2019年中國調(diào)味品市場現(xiàn)狀分析：主要調(diào)味品產(chǎn)量統(tǒng)計及調(diào)味品上市企業(yè)業(yè)務(wù)收入[圖]

調(diào)味品游震 2020-04-14 05:40 來源：智研咨詢

一、調(diào)味品定義及發(fā)展歷程

調(diào)味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用于調(diào)和滋味、氣味，并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。我國自古就有“民以食為天、食以味為先”的說法，可見調(diào)味品在人們?nèi)粘Ｉ钪械闹匾?。調(diào)味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等，食鹽、醬油、食醋、榨菜、腐乳、豆瓣醬、西紅柿醬、蠔油、味精、雞精、咖喱、花椒、芥末等都是常見調(diào)味品。

調(diào)味品常見分類

資料來源：公開資料整理

我國調(diào)味品行業(yè)從90年代后期隨著價格放開管制及行業(yè)洗牌調(diào)整后走向規(guī)?；a(chǎn)的商品市場階段，行業(yè)回暖、企業(yè)經(jīng)濟效益逐漸改善，進入量價齊升時期。2015年年后調(diào)味品漸入平穩(wěn)增長階段，2016年受到經(jīng)濟下滑、消費放緩等宏觀環(huán)境影響增速略有下滑。

我國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展沿革

時間段	行業(yè)特征	具體描述
1998年前	管制調(diào)整	政府管制調(diào)味品價格，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，受全國性糧價放開及通脹因素影響，許多西臨巨大成本壓力的企業(yè)由于經(jīng)營不善還出市場宏現(xiàn)經(jīng)濟通縮成小成本壓力，行業(yè)出現(xiàn)回暖，經(jīng)營大幅改善，國營企業(yè)
1999-2003年	.上升整合	宏現(xiàn)經(jīng)濟通縮成小成本壓力，行業(yè)出現(xiàn)回暖，經(jīng)營大幅改善，國營企業(yè)轉(zhuǎn)向民營、外資機構(gòu)，提升行業(yè)管理效率
2004-2014年	十年高速發(fā)展	餐飲業(yè)和食品工業(yè)的快速發(fā)展勞動調(diào)味品行業(yè)繁榮，整個行業(yè)表現(xiàn)為量價齊升，04-14 年調(diào)味品營收CAGR達19.4%，利潤CAGR25.4%，大批外資企業(yè)進駐，占據(jù)一定市場份額
2015年后	消費升級，格局優(yōu)化	受經(jīng)濟下滑。消費放緩等宏觀環(huán)境和餐飲渠道壓力的影響，調(diào)味品行業(yè)增速放緩; 低端市場規(guī)?；s，音醋子行業(yè)高檔市場連步形成，產(chǎn)品里細(xì)分化，多元化，結(jié)構(gòu)性升級趨勢:在成本波動中行業(yè)性提價跟進,競爭中龍頭品牌集中度提升，行業(yè)格局連步優(yōu)化

資料來源：智研咨詢整理

二、調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及銷售渠道

調(diào)味品行業(yè)的上游行業(yè)是農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，下游行業(yè)是商品流通行業(yè)、餐飲業(yè)、食品加工業(yè)等。焦糖色等食品添加劑行業(yè)的上游行業(yè)也是農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，下游行業(yè)是包括調(diào)味品行業(yè)在內(nèi)的食品加工業(yè)。

下游行業(yè)方面，居民人均可支配收入的不斷提高、大型連鎖商業(yè)企業(yè)的出現(xiàn)、食品加工業(yè)行業(yè)集中度的提升、餐飲業(yè)競爭的加劇都促進了調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展和競爭。

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

調(diào)味品的銷售渠道可劃分為以家庭消費和餐飲消費兩個場所，其渠道大概可劃分為：大型零售終端、連鎖超市、干鮮調(diào)料店、社區(qū)便利店、餐飲店等。

中國調(diào)味品行業(yè)渠道結(jié)構(gòu)

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三、2019年調(diào)味品行業(yè)企業(yè)格局

我國調(diào)味品市場空間雖然廣闊，但真正做大做強的企業(yè)并不多。當(dāng)前我國調(diào)味品行業(yè)集中度較低，中小型企業(yè)眾多，呈現(xiàn)出民企、外企和國企三足鼎立之勢。其中，民營企業(yè)是行業(yè)的主力軍，國企則多是老字號企業(yè)，外企則在復(fù)合型調(diào)味品市場中占據(jù)著龍頭地位。隨著調(diào)味品企業(yè)進入品牌競爭時代，行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模性的、品牌性的、渠道優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將占有更多的市場份額。

調(diào)味品行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)三足鼎立之勢

資料來源：公開資料整理

產(chǎn)量排名前10名的企業(yè)中有90%實現(xiàn)正向增長，銷售收入排名前10名的企業(yè)中有80%實現(xiàn)正向增長。生產(chǎn)產(chǎn)量增速超過50%的企業(yè)有6家，銷售收入增速超過50%的企業(yè)有5家，均不是總生產(chǎn)產(chǎn)量與總銷售收入排名前十的企業(yè)。

