2019年中國及日本奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀分析：國內(nèi)奶酪市場仍為外資品牌主導(dǎo)[圖]

    一、中國奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀

    隨著人均可支配收入的不斷提升以及冷鏈物流體系的日益發(fā)達(dá)，國內(nèi)消費(fèi)者對于乳制品的需求逐漸向短保質(zhì)期、零添加劑、高營養(yǎng)價(jià)值的品類過渡。而有“奶中黃金”之稱的奶酪，雖為舶來品，也憑借其極高的營養(yǎng)價(jià)值含量正逐步為國內(nèi)廣大消費(fèi)者所接受。奶酪蛋白質(zhì)含量是牛奶的8-10倍，鈣、鎂、鐵、鋅含量是牛奶的5-15倍。經(jīng)過乳酸菌等微生物及酶的發(fā)酵之后，奶酪更易被人體消化吸收且適合患有乳糖不耐癥的消費(fèi)者食用。由于富含蛋白質(zhì)和鈣，奶酪適合的消費(fèi)人群包含了從兒童到老年人的全部消費(fèi)人群，潛在消費(fèi)人群超過了液態(tài)奶，在海外屬于普食性的產(chǎn)品。目前，國內(nèi)奶酪占乳制品消費(fèi)的比例從2009年的0.5%增長至2019年的1.6%，比例提升超過3倍，并且還處于持續(xù)快速提升過程之中。

    酸奶與奶酪在乳制品行業(yè)中市場份額不斷提升

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    奶酪是西方國家的傳統(tǒng)食品，距今已有幾千年歷史。根據(jù)加工的程度不同奶酪大致可分為天然奶酪和再制奶酪；根據(jù)奶酪的含水量不同也可分為半軟質(zhì)奶酪、軟質(zhì)奶酪、半硬質(zhì)奶酪以及硬質(zhì)奶酪。奶酪的制作多由牛乳、綿羊乳等經(jīng)過殺菌、發(fā)酵、加熱攪拌、壓榨等一系列工藝濃縮而成。平均每公斤奶酪需要大約10公斤的原料乳，因此營養(yǎng)含量極高。由于奶酪對生牛乳用量及品質(zhì)要求較高、加工工藝復(fù)雜，加之國民飲食習(xí)慣等因素，在90年代末國內(nèi)乳制品行業(yè)發(fā)展的初期，國內(nèi)鮮有乳制品廠商涉足奶酪生產(chǎn)（彼時(shí)僅有三元食品擁有奶酪自主加工生產(chǎn)技術(shù)）。因此當(dāng)時(shí)奶酪多以進(jìn)口為主且價(jià)格昂貴，難以在廣大消費(fèi)者之間進(jìn)行普及。2003年中國加入世貿(mào)組織，奶酪進(jìn)口稅率由此前的60%下降至12%，進(jìn)口奶酪價(jià)格大幅下降，這一定程度上推動了國內(nèi)奶酪行業(yè)的發(fā)展。近年來，西式餐飲文化的逐漸普及，西餐廳、烘焙糕點(diǎn)、奶茶等奶酪下游行業(yè)亦隨之快速發(fā)展。2009-2019年烘焙行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)到12.3%。擁有肯德基、必勝客、塔可鐘等多個(gè)知名餐飲品牌的百勝餐飲集團(tuán)，2019年在中國的門店已接近10000家。下游西式餐飲行業(yè)的快速發(fā)展、乳制品消費(fèi)向更健康營養(yǎng)的方向升級以及奶酪的產(chǎn)品和口味創(chuàng)新，正在驅(qū)動我國奶酪行業(yè)的快速發(fā)展。

    西式餐飲文化普及，奶酪下游烘焙行業(yè)快速發(fā)展

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國奶酪行業(yè)市場需求前景及競爭策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國零售奶酪終端市場規(guī)模約65.5億元，2010-2019年復(fù)合增速達(dá)到22%，預(yù)計(jì)2024將達(dá)到112億元，預(yù)計(jì)2020-2024年年均復(fù)合增速12%。2019年我國零售奶酪終端銷量4.15萬噸，2010-2019年復(fù)合增速達(dá)到17%，預(yù)計(jì)2024將達(dá)到5.92萬噸，預(yù)計(jì)2020-2024年年均復(fù)合增速7%，銷售額增速高于銷量增速，即表明在銷量快速增長的同時(shí)保持價(jià)格的同步提升。

    2005-2024E年世界＆中國奶酪零售市場規(guī)模增速

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    中國奶酪行業(yè)零售市場規(guī)模及增速

