研判2025！中國(guó)煤炭運(yùn)輸行業(yè)資源分布、運(yùn)輸通道及運(yùn)輸方式分析：我國(guó)煤炭資源“北富南貧，西多東少”，塑造大規(guī)模煤炭運(yùn)輸體系[圖]

內(nèi)容概況：隨著工業(yè)生產(chǎn)、電力需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)煤炭這一基礎(chǔ)能源的需求也隨之增加。2024年，全國(guó)煤炭運(yùn)輸量為48.78億噸，同比增長(zhǎng)1.16%。作為全球最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，這一數(shù)據(jù)折射出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與能源轉(zhuǎn)型雙重壓力下的復(fù)雜平衡。傳統(tǒng)"西煤東運(yùn)"主通道繼續(xù)承擔(dān)重任。同時(shí)，鐵路專用線覆蓋率提升至41%，帶動(dòng)"門到門"全程物流成本下降8%。浩吉鐵路運(yùn)量突破1億噸，其每噸公里0.18元的運(yùn)費(fèi)優(yōu)勢(shì)，使兩湖地區(qū)到廠煤價(jià)同比降低3.5%。但公路運(yùn)輸占比仍維持在22%，晉陜蒙區(qū)域短倒運(yùn)輸?shù)牟裼蛙囄廴?，仍是綠色轉(zhuǎn)型的痛點(diǎn)。

相關(guān)上市企業(yè)：大秦鐵路（601006）、寧波海運(yùn)（600798）、中國(guó)神華（601088）、中煤能源（601898）

相關(guān)企業(yè)：國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、晉能控股集團(tuán)有限公司、山東能源集團(tuán)有限公司、中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司、潞安化工集團(tuán)有限公司、華科電氣股份有限公司、雙環(huán)機(jī)械股份有限公司、圣亞機(jī)械有限公司、國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司、山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)建材集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：煤炭運(yùn)輸、煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模、煤炭運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀、煤炭運(yùn)輸發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

煤炭運(yùn)輸是指煤炭經(jīng)開采出來后，依靠鐵路、公路、沿海和內(nèi)河水運(yùn)等方式將合格煤炭輸送至目的地，包括港口、發(fā)電廠及鍋爐房等。從廣義上講，煤炭運(yùn)輸包括原材料采購(gòu)、原煤開采、洗選加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、礦巖廢棄物綜合利用等多個(gè)環(huán)節(jié)。狹義的煤炭運(yùn)輸則是指以原煤開采為起點(diǎn)，經(jīng)過銷售、運(yùn)輸、中間商配煤加工、中轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)，最終交付給終端用戶消費(fèi)的流通過程。煤炭運(yùn)輸主要分為公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸?shù)取?

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)煤炭運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1949年至1977年，在新中國(guó)成立之初，煤炭行業(yè)基礎(chǔ)薄弱、供給短缺，全國(guó)只有20多家煤炭企業(yè)、200多處煤礦，產(chǎn)能4300萬(wàn)噸，原煤產(chǎn)量?jī)H為3243萬(wàn)噸。同時(shí)，鐵路運(yùn)載能力有限，煤炭資源主要分布在西北地區(qū)，而消費(fèi)重點(diǎn)集中在東部和中南部地區(qū)，形成了“北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)”的總體運(yùn)輸格局。這一階段的煤炭運(yùn)輸以鐵路運(yùn)輸為主，但運(yùn)力嚴(yán)重不足，限制了煤炭的供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

1978年至2000年，改革開放后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，煤炭需求大幅增加，煤炭產(chǎn)量也逐年提升。1985年，中國(guó)成為世界第一產(chǎn)煤大國(guó)。為滿足煤炭運(yùn)輸需求，國(guó)家加大了交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，先后建成了大秦、朔黃、蒙冀、瓦日、集通等主要煤炭鐵路運(yùn)輸通道，全國(guó)煤炭鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)基本形成。同時(shí)，公路、水路等運(yùn)煤能力也得到極大提升，沿海、沿江煤炭中轉(zhuǎn)港口相繼建成。這一階段的煤炭運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)歷了從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變，煤炭?jī)r(jià)格市場(chǎng)化改革逐步推進(jìn)，煤炭企業(yè)的市場(chǎng)主體地位逐漸增強(qiáng)。

