2019年中國生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析：中小型企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險增大[圖]

生活用紙王密 2020-07-09 05:40 來源：智研咨詢

一、概況

中國是全球紙和紙板最大的生產(chǎn)國和消費(fèi)國，造紙工業(yè)作為原材料產(chǎn)業(yè)同時產(chǎn)品又具有消費(fèi)品功能的行業(yè)與我國整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行步調(diào)一致，在可持續(xù)發(fā)展的道路上穩(wěn)健前行。

生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾。

生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。

生活用紙生產(chǎn)成本的構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

二、生活用紙現(xiàn)狀

2019 年生活用紙生產(chǎn)量 1005 萬噸，較上年增長 3.61%；消費(fèi)量 930 萬噸，較上年增長 3.22%。2010-2019 年生產(chǎn)量年均增長率 5.51%，消費(fèi)量年均增長率 5.65%。

2014-2019年中國生活用紙產(chǎn)量及增速走勢

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

2019年中國生活用紙進(jìn)口量大幅下滑，全年只有3.17萬噸，比2018年5.04萬噸下降1.87萬噸；總進(jìn)口額5,522.57萬美，比2018年減少27.86%；平均進(jìn)口價格1,739.44美元/噸，比上升14.60%，呈現(xiàn)量減價升的趨勢。

2019年生活用紙總出口量77.91萬噸，同比增長5.59%。出口額同比增長26.07%，平均價格3,339.24美元/噸，同比增長19.39%。

2014-2019年中國生活用紙進(jìn)出口數(shù)量對比

數(shù)據(jù)來源：中國造紙年鑒、智研咨詢整理

進(jìn)口產(chǎn)品仍以原紙為主，占總進(jìn)口量的70.59%。出口產(chǎn)品仍以成品為主，占總出口量的75.01%。相比2018年，生活用紙出口量和出口額繼續(xù)增長。

2014-2019年中國主要生活用紙進(jìn)出口數(shù)量

2014-2019年中國主要生活用紙進(jìn)出口數(shù)量（萬噸）
產(chǎn)品/年份	進(jìn)口數(shù)量			出口數(shù)量
產(chǎn)品/年份	衛(wèi)生紙	紙手帕及面巾紙	紙臺布及紙餐巾	衛(wèi)生紙	紙手帕及面巾紙	紙臺布及紙餐巾
2014	0.36	0.25	0.17	28.30	20.08	4.01
2015	0.41	0.32	0.11	27.27	20.87	4.47
2016	0.44	0.37	0.12	28.44	21.73	4.43
2017	0.51	0.43	0.13	27.31	23.69	5.02
2018	0.48	0.45	0.14	25.69	22.70	5.54
2019	0.28	0.53	0.11	24.98	23.25	5.39

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國生活用紙行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：生活用紙出口額繼續(xù)增長，其中2019年衛(wèi)生紙出口金額98420.7萬美元，比去年2018年增加16733萬美元；紙手帕及面巾紙出口金額為89105.3萬美元比去年增加14302萬美元；紙臺布及紙餐巾出口金額25562.38萬美元比去年增加4366萬美元。

2014-2019年中國主要生活用紙進(jìn)出口金額

2014-2019年中國主要生活用紙進(jìn)出口金額（萬美元）
產(chǎn)品/年份	進(jìn)口金額			出口金額
產(chǎn)品/年份	衛(wèi)生紙	紙手帕及面巾紙	紙臺布及紙餐巾	衛(wèi)生紙	紙手帕及面巾紙	紙臺布及紙餐巾
2014	897.48	252.18	173.54	76473.48	57202.74	12052.66
2015	919.22	317.74	113.44	86845.75	78430.87	16070.09
2016	868.31	369.59	120.98	73129.39	66358.55	15404.78
2017	980.40	425.70	126.26	77310.95	77526.23	17672.81
2018	913.51	454.54	141.95	81687.46	74802.42	21128.33
2019	656.80	534.37	114.43	98420.70	89105.30	25562.38

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

中國生活用紙的進(jìn)口量出現(xiàn)明顯下滑。這也反映出中國國內(nèi)生活用紙的產(chǎn)能不斷增長，已經(jīng)在很大程度上滿足了國內(nèi)消費(fèi)者的需求，也使得進(jìn)口量不斷縮減。

隨著80后、90后新生代家庭數(shù)量不斷壯大，以及00后消費(fèi)群體的逐漸成長，對生活用紙的功能性和個性化需求日益增強(qiáng)。2019年，乳霜紙、棉柔巾、易沖散型衛(wèi)生紙等突出使用功能性和具有個性化包裝的產(chǎn)品市場進(jìn)一步增長，此外，迎合消費(fèi)者關(guān)注自身健康和天然環(huán)保的訴求而開發(fā)的本色紙等新品也繼續(xù)不斷涌現(xiàn)。生活用紙是生活中必不可少的消耗品，2019年中國生活用紙需求量大930萬噸，比去年增加29萬噸。