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    中國奶酪行業(yè)零售渠道銷量及增速

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    2019年國內(nèi)奶酪市場CR3為36.78%且均為外資品牌，分別為法國百吉福（22.7%）、樂芝牛（7.7%）、安佳（6.4%）。國內(nèi)廠商來看，妙可藍(lán)多市占率最高，市占率達(dá)到4.8%（隨著近兩年妙可藍(lán)多奶酪業(yè)務(wù)均是翻倍以上的增長，市占率已達(dá)10%左右），傳統(tǒng)乳制品龍頭蒙牛、光明、三元?jiǎng)t分別為2.8%、0.9%、0.9%。

    國內(nèi)奶酪市場仍為外資品牌主導(dǎo)

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    本土品牌在消費(fèi)者偏好的理解能力、下沉市場渠道的開拓能力等方面更具優(yōu)勢，亟待國內(nèi)奶酪廠商龍頭崛起。在對國人奶酪消費(fèi)習(xí)慣的培育過程中，本土品牌有望憑借對消費(fèi)者需求和口味更深的理解來逐步提升其品牌忠誠度及市場份額，從而扭轉(zhuǎn)以外資品牌為主導(dǎo)的市場格局。不同于海外，國內(nèi)消費(fèi)者偏好于口感柔和、味道多樣化的再制奶酪，2019年國內(nèi)奶酪市場中再制奶酪的銷量占比高達(dá)84.9%。而法國、英國、澳大利亞、新西蘭等海外市場則以天然奶酪為主流消費(fèi)品種，其銷量占比均高達(dá)80%以上。在目前國內(nèi)外奶酪消費(fèi)偏好存在較大差異的背景下，本土品牌有望憑借對國內(nèi)消費(fèi)者需求和口味更深的理解，推出更適合國內(nèi)消費(fèi)者的產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)快速崛起。此外，從渠道拓展的角度來看，外資品牌多注重于一、二線城市渠道的開拓，主要是國內(nèi)一二線城市的渠道建設(shè)較為成熟，產(chǎn)品鋪設(shè)難度較低且外資品牌知名度較高。而對于渠道網(wǎng)絡(luò)更為復(fù)雜、管控能力要求更高的下沉市場而言，本土品牌則具備顯著的優(yōu)勢。

    國內(nèi)奶酪人均消費(fèi)量與日本存10倍成長空間

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    國內(nèi)消費(fèi)者偏好仍然傾向于再制奶酪

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    二、日本奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀

    奶酪對于日本同樣屬于舶來品，日本對奶酪的消費(fèi)同樣以再制奶酪為主，目前再制奶酪的消費(fèi)占比仍高達(dá)62%。時(shí)至今日，日本奶酪的總消費(fèi)量已從1965年的1.6萬噸增長至2019年的36萬噸，54年的時(shí)間內(nèi)增長了22.5倍，CARG達(dá)5.93%。其中1965-2000年日本奶酪行業(yè)均處于持續(xù)快速增長的階段，35年內(nèi)消費(fèi)量增長了接近15倍，CARG達(dá)8.03%，而后2000-2008年經(jīng)歷了一段時(shí)間的調(diào)整之后繼續(xù)迎來持續(xù)增長。目前在日本乳制品行業(yè)基本不增長的背景下奶酪消費(fèi)量仍舊保持著5%左右的穩(wěn)定增長。

    日本奶酪消費(fèi)量在過去的54年中增長了22.5倍

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    2000-2010年期間日本奶酪消費(fèi)量基本停止增長，僅依靠價(jià)格的提升保持行業(yè)的增長。2010年之后，隨著奶酪龍頭雪印、明治乳業(yè)等大力整治食品安全問題，消費(fèi)者信心逐步恢復(fù)，日本奶酪消費(fèi)量重回增長軌道。2005至2019年間日本奶酪行業(yè)市場規(guī)?；颈３衷?%左右的增速持續(xù)穩(wěn)健增長，行業(yè)逐漸步入成熟期。2019年日本奶酪行業(yè)市場規(guī)模為4430億日元，約占乳制品行業(yè)市場規(guī)模的18%左右（2019年日本乳制品（不包含奶粉）行業(yè)市場規(guī)模為24573億日元），并且還處于持續(xù)提升的過程中。

    日本奶酪市場目前仍保持5%左右的穩(wěn)定增長

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    1980-2019年日本奶酪進(jìn)口量持續(xù)快速增長

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    日本奶酪行業(yè)市場集中度較高且本土品牌主導(dǎo)

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