2001年至2020年，進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，煤炭需求進(jìn)一步增加。然而，煤炭行業(yè)也面臨著產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、安全形勢(shì)嚴(yán)峻等問題。為此，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策措施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。在煤炭運(yùn)輸方面，國(guó)家繼續(xù)加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化煤炭運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，提高運(yùn)輸效率。同時(shí)，煤炭物流信息化、智能化發(fā)展開始起步，煤炭物流行業(yè)的整體水平得到提升。

2021年至今，“十四五”以來，中國(guó)煤炭運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段。一方面，隨著煤炭產(chǎn)業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展理念的深入人心，煤炭運(yùn)輸行業(yè)也面臨著更加嚴(yán)格的環(huán)保要求和能效標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，隨著數(shù)字化、智能化技術(shù)的廣泛應(yīng)用，煤炭運(yùn)輸行業(yè)的信息化、智能化水平不斷提升，煤炭物流的效率和透明度得到了顯著提高。此外，在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，煤炭運(yùn)輸行業(yè)也在積極探索低碳、環(huán)保的運(yùn)輸方式和技術(shù)手段。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

煤炭運(yùn)輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要煤炭開采、生產(chǎn)企業(yè)、煤炭生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)方以及煤炭運(yùn)輸設(shè)備等，其中設(shè)備主要包括采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、電線電纜、錨桿錨網(wǎng)、支護(hù)器具、運(yùn)輸工具、通信器材等，煤炭運(yùn)輸設(shè)備主要包括貨車、火車、船等交通工具。產(chǎn)業(yè)鏈中游為煤炭運(yùn)輸環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要涉及煤炭的需求端，包括電力、鋼鐵、建材、化工等傳統(tǒng)四大領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)煤炭運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)煤炭資源分布呈現(xiàn)“北富南貧，西多東少”的特點(diǎn)。北方地區(qū)，尤其是山西、內(nèi)蒙古、陜西等地，煤炭資源儲(chǔ)量豐富，占全國(guó)儲(chǔ)量的絕大多數(shù)。而南方地區(qū)的煤炭資源則相對(duì)較少，主要集中在貴州、云南和四川等省份。新疆地區(qū)雖然勘探程度較低，但其煤炭遠(yuǎn)景儲(chǔ)量豐富，具有巨大的開發(fā)潛力。

受資源分布和消費(fèi)地不匹配的影響，煤炭運(yùn)輸形成了“北煤南運(yùn)”、“西煤東運(yùn)”的格局。面對(duì)東部沿海經(jīng)濟(jì)帶煤炭消費(fèi)量占全國(guó)60%的局面，這種資源與需求的地理錯(cuò)位，塑造了世界上規(guī)模最大的煤炭運(yùn)輸體系。以"西煤東運(yùn)"為主軸的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，通過三條戰(zhàn)略通道支撐著國(guó)家能源安全。北通道依托大秦鐵路將蒙西、山西煤炭輸往環(huán)渤海港口，中通道經(jīng)瓦日鐵路連接山西中南與日照港，南通道借浩吉鐵路實(shí)現(xiàn)"北煤南運(yùn)"。

