2020年中國服裝行業(yè)現(xiàn)狀、服裝電商市場(chǎng)規(guī)模及服裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    服裝行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)，在我國宏觀產(chǎn)業(yè)布局中具有重要地位。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16,010.33億元，占當(dāng)年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105.78萬億元的1.51%。

2014-2019年中國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

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    我國服裝行業(yè)發(fā)展十分迅速。服裝行業(yè)得以快速發(fā)展的一個(gè)重要因素則是我國有豐富的原材料供應(yīng)來源。以棉、麻、毛、絲為主的服裝原材料體現(xiàn)出供應(yīng)產(chǎn)量大、區(qū)域集中的特征。黃河中下游的河南省、山東省，以及長(zhǎng)江中下游的湖北省、江蘇省、安徽省和江西省均是服裝工業(yè)的重要原材料供應(yīng)地區(qū)。2019年福建省、江蘇省、山東省、河南省和湖北省五省的紗產(chǎn)量達(dá)到了全國總產(chǎn)量的67.08%，而新疆則是我國棉花主產(chǎn)區(qū)，2019年新疆棉花產(chǎn)量占全國棉花總產(chǎn)量的八成以上。

2019年中國沙主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量占比

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    近年來我國服裝消費(fèi)已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速不斷下降。2019年，服裝產(chǎn)量略有反彈。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量244.72億件，同比增長(zhǎng)3.28%。2020年1-3月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量46.18億件，同比下降20.3%。預(yù)測(cè)在疫情影響背景下，2020年我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量約210.9億件，同比下降13.8%。

2014-2020年中國服裝產(chǎn)量及預(yù)測(cè)

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    為進(jìn)一步了解新冠肺炎疫情對(duì)我國服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響和企業(yè)復(fù)工進(jìn)展，中國服裝協(xié)會(huì)于2月27日-28日在會(huì)員企業(yè)范圍內(nèi)開展了第二階段服裝企業(yè)復(fù)工情況問卷調(diào)查。

    從反饋信息來看，服裝企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)總體呈現(xiàn)了積極向好態(tài)勢(shì)。復(fù)工人數(shù)占正常生產(chǎn)情況下用工人數(shù)的比例比上期有所提高，但依然面臨著工人短缺、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)復(fù)工不同步、市場(chǎng)低迷訂單減少、交通物流不暢、防護(hù)資源缺乏等多方面的困難和問題。

    據(jù)了解，目前大型企業(yè)復(fù)工情況好于中小型企業(yè)，但差距明顯縮?。捍笮推髽I(yè)的復(fù)工比例達(dá)94.0%，分別高于中型企業(yè)和小型企業(yè)16.1個(gè)百分點(diǎn)和25.1個(gè)百分點(diǎn)。

2020年疫情下中國服裝行業(yè)企業(yè)復(fù)工比例

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    二、服裝電商

    2015-2018年期間得益于我國電商行業(yè)的迅速發(fā)展，我國服裝電商市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年我國服裝電商市場(chǎng)規(guī)模為8205.4億元，同比增長(zhǎng)22.0%。估計(jì)2019年我國服裝電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10133.7億元。

2015-2019年中國服裝電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2019年中國消費(fèi)者購買服裝渠道占比

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    三、女裝

    2019年，中國女性勞動(dòng)參與率超過70%，居世界第一，其中25-55歲的中國女性勞動(dòng)參與率高達(dá)90%，女性的就業(yè)水平不斷提高，保障了女性經(jīng)濟(jì)的獨(dú)立性。2019年中國城鎮(zhèn)就業(yè)女性平均薪酬為6995元，同比上升7.7%，薪酬均值為男性的81.6%，男性的薪酬優(yōu)勢(shì)由2018年的27.7%降至22.5%。女性的收入水平進(jìn)一步提高，消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)。

