó)氨綸的差別化率顯著偏低，部分高端產(chǎn)品在一定程度上仍需要依賴進(jìn)口。但隨著技術(shù)的進(jìn)步，行業(yè)的供給能力與自給率也有較大的提升。2019年我國(guó)差別化氨綸產(chǎn)量為14.6萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求總量為16.84萬(wàn)噸。

2015-2019年我國(guó)差別化氨綸產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)圖

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    據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年我國(guó)差別化氨綸市場(chǎng)規(guī)模為29.03億元，2019年我國(guó)差別化氨綸市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至61.47億元，2015年以來(lái)我國(guó)差別化氨綸市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.19%。

2015-2019年我國(guó)差別化氨綸市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

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    從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，紡織及其他領(lǐng)域仍是最為主要的領(lǐng)域，但醫(yī)用領(lǐng)域規(guī)模占比不斷提升。2019年我國(guó)差別化氨綸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了61.47億元，其中醫(yī)用領(lǐng)域約20.59億元，同比增長(zhǎng)21.3%，紡織及其他領(lǐng)域規(guī)模達(dá)到了40.88億元，同比增長(zhǎng)9.2%。

2015-2019年中國(guó)差別化氨綸應(yīng)用市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)

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    2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    差別化氨綸是基于傳統(tǒng)氨綸產(chǎn)品進(jìn)行再開(kāi)發(fā)的具有特定功能性的產(chǎn)品，技術(shù)要求較高，研發(fā)投入較大。同時(shí)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不僅取決于技術(shù)實(shí)力，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與成本控制也有很大的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)差別化氨綸行業(yè)產(chǎn)能約36萬(wàn)噸，行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、江蘇、山東為主的華東地區(qū)。浙江華峰氨綸是整個(gè)氨綸以及差別化氨綸行業(yè)的龍頭企業(yè)，其次是新鄉(xiāng)化纖、泰和新材等企業(yè)。

2019年國(guó)內(nèi)差別化氨綸行業(yè)產(chǎn)能情況

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    主營(yíng)產(chǎn)品包含差異化氨綸產(chǎn)品上市企業(yè)包括華峰氨綸、泰和新材及新鄉(xiāng)化纖等。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年，華峰氨綸氨綸纖維收入43.65億元，新鄉(xiāng)化纖氨綸纖維收入20.4億元，泰和新材氨綸纖維收入15.08億元。

2018-2019年領(lǐng)先企業(yè)氨綸纖維收入分析

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    中長(zhǎng)期來(lái)看，氨綸行業(yè)面臨難得的整合機(jī)遇。從整個(gè)氨綸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢(shì)來(lái)看，隨著產(chǎn)能的增加，行業(yè)供給逐漸過(guò)剩，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)以規(guī)模優(yōu)勢(shì)與資本優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)逆勢(shì)擴(kuò)張，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)能占比不斷提升，同時(shí)新建產(chǎn)能帶來(lái)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與成本優(yōu)勢(shì)使得行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率保持在較高的水平。而氨綸行業(yè)整體盈利能力下滑，大多企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)意愿與能力逐漸降低，龍頭企業(yè)加速搶占市場(chǎng)份額，行業(yè)的集中度不斷提升。

    雖然市場(chǎng)上仍有大量小產(chǎn)能企業(yè)在生產(chǎn)，但隨著頭部企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)將以更低的成本占領(lǐng)市場(chǎng)，小企業(yè)老舊的產(chǎn)能將被淘汰，行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提升。

    而差別化氨綸作為一種功能型面料，過(guò)去5年的需求復(fù)合增速24.19%，目前差別化氨綸市場(chǎng)整體需求旺盛、發(fā)展迅猛。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，高檔面料的需求也隨之增加，同時(shí)差別化氨綸產(chǎn)量的增加、價(jià)格的下降將為差別化氨綸的發(fā)展創(chuàng)造更加有利的條件，差別化氨綸應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，織物差別化氨綸含量不斷提高，進(jìn)一步刺激市場(chǎng)需求。

    未來(lái)隨著應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)于差別化、功能性、附加值高的氨綸纖維的需求量將不斷增加。低成本、環(huán)境友好、高附加值的差別化氨綸將會(huì)是開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)，一些如高伸長(zhǎng)和高彈力并存的氨綸、提高織物色牢度的彩色氨綸、提升服裝舒適性的芳香氨綸、異性截面的吸濕排汗氨綸、中空的保暖氨綸以及多種功能復(fù)合的高性能氨綸等產(chǎn)品需求有望迅速增長(zhǎng)。這些差別化氨綸的開(kāi)發(fā)，必將會(huì)提升氨綸的應(yīng)用價(jià)值和擴(kuò)大其應(yīng)用領(lǐng)域。此外，差別化氨綸具有廣闊的差異化發(fā)展?jié)摿Γ壳霸卺t(yī)療等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用占比較小，未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。