2023年中國差別化氨綸行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析：醫(yī)療領域需求大幅增長，行業(yè)集中度提升，競爭加劇[圖]

內容概況：自2020年疫情以來，市場對于醫(yī)療衛(wèi)生用品需求進一步帶動差別化氨綸行業(yè)提速。數據顯示，2021年我國差別化氨綸行業(yè)市場規(guī)模提升至174.4億元，同比增長135.4%。2022年中國差別化氨綸行業(yè)市場規(guī)模約為142.8億元，同比下降18.1%。其中醫(yī)用領域需求自2020來開始大幅增長，2022年需求占比達到54%。

關鍵詞：差別化氨綸、氨綸

一、差別化氨綸綜述

氨綸全稱為聚氨基甲酸酯纖維（Polyurethane，簡稱PU），是以聚氨基甲酸酯為主要成分的一種嵌段共聚物制成的纖維。氨綸的性能優(yōu)良，具有其他任何一種纖維都無法比擬的彈性，其斷裂伸長率最高可達800%，形變300%時的彈性回復率達95%以上。由于彈性大、強度不足，氨綸不適合單獨做成紡織品，需要與其它纖維一起制成包覆紗、包芯紗、合捻紗等形式，再在經編、緯編、機織等設備上進行加工織造。一般情況下，在棉、毛、蠶絲、亞麻等天然纖維中混入4%-5%的氨綸即可以達到防皺、防縮、垂感良好等效果，因此氨綸也被稱為紡織業(yè)的“工業(yè)味精”。

得益于獨特的分子結構和微相結構，氨綸面料具有優(yōu)異的彈性和拉伸性能，但常規(guī)氨綸面料的耐氯性、染色性及耐熱性都有較大缺陷，遠遠不能滿足消費者日益提高的個性化需求。加之普通氨綸產品同質化競爭激烈，差異化氨綸報價更高，利潤空間更大，發(fā)展功能化、差別化氨綸是大勢所趨。

差別化纖維是指性能有別于普通常規(guī)性能的化學纖維。通過采用化學或物理等手段，氨綸分子的聚氨酯軟、硬鏈段結構和聚集態(tài)結構可以被調整，從而改進氨綸的性能。差別化氨綸產品種類眾多，主要包括耐氯氨綸、黑色氨綸、低溫易定型氨綸、易染色氨綸。此外，還包括一些其他類型，如吸濕排汗氨綸、抗遠紅外線功能氨綸、熒光氨綸、阻燃氨綸、超細旦氨綸等。

二、氨綸行業(yè)相關發(fā)展背景

環(huán)保政策或推動行業(yè)產能進一步向頭部集中。氨綸生產能耗較大，需要消耗大量的能源用于促進反應的進行。之前絕大多數氨綸生產企業(yè)都采用燃煤鍋爐提供能源，造成較大污染與能耗損失。2015年浙江省加大了對大氣污染的防治，并要求逐步淘汰改造燃煤鍋爐，與此同時國家環(huán)保政策也日趨嚴格，并要求在淘汰落后產能的同時進行產業(yè)升級，加快了產能向優(yōu)勢企業(yè)集中。

2022年中國紡織行業(yè)整體形式仍舊嚴峻，紡織行業(yè)因受到市場需求疲軟、原料成本高位等因素疊加影響，經濟運行壓力顯著。數據顯示，2022年的中國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.9%。規(guī)模以上企業(yè)經營方面，2022年，我國紡織行業(yè)3.6萬戶規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入超過52000億元，實現(xiàn)利潤超過2000億元，營業(yè)收入利潤率為3.9%。在內需動力不足的背景下，2022年我國紡織品服裝出口額再創(chuàng)新高，達3409.5億美元，同比增長2.5%。

三、差別化氨綸產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈來看，差別化氨綸上游是聚氨酯原料供應商以及氨綸紡絲制造。產業(yè)鏈中游氨綸纖維經過一系列的差別化處理，包括添加特殊的化學成分、改變分子鏈的結構或進行其他物理和化學處理，以賦予氨綸特殊的性能和功能，同時差別化氨綸纖維被送到織造廠和加工廠，以制造各種不同類型的紡織品。產業(yè)鏈下游應用領域包括紡織服裝和醫(yī)療衛(wèi)生用品等。

從產業(yè)鏈具體來看，近年來我國氨綸行業(yè)市場供需持續(xù)增長，數據顯示，2022年我國氨綸行業(yè)產量達到91.75萬噸，同比增長5.7%、4.8%。下游需求方面，紡織服裝是氨綸主要需求領域，其次為醫(yī)療衛(wèi)生用品等，2022年休閑內衣、襪子等市場占比為28%，運動服、游泳緊身衣等占比28%，休閑衣物及衛(wèi)生醫(yī)療用品等占比24%，家紡用品等占比15%，內衣蕾絲及衣物松緊口占比5%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國差別化氨綸行業(yè)競爭策略研究及未來前景展望報告》

