2022年中國(guó)奶酪行業(yè)全景速覽：國(guó)產(chǎn)奶酪品牌興起，行業(yè)集中度逐漸提高[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：奶酪產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，上游原材料市場(chǎng)供應(yīng)充足

奶酪是乳制品的細(xì)分產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括奶牛養(yǎng)殖、鮮奶行業(yè)及其他，中游為奶酪加工制造企業(yè)，如妙可藍(lán)多、熊貓乳品、伊利股份、三元股份、百吉福、酪神世家等等，下游消費(fèi)市場(chǎng)主要分為餐飲端和零售端。終端消費(fèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展有利于提高我國(guó)奶酪的市場(chǎng)需求，進(jìn)而帶動(dòng)我國(guó)奶酪行業(yè)的發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2021年，我國(guó)的牛奶產(chǎn)量為3682.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.05%，國(guó)內(nèi)的牛奶產(chǎn)量保持穩(wěn)定上漲的態(tài)勢(shì)，為奶酪行業(yè)的發(fā)展提供充足的原材料。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：奶酪產(chǎn)量及市場(chǎng)規(guī)模連年增長(zhǎng)，人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于全球平均水平

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，當(dāng)前我國(guó)液態(tài)奶、酸奶等細(xì)分行業(yè)發(fā)展已較為成熟，而奶酪行業(yè)受益乳品消費(fèi)升級(jí)，正處于早期快速增長(zhǎng)階段，根據(jù)OECD相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)的奶酪產(chǎn)品產(chǎn)量37.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.36%。根據(jù)Euromonitor研究統(tǒng)計(jì)，2021年，全球平均奶酪消費(fèi)量為2.3千克/人，而我國(guó)的奶酪人均消費(fèi)量?jī)H為0.2千克/人，遠(yuǎn)低于全球平均水平。

三、企業(yè)格局：藍(lán)可妙多奶酪業(yè)務(wù)占比不斷提升，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)

近幾年，順應(yīng)中國(guó)乳制品消費(fèi)升級(jí)和國(guó)產(chǎn)奶酪行業(yè)快速發(fā)展趨勢(shì)，公司始終踐行“讓奶酪進(jìn)入每一個(gè)家庭”的使命，堅(jiān)定推行“聚焦奶酪”的總體戰(zhàn)略，發(fā)展壯大奶酪業(yè)務(wù)。公司已經(jīng)從奶酪、液態(tài)奶共同發(fā)展逐步轉(zhuǎn)向以奶酪為主的發(fā)展方向，奶酪產(chǎn)品的營(yíng)收占比不斷提高。據(jù)企業(yè)年報(bào)，2022年上半年，公司奶酪產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入為20.42億元，同比增長(zhǎng)34.11%，占營(yíng)業(yè)收入比重為78.88%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：國(guó)產(chǎn)品牌逐漸興起，行業(yè)集中度緩步提升

近年來(lái)，我國(guó)本土奶酪新生品牌日益壯大，如奶酪博士、熊貓乳品、妙可藍(lán)多等國(guó)產(chǎn)品牌興起。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，妙可藍(lán)多在奶酪零售市場(chǎng)的品牌市占率從2017年的1.9%上升至2021年的27.75%，前五大品牌合計(jì)市場(chǎng)占有率過(guò)去五年間持續(xù)增長(zhǎng)至 64.2%，行業(yè)集中度不斷提升。

關(guān)鍵詞：奶酪產(chǎn)業(yè)鏈、調(diào)味品產(chǎn)量、調(diào)味品企業(yè)格局、奶酪發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈：奶酪產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，上游原材料市場(chǎng)供應(yīng)充足

奶酪又名干酪，是一種發(fā)酵的牛奶制品，其性質(zhì)與常見(jiàn)的有相似之處，都是通過(guò)發(fā)酵過(guò)程來(lái)制作的，也都含有可以保健的，但是奶酪的濃度比酸奶更高，近似固體食物。每公斤奶酪制品都是由10公斤的牛奶濃縮而成，含有豐富的蛋白質(zhì)、、脂肪、磷和等營(yíng)養(yǎng)成分，是純天然的食品，產(chǎn)品的較高。奶酪也是我國(guó)西北地區(qū)蒙古族，等的傳統(tǒng)食品，在稱為，在新疆俗稱，完全干透的奶酪則叫。

