2022年全球及中國奶酪行業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀及奶酪行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

一、奶酪定義及分類

奶酪是生鮮乳在發(fā)酵劑與凝乳酶作用下發(fā)生凝固并經(jīng)成熟而制成的固態(tài)乳制品，奶酪又名乳酪，或譯稱芝士、起司，在西式飲食中應(yīng)用廣泛。

奶酪按成分可分為原制奶酪和再制奶酪：原制奶酪是牛奶經(jīng)凝乳、發(fā)酵、去除乳清后制成的乳制品；再制奶酪則以原制奶酪為主要原料，經(jīng)加熱、攪拌、乳化等工藝而制成。按照制備方法的差異，即產(chǎn)成后是否需儲存一定時間，以及儲存過程中是否通過霉菌促成成熟，原制奶酪可細(xì)分為未熟奶酪、成熟奶酪、霉菌成熟奶酪；根據(jù)質(zhì)地（含水量）的不同，又可進(jìn)一步分為軟質(zhì)奶酪、半軟奶酪、硬質(zhì)奶酪和超硬質(zhì)奶酪等。

奶酪分類

資料來源：智研咨詢整理

通常情況下，每1公斤奶酪由約10公斤的牛奶濃縮而成，享有“奶黃金”的美譽(yù)。奶酪含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣和維生素等營養(yǎng)成分，其蛋白質(zhì)含量可達(dá)到牛奶的8-10倍，鈣含量達(dá)到牛奶的6-8倍，營養(yǎng)遠(yuǎn)高于乳飲料、常溫奶、巴氏奶等產(chǎn)品。經(jīng)過乳酸菌等微生物及酶的作用，奶酪可適合患有乳糖不耐癥的消費(fèi)者食用，因此十分適合應(yīng)用于兒童輔食的消費(fèi)場景。

乳制品營養(yǎng)價值比較表（每100g）

資料來源：智研咨詢整理

除了豐富的營養(yǎng)之外，奶酪還具有十分豐富的口感。奶酪可被加工制作為“芝士奶茶”、“芝士蛋糕”以及各種休閑零食，因此亦可廣泛適應(yīng)休閑零食、餐后甜點(diǎn)及佐餐材料等各類消費(fèi)場景，以滿足90后新興消費(fèi)群體對餐飲產(chǎn)品多樣化、個性化的追求。隨著消費(fèi)者消費(fèi)水平的不斷提升以及對餐飲多樣化需求的逐步顯現(xiàn)，具備高營養(yǎng)價值屬性、多層次口感、豐富的產(chǎn)品形態(tài)的奶酪逐漸受到國內(nèi)越來越多消費(fèi)者的認(rèn)可，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國奶酪行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告》

二、全球奶酪生產(chǎn)消費(fèi)情況及區(qū)域分布

奶酪是西方傳統(tǒng)食品，制作工藝及食用方式可類比于中國人的豆腐，常大量添加入菜肴烹飪中。全球奶酪有上千種，絕大多數(shù)都出產(chǎn)于歐洲，更是有500多種產(chǎn)自法國。

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)，全球奶酪產(chǎn)量與消費(fèi)量都在保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)量從2014年的1873.3萬噸增長到2021年的2185.7萬噸，全球奶酪消費(fèi)量從2014年1805.1萬噸增長到2021年的2108.6萬噸。

2014-2021年全球奶酪行業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)情況

資料來源：USDA、智研咨詢整理

當(dāng)前全球奶酪行業(yè)的生產(chǎn)格局是歐美發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)市場，奶酪的產(chǎn)量和加工水平都處于世界領(lǐng)先地位。歐盟和美國是全球奶酪的主要生產(chǎn)地，2021年，歐盟和美國的奶酪產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重高達(dá)75.74%。其中，歐盟2021年奶酪產(chǎn)量為10350千噸，同比增長1.15%，占全球奶酪產(chǎn)量的47.35%；美國2021年奶酪產(chǎn)量為6206千噸，同比增長3.23%，占全球奶酪產(chǎn)量的28.39%。

2021年全球奶酪產(chǎn)量區(qū)域分布格局

資料來源：USDA、智研咨詢整理

從區(qū)域消費(fèi)看，2021年歐盟奶酪消費(fèi)量占全球奶酪消費(fèi)量的比重為43.32%，美國占28.25%，俄羅斯占6.48%，巴西占3.88%，加拿大占2.71%，墨西哥占2.68%。主要國家或地區(qū)奶酪消費(fèi)量占比如下如所示：

