2023年中國生活用紙行業(yè)全景速覽：新投產(chǎn)產(chǎn)能仍達到較高水平，行業(yè)競爭進一步加劇[圖]

內(nèi)容概述：近30年來，隨著我國經(jīng)濟的高速增長、人民生活水平的提高和消費習慣的變化，生活用紙市場需求不斷增長，2022年中國生活用紙行業(yè)繼續(xù)保持增長，行業(yè)總產(chǎn)能達到2000萬噸，為歷史最高水平，產(chǎn)量為1135萬噸，同比增長2.7%，消費量為1059萬噸，同比增長1.24%。

關(guān)鍵詞：生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、生活用紙產(chǎn)量、生活用紙消費量、生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生活用紙市場規(guī)模、生活用紙競爭格局

一、生活用紙行業(yè)概述

生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。生活用紙行業(yè)是造紙行業(yè)的重要子行業(yè)之一。生活用紙與人們的生活息息相關(guān)，是日常生活不可或缺的物品，屬于快速消費品。生活用紙的種類隨著時代的發(fā)展也在不斷得到擴充，具體可以分為以下四大類：

二、中國生活用紙行業(yè)相關(guān)政策

相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布規(guī)范了生活用紙行業(yè)的發(fā)展，有利于轉(zhuǎn)變造紙行業(yè)的增長方式，節(jié)約資源、減少污染。目前，我國生活用紙行業(yè)的主要政策如下：

三、生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

造紙行業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及面較廣，環(huán)保要求較高，國家重視程度高。生活用紙產(chǎn)業(yè)鏈從上到下可以劃分為原材料、制漿、生活原紙和成品紙。其中上游原材料按照種類可以劃分為木材，稻麥草、蘆葦、竹等；中游制漿造紙環(huán)節(jié)可以劃分為木漿、非木漿、廢紙漿。行業(yè)中頭部公司一般采購海外木漿，生活原紙資產(chǎn)，中小企業(yè)則一般采購國內(nèi)木漿或者直接采購生活原紙，因此頭部企業(yè)的成本控制能力更強。

紙漿是生活用紙生產(chǎn)過程中的主要原材料，可基本劃分為木漿、非木漿以及廢紙漿，在生活用紙的生產(chǎn)成本中的占比約為50%-70%。2022年，中國紙漿生產(chǎn)量為8587萬噸，同比增長5.01%，其中木漿產(chǎn)量為2115萬噸，同比增長16.92%，廢紙漿產(chǎn)量為5914萬噸，同比增長1.72%，非木漿產(chǎn)量為558萬噸，同比增長0.72%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國生活用紙行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告》

四、中國生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

生活用紙是日常生活必需的快速消費品，其消費量基本上不受經(jīng)濟情況的影響。經(jīng)濟強勢時，消費量增長較快，但經(jīng)濟弱勢時，已經(jīng)養(yǎng)成使用習慣的人們大多也不會選擇不用，只是有些人可能會轉(zhuǎn)而購買經(jīng)濟型產(chǎn)品，對市場銷售額產(chǎn)生一些影響，但對消費量的影響僅限于居家外用（AFH）或稱商用的產(chǎn)品。生活用紙的消費水平被認為是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志之一。近30年來，隨著我國經(jīng)濟的高速增長、人民生活水平的提高和消費習慣的變化，生活用紙市場需求不斷增長，品類更加齊全，產(chǎn)品功能不斷分化，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不斷擴大，使中國成為全球備受關(guān)注的新興市場之一。2022年中國生活用紙行業(yè)繼續(xù)保持增長，行業(yè)總產(chǎn)能達到2000萬噸，為歷史最高水平，產(chǎn)量為1135萬噸，同比增長2.7%，消費量為1059萬噸，同比增長1.24%。

2022年，我國生活用紙種類中，按消費量統(tǒng)計，衛(wèi)生紙仍然是占比最大的紙種，占總量的50.6%，是生產(chǎn)和消費最多的紙種，其次分別為面巾紙、擦手紙、手帕紙、餐巾紙、襯紙和廚房紙巾。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)總體趨于穩(wěn)定，行業(yè)總體衛(wèi)生紙產(chǎn)品的占比略有下降，更多細分品類產(chǎn)品的占比在逐漸上升。此外，濕廁紙產(chǎn)品消費量逐漸提升，濕廁紙在使用場景上對衛(wèi)生紙產(chǎn)品具有一定的替代，也促使衛(wèi)生紙產(chǎn)品的占比下降。

