2025年中國(guó)血液凈化耗材行業(yè)全景分析及未來(lái)趨勢(shì)研判：高端產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)自主可控，國(guó)產(chǎn)化替代加速 [圖]

內(nèi)容概要：血液凈化耗材是指在血液凈化治療（包括臨床診斷、護(hù)理檢測(cè)等）過(guò)程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料。隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步和人們對(duì)健康的重視，血液凈化技術(shù)在臨床上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。血液凈化耗材行業(yè)的發(fā)展受到政府的高度關(guān)注和支持，國(guó)內(nèi)部分先進(jìn)企業(yè)正逐漸突破生產(chǎn)與技術(shù)壁壘。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2024年中國(guó)血液凈化耗材專利數(shù)量共計(jì)12件，其中，2015年、2024年分別為5件、2件。近年來(lái)，隨著中國(guó)人口老齡化程度不斷加深，腎病患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)，血液透析醫(yī)保報(bào)銷比例不斷提高及獨(dú)立血液透析中心的快速發(fā)展，推動(dòng)血液凈化耗材的需求不斷增加。2024年中國(guó)血液凈化耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為175億元，較2023年增加5億元。

上市企業(yè)：威高血凈(A23292)、三鑫醫(yī)療(300453)、山外山(688410) 、健帆生物(300529)、百合醫(yī)療(A04107) 、天益醫(yī)療(301097)、維力醫(yī)療(603309)、貝康醫(yī)療-B(02170)

相關(guān)企業(yè)：康盛生物、佩尼醫(yī)療、歐賽醫(yī)療、貝恩醫(yī)療、富生醫(yī)療、腎友達(dá)、天津陽(yáng)權(quán)、佛山博新、廊坊愛(ài)爾、重慶希爾康

關(guān)鍵詞：血液凈化耗材市場(chǎng)規(guī)模、血液凈化耗材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展前景

一、血液凈化耗材行業(yè)定義及分類

血液凈化主要是指把患者的血液引出身體外并通過(guò)一種凈化裝置，除去其中某些致病物質(zhì)，凈化血液，達(dá)到治療疾病的目的，其中血液透析是目前應(yīng)用最廣泛的腎臟代替治療方式之一，適用于絕大多數(shù)急、慢性腎功能衰竭患者。

而血液凈化耗材是指在血液凈化治療（包括臨床診斷、護(hù)理檢測(cè)等）過(guò)程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料，主要用于清除患者血液中的致病因子或代謝廢物，達(dá)到治療疾病的目的。血液凈化耗材按治療方式可以分為血液透析材料、腹膜透析材料、血漿置換材料、連續(xù)性血液凈化材料等；按產(chǎn)品價(jià)值可以分為高值耗材、低值耗材。

二、血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)血透市場(chǎng)起步較晚，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。隨著我國(guó)將終末期腎病治療列入大病醫(yī)保，極大減輕了患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，對(duì)患者報(bào)銷比例的提高及醫(yī)保政策的傾斜，較大釋放了我國(guó)血液透析的市場(chǎng)需求。目前，我國(guó)終末期腎病患者占全球的30%以上，但患者接受血透治療的比率仍遠(yuǎn)低于其他發(fā)達(dá)國(guó)家。2023年我國(guó)接受血液透析患者人數(shù)為916647人，較2022年增加72382人。

?隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步和人們對(duì)健康的重視，血液凈化技術(shù)在臨床上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。血液凈化耗材在治療終末期腎病、肝病、中毒等疾病中發(fā)揮關(guān)鍵作用。近年來(lái)，隨著我國(guó)人口老齡化程度不斷加深，腎病患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)，血液透析醫(yī)保報(bào)銷比例不斷提高及獨(dú)立血液透析中心的快速發(fā)展，推動(dòng)血液凈化耗材的需求不斷增加。2024年我國(guó)血液凈化耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為175億元，較2023年增加5億元。

其中，透析器是血液透析中的關(guān)鍵部分，主要被用于血液透析濾過(guò)。血液透析器為血液透析醫(yī)療器械市場(chǎng)中占比最高的細(xì)分領(lǐng)域，2022年我國(guó)血液透析器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約51億元，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)血液透析器的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約190億元。

目前，國(guó)外血液凈化耗材企業(yè)在技術(shù)上的領(lǐng)先地位，尤其是在高端產(chǎn)品如透析器和濾過(guò)器方面。近年來(lái)，雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)在部分領(lǐng)域取得了進(jìn)展，但在核心技術(shù)方面仍存在差距。因此，血液凈化耗材行業(yè)的發(fā)展受到我國(guó)政府的高度關(guān)注和支持，國(guó)內(nèi)部分先進(jìn)企業(yè)正逐漸突破生產(chǎn)與技術(shù)壁壘。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2024年我國(guó)血液凈化耗材專利數(shù)量共計(jì)12件，其中，2015年、2024年分別為5件、2件。隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)水平的提升和自主創(chuàng)新能力的增強(qiáng)，進(jìn)口替代的速度將進(jìn)一步加快。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)血液凈化耗材行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》