2021年全球奶酪消費(fèi)區(qū)域分布格局

資料來源：USDA、智研咨詢整理

三、中國奶酪行業(yè)生產(chǎn)情況

中國奶酪產(chǎn)業(yè)起步較晚，以2018年為節(jié)點(diǎn)，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢可劃分為兩個階段：2006-2018年奶酪需求以餐飲消費(fèi)為主，增速較快，但基數(shù)一直較?。?018年后奶酪棒等零食類奶酪強(qiáng)勢崛起，新消費(fèi)場景額的開拓帶動營收和銷量雙增長，隨著渠道下沉和頭部乳企的逐步入局，未來行業(yè)擴(kuò)張的趨勢將繼續(xù)維持。

數(shù)據(jù)顯示，2014年我國奶酪產(chǎn)量為3.57萬噸，到2021年我國奶酪產(chǎn)量增長至15.33萬噸。

2014-2021年中國奶酪產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

四、中國奶酪行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國奶酪進(jìn)出口數(shù)量及金額呈上升趨勢，2021年中國奶酪進(jìn)口17.62萬噸，進(jìn)口額為8.13億美元；奶酪出口0.02萬噸，出口額為0.02億美元。

2014-2021年中國奶酪進(jìn)出口數(shù)量及金額分析

資料來源：中國海關(guān)

五、中國奶酪行業(yè)消費(fèi)總量及人均消費(fèi)分析

根據(jù)測算，2021年中國奶酪表觀需求量達(dá)到32.93萬噸。目前，本土奶酪產(chǎn)品尚不能滿足國內(nèi)市場需求，我國每年仍需要從國外大量進(jìn)口奶酪產(chǎn)品，2021年進(jìn)口消費(fèi)占比達(dá)到53.5%。但整體來看，隨著本土企業(yè)產(chǎn)量提升，國內(nèi)產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)程將不斷加快。

2014-2021年中國奶酪需求量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

2014-2021年中國奶酪市場進(jìn)口消費(fèi)量占比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

隨著國內(nèi)居民生活水平的提高和飲食習(xí)慣的改變，近幾年奶酪產(chǎn)品需求增長加快，2021年我國人均奶酪消費(fèi)量上升至233.1克/人。但相比歐美國家人均5-10千克/年以上的消費(fèi)量，國內(nèi)奶酪消費(fèi)水平仍然偏低，我國奶酪行業(yè)潛在市場空間巨大。

2014-2021年中國人均奶酪消費(fèi)量情況

資料來源：智研咨詢整理

國人暫時難以習(xí)慣西方人在主食、菜肴中添加奶酪的飲食方式，近年國內(nèi)市場興起了另一種奶酪的消費(fèi)潮流，即作為休閑零食的民族風(fēng)味干酪。風(fēng)味干酪（也稱為奶疙瘩、奶豆腐）是我國西北部蒙古族、維吾爾族、哈薩克族等牧民的傳統(tǒng)食品，經(jīng)過加工和口味的改良，風(fēng)味奶酪贏得了國內(nèi)消費(fèi)者的追捧和喜愛。目前，國內(nèi)相關(guān)民族風(fēng)味奶酪制品的主要廠商和品牌包括：呼和浩特市天美華乳食品有限責(zé)任公司、北京三元食品股份有限公司（三元梅園的老北京奶酪）、內(nèi)蒙古利誠實(shí)業(yè)有限公司（塔拉額吉）和遼寧輝山控股（集團(tuán)）有限公司。這種對奶酪類乳制品的另類嘗試也為我國未來奶酪消費(fèi)奠定了基礎(chǔ)。

六、中國奶酪行業(yè)價格走勢及市場容量分析

我國奶酪行業(yè)價格不斷下行，2021年市場均價2.68萬元/噸。近年奶酪產(chǎn)品逐漸變得親民，有利于奶酪消費(fèi)群體的擴(kuò)大和延伸。根據(jù)需求和價格測算，2021年我國國內(nèi)奶酪市場規(guī)模達(dá)到88.25億元。

2014-2021年中國奶酪市場規(guī)模及銷售均價走勢

資料來源：智研咨詢整理

七、中國奶酪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展

奶酪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是奶牛養(yǎng)殖和原料奶行業(yè)，上游行業(yè)提供奶酪生產(chǎn)和加工所需的原材料。下游主要包括餐飲、烘焙和終端消費(fèi)者，下游市場的成熟發(fā)展有利于提高我國奶酪需求，從而帶動國內(nèi)奶酪產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2008年之后，我國的奶牛養(yǎng)殖在養(yǎng)殖規(guī)模、單產(chǎn)、質(zhì)量水平上均發(fā)展到了一個新的階段。從存欄總量來看，2017-2018年，中國奶業(yè)供給相對過剩，存欄量有所降低，但產(chǎn)量大體穩(wěn)定，2019年開始隨著主要奶業(yè)對上游養(yǎng)殖業(yè)的拓展，產(chǎn)業(yè)資本支出的增長，我國國內(nèi)奶牛存欄量開始回升，2021年中國奶牛存欄量在1390萬頭。