中國生活用紙產(chǎn)品出口是消費市場的重要部分，2022年出口量占產(chǎn)量的約6.24%。2022年，中國生活用紙出口量和出口額均同比顯著增長，出口量為78.57萬噸，同比增長22.89%，出口金額為20.34億美元，同比增長38.6%。其中，原紙出口量增長幅度最大，同比增長65.21%，但出口的生活用紙仍以成品紙為主，成品紙出口量占生活用紙產(chǎn)品總出口量的76.15%，且成品紙出口量價齊升，衛(wèi)生紙、手帕紙、面巾紙種類產(chǎn)品的出口平均價格增長均超過20%。出口成品紙的平均價格增長是2022年拉動生活用紙總體出口額增長的重要因素。2022年中國生活用紙出口目的地國家和地區(qū)中，出口量排名前3的分別為澳大利亞、中國香港、日本。

2022年有原紙生產(chǎn)的企業(yè)共計213家。按集團所在省份排名，河北省原紙生產(chǎn)企業(yè)最多，為71家，其次為廣西、四川、廣東等省份。企業(yè)總數(shù)量少于2021年（241家），由于行業(yè)落后產(chǎn)能繼續(xù)淘汰，原紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量明顯下降。此外，全年原料價格高企，市場競爭激烈，使得部分使用現(xiàn)代化產(chǎn)能的企業(yè)也處于停產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)進入加速洗牌階段。

近年來，中國生活用紙市場規(guī)模持續(xù)保持增長，2015年我國生活用紙市場規(guī)模為845.9億元，截止到2022年我國生活用紙市場規(guī)模增長至1276.2億元，2015-2022年CAGR為6.05%。

五、中國生活用紙行業(yè)競爭格局分析

造紙行業(yè)是一個技術(shù)密集且重資產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)，生活用紙領(lǐng)域進入時往往受到設(shè)備投入、技術(shù)支持、資金需求、當?shù)卣叩鹊认拗?，因此總體來說產(chǎn)業(yè)進入門檻不算低。造紙行業(yè)的地緣性較強，一般產(chǎn)品的輻射范圍僅限于當?shù)嘏c周邊。近年來，借助互聯(lián)網(wǎng)、信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展“東風”，諸多本地品牌與中小企業(yè)通過布局電子商務(wù)系統(tǒng)與線上渠道實現(xiàn)了自身的快速發(fā)展。相比較實體運營而言，線上業(yè)務(wù)的開展難度與成本均較低，且由于網(wǎng)購的便利性，許多新興品牌借助線上優(yōu)勢受到了許多消費者的歡迎，比如章/TANGO、珂楚、度園園、金旗艦、金絲雀/CANARY等也受到年輕代的追捧，因此長期來看，生活用紙的品牌化、品質(zhì)化依然是明確的行業(yè)消費趨勢。

我國生活用紙行業(yè)在裝備水平上的不斷進步也使得后進入者的起點越來越高，行業(yè)總體的競爭呈現(xiàn)了技術(shù)高端化和產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢。在這一背景下，我們認為僅僅在成本管控-性價比提升這一維度上的競爭已經(jīng)越來越難以帶來顯著優(yōu)于行業(yè)的回報。以產(chǎn)品品牌為核心的差異化競爭才是獲得溢價的取勝之匙目前我國四大頭部生活用紙企業(yè)在品牌建設(shè)上均取得了各自的成功，實現(xiàn)了份額領(lǐng)先和產(chǎn)品溢價。生活用紙行業(yè)競爭格局兩極分化的特征較為突出，在整體競爭較為激烈的情況下，頭部企業(yè)內(nèi)部的同質(zhì)化競爭正趨于緩和。從我國生活用紙生產(chǎn)商產(chǎn)能分布來看，2022年產(chǎn)能占前五的分別是金紅葉、恒安國際、維達、理文與中順潔柔，產(chǎn)能合計占比40.46%。

六、中國生活用紙行業(yè)前景展望

隨著生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的不斷成熟，行業(yè)面臨著較為突出的同質(zhì)化問題，企業(yè)應提升市場營銷能力特別是銷售渠道建設(shè)；加強品牌的培育；注重新產(chǎn)品開發(fā)特別是功能性設(shè)計，以新的生產(chǎn)和設(shè)備技術(shù)開發(fā)差異化產(chǎn)品。同時，企業(yè)應加強內(nèi)部管理，實施精細化的生產(chǎn)、運營管理；另外通過新技術(shù)、新設(shè)備的應用，降低單位產(chǎn)品能源和物料的消耗，以此來降低生產(chǎn)成本，推動企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)品的市場競爭力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國生活用紙行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。