四、差別化氨綸行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著人們生活水平的不斷提高、對服飾及面料的要求也越來越高，差別化氨綸已經成為一種高附加值的新興紡織材料，下游應用領域需求持續(xù)增長，同時自2020年疫情以來，市場對于醫(yī)療衛(wèi)生用品需求進一步帶動差別化氨綸行業(yè)提速。數據顯示，2021年我國差別化氨綸行業(yè)市場規(guī)模提升至174.4億元，同比增長135.4%。2022年中國差別化氨綸行業(yè)市場規(guī)模約為142.8億元，同比下降18.1%。其中醫(yī)用領域需求自2020來開始大幅增長，2022年需求占比達到54%。

國內市場供需方面，近年來我國差別化氨綸行業(yè)市場供需逐年增長，同時供需缺口持續(xù)下降，目前基本實現(xiàn)供需平衡。據統(tǒng)計，2022年我國差別化氨綸行業(yè)產需量分別約為25.2、25.7萬噸，分別同比增長16.9%、12.1%。市場均價方面，受到上游氨綸市場價格大幅提升原因，國內差別化氨綸市場均價增長明顯，2021年達到7.62萬元/噸，2022年下滑至5.57萬元/噸，目前仍處于高位運行。

五、差別化氨綸行業(yè)競爭格局

從國內氨綸行業(yè)市場競爭來看，行業(yè)集中度不斷提升，目前氨綸行業(yè)產能集中度CR5由2015年的59.2%提升至2022年的70%。國內氨綸企業(yè)產能前五分別是華峰化學、曉星氨綸、新鄉(xiāng)化纖、諸暨華海和泰和新材，氨綸年產能均大于5萬噸，2022年前五企業(yè)產能市場份額占比分別為21%、18%、17%、10%、4%。近年來中國氨綸行業(yè)“差別化率”不斷上升，差別化氨綸行業(yè)產能規(guī)模與企業(yè)數量增長，行業(yè)競爭加劇，目前行業(yè)產能集中度處于較高水平。

就差別化氨綸行業(yè)重點企業(yè)經營來看，在需求旺盛、供給新增有限的情況下，行業(yè)內玩家的盈利狀況取決于產能所占份額與成本控制能力。過去十年，華峰化學較泰和新材與新鄉(xiāng)化纖氨綸板塊表現(xiàn)出較高的毛利率，泰和新材與新鄉(xiāng)化纖差別不大。華峰化學作為全國第一、全球第二的氨綸廠商，規(guī)模優(yōu)勢大，議價能力強，采購成本低，期間費用、固定成本和原材料采購分攤優(yōu)勢明顯，加之生產基地重慶涪陵的能源、人工、運輸成本也具有優(yōu)勢，使得其控制成本的能力較強。

六、差別化氨綸行業(yè)未來發(fā)展趨勢

差異化發(fā)展是氨綸行業(yè)由量變向質變的必經之路，也是氨綸行業(yè)挖掘新的增長點的必要手段。對于行業(yè)內資金和技術能力強的規(guī)模大廠而言，需要不斷開發(fā)更貼近下游需求的差異化品質來豐富產品結構，同時也能更好把握氨綸需求端結構升級過程中的發(fā)展趨勢，進一步放大競爭優(yōu)勢；對于行業(yè)內設備老舊的中小型企業(yè)而言，由于成本競爭中與規(guī)模大廠間的差距難以逾越，也唯有通過差異化發(fā)展專注于某些細分應用市場來維持客戶黏性，提高產品盈利能力。

近年來，國產氨綸的差異化發(fā)展較快，越來越多的氨綸工廠已開發(fā)出諸如有色氨綸、超細旦氨綸、耐高溫氨綸、耐氯氨綸、低溫定型氨綸、紙尿褲氨綸、低熔點氨綸等差異化產品，在一些領域上已經打破了由跨國公司或進口氨綸壟斷的格局。在產業(yè)下游應用范圍的擴大和應用技術的提高背景下，氨綸的需求在穩(wěn)步提升的同時，行業(yè)競爭進一步加劇，隨著行業(yè)技術的進步，尤其是環(huán)保政策的日趨嚴格，氨綸行業(yè)洗牌將進一步加劇。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國差別化氨綸行業(yè)競爭策略研究及未來前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。