2019年中國(guó)服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析：年輕化、個(gè)性化趨勢(shì)愈加明顯，品牌集體下沉[圖]

    一、服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    服裝是衣服鞋包及裝飾品等的總稱，多指衣服。在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)服裝的定義為:縫制，穿于人體起保護(hù)和裝飾作用的產(chǎn)品，又稱衣服。服裝在人類社會(huì)發(fā)展的早期就已出現(xiàn)，當(dāng)時(shí)古人將一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。人類最初的衣服多用獸皮，而裹身的最早“織物”是用麻和草等纖維制成。對(duì)社會(huì)來說，服裝已經(jīng)是遮體、裝飾的生活必需品，不僅僅為穿，還是一個(gè)身份、一種生活態(tài)度、一個(gè)展示個(gè)人魅力的表現(xiàn)。

    服裝產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    紡織服裝行業(yè)主要原材料為紗和棉花。2019年福建省、江蘇省、山東省、河南省和湖北省五省的紗產(chǎn)量達(dá)到了全國(guó)總產(chǎn)量的67.08%，而新疆則是我國(guó)棉花主產(chǎn)區(qū)，2019年新疆棉花產(chǎn)量占全國(guó)棉花總產(chǎn)量的八成以上。

    2019年我國(guó)紗主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量占比情況

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2019年我國(guó)棉花主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、服裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    近年來，我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展十分迅速。服裝行業(yè)得以快速發(fā)展的一個(gè)重要因素則是我國(guó)有豐富的原材料供應(yīng)來源。以棉、麻、毛、絲為主的服裝原材料體現(xiàn)出供應(yīng)產(chǎn)量大、區(qū)域集中的特征。黃河中下游的河南省、山東省，以及長(zhǎng)江中下游的湖北省、江蘇省、安徽省和江西省均是服裝工業(yè)的重要原材料供應(yīng)地區(qū)。

服裝行業(yè)相關(guān)政策

    近年來，我國(guó)人均衣著消費(fèi)支出增速回落。在過去的2019年，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩以及中美貿(mào)易摩擦影響的大背景下，中國(guó)社會(huì)總體消費(fèi)仍然保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2019年我國(guó)限額以上服裝鞋帽針紡織品類增長(zhǎng)2.9%；人均衣著消費(fèi)支出1338元，同比增長(zhǎng)3.8%，較2018年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

    2020年一季度全國(guó)居民人均可支配收入8561元，比上年同期名義增長(zhǎng)0.8%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11691元，名義增長(zhǎng)0.5%；農(nóng)村居民人均可支配收入4641元，名義增長(zhǎng)0.9%。人均居民收入水平的不斷提高，為服裝行業(yè)消費(fèi)提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

    2014-2020年全國(guó)人均居民可支配收入情況

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    近年來我國(guó)服裝消費(fèi)已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速不斷下降。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)服裝行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資策略探討報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年，服裝產(chǎn)量略有反彈。2019年1-12月，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量244.72億件，同比增長(zhǎng)3.28%。2020年1-3月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量46.18億件，同比下降20.3%。在疫情影響背景下，2020年我國(guó)服中裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量約210.9億件，同比下降13.8%。

    2014-2020年中國(guó)服裝產(chǎn)量及預(yù)測(cè)情況

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2018年中國(guó)女裝市場(chǎng)銷量達(dá)9991億元，同比增長(zhǎng)7.6%。市場(chǎng)飽和的影響下，女裝市場(chǎng)增速逐年下滑。整體來看，由于整體市場(chǎng)的不穩(wěn)定性，女裝市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2019年同比增長(zhǎng)將有顯著下滑，預(yù)計(jì)僅達(dá)2.7%，市場(chǎng)規(guī)模有望突破10000億元。

    2014-2019中國(guó)女裝市場(chǎng)銷售規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

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    男裝市場(chǎng)僅次于女裝市場(chǎng)，是中國(guó)服裝市場(chǎng)中占比第二大的市場(chǎng)。2018年我國(guó)男裝市場(chǎng)份額為27.6%。和女裝市場(chǎng)相同，男裝市場(chǎng)也趨于飽和。整體來看，2017、2018年男裝市場(chǎng)有所上漲，但由于整體市場(chǎng)的不穩(wěn)定性，男裝市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2019年同比增長(zhǎng)將有顯著下滑，預(yù)計(jì)僅達(dá)1.9%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5800億元左右。

    2014-2019中國(guó)男裝市場(chǎng)銷售規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

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    2020Q1紡織紗線、織物及制品/服裝及衣著附件/鞋類出口金額分別下滑16%/23%/25%，分階段來看：2月主要對(duì)出口擔(dān)憂來自復(fù)工延遲，屬于供給側(cè)不足。

    由于我國(guó)紡服制造企業(yè)基本制造端在3月前主要受到國(guó)內(nèi)產(chǎn)能延遲復(fù)工影響，從出口來看，1-2月由于疫情帶來的延遲復(fù)工，紡織紗線、織物及制品/服裝及衣著附件/鞋類出口金額分別下滑21%/23%/24%3月后隨著疫情全球發(fā)酵，擔(dān)憂主要來自需求端。海外需求市場(chǎng)面臨：1）東京奧運(yùn)會(huì)在內(nèi)的多個(gè)大型國(guó)際賽事延期，2）Nike為代表的多數(shù)品牌宣布暫時(shí)關(guān)閉全球重點(diǎn)疫區(qū)零售門店，3）海外電商發(fā)達(dá)程度不如國(guó)內(nèi)，考慮屆時(shí)海外品牌也需要進(jìn)行回購渠道商存貨并主動(dòng)叫停部分夏秋產(chǎn)品生產(chǎn)訂單，預(yù)計(jì)Q2開始訂單的取消和推遲會(huì)較集中發(fā)生，從3月單月數(shù)據(jù)來看，紡織紗線、織物及制品單月出口金額跌幅縮窄到6.3%，但由于海外疫情發(fā)酵，下游如服裝及衣著附件/鞋靴當(dāng)月出口同比下降25%/28%。

