預(yù)計(jì)2020年全球半導(dǎo)體材料產(chǎn)品消耗石英產(chǎn)值將達(dá)到125億元[圖]

    石英產(chǎn)業(yè)鏈：高新產(chǎn)品重要原材料。石英作為地球表面分布最廣礦物之一，主要成分為SiO2，是一種物理性質(zhì)與化學(xué)性質(zhì)均十分穩(wěn)定的資源，石英玻璃一般具備良好的透光性、耐高溫性、耐腐蝕性、電絕緣性等，因此也被廣泛應(yīng)用于需要高溫、耐蝕、透光、濾波等生產(chǎn)工藝環(huán)境的高新產(chǎn)品行業(yè)。

    半導(dǎo)體行業(yè)占比最大。石英玻璃由于其優(yōu)良的特性，應(yīng)用范圍廣泛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，石英玻璃下游應(yīng)用中半導(dǎo)體行業(yè)占比最大，達(dá)65%，其次是光纖和光學(xué)，占比分別是14%和10%。此外，石英玻璃還是光伏、電光源等下游行業(yè)的重要材料。

    石英玻璃由于其優(yōu)良的特性，應(yīng)用范圍廣泛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，石英玻璃下游應(yīng)用中半導(dǎo)體行業(yè)占比最大，達(dá)65%，其次是光纖和光學(xué)，占比分別是14%和10%。此外，石英玻璃還是光伏、電光源等下游行業(yè)的重要材料。

2018年石英玻璃下游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比

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    1、半導(dǎo)體：行業(yè)復(fù)蘇+國(guó)產(chǎn)替代

    在半導(dǎo)體工業(yè)中，高純、無(wú)污染、耐高溫的石英玻璃材料及制品是必不可少的輔材，主要應(yīng)用在：1、石英錠、石英筒用以制造半導(dǎo)體制程擴(kuò)散、氧化、沉積、蝕刻工藝中所用的石英法蘭、石英擴(kuò)散管、石英鐘罩；2、合成石英錠是平板顯

半導(dǎo)體材料產(chǎn)品消耗石英產(chǎn)值及同比增速

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》顯示：2018年全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)4687.78億美元，同比增長(zhǎng)13.7%；而2019年以來(lái)由于全球經(jīng)濟(jì)不振，中美貿(mào)易摩擦等原因，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下行，全球產(chǎn)值有所縮減。但隨著5G通訊、汽車電子化及智能化發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年全球半導(dǎo)體銷售額有望增長(zhǎng)5.4%。

2018-2020年全球半導(dǎo)體銷售額情況

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    測(cè)算2020E全球半導(dǎo)體材料產(chǎn)品消耗石英產(chǎn)值達(dá)到125億元。目前半導(dǎo)體石英玻璃產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額仍大部分掌握在海外公司手里，全球一共有5家企業(yè)獲得國(guó)際主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商認(rèn)證，分別是美國(guó)邁圖、德國(guó)賀利氏、德國(guó)Qsil、日本東曹、中國(guó)菲利華。

2013-2019E全球光掩膜板市場(chǎng)銷售額及同比增速

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    光掩膜基板是石英玻璃在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用下游之一，測(cè)算光掩膜基板產(chǎn)值約占半導(dǎo)體用石英玻璃材料的43%。2019年全球光掩膜市場(chǎng)總體銷售額將超過(guò)40億美元，行業(yè)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前全球光掩膜市場(chǎng)主要集中在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)等，中國(guó)大陸市場(chǎng)份額較低，提升空間大。

    隨著我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)“自主可控”的不斷推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)化大勢(shì)所趨，國(guó)內(nèi)石英玻璃生產(chǎn)企業(yè)將同時(shí)享受半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展紅利和國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)的市場(chǎng)占有率提升。

    2、光纖：構(gòu)建5G時(shí)代神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

    石英在光通訊領(lǐng)域主要是用于光纖預(yù)制棒和輔材。光纖預(yù)制棒是制造石英系列光纖的核心原材料，由芯棒和外包層套管組合而成。芯棒決定了光纖的傳輸性能，而外包層決定了光纖的制造成本和質(zhì)量，兩個(gè)部件對(duì)于材料純度的要求均非常高。除了光纖預(yù)制棒外，石英還應(yīng)用在靶棒、尾棒、燒結(jié)管等輔材，也可以用于光纖預(yù)制棒生產(chǎn)支撐材料、光纖拉絲用支撐材料等。

石英在光通訊領(lǐng)域的應(yīng)用

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    光纖作為5G智能時(shí)代的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，隨著未來(lái)5-10年的5G建網(wǎng)周期，光纖的需求量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。5G尤其是從NSA到SA組網(wǎng)演變以后，全球光纖需求將增長(zhǎng)上量，到2023年將增長(zhǎng)到6.5億公里。未來(lái)五年，全世界要鋪下去的光纖大概是30億公里。

    按照3萬(wàn)芯公里大約消耗1噸光纖預(yù)制棒，1噸光纖預(yù)制棒大約消耗6.5噸四氯化硅，折算到石英為2.3噸計(jì)算。2023年全球光纖需求量6.5億芯公里，需要約21667噸光纖預(yù)制棒，對(duì)應(yīng)石英為49833噸。

全球光纖需求量及同比增長(zhǎng)情況

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    全球光纖預(yù)制棒產(chǎn)量情況

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    3、半導(dǎo)體材料產(chǎn)品消耗石英產(chǎn)值

    測(cè)算2020E 全球半導(dǎo)體材料產(chǎn)品消耗石英產(chǎn)值將達(dá)到125 億元。目前半導(dǎo)體石英玻璃產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額仍大部分掌握在海外公司手里，全球一共有5 家企業(yè)獲得國(guó)際主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商認(rèn)證，分別是美國(guó)邁圖、德國(guó)賀利氏、德國(guó)Qsil、日本東曹、中國(guó)菲利華。