奶酪是乳制品的細(xì)分產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括奶牛養(yǎng)殖、鮮奶行業(yè)及其他，中游為奶酪加工制造企業(yè)，如妙可藍(lán)多、熊貓乳品、伊利股份、三元股份、百吉福、酪神世家等等，下游消費(fèi)市場(chǎng)主要分為餐飲端和零售端，餐飲端的又分為西餐飲、新式茶飲、烘焙等，零售端又分為兒童零食、成人零食和家庭烘焙等。終端消費(fèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展有利于提高我國(guó)奶酪的市場(chǎng)需求，進(jìn)而帶動(dòng)我國(guó)奶酪行業(yè)的發(fā)展。

鮮奶是制造奶酪的主要原材料，奶酪的生產(chǎn)首先要對(duì)牛奶進(jìn)行低溫巴氏殺菌，然后加入發(fā)酵劑，使鮮奶中的糖和開(kāi)始轉(zhuǎn)變成乳酸；當(dāng)達(dá)到適當(dāng)?shù)乃嶂禃r(shí)，加入凝乳酶，使奶而產(chǎn)生“凝塊”；再將凝塊切成片，用蒸汽熱燙的方法使其干燥。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2012-2021年，我國(guó)的牛奶產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，2021年，我國(guó)的牛奶產(chǎn)量為3682.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.05%。近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均可支配收入的增加，國(guó)內(nèi)的牛奶產(chǎn)量保持穩(wěn)定上漲的態(tài)勢(shì)，為奶酪行業(yè)的發(fā)展提供充足的原材料。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：奶酪產(chǎn)量及市場(chǎng)規(guī)模連年增長(zhǎng)，人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于全球平均水平

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，當(dāng)前我國(guó)液態(tài)奶、酸奶等細(xì)分行業(yè)發(fā)展已較為成熟，而奶酪行業(yè)受益乳品消費(fèi)升級(jí)，正處于早期快速增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)將成為未來(lái)乳制品行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)我國(guó)奶酪產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。根據(jù)OECD相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年，我國(guó)的奶酪產(chǎn)品產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，2021年，我國(guó)的奶酪產(chǎn)品產(chǎn)量37.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.36%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民對(duì)于食品的追求逐漸從“吃飽”向“吃好”轉(zhuǎn)變，奶酪產(chǎn)品因其超高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值愈來(lái)愈受到市場(chǎng)歡迎，導(dǎo)致其需求量持續(xù)高漲。據(jù)OECD測(cè)算，2021年，我國(guó)奶酪產(chǎn)品的表觀需求量為54.9萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)奶酪產(chǎn)品的產(chǎn)需極度不平衡，需求缺口依靠進(jìn)口填補(bǔ)。

奶酪產(chǎn)品可以分為原制奶酪和再制奶酪，其中，原制奶酪產(chǎn)品有車達(dá)奶酪、布里奶酪等，主要應(yīng)用于西式餐飲和佐餐零食；而再制奶酪產(chǎn)品有奶酪棒、奶酪杯等，主要應(yīng)用于休閑零食和烘焙食品。據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年，我國(guó)原制及再制奶酪市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2021年，我國(guó)原制奶酪零售額為34億元，同比增長(zhǎng)9.68%；再制奶酪零售額為97億元，同比增長(zhǎng)27.63%。從奶酪細(xì)分品類來(lái)看，當(dāng)前，再制奶酪在零售市場(chǎng)占有明顯優(yōu)勢(shì)，其多元化的口味與形態(tài)更受我國(guó)消費(fèi)者歡迎，其增長(zhǎng)速度要快于原制奶酪。在奶酪行業(yè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)下，預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)原制奶酪零售額為36億元，再制奶酪零售額為107億元，未來(lái)幾年，行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

從全球銷量分布看，西方歐美國(guó)家為奶酪主要消費(fèi)市場(chǎng)，亞洲、中東等地區(qū)奶酪消費(fèi)具備發(fā)展?jié)摿?。根?jù)Euromonitor研究統(tǒng)計(jì)，2021年，全球平均奶酪消費(fèi)量為2.3千克/人，芬蘭、法國(guó)、美國(guó)地區(qū)的以超過(guò)10千克/人的奶酪人居消費(fèi)量分別位居前三名，其中，芬蘭的奶酪人均消費(fèi)量為16.7千克/人，法國(guó)的奶酪人均消費(fèi)量為16.4千克/人，美國(guó)的奶酪人均消費(fèi)量為11.1千克/人。2021年，我國(guó)的奶酪人均消費(fèi)量?jī)H為0.2千克/人，遠(yuǎn)低于全球平均水平。