2019年全球女性勞動(dòng)參與率對(duì)比

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    女裝行業(yè)作為服裝行業(yè)的重要分支，2019年中國女裝行業(yè)的銷量也有所上升，且增加幅度大于整體服裝行業(yè)的增幅，銷量的增加意味著女裝行業(yè)市場(chǎng)需求的回暖，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增大。我國女裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2017年達(dá)到約9232億元，同比增長(zhǎng)5.8%，增速有所增加。2018年女裝市場(chǎng)規(guī)模約為9739億元左右，2019年我國女裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模10000億元。

2013-2019年中國女裝市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

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    四、男裝

    男裝市場(chǎng)僅次于女裝市場(chǎng)，是中國服裝市場(chǎng)中占比第二大的市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國男裝市場(chǎng)銷量達(dá)5726億元，同比增長(zhǎng)6.5%。2018年我國男裝市場(chǎng)份額為27.6%。和女裝市場(chǎng)相同，男裝市場(chǎng)也趨于飽和。整體來看，2017、2018年男裝市場(chǎng)有所上漲，但由于整體市場(chǎng)的不穩(wěn)定性，男裝市場(chǎng)在2019年同比增長(zhǎng)將有顯著下滑，僅達(dá)1.9%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5800億元左右。

2014-2019年男裝行業(yè)銷售收入規(guī)模及增速

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    五、童裝

    隨著“80后”甚至“90后”開始為人父母，潮孩兒概念也隨之誕生。如今的童裝就是迷你成人版。同樣的設(shè)計(jì)、剪裁、配色、面料，童裝和時(shí)尚從未如此貼近。近日舉行的中國國際時(shí)裝周就敏銳捕捉到了這一市場(chǎng)動(dòng)向，將童裝發(fā)布開辟為獨(dú)立單元，以“童話小鎮(zhèn)”的形式發(fā)布童裝系列，吸引了30余個(gè)童裝品牌參與。童裝秀受重視的背后其實(shí)是整個(gè)童裝產(chǎn)業(yè)的躍遷式發(fā)展。消費(fèi)升級(jí)主導(dǎo)下的童裝變革，使童裝這門生意不再是“兒戲”，近些年，許多快時(shí)尚品牌、奢侈品牌、運(yùn)動(dòng)品牌和設(shè)計(jì)師品牌紛紛瞄準(zhǔn)了童裝線。

    2016年中國童裝市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)到1455億元，截止至2017年中國童裝市場(chǎng)銷售規(guī)模突破1500億元。預(yù)測(cè)在2020年中國童裝市場(chǎng)規(guī)模有望突破2000億元，達(dá)到2655億元。持續(xù)增加的童裝市場(chǎng)規(guī)模和快速的市場(chǎng)增長(zhǎng)速度為童裝企業(yè)的發(fā)展帶來了良好的歷史機(jī)遇。

2011-2020年中國童裝市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國服裝行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國居民收入水平也隨之不斷提升。作為主要生育群體的“80后”、“90后”，對(duì)生活品質(zhì)要求高，對(duì)于童裝他們自然也投射了自己的審美，要求童裝時(shí)尚化、多元化、個(gè)性化，這也促使童裝成人化趨勢(shì)越來越明顯。

    根據(jù)未來國家0-6歲的孩童以及新生兒對(duì)校服新增需求的影響，預(yù)測(cè)在2020年，我國校服行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億大關(guān)，未來發(fā)展前景值得期待。

2018-2023年中國校服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    六、行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

    1、年輕化、個(gè)性化趨勢(shì)愈加明顯

    當(dāng)前，年輕消費(fèi)者在逐漸成為消費(fèi)主力。國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)較為明顯的M型消費(fèi)結(jié)構(gòu)，高端和低端消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，中間市場(chǎng)逐步縮小。

    同時(shí)，我國消費(fèi)者的消費(fèi)理念已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費(fèi)更趨理性，消費(fèi)者變得越來越年輕化、個(gè)性化、國際化，更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和滿足個(gè)性化需求，向往更加優(yōu)質(zhì)富有創(chuàng)意的產(chǎn)品、更合理的價(jià)格以及更好的購物體驗(yàn)和服務(wù)，特別是年輕人更加注重個(gè)性化和時(shí)尚化，他們更希望能與品牌建立共鳴和情感鏈接，通過產(chǎn)品來表達(dá)自己的生活方式。