2014-2021年中國奶牛存欄量統(tǒng)計

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2020年我國牛奶產(chǎn)量為3440.1萬噸，2021年我國牛奶產(chǎn)量增長至3683.0萬噸。

2014-2021年我國牛奶產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來各乳企紛紛加大對奶源的投入，除伊利、蒙牛外，新乳業(yè)入股現(xiàn)代牧業(yè)、收購夏進(jìn)和福州澳牛，光明收購江蘇輝山乳業(yè)、布局寧夏，飛鶴私有化原生態(tài)牧業(yè)等，均通過投資或合作方式，提升奶源自給率。在原奶價格上漲的趨勢下，乳制品龍頭對于奶源的布局將確保原奶供應(yīng)，并帶來相對成本優(yōu)勢。

各乳企加大上游奶源的投資布局

資料來源：智研咨詢整理

在西式飲食中，奶酪被廣泛應(yīng)用于披薩、焗飯、三明治、沙拉、面包蛋糕等食物的制作。西式飲食進(jìn)入中國后，奶酪逐漸為國人所知，并走上部分中國人的家庭餐桌。2015 年以來，新式茶飲快速崛起，進(jìn)一步開拓了奶酪的應(yīng)用場景。目前，國內(nèi)奶酪已形成五大主要消費(fèi)場景，餐飲端包含西餐、烘焙和新茶飲，零售端包含家庭廚房和休閑零食。

中國奶酪的主要消費(fèi)場景

資料來源：智研咨詢整理

八、中國奶酪行業(yè)企業(yè)布局情況

奶酪行業(yè)尚處起步階段，競爭尚不及激烈。當(dāng)前，在我國奶酪市場作為新興消費(fèi)領(lǐng)域，整體行業(yè)正處于起步階段，仍需要大量的消費(fèi)者教育，BC 端均保持快速發(fā)展的態(tài)勢，競爭尚不激烈。目前，國內(nèi)市場上的外國奶酪產(chǎn)品主要來自歐洲、北美、澳洲等奶酪消費(fèi)發(fā)達(dá)地區(qū)。一類是直接從國外進(jìn)口，主要通過國內(nèi)的經(jīng)銷商進(jìn)行分銷，如 Fonterra、Lactalis、Arla Foods 等；另一類是中國公司利用國外工廠進(jìn)行代工生產(chǎn)，如高夫的多美鮮（SUKI）系列產(chǎn)品等。此外，也有國外企業(yè)直接在中國設(shè)立工廠進(jìn)行生產(chǎn)，具有代表性的是 Savencia 集團(tuán)旗下的百吉福品牌產(chǎn)品，屬于外國品牌的本土化發(fā)展。

2018 年以來，蒙牛、伊利、三元等國內(nèi)乳企動作頻繁，紛紛設(shè)立奶酪業(yè)務(wù)相關(guān)事業(yè)部；新品牌妙飛、思克奇也獲得融資。乳企主動把握奶酪成長機(jī)遇，為奶酪市場注入動能。

國內(nèi)乳企奶酪業(yè)務(wù)布局情況

資料來源：智研咨詢整理

九、中國奶酪行業(yè)前景趨勢

奶酪在西方國家屬于日常飲食，人均年消費(fèi)量5-10kg以上，消費(fèi)量保持相對穩(wěn)定；但從全球市場來看，伴隨居民收入提高和西化生活方式滲透，奶酪消費(fèi)在向歐美以外發(fā)達(dá)國家或區(qū)域及中等收入國家擴(kuò)張。亞洲市場是全球奶酪消費(fèi)的新增長點(diǎn)，日本、韓國、中國臺灣等地區(qū)先后經(jīng)歷了奶酪消費(fèi)的爆發(fā)式增長階段。另外奶酪本身作為乳品消費(fèi)升級的典型品類，也是帶動全球乳制品市場消費(fèi)的新增長點(diǎn)。

目前，我國的奶酪市場尚處于初級階段，奶酪消費(fèi)水平低。但近年來奶酪在我國銷售量又呈穩(wěn)步增長的趨勢。我國人均奶酪消費(fèi)額較低，未來提升空間巨大。奶酪品類在乳品市場的出現(xiàn)，對傳統(tǒng)乳業(yè)發(fā)展也有著重要的意義，它成為了乳品市場的一個全新亮點(diǎn)，是今后乳業(yè)發(fā)展的一個方向。

中國奶酪行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國奶酪行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。