三、企業(yè)格局：藍(lán)可妙多奶酪業(yè)務(wù)占比不斷提升，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)

妙可藍(lán)多于2016年在上交所成功上市，成為國(guó)內(nèi)唯一一家以奶酪為核心業(yè)務(wù)的A股上市公司。公司致力于讓奶酪進(jìn)入每一個(gè)家庭，經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展已在行業(yè)內(nèi)建立一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。作為奶酪行業(yè)開(kāi)拓者，率先推出常溫奶酪產(chǎn)品，打破冷鏈運(yùn)輸?shù)南拗茖?shí)現(xiàn)渠道下沉，同時(shí)，在家庭餐桌奶酪方面，公司推出奶酪片、煎烤奶酪、黃油等產(chǎn)品。據(jù)企業(yè)年報(bào)，2022年1-9月，公司的營(yíng)業(yè)收入為38.29億元，同比增長(zhǎng)21.78%，主要系公司努力克服宏觀環(huán)境不利影響，保證自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，聚焦奶酪業(yè)務(wù)，繼續(xù)保持先發(fā)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入逆勢(shì)增長(zhǎng)。

公司營(yíng)業(yè)收入分產(chǎn)品來(lái)看，2022年上半年，公司奶酪產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入為20.42億元，同比增長(zhǎng)34.11%；液態(tài)奶的營(yíng)業(yè)收入為1.82億元，同比下降14.73%；貿(mào)易產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入為3.65億元，同比增長(zhǎng)11.11%。近幾年，順應(yīng)中國(guó)乳制品消費(fèi)升級(jí)和國(guó)產(chǎn)奶酪行業(yè)快速發(fā)展趨勢(shì)，公司始終踐行“讓奶酪進(jìn)入每一個(gè)家庭”的使命，堅(jiān)定推行“聚焦奶酪”的總體戰(zhàn)略，發(fā)展壯大奶酪業(yè)務(wù)。公司已經(jīng)從奶酪、液態(tài)奶共同發(fā)展逐步轉(zhuǎn)向以奶酪為主的發(fā)展方向，奶酪產(chǎn)品的營(yíng)收占比不斷提高。

公司營(yíng)業(yè)收入分地區(qū)來(lái)看，2021年，公司北區(qū)的營(yíng)業(yè)收入為20.25億元，同比增長(zhǎng)1.01%；中區(qū)的營(yíng)業(yè)收入為16.12億元，同比增長(zhǎng)60.16%；南區(qū)的營(yíng)業(yè)收入為8.32億元，同比增長(zhǎng)67.15%。當(dāng)前，妙可藍(lán)多業(yè)務(wù)范圍已基本覆蓋全國(guó)，但總體仍以北區(qū)為主要發(fā)展地區(qū)，其營(yíng)業(yè)收入占比高達(dá)45.22%。

妙可藍(lán)多的奶酪產(chǎn)品可以分為即食營(yíng)養(yǎng)系列、家庭餐桌系列和餐飲工業(yè)系列，其中即食營(yíng)養(yǎng)系列的占比較高。雖然受到疫情對(duì)線下消費(fèi)的影響，但以奶酪棒為代表的即食營(yíng)養(yǎng)系列產(chǎn)品中，低溫品類憑借產(chǎn)品迭代升級(jí)、品質(zhì)不斷提升，常溫品類通過(guò)渠道拓展及場(chǎng)景破圈，進(jìn)一步獲得消費(fèi)者的高度認(rèn)可，依然取得不錯(cuò)增長(zhǎng)。企業(yè)年報(bào)顯示，2022年上半年，即食營(yíng)養(yǎng)系列的營(yíng)業(yè)收入為14.18億元，同比增長(zhǎng)21.93%，占奶酪收入比69.44%；家庭餐桌系列的營(yíng)業(yè)收入為2.84億元，同比增長(zhǎng)94.31%，占奶酪收入比13.90%%；餐飲工業(yè)系列的營(yíng)業(yè)收入為3.40億元，同比增長(zhǎng)16.66%。