    2018年1月至今服裝、紡織品、鞋類出口增速（分月同比）（%）

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    三、服裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

    1.年輕化、個(gè)性化趨勢(shì)愈加明顯

    當(dāng)前，年輕消費(fèi)者在逐漸成為消費(fèi)主力。國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)較為明顯的M型消費(fèi)結(jié)構(gòu)，高端和低端消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，中間市場(chǎng)逐步縮小。

    同時(shí)，我國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)理念已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費(fèi)更趨理性，消費(fèi)者變得越來越年輕化、個(gè)性化、國(guó)際化，更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和滿足個(gè)性化需求，向往更加優(yōu)質(zhì)富有創(chuàng)意的產(chǎn)品、更合理的價(jià)格以及更好的購物體驗(yàn)和服務(wù)，特別是年輕人更加注重個(gè)性化和時(shí)尚化，他們更希望能與品牌建立共鳴和情感鏈接，通過產(chǎn)品來表達(dá)自己的生活方式。

    2.可持續(xù)時(shí)尚將成為主流（環(huán)保主流）

    近兩年的環(huán)保風(fēng)暴一直影響著服裝制造業(yè)的發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示：服裝紡織業(yè)是全球第二大污染環(huán)境最嚴(yán)重的行業(yè)（僅次于石油產(chǎn)業(yè)）?，F(xiàn)在業(yè)界不管是對(duì)面料的開發(fā)還是款式的加工，都要非常注意對(duì)自然環(huán)境的保護(hù)。環(huán)保染料、保護(hù)環(huán)境的服裝不僅會(huì)受到政府的支持也會(huì)受到消費(fèi)者的歡迎。

    3.定位不明的服裝企業(yè)將倒閉，線上線下融合加速

    縱觀國(guó)內(nèi)外服飾零售市場(chǎng)，隨著數(shù)字化時(shí)代的到來，互聯(lián)網(wǎng)的普及，消費(fèi)者生活方式發(fā)生變化，越來越多的服裝企業(yè)加速了線上線下融合。到了2019年，線上下單線下提貨，或是線下體驗(yàn)線上購買等模式已經(jīng)成為服裝業(yè)的大趨勢(shì)。

    4.產(chǎn)品個(gè)性化增大，定制化轉(zhuǎn)變

    消費(fèi)能力、消費(fèi)心理與社會(huì)的進(jìn)步三個(gè)因素，共同催生了個(gè)性化定制這個(gè)基于人自身表達(dá)訴求的概念。且隨著90、00后成為消費(fèi)主力軍，他們的喜好、習(xí)慣和需求都有著新的特點(diǎn)：更注重個(gè)性化的消費(fèi)體驗(yàn)。未來品牌可以以大數(shù)據(jù)為依托，針對(duì)個(gè)體提供個(gè)性化定制服務(wù)。

    5.智能制造賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)

    當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在萌發(fā)，大數(shù)據(jù)的形成、計(jì)算能力的提升及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的演進(jìn)驅(qū)動(dòng)人工智能發(fā)展進(jìn)入新階段，智能化、網(wǎng)絡(luò)化成為技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的重要方向。

    與此同時(shí)，服裝行業(yè)智能制造逐步進(jìn)入數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化升級(jí)改造階段，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能機(jī)器人等人工智能技術(shù)在生產(chǎn)營(yíng)銷各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的應(yīng)用，縫制設(shè)備自動(dòng)化智能化水平會(huì)明顯提升；大數(shù)據(jù)+AI算法的應(yīng)用，預(yù)測(cè)消費(fèi)需求，輔助創(chuàng)意、設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開發(fā)；智能化櫥窗和自動(dòng)售貨機(jī)用科技化加深與消費(fèi)者的互動(dòng)，讓消費(fèi)者獲得更加立體的購物體驗(yàn)；服務(wù)機(jī)器人將開啟智能購物新體驗(yàn)，虛擬試衣系統(tǒng)優(yōu)化了線上購物體驗(yàn)。

    6.購物中心的局面會(huì)改變，品牌集體下沉

    當(dāng)旺鋪選址不再是唯一選擇后，曾經(jīng)店鋪依賴購物中心的局面也會(huì)隨之改變。一邊是幾近飽和的一二線市場(chǎng)，一邊是還未完全開發(fā)的的三四線城市，對(duì)國(guó)內(nèi)服裝來說，三四線城市已經(jīng)成為了一塊誘人的蛋糕。成立三年即登陸納斯達(dá)克的拼多多，率先撬開了下沉市場(chǎng)的大門。緊接著，趣頭條的上市又再次證明了下沉市場(chǎng)的巨大潛力，也因此吸引了更多品牌下沉。未來幾年，購物中心將會(huì)對(duì)引客能力強(qiáng)的店鋪求賢若渴，它們會(huì)反過來依賴店鋪，甚至改變合作方式。購物中心不收租金而是換其他方式收益或?qū)⒊蔀槌B(tài)。