2020年中國銀行IT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)格局分析[圖]

    1、市場(chǎng)規(guī)模

    從全球銀行IT總支出來看，市場(chǎng)增長穩(wěn)定，其中北美市場(chǎng)增長最快，未來4年復(fù)合增長率為4.6%，亞太市場(chǎng)未來四年復(fù)合增長率為3.8%。2017年中國銀行業(yè)IT投資軟件及IT服務(wù)支出占比分別為9%和38.9%，假設(shè)2019-2022年亞太地區(qū)銀行業(yè)IT投資占比與中國2017年占比相似，則2019年亞太地區(qū)銀行軟件及IT服務(wù)市場(chǎng)為321億美元。對(duì)照美國軟件及IT服務(wù)占銀行IT支出比重增長的趨勢(shì)，我們認(rèn)為亞太區(qū)銀行軟件及IT服務(wù)市場(chǎng)有望更大。此外，中國、印度及東南亞將占據(jù)亞太區(qū)核心銀行系統(tǒng)主要市場(chǎng)。

全球銀行IT支出穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)達(dá)3090億美元(十億美元)

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預(yù)計(jì)2022年亞太地區(qū)銀行業(yè)軟件及IT服務(wù)市場(chǎng)達(dá)373億美元（單位：十億美元）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銀行IT產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近年來，隨著科技發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融不斷壯大，廣大客戶的行為習(xí)慣逐漸發(fā)生改變，傳統(tǒng)的銀行經(jīng)營模式受到了巨大沖擊，金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景發(fā)生了革命性變化。在此背景下，銀行被迫重新思考網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營模式，智慧化應(yīng)運(yùn)而生。2013年，建設(shè)銀行就已啟動(dòng)了“智慧銀行”項(xiàng)目。自2017年后，隨著互聯(lián)網(wǎng)模式的進(jìn)一步滲透，以及人工智能、大數(shù)據(jù)等概念的興起，銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)改造成為國內(nèi)各大銀行發(fā)展的普遍趨勢(shì)，金融科技的理念開始引導(dǎo)市場(chǎng)。

2013-2021年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模及增速

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中國各大上市銀行離柜率（2018）

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    我國銀行業(yè)IT投資規(guī)模在2017年破千億，2018年達(dá)到1,121億元，年同比增長率維持在10%左右，預(yù)計(jì)2021將接近1,500億元。銀行IT投入的不斷加大，有效推動(dòng)了傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)向輕型化、智慧化轉(zhuǎn)型的步伐。目前，智慧網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)、智能化設(shè)備的應(yīng)用使得客戶能夠通過線上方式辦理諸多業(yè)務(wù)，而不必通過人工柜臺(tái)。2012至2018年，我國銀行平均離柜率從54.4%上升至88.7%，2018年更是達(dá)到90%以上，其中招商銀行最高達(dá)到98.2%，浦發(fā)、光大、工行等各大國有和股份制商業(yè)銀行的離柜率均在95%以上。在科技浪潮的推動(dòng)下，銀行網(wǎng)點(diǎn)智慧化正在逐步加深。

    2017-2027年，全球核心銀行系統(tǒng)解決方案的復(fù)合增長率為5.1%。從終端用戶來看，截至2017年，56.6%的核心銀行系統(tǒng)用戶為銀行，金融機(jī)構(gòu)占比約為銀行的一半。從核心銀行系統(tǒng)提供商來看，主要可以分為兩類，一類是以TCS、SAP等為例的綜合性信息技術(shù)服務(wù)公司，其中銀行IT解決方案是其業(yè)務(wù)的組成部分之一；另一類是以Temenos、JHA等為例的金融技術(shù)公司，專注于金融業(yè)信息化建設(shè)。

全球典型核心銀行系統(tǒng)提供商

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EdgeVerve、TCS及Temenos為核心銀行系統(tǒng)Top3

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    2、市場(chǎng)格局

    美國Top3為：Fiserv、FISGlobal及JHA；歐洲Top3為：Temenos、SAP及Infrosys。

美國核心銀行系統(tǒng)市場(chǎng)份額

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歐洲核心銀行系統(tǒng)市場(chǎng)格局

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    亞太地區(qū)，來自美國和歐洲的核心銀行系統(tǒng)供應(yīng)商在亞太地區(qū)擁有一定的客戶，有的甚至進(jìn)軍亞太已經(jīng)有12-15年的歷史，但是目前尚未在核心銀行系統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)主導(dǎo)者。但是就對(duì)亞太Top120余家銀行的調(diào)查來看，SilverLakeAxis處于相對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位，獲得超過30個(gè)受訪者推薦，位列第一，其次是Temenos、FIS、Fiserv、Oracle和Infosys。此外，亞太地區(qū)還擁有大量內(nèi)部開發(fā)的系統(tǒng)，以及由本地供應(yīng)商開發(fā)的系統(tǒng)，這一趨勢(shì)在韓國和中國尤其明顯。

亞洲各地區(qū)核心銀行解決方案主要玩家

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