2019年中國玩具行業(yè)國內(nèi)外市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)競(jìng)爭力提升 [圖]

    經(jīng)濟(jì)低迷的環(huán)境下，中國玩具行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模保持良好的增長趨勢(shì)，2019 年同比增長 7.8%。根據(jù)中協(xié)會(huì)綜合數(shù)據(jù)，2019年全國玩具行業(yè)零售規(guī)模達(dá) 759.7億元，較 2018 年 704.8億元，增長54.9億元，四年來行業(yè)復(fù)合增長率為11.0%。

    2016-2019年中國玩具行業(yè)零售規(guī)模

資料來源：中國玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)

    參考相關(guān)報(bào)告：《2020-2026年中國兒童玩具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》線下為主要銷售市場(chǎng)，2019年線下渠道占比67.4%，線上渠道占比32.6%。較2018年線上渠道占比提升3.96%，說明行業(yè)電商滲透率不斷上升。

    2019年中國玩具零售行業(yè)渠道結(jié)構(gòu)

資料來源：中國玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)

    目前中國人口結(jié)構(gòu)已經(jīng)進(jìn)入老齡化階段，新生兒出生規(guī)模不斷下滑，2019年中國新生兒出生率僅為10.48%，為建國以來最低水平。

    1949-2019年中國新生兒出生率走勢(shì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    在玩具主要消費(fèi)群體規(guī)模不斷縮減的同時(shí)，玩具市場(chǎng)規(guī)模卻呈現(xiàn)出增長的勢(shì)頭。這背后的動(dòng)力主要來源于中國居民消費(fèi)能力的提升。

    2019年中國居民人均教育、文化和娛樂消費(fèi)支出水平為2513元，較2013年1398元，六年間增長79.8%。

    2013-2019年中國人均教育、文化和娛樂消費(fèi)支出水平

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    根據(jù)香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國大陸家庭平均玩具消費(fèi)總額為2596元，較2014 年增長 143%；同時(shí)，平均每件玩具價(jià)格增長49%，購買頻率增長78%。消費(fèi)規(guī)模、消費(fèi)質(zhì)量、消費(fèi)頻率都出現(xiàn)先不同程度的提升，說明中國玩具行業(yè)正處于快速成長階段，從而不斷推高行業(yè)零售市場(chǎng)總規(guī)模。

    玩具消費(fèi)調(diào)查

    中國不僅是全球最大的玩具消費(fèi)市場(chǎng)之一，同時(shí)也是全球最主要的玩具供應(yīng)產(chǎn)區(qū)之一。近年來，中國玩具出口規(guī)模屢創(chuàng)新高，2019年玩具出口規(guī)模為311.37億元，較2018年增長22.3%。

    2016-2019年中國玩具產(chǎn)品出口規(guī)模

資料來源：中國海關(guān)

    過去中國玩具行業(yè)主要依靠代工模式，加工貿(mào)易占比最大。隨著“中國制造”開始得到越來越多認(rèn)可，“中國品牌”影響力不斷增強(qiáng)，帶動(dòng)一般貿(mào)易出口規(guī)模攀升。2019年中國玩具一般貿(mào)易占比61.6%，成為最主要的出口類型。

    2019年中國玩具行業(yè)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)

資料來源：中國海關(guān)

    伴隨行業(yè)的快速發(fā)展，中國玩具企業(yè)抓住了歷史機(jī)會(huì)，國內(nèi)部分玩具企業(yè)開始建設(shè)自主品牌。自主品牌具有更高的定價(jià)權(quán)，具有跟到的產(chǎn)品附加值。2019年行業(yè)主要企業(yè)玩具業(yè)務(wù)保持著較高的毛利水平。

    2019年行業(yè)主要企業(yè)玩具業(yè)務(wù)毛利情況

資料來源：公司財(cái)報(bào)，智研咨詢整理

    早期憑借低廉的人工成本和規(guī)?；募庸つ芰Γ婢咝袠I(yè)雖然渠道快速發(fā)展，但存在“小、亂、差”的特點(diǎn)。近年來我國玩具制造業(yè)行業(yè)整體競(jìng)爭力提升，行業(yè)龍頭企業(yè)市場(chǎng)占比不斷上升。

    2019年行業(yè)主要企業(yè)玩具業(yè)務(wù)收入規(guī)模

資料來源：公司財(cái)報(bào)，智研咨詢整理