2019年中國數(shù)控機床行業(yè)營業(yè)收入及市場規(guī)模結構分析：數(shù)控金屬切削機床的規(guī)模最大[圖]

    數(shù)控機床屬于高端裝備制造業(yè)戰(zhàn)略新興產業(yè)的重要組成部分。隨著電子信息技術的發(fā)展，機床行業(yè)已進入以數(shù)控機床為代表產品的機電一體化時代。數(shù)控機床是制造業(yè)的加工母機，歐、美、日等工業(yè)化國家已先后完成數(shù)控機床產業(yè)化進程。全球范圍來看，世界機床產業(yè)主要集中在亞洲、歐洲、美洲等區(qū)域，其中德日兩國成為世界機床行業(yè)發(fā)展的主導力量。從全球消費占比看，中國是世界上最大的機床消費市場，但目前中國在高端機床領域仍存在核心技術薄弱等短板，本土產業(yè)重心主要以中低端機床生產為主。

數(shù)控機床產業(yè)結構示意圖

數(shù)據來源：公開資料整理

    全球數(shù)控機床產業(yè)主要集中在亞洲、歐盟、美洲三大區(qū)域，其中，中國、日本和德國是機床的主要生產國家。2019年，中國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模略低于日本，占全球比重約31.5%。

2019年全球數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模分布

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    2019年機床工具行業(yè)運行總體上呈下行趨勢，收入、利潤、產量、產值等主要經濟指標普遍同比下降。在金屬加工機床中，金屬切削機床行業(yè)指標的下降幅度比金屬成形機床行業(yè)更大一些。行業(yè)下行的主要原因之一是固定資產投資增速持續(xù)回落。

    汽車、3C等主要用戶領域持續(xù)下行，也是造成機床工具行業(yè)2019年深度下行的直接影響因素。2019年我國金屬加工機床消費額為223.1億美元，同比降低23.5%。其中金屬切削機床消費額141.6億美元，同比降低21.8%。在總需求下降的情況下，也有結構性增量的部分。2019年，機床工具全口徑以及金屬加工機床一直呈現(xiàn)出口同比明顯增長趨勢，首次實現(xiàn)貿易順差。

2015-2020Q1中國機床工具行業(yè)主營業(yè)務收入及毛利率

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    在產成品存貨方面，根據國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據，機床工具行業(yè)2019年12月末產成品存貨同比降低8.8%。其中，金屬切削機床行業(yè)產成品存貨同比降低15.2%，金屬成形機床行業(yè)產成品存貨同比降低7.7%，工量具及量儀行業(yè)產成品存貨同比降低5.4%，磨料磨具行業(yè)產成品存貨同比增長2.4%。

2019年中國機床工具各子行業(yè)產成品存貨同比增速情況

數(shù)據來源：中國機床工具行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    中國制造業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化、高端制造業(yè)較快發(fā)展和智能制造升級需求日益強烈對高端數(shù)控機床產生了龐大需求。隨著中國以汽車、航空航天、船舶、電力設備、工程機械、3C行業(yè)為代表高端制造業(yè)下游對數(shù)控機床性能和精度要求日益提高，中國數(shù)控機床特別是高端數(shù)控機床市場需求日益擴大，市場規(guī)模有望穩(wěn)步提升。2018~2021年中國數(shù)控機床需求有望保持穩(wěn)健增長，2021年中國數(shù)控機床市場規(guī)模將有望接近5000億元。

中國數(shù)控機床市場規(guī)模及預測

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    智能制造是機床裝備行業(yè)的發(fā)展方向。智能工廠的需求帶動制造業(yè)的轉型升級將為機床行業(yè)的發(fā)展帶來重大機遇，與此同時，企業(yè)也將面臨智能制造轉型升級帶來的技術挑戰(zhàn)。針對細分制造領域的專業(yè)化、個性化發(fā)展是裝備發(fā)展的另一條途徑。機床裝備行業(yè)市場需求總量會隨中國制造業(yè)的發(fā)展而增長，但競爭將愈加激烈，技術能力、與產業(yè)鏈和用戶協(xié)同能力，成為裝備企業(yè)發(fā)展的關鍵因素。高檔數(shù)控機床將具有較大的進口替代空間。