2014-2019年中國生活用紙消費(fèi)量走勢

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

隨著國產(chǎn)紙機(jī)技術(shù)的突破，憑借其價格優(yōu)勢以及出色的能耗水平，迅速在行業(yè)立足。電商+國產(chǎn)紙機(jī)的組合，大幅度提升了中小型生活用紙企業(yè)的競爭力。生活用紙占紙類消費(fèi)比重上漲趨勢。2019年中國生活用紙占紙類消費(fèi)量比重占比9.34%。

2014-2019年中國生活用紙占紙類消費(fèi)量比重占比走勢

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

三、生活用紙企業(yè)分析

近年來生活用紙行業(yè)面臨階段性產(chǎn)能過剩、開機(jī)率下降，嚴(yán)重擠壓了生活用紙生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間。

2019年部分生活用紙品牌概況

2019年部分生活用紙品牌概況
品牌	公司	簡介
恒安紙業(yè)	福建恒安集團(tuán)有限公司	“恒安紙業(yè)”為恒安國際全資事業(yè)單位，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為生活用紙產(chǎn)品，資產(chǎn)規(guī)模20億元人民幣，在湖南﹑山東﹑福建擁有三個大型造紙基地，并在重慶﹑遼寧撫順﹑山東濰坊﹑福建晉江﹑湖南常德形成五大國際型紙品加工基地，年設(shè)計生產(chǎn)能力30萬噸紙品。在湖南、山東、福建、遼寧、重慶等地設(shè)立10家分公司。
維達(dá)	維達(dá)紙業(yè)(中國)有限公司	創(chuàng)建于1985年，知名生活用紙制造商，致力于為每個家庭提供優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生護(hù)理用品和服務(wù)，維達(dá)集團(tuán)為亞洲具規(guī)模的衛(wèi)生用品企業(yè)。集團(tuán)于1985年創(chuàng)建，多年來始終秉承「健康生活從維達(dá)開始」的生活理念，竭誠為每個家庭提供優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生護(hù)理用品和服務(wù)
清風(fēng)	金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司	創(chuàng)立于1998年，金光集團(tuán)旗下，以原生木漿純凈纖維零刺激高品質(zhì)環(huán)保紙品成為生活用紙品類品牌，亞洲大型生活用紙產(chǎn)銷公司，清風(fēng)品牌隸屬于金光集團(tuán)全資下的金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司，該企業(yè)為亞洲較大的生活用紙產(chǎn)銷公司。于1998年在中國創(chuàng)立，致力于生產(chǎn)高品質(zhì)生活用紙，為千萬家庭改善了生活品質(zhì)。
潔柔	中順潔柔紙業(yè)股份有限公司	始于1999年，知名鎖水柔韌高品質(zhì)紙巾品牌，紙巾行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位，專業(yè)生產(chǎn)和銷售中高檔生活用紙系列產(chǎn)品的上市企業(yè)中順潔柔（“公司”）是A股上市的生活用紙企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)生活用紙系列產(chǎn)品。公司分別在廣東江門、云浮、四川成都、浙江嘉興、湖北孝感、河北唐山建有六大生產(chǎn)基地，銷售網(wǎng)絡(luò)輻射華南、云貴港、西南、西北、華東、華中、華北、東北和港澳九大區(qū)域，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、中東、澳洲、非洲等海外市場。
金佰利	金佰利(中國)有限公司	金佰利公司是全球健康衛(wèi)生護(hù)理領(lǐng)域的佼佼者。公司成立于1872年，在全球35個國家和地區(qū)設(shè)有生產(chǎn)設(shè)施，41000名雇員。個人健康護(hù)理用品、家庭生活用紙和商用消費(fèi)產(chǎn)品是金佰利公司三大核心業(yè)務(wù)，年銷售額逾180億美元，產(chǎn)品銷往超過175個國家和地區(qū)。
五月花	永豐余紙業(yè)(昆山)有限公司	始于1968年臺灣，永豐余集團(tuán)旗下，家庭用紙知名品牌，臺灣較大的紙業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛形逶禄?柔情/得意系列品牌永豐余造紙股份有限公司前身為永豐商店，致力于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，后以造紙為核心事業(yè)，發(fā)展橫跨造紙業(yè)上中下游，目前以集團(tuán)事業(yè)群經(jīng)營機(jī)制發(fā)展。永豐余創(chuàng)立于1950 年。永豐余在造紙為本位下推展出多品項、多品類等之紙品，包含文化用紙、工業(yè)用紙、紙容器及家庭用紙等。

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

2019年領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

2019年，受中國市場需求轉(zhuǎn)弱、全球貿(mào)易爭端、匯率變動及漿市庫存升高等因素影響，紙漿價格大幅回落，生產(chǎn)成本降低，產(chǎn)品毛利率有效提升。中順潔柔主打生活用紙，在所有企業(yè)中生活用紙營業(yè)收入最高，在2019年中順潔柔生活用紙營業(yè)收入為65.63億元，在整個造紙企業(yè)市價中排名第四。