公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)分為線下渠道和電商渠道，其中線下渠道可進(jìn)一步細(xì)分為零售渠道和餐飲工業(yè)渠道，目前公司已建立起覆蓋全國(guó)的渠道網(wǎng)絡(luò)。零售渠道方面，公司與經(jīng)銷商、大型商超、便利店、母嬰店等渠道伙伴，共同搭建了多維協(xié)作、縱深發(fā)展的全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)；餐飲工業(yè)渠道方面，通過(guò)穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)、出色的定制化能力以及領(lǐng)先的創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)中餐、西餐、烘焙、茶飲、工業(yè)五大渠道全面突破，開(kāi)發(fā)巴黎貝甜、清美、蟹狀元等終端500余家。電商渠道方面，公司持續(xù)強(qiáng)化在電商領(lǐng)域奶酪銷售的領(lǐng)軍優(yōu)勢(shì)，覆蓋天貓、京東、拼多多等主流電商平臺(tái)，重點(diǎn)發(fā)力抖音和快手等新興電商，積極拓展盒馬鮮生、叮咚買菜等各種新興業(yè)態(tài)。截至2022年上半，公司的零售終端網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)70萬(wàn)個(gè)。

四、發(fā)展趨勢(shì)：國(guó)產(chǎn)品牌逐漸興起，行業(yè)集中度緩步提升

1、奶酪人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于世界平均水平，未來(lái)的市場(chǎng)空間廣闊

我國(guó)的奶酪行業(yè)目前正處于早期快速增長(zhǎng)階段，人均奶酪消費(fèi)量有較大提升空間。根據(jù)Euromonitor研究統(tǒng)計(jì)，2021年，全球平均奶酪消費(fèi)量為2.3千克/人，而我國(guó)的奶酪人均消費(fèi)量?jī)H為0.2千克/人，遠(yuǎn)低于全球平均水平。與飲食習(xí)慣相近的日韓對(duì)比，僅達(dá)到日本、韓國(guó)20世紀(jì)90年代的消費(fèi)水平。中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所預(yù)測(cè)，2028年中國(guó)人均奶酪消費(fèi)量有望達(dá)到0.5kg，長(zhǎng)期看我國(guó)奶酪人均消費(fèi)有望超過(guò)2kg，較當(dāng)前擁有約10倍的成長(zhǎng)空間，奶酪行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景十分廣闊。

2、加大研發(fā)費(fèi)用投入，以數(shù)字化賦能奶酪行業(yè)的發(fā)展

企業(yè)正逐步加大研發(fā)費(fèi)用的投入，利用物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等信息技術(shù)賦能企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行，利用數(shù)字化營(yíng)銷持續(xù)賦能我國(guó)奶酪行業(yè)的銷售和營(yíng)銷的發(fā)展。領(lǐng)先品牌在品牌宣傳時(shí)同時(shí)注重轉(zhuǎn)化效果，達(dá)到品效合一的目的，數(shù)字化營(yíng)銷在幫助品牌獲得更有價(jià)值的曝光外，還沉淀更多有價(jià)值的“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”，精準(zhǔn)形成用戶畫(huà)像，為行業(yè)后續(xù)的發(fā)展找準(zhǔn)市場(chǎng)方向。

3、國(guó)產(chǎn)品牌逐漸興起，行業(yè)集中度緩步提升

每公斤奶酪制品都是由10公斤的牛奶濃縮而成，含有豐富的蛋白質(zhì)、、脂肪、磷和等營(yíng)養(yǎng)成分，是純天然的食品，產(chǎn)品的較高。同時(shí)由于技術(shù)壁壘高、生產(chǎn)可調(diào)節(jié)性大，奶酪一定程度上獨(dú)立于產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)，我國(guó)本土奶酪新生品牌日益壯大，如奶酪博士、熊貓乳品、妙可藍(lán)多等國(guó)產(chǎn)品牌興起。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，妙可藍(lán)多在奶酪零售市場(chǎng)的品牌市占率從2017年的1.9%上升至2021年的27.75%，前五大品牌合計(jì)市場(chǎng)占有率過(guò)去五年間持續(xù)增長(zhǎng)至 64.2%，行業(yè)集中度不斷提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)奶酪行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。