    2、時(shí)尚變革加速行業(yè)細(xì)分

    在新消費(fèi)群體崛起的過程中，企業(yè)無法像過去捕捉60、70、80年代消費(fèi)群體的消費(fèi)偏好去對(duì)90后、00后消費(fèi)群體標(biāo)簽化，這就意味著新一輪消費(fèi)升級(jí)更加多變、多元、多維。個(gè)性化、細(xì)分化、差異化的生活形態(tài)導(dǎo)致品牌訴求無法統(tǒng)一，眾多服裝品牌會(huì)推出年輕化、風(fēng)格化的副線品牌，更多小而美的小眾品牌受到青睞，年輕化、高端化逐漸成為服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主流趨勢(shì)。

    隨著消費(fèi)者時(shí)尚品味和個(gè)性化需求不斷提升，男裝消費(fèi)更加品牌化、國際化、戶外化和休閑化，商務(wù)正裝、商務(wù)休閑、戶外休閑等會(huì)進(jìn)一步細(xì)分，精準(zhǔn)的營銷方式和定制化的產(chǎn)品成為男裝品牌競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。

    3、移動(dòng)社交成為新消費(fèi)引擎

    移動(dòng)社交既可以積極地刺激用戶消費(fèi)需求，還可以運(yùn)用社交平臺(tái)的信息共享功能，通過用戶的“口碑”形成裂變式的網(wǎng)絡(luò)傳播，熟人的體驗(yàn)式消費(fèi)體驗(yàn)和傳播能更有效地為商品做背書，增強(qiáng)用戶的信任度和消費(fèi)信心的同時(shí)不斷提升購買頻次和效率，使品牌與客戶之間的溝通更有溫度，建立起類似社交“好友”的緊密且直接的鏈接，更好地滿足消費(fèi)群體的個(gè)性化需求。

    4、線上線下渠道融合

    隨著電子商務(wù)幾年的發(fā)展，電商的紅利期或?qū)⒔咏猜暋Ｏ啾葘?shí)體店，電商需要巨額的推廣費(fèi)用，還有諸如網(wǎng)站運(yùn)營費(fèi)用、人工費(fèi)用等等，這些費(fèi)用加起來不亞于開設(shè)實(shí)體店的費(fèi)用，甚至很多地區(qū)的商場(chǎng)租金正在逐漸下降。服裝行業(yè)的渠道不單局限于線上或者線下，而應(yīng)該把渠道進(jìn)行整合。比如優(yōu)衣庫，在早幾年就開啟了線上線下、同款同價(jià)的模式，引導(dǎo)消費(fèi)者不要只局限于線上的消費(fèi)。

    5、智能制造賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)

    當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在萌發(fā)，大數(shù)據(jù)的形成、計(jì)算能力的提升及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的演進(jìn)驅(qū)動(dòng)人工智能發(fā)展進(jìn)入新階段，智能化、網(wǎng)絡(luò)化成為技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的重要方向。

    與此同時(shí)，服裝行業(yè)智能制造逐步進(jìn)入數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化升級(jí)改造階段，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能機(jī)器人等人工智能技術(shù)在生產(chǎn)營銷各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的應(yīng)用，縫制設(shè)備自動(dòng)化智能化水平會(huì)明顯提升;大數(shù)據(jù)+AI算法的應(yīng)用，預(yù)測(cè)消費(fèi)需求，輔助創(chuàng)意、設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開發(fā);智能化櫥窗和自動(dòng)售貨機(jī)用科技化加深與消費(fèi)者的互動(dòng)，讓消費(fèi)者獲得更加立體的購物體驗(yàn);服務(wù)機(jī)器人將開啟智能購物新體驗(yàn)，虛擬試衣系統(tǒng)優(yōu)化了線上購物體驗(yàn)。