    近年來，我國機床工具市場呈現(xiàn)出需求總量波動性收縮及需求結構調整和升級為主的特征，與此相伴隨的是行業(yè)結構和平衡被打破。我國數(shù)控機床行業(yè)出現(xiàn)了明顯的供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機床的產能過剩和高檔數(shù)控機床的供應不足而導致供給側結構性失衡。我國制造業(yè)亟需從“制造大國”向“制造強國”轉變，未來我國數(shù)控機床需求將由中低檔向高檔轉變，換言之高檔數(shù)控機床將具有較大的進口替代空間。

中國數(shù)控機床進口數(shù)量及進口金額（當月值）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國數(shù)控機床行業(yè)市場競爭策略及營銷渠道分析報告》數(shù)據顯示：2019年數(shù)控金屬切削機床的規(guī)模最大，占總體數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模比重為53.2%，其次為數(shù)控金屬成形機床，占總體產業(yè)規(guī)模比重為28.5%，數(shù)控特種加工機床占總體產業(yè)規(guī)模比重為16.8%。

2019年中國數(shù)控機床產品結構

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    2019年我國數(shù)控機床主要以華東地區(qū)為主，華東地區(qū)數(shù)控機床市場規(guī)模達1805億元，占全國數(shù)控機床市場規(guī)模比重為55%；其次為中南地區(qū)，市場規(guī)模為624.6億元，占全國數(shù)控機床市場規(guī)模比重為19%；東北地區(qū)市場規(guī)模為389.2億元，占全國數(shù)控機床市場規(guī)模比重為12%；東北地區(qū)市場規(guī)模為235.4億元，占全國數(shù)控機床市場規(guī)模比重為7%；西南、西北地區(qū)市場規(guī)模分別為170億元、45.8億元，分別占全國數(shù)控機床市場規(guī)模比重為5%和2%

2019年中國數(shù)控機床區(qū)域規(guī)模結構

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    2012-2019年我國金屬切削機床產量整體呈波動下降的趨勢。其中2014年，我國金屬切削機床產量達到近年來的最高值，85.8萬臺。截至2019年底，我國金屬切削機床產量達39.72萬臺，同比上年下降18.7%，其中數(shù)控金屬切削機床產量同比下降27.6%。

2012-2019年中國金屬切削機床產量及增速

數(shù)據來源：中國機床工具行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    目前國內本土機床產業(yè)技術實力仍存在不足：1）長期工作后的精確度、穩(wěn)定性、可靠性不足；2）數(shù)控系統(tǒng)的差距：數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機床的核心。傳統(tǒng)的數(shù)控系統(tǒng)一般由數(shù)控裝置、交流伺服系統(tǒng)、檢測裝置、電氣控制系統(tǒng)等部件組成，用于對機床工作的速度、載荷和位置實施自動控制，實現(xiàn)自動化、高精度、高效率制造；3）刀具等其他關鍵配套件存在差距。

    數(shù)控機床是裝備制造業(yè)的基礎設備，數(shù)控機床的下游行業(yè)主要為汽車產業(yè)、電力工業(yè)、航天航空、電子信息等行業(yè)，由于制造工藝有所差別，下游行業(yè)對于數(shù)控機床的需求類型也有所差別，數(shù)控機床產品的專業(yè)化、專用化要求越來越高。工業(yè)4.0的到來要求通過智慧工廠、智能生產線、物聯(lián)網等工具，實現(xiàn)生產和流通領域的智能化，進而為消費者提供高度個性化的產品，與此相適應，數(shù)控機床必須向智能化、網絡化、柔性化發(fā)展以滿足工業(yè)4.0的深層需求。成套設備的普及將成為未來行業(yè)發(fā)展的重要特點，是實現(xiàn)打造未來智慧工廠與智能生產線的重要一步，更是數(shù)控機床生產企業(yè)未來的發(fā)展方向。