三、血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括醫(yī)用高分子材料、化學(xué)原料等原材料，以及紡絲、組裝、檢測(cè)機(jī)械等生產(chǎn)設(shè)備，如高分子材料包括透析器的膜材料如聚砜、聚醚砜等，基礎(chǔ)化學(xué)原料包括透析液中的電解質(zhì)如碳酸氫鈉、氯化鈉等，此外，肝素作為抗凝劑，用于透析管路和抗凝涂層，血液灌流器中的吸附樹(shù)脂由特定的化學(xué)材料制成，包括活性炭或合成樹(shù)脂。血液凈化耗材銷售終端為綜合醫(yī)院和獨(dú)立血透中心，應(yīng)用于血液透析服務(wù)。

2、血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-化學(xué)原料藥

血液凈化耗材原材料包括肝素等，作為抗凝劑，肝素用于透析管路和抗凝涂層，這涉及到化學(xué)原料藥的生產(chǎn)。中國(guó)是全球主要的化學(xué)原料藥生產(chǎn)地之一。近年來(lái)，我國(guó)原料藥市場(chǎng)保持穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)化學(xué)原料藥市場(chǎng)規(guī)模從2017年的3592.05億元增長(zhǎng)至2601.07億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為2689.79億元。

3、血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-綜合醫(yī)院

血液凈化是一種高科技的治療方法，而綜合醫(yī)院血液透析中心是血液凈化治療的重要場(chǎng)所。近年來(lái)，中國(guó)綜合醫(yī)院市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)綜合醫(yī)院數(shù)量從2009年的13364家增長(zhǎng)至20497家。

四、血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展環(huán)境-政策

近年來(lái)，我國(guó)政府相繼出臺(tái)一系列的政策，對(duì)血液凈化行業(yè)的支持，包括資金投入、稅收優(yōu)惠、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等，這些政策也為血液凈化耗材技術(shù)創(chuàng)新提供了良好的外部環(huán)境。

五、血液凈化耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、血液凈化耗材行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品布局

隨著醫(yī)療科技的發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始涉足血液凈化耗材領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。我國(guó)血液透析耗材產(chǎn)品布局較全面的企業(yè)有寶萊特、山外山，產(chǎn)品涉及透析器、透析管路、透析干粉/透析液、血液灌流器多種產(chǎn)品；其次是威高血凈、三鑫醫(yī)療、健帆生物、百合醫(yī)療、天益醫(yī)療等，產(chǎn)品涉及三個(gè)產(chǎn)品；涉及產(chǎn)品較單一的企業(yè)有維力醫(yī)療、康貝醫(yī)療、天津陽(yáng)權(quán)等。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月，國(guó)內(nèi)血液/腹膜透析設(shè)備中標(biāo)市場(chǎng)份額排行榜前十的廠商中，費(fèi)森尤斯、貝朗、百特金寶、日機(jī)裝、JMS以及東麗醫(yī)療共六家外資廠商占據(jù)約58%的市場(chǎng)份額，約三至四成份額為采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備，國(guó)產(chǎn)替代正在進(jìn)行。

2、代表企業(yè)

1）、寶萊特

近年來(lái)，寶萊特通過(guò)內(nèi)生式發(fā)展和外延式并購(gòu)相結(jié)合的方式來(lái)整合行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，完成了血液凈化設(shè)備及耗材的全領(lǐng)域布局，具有九大耗材基地，三大渠道平臺(tái)。寶萊特?fù)碛醒和肝鲈O(shè)備（機(jī)）、高低通血液透析器、透析液過(guò)濾器、血液透析干粉/透析液、透析管路、穿刺針、消毒液、透析用制水設(shè)備、腹膜透析設(shè)備與配套一次性管路等血液凈化產(chǎn)品，并掌握聚醚砜膜的核心拉絲技術(shù)，其中寶萊特的透析用制水設(shè)備及透析粉液的市場(chǎng)占有率居行業(yè)前列。

據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，寶萊特血透耗材產(chǎn)量251.19萬(wàn)套，較2022年增加68.61萬(wàn)套；血透耗材銷量502.72萬(wàn)套，較2022年增加31.59萬(wàn)套。血液透析液/透析粉產(chǎn)量2679.89萬(wàn)人份，較2022年減少318.9萬(wàn)人份；血液透析液/透析粉銷量2685.83萬(wàn)人份，較2022年增加32.01萬(wàn)人份。

2）、山外山

山外山是一家集血液凈化設(shè)備、血液凈化耗材、血透中心智能管理系統(tǒng)和連鎖血液透析中心于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，為全球腎臟病和危重癥患者提供血液凈化整體解決方案。在血液凈化耗材方面，山外山主要研發(fā)項(xiàng)目包括血液凈化用中空纖維膜紡絲技術(shù)、新型血液透析耗材產(chǎn)品、血液透析濾過(guò)器以及非鄰苯連續(xù)性血液凈化管路、非鄰苯血液透析管路、一次性使用血液透析管路等。

據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，血液透析設(shè)備產(chǎn)量5772臺(tái)，銷量6108臺(tái)；透析粉產(chǎn)量274054袋，銷量258708袋；透析液產(chǎn)量991331桶，銷量1030116桶；透析液過(guò)濾器產(chǎn)量20549支，銷量5492支；血液透析器產(chǎn)量106365支，銷量8442支。

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，近年來(lái)，山外山血液凈化耗材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年山外山血液凈化耗材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.02億元，較2022年增加0.25億元。

六、血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

血液凈化耗材作為醫(yī)療器械的重要組成部分，在醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)血液凈化耗材行業(yè)正經(jīng)歷從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)型，國(guó)產(chǎn)化替代加速，我國(guó)血液凈化耗材高端產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)自主可控，中國(guó)血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)血液凈化耗材行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。