2018-2019年部分生活用紙上市企業(yè)營業(yè)收入對比

數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理

1、中順潔柔

國內(nèi)生活用紙行業(yè)內(nèi)前四名企業(yè)，屬于行業(yè)內(nèi)第一梯隊成員，是國內(nèi)首家也是唯一一家A股上市的生活用紙企業(yè)，公司主要業(yè)務(wù)包括研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售（含網(wǎng)上銷售）：高檔生活用紙系列產(chǎn)品、衛(wèi)生用品、無紡布制品。產(chǎn)品銷售覆蓋全國，遠(yuǎn)銷東南亞、中東、歐洲等海外市場。

2016-2019年中順潔柔生活用紙產(chǎn)量與銷量

數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年，受中國市場需求轉(zhuǎn)弱、全球貿(mào)易爭端、匯率變動及漿市庫存升高等因素影響，紙漿價格大幅回落。得益于漿價的下降和公司規(guī)模效應(yīng)，生產(chǎn)成本降低，產(chǎn)品毛利率有效提升，盈利能力進(jìn)一步增長。

2019年中國中順潔柔營業(yè)收入占比

數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理

適應(yīng)市場的需求，開發(fā)了女性護(hù)理衛(wèi)生濕巾、卸妝濕巾和嬰兒濕巾、嬰兒吸汗巾等多樣高端的生活用品，逐步向“大健康”的方向邁進(jìn)。

2、太陽紙業(yè)

山東太陽紙業(yè)股份有限公司主要從事機(jī)制紙、紙制品、木漿、紙板的生產(chǎn)和銷售。公司紙產(chǎn)品包括非涂布文化用紙、銅版紙、牛皮箱板紙、淋膜原紙、靜電復(fù)印紙、工業(yè)原紙等；生物質(zhì)新材料主要產(chǎn)品包括溶解漿、木糖（醇）等；快消品類產(chǎn)品主要產(chǎn)品包括生活用紙、兒童紙尿褲等。國內(nèi)較有影響力的林漿紙一體化綜合性造紙龍頭企業(yè)。

公司所處行業(yè)為造紙行業(yè)，太陽紙業(yè)是國內(nèi)重要的綜合性紙、漿產(chǎn)品供應(yīng)商，主要產(chǎn)品在國內(nèi)市場擁有較高的市場占有率，在業(yè)界享有較高的知名度和美譽(yù)度。

2016-2019年太陽紙業(yè)紙制品產(chǎn)量與銷量

數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理

3、景興紙業(yè)

浙江景興紙業(yè)股份有限公司是一家主要從事綠色環(huán)保再生紙、特種紙及其它紙品及紙制品、造紙原料的制造、銷售的造紙公司。

2017-2019年景興紙業(yè)生活用紙成品產(chǎn)量及銷量

數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年景興紙業(yè)營業(yè)收入中生活用紙占比9.37%。生活用紙事業(yè)部以原紙生產(chǎn)為主，同時堅決貫徹落實(shí)“全員營銷”的銷售理念，通過盡可能多的渠道有效觸達(dá)客戶，不斷建立和強(qiáng)化自有品牌“品萱”生活用紙的品牌形象。自有品牌產(chǎn)品銷量顯著提升，生活用紙事業(yè)部成功實(shí)現(xiàn)扭虧。

2019年景興紙業(yè)營業(yè)收入占比

數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理

生活用紙行業(yè)目前仍處于產(chǎn)能相對過剩階段，近年來新增產(chǎn)能投放過于集中，競爭壓力加大，加之國家環(huán)保要求更趨嚴(yán)格、人民幣匯率貶值、營銷成本不斷提升等諸多因素，使中小紙廠經(jīng)營壓力不斷增大，行業(yè)進(jìn)入洗牌期。

由于近幾年生活用紙行業(yè)投資的井噴式增長，吸引了眾多國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)入生活用紙生產(chǎn)、加工設(shè)備制造行業(yè)，在推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、替代進(jìn)口的同時，設(shè)備的價格競爭也日趨激烈。隨著本輪淘汰落后產(chǎn)能的投資高峰期即將結(jié)束，未來市場新增需求將逐步回落，中小型設(shè)備供應(yīng)商被淘汰出局的風(fēng)險增大。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國生活用紙市場繼續(xù)穩(wěn)步增長，市場競爭異常激烈。隨著《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》以及《進(jìn)口廢物管理目錄》等法規(guī)政策的出臺，各級政府部門加大了對生活用紙行業(yè)的監(jiān)督管理執(zhí)法力度，對一些經(jīng)濟(jì)規(guī)模不合理、能耗水耗較高、排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)采取了關(guān)?；蛳奁谡牡拇胧?，淘汰了大量落后產(chǎn)能。

生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

本文采編：CY337

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