隨著工業(yè)生產(chǎn)、電力需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)煤炭這一基礎(chǔ)能源的需求也隨之增加。2024年，全國(guó)煤炭運(yùn)輸量為48.78億噸，同比增長(zhǎng)1.16%。作為全球最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，這一數(shù)據(jù)折射出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與能源轉(zhuǎn)型雙重壓力下的復(fù)雜平衡。傳統(tǒng)"西煤東運(yùn)"主通道繼續(xù)承擔(dān)重任。同時(shí)，鐵路專用線覆蓋率提升至41%，帶動(dòng)"門到門"全程物流成本下降8%。浩吉鐵路運(yùn)量突破1億噸，其每噸公里0.18元的運(yùn)費(fèi)優(yōu)勢(shì)，使兩湖地區(qū)到廠煤價(jià)同比降低3.5%。但公路運(yùn)輸占比仍維持在22%，晉陜蒙區(qū)域短倒運(yùn)輸?shù)牟裼蛙囄廴?，仍是綠色轉(zhuǎn)型的痛點(diǎn)。

此外，國(guó)家能源集團(tuán)在哈密北建設(shè)的2000萬(wàn)噸儲(chǔ)運(yùn)基地投入運(yùn)營(yíng)，配合荊州、蕪湖等沿江煤炭?jī)?chǔ)備基地，形成"三縱四橫"應(yīng)急保障網(wǎng)絡(luò)。蒙西至華中、隴海線擴(kuò)能改造，使單一通道中斷對(duì)全局影響下降40%。但新能源裝機(jī)增速放緩引發(fā)的煤電兜底需求，仍在推升運(yùn)輸系統(tǒng)壓力。隨著煤電聯(lián)營(yíng)深化和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，中國(guó)煤炭物流正從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，在保障能源安全與推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型間探尋精妙平衡。

從運(yùn)輸方式來看，鐵路是我國(guó)煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕绞?，承?dān)了全國(guó)煤炭運(yùn)輸量的70%以上，2024年，中國(guó)國(guó)有重點(diǎn)煤礦煤炭鐵路運(yùn)量達(dá)12.53億噸，同比增長(zhǎng)2.87%。同時(shí)，水路運(yùn)輸以其運(yùn)量大、成本低的優(yōu)勢(shì)，在煤炭運(yùn)輸中也發(fā)揮了重要作用，特別是“北煤南運(yùn)”的水上運(yùn)輸通道，如長(zhǎng)江和京杭運(yùn)河等。鐵路承擔(dān)著全國(guó)煤炭運(yùn)輸量的70%，配合北方七港4億噸的煤炭吞吐能力，形成陸海聯(lián)運(yùn)的復(fù)合運(yùn)輸體系。但太行山脈的天然屏障，使得西部煤炭外運(yùn)長(zhǎng)期受制于有限的鐵路通道。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)煤炭運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和集中化并存的特點(diǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且行業(yè)集中度不斷提升。大型企業(yè)憑借其規(guī)模、技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位。例如，大秦鐵路股份有限公司作為“西煤東運(yùn)”的重要通道，承擔(dān)了全國(guó)煤炭運(yùn)輸量的較大比例。此外，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司等企業(yè)也在水路運(yùn)輸領(lǐng)域占據(jù)重要地位。

大秦鐵路股份有限公司主要經(jīng)營(yíng)鐵路客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)，同時(shí)向國(guó)內(nèi)其他鐵路運(yùn)輸企業(yè)提供服務(wù)。由于公司路網(wǎng)縱貫三晉南北，橫跨晉冀津京兩省兩市，擁有的鐵路干線銜接了我國(guó)北方地區(qū)最重要的煤炭供應(yīng)區(qū)域和中轉(zhuǎn)樞紐，在路網(wǎng)中處于“承東啟西”的戰(zhàn)略位置，在國(guó)家煤炭運(yùn)輸大格局中處于重要地位。公司的主要貨源地山西、內(nèi)蒙古、陜西煤炭資源豐富，是我國(guó)最重要的煤炭產(chǎn)銷區(qū)域。根據(jù)國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略布局，國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)重心有序向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，公司主要貨源地煤炭資源集中度持續(xù)提升，煤炭供應(yīng)保障更加有力。