2018年中國調(diào)味品企業(yè)產(chǎn)銷排名

2018年產(chǎn)量排名前十	2018年銷量排名前十	2018年產(chǎn)量增速排名前十	2018年銷量增速排名前十
佛山海天	佛山海天	甘肅康元	甘肅康元
江蘇鹽業(yè)	安琪酵母	湖北土老憨	成都龍鍋鍋
廣東美味鮮	李錦記（新會）	成都龍鍋鍋	湖北土老憨
梅花生物	梅花生物	安記食品	廣漢邁德樂
李錦記（新會）	江蘇鹽業(yè)	寧夏紅山河	涪陵榨菜
中鹽金壇鹽化	太太樂	山西蘭花	寧夏紅山河
江蘇恒順	廣東美味鮮	撫順獨鳳軒	安記食品
鶴山東古	味好美	山東萬興	四川天味
安琪酵母	涪陵榨菜	綠杰股份	山西蘭花

資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會

根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2018年我國調(diào)味品百強企業(yè)銷售收入逐年增長。2018年，我國調(diào)味品行業(yè)百強企業(yè)銷售收入達到938.8億元，較上年同比增長10.8%。

2013-2018年中國調(diào)味品行業(yè)百強企業(yè)銷售收入統(tǒng)計及增長情況

資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會

2019年整體來看，我國調(diào)味品行業(yè)具有較快的增長和較好的盈利能力。在以下幾家調(diào)味品上市企業(yè)中，除加加食品、蓮花健康以及佳隆股份外，均保持了10%以上的增速，行業(yè)毛利率也基本維持在30%—50%左右。

2018-2019年調(diào)味品行業(yè)上市企業(yè)調(diào)味品業(yè)務(wù)收入及毛利率情況

2018企業(yè)	2018年營業(yè)收入（億元）	2019年營業(yè)收入（億元）	2018年調(diào)味品毛利率	2019年調(diào)味品毛利率
海天味業(yè)	170.34	187.62	46.47%	47.23%
中炬高新	38.17	46.23	39.31%	39.47%
千禾味業(yè)	10.56	-	45.95%	-
加加食品	12.52	-	33.39%	-
恒順醋業(yè)	15.28	-	43.34%	-
蓮花健康	12.15	10.41	12.37%	10.18%
梅花生物	115.64	-	24.31%	-
安琪酵母	54.73	58.77	39.07%	40.92%
佳隆股份	3.10	-	46.06%	-
安記食品	2.77	-	36.69%	-
涪陵榨菜	19.12	19.87	55.74%	58.62%

資料來源：各公司年報

四、調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計，全球每年調(diào)味品營業(yè)額高達2500億美元，占食品工業(yè)額的12%左右，是典型的“小產(chǎn)品、大市場”。目前，我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值近3461億元左右（折合523億美元），占比世界調(diào)味品市場總量的20.9%。與世界調(diào)味品行業(yè)規(guī)模總量相比，我國調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展差距是顯而易見的。由此也可以看出，中國調(diào)味品市場存在著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2006-2019年我國主要調(diào)味品產(chǎn)量統(tǒng)計（萬噸）

年份	醬油	食醋	味精	料酒
2006年	270	250	175	75
2007年	324	277	203	88
2008年	367	300	184	95
2009年	503	325	250	110
2010年	596	360	256	125
2011年	662	365	253	145
2012年	700	377	210	163
2013年	758	384	215	180
2014年	939	395	211	210
2015年	1012	410	212	248
2016年	991	412	220	275
2017年	857	422	215	282
2018年	576	437	220	299
2019年	681	445	205	315

資料來源：國家統(tǒng)計局

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國調(diào)味品制造行業(yè)市場競爭策略及投資盈利預(yù)測報告》顯示：2012年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模約2012.4億元，到2019年增長到了3345.9億元，如下圖所示：

2012-2019年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2019年國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)銷售收入預(yù)計將達到3428.7億元，國內(nèi)調(diào)味品在滿足國內(nèi)市場需求的同時，大量出口到國外市場，2019年國內(nèi)調(diào)味品凈出口約82.8億元，國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模約3345.9億元。近幾年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2012-2019年中國調(diào)味品行業(yè)總體發(fā)展情況

資料來源：智研咨詢整理

國內(nèi)的調(diào)味品行業(yè)想要實現(xiàn)長遠發(fā)展，不能僅憑小范圍的地域優(yōu)勢，必須在不斷完善產(chǎn)品自身的同時，將眼光置于全球化的格局之下，運用“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念和手段，注重平臺建設(shè)的前期投入、運行和后期服務(wù)維護等全過程，打造出既具有區(qū)域認(rèn)可度，同時又具有國際競爭力的中國調(diào)味品自主品牌。同時，既要傳承優(yōu)秀的中國傳統(tǒng)飲食文化，又要不斷開拓創(chuàng)新培育提升品牌的核心競爭力，這樣才可以在紛繁復(fù)雜的國際市場競爭中立于不敗之地

本文采編：CY231

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