公司擁有成熟、先進(jìn)、可靠的鐵路煤炭重載運(yùn)輸技術(shù)體系。所轄大秦線是具有世界先進(jìn)水平、年運(yùn)量最大的現(xiàn)代化專業(yè)煤炭運(yùn)輸線路，應(yīng)用Locotrol等重載技術(shù)，配置了性能先進(jìn)的機(jī)車、車輛等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)2萬(wàn)噸重載列車常態(tài)化開行，完成了3萬(wàn)噸重載列車運(yùn)行試驗(yàn)。依托北同蒲、寧岢線等萬(wàn)噸、2萬(wàn)噸裝車點(diǎn)和秦皇島、曹妃甸等煤炭接卸港口，組織大規(guī)模自動(dòng)化裝卸和重載直達(dá)運(yùn)輸，形成了完整、先進(jìn)、高效的煤炭重載集疏運(yùn)系統(tǒng)。2024年上半年，大秦鐵路煤炭發(fā)送量為2.92億噸，同比增長(zhǎng)0.16%，占全國(guó)鐵路煤炭發(fā)送量14.0億噸的20.86%，占國(guó)家鐵路煤炭發(fā)送量10.3億噸的28.35%，繼續(xù)在全國(guó)鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)中占有重要地位，在區(qū)域煤炭運(yùn)輸方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同期，公司煤炭到貨量為2.59億噸，同比下降5.67%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，煤炭運(yùn)輸行業(yè)正朝著智能化和數(shù)字化方向發(fā)展。通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)煤炭運(yùn)輸狀態(tài)、預(yù)測(cè)運(yùn)輸需求等方式，企業(yè)可以提高運(yùn)力利用率和降低物流成本。例如，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)煤炭運(yùn)輸?shù)倪h(yuǎn)程監(jiān)控和智能調(diào)度，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析運(yùn)輸數(shù)據(jù)以優(yōu)化運(yùn)輸方案。這種智能化轉(zhuǎn)型不僅提高了運(yùn)輸效率，還增強(qiáng)了運(yùn)輸過程的透明度和可控性，為煤炭運(yùn)輸行業(yè)的精細(xì)化管理提供了有力支持。

2、綠色化發(fā)展成為必然趨勢(shì)

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視程度不斷提高，煤炭運(yùn)輸行業(yè)面臨著越來越嚴(yán)格的環(huán)保要求。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，采用更清潔、低碳的運(yùn)輸方式和技術(shù)手段來滿足環(huán)保要求。例如，推廣使用清潔能源車輛、優(yōu)化運(yùn)輸路線以減少碳排放等措施正在逐步實(shí)施。此外，港口和鐵路運(yùn)輸也在加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施建設(shè)，以減少煤炭運(yùn)輸過程中的粉塵和污染物排放。綠色化發(fā)展不僅有助于減少環(huán)境污染，還能提升企業(yè)的社會(huì)形象和可持續(xù)發(fā)展能力。

3、多式聯(lián)運(yùn)體系不斷完善

構(gòu)建多式聯(lián)運(yùn)體系成為煤炭運(yùn)輸行業(yè)的重要發(fā)展方向。通過加強(qiáng)鐵路運(yùn)輸能力、提升水路運(yùn)輸比例以及合理利用公路運(yùn)輸靈活性等方式形成互補(bǔ)協(xié)同的綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。這種多式聯(lián)運(yùn)體系能夠充分發(fā)揮各運(yùn)輸方式的優(yōu)勢(shì)，提高煤炭物流的整體效率。例如，鐵路運(yùn)輸以其運(yùn)力大、成本低、全天候等優(yōu)勢(shì)，一直是我國(guó)煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕绞?；水路運(yùn)輸則適用于大宗貨物的長(zhǎng)距離運(yùn)輸，成本優(yōu)勢(shì)明顯。通過優(yōu)化運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，煤炭運(yùn)輸企業(yè)可以更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的變化，提高運(yùn)輸服務(wù)的質(zhì)量和效率。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)煤炭運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。