摘要:
一、產(chǎn)業(yè)鏈:餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端,占比約50%
調(diào)味品產(chǎn)業(yè)可以分為原材料采集、企業(yè)加工制造以及市場(chǎng)流通三個(gè)環(huán)節(jié)。隨著消費(fèi)行為與消費(fèi)模式的變化,調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新,但調(diào)味品的三大消費(fèi)終端不變,仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端。餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端,占比約50%,餐飲行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:調(diào)味品產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,出口均價(jià)首超進(jìn)口均價(jià)
隨著調(diào)味品企業(yè)的技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新,調(diào)味品越來(lái)越多地滿(mǎn)足消費(fèi)者的烹飪需求,調(diào)味品成為了老百姓日常餐飲中不可或缺的重要部分。中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2014-2021年我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量逐年增長(zhǎng),行業(yè)發(fā)展極為迅速,且近年來(lái)產(chǎn)量增速呈上升趨勢(shì),2021年調(diào)味品產(chǎn)量達(dá)1882.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15.7%。2021年,我國(guó)調(diào)味品出口均價(jià)2.66美元/千克,進(jìn)口均價(jià)2.46美元/千克,出口均價(jià)首次超過(guò)進(jìn)口均價(jià)。
三、企業(yè)格局:行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多,海天味業(yè)處于行業(yè)龍頭地位
海天是一家專(zhuān)業(yè)的調(diào)味品生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)企業(yè),其調(diào)味品的產(chǎn)銷(xiāo)量及收入連續(xù)多年名列行業(yè)第一,其中醬油、蠔油、調(diào)味醬是目前公司最主要的產(chǎn)品,在中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)中持續(xù)保持行業(yè)龍頭地位。據(jù)企業(yè)年報(bào),2017-2022年上半年海天味業(yè)食品制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入連年增長(zhǎng),毛利率受原材料價(jià)格上漲因素影響,有所下滑。2022年上半年,企業(yè)食品制造業(yè)營(yíng)收126.88億元,同比增長(zhǎng)8.02%,毛利率38.05%,同比下降2.39%。
四、發(fā)展趨勢(shì):品牌效應(yīng)不斷強(qiáng)化,渠道布局進(jìn)一步優(yōu)化
調(diào)味品作為生活消費(fèi)的剛性產(chǎn)品,與人們?nèi)粘I钕⑾⑾嚓P(guān),與中華飲食文化緊密聯(lián)系。眾多企業(yè)入局競(jìng)爭(zhēng),在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,品牌企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、科研優(yōu)勢(shì)、設(shè)備優(yōu)勢(shì)等擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)份額,進(jìn)一步提高行業(yè)集中度,同時(shí)積極開(kāi)拓線上渠道,優(yōu)化渠道布局,實(shí)現(xiàn)線上線下雙渠道協(xié)同發(fā)展。
關(guān)鍵詞:調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈、調(diào)味品產(chǎn)量、調(diào)味品企業(yè)格局、調(diào)味品發(fā)展趨勢(shì)
一、產(chǎn)業(yè)鏈:餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端,占比約50%
調(diào)味品是指能增加菜肴的色、香、味,促進(jìn)食欲,于人體的輔助食品。它的主要功能是增進(jìn)菜品質(zhì)量,滿(mǎn)足消費(fèi)者的感官需要,從而刺激食欲,增進(jìn)人體健康。調(diào)味品的每一個(gè)品種,都含有區(qū)別于其他原料的特殊成份,這是調(diào)味品的共同特點(diǎn),也是其具有調(diào)味作用的主要原因。調(diào)味品還含有人體必需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。如醬油、鹽含有人體所需要的等礦物質(zhì);食醋,味精等含有不同種類(lèi)的多種蛋白質(zhì)、氨基酸及糖類(lèi),此外,某些調(diào)味品還具有增強(qiáng)人體生理機(jī)能的藥效,是人們?nèi)粘I钪械谋匦杵贰?
調(diào)味品產(chǎn)業(yè)可以分為原材料采集、企業(yè)加工制造以及市場(chǎng)流通三個(gè)環(huán)節(jié)。上游原材料包括蔬菜、肉類(lèi)、白糖、鹽、五谷等各類(lèi)農(nóng)副產(chǎn)品,以及包裝業(yè)和食品添加劑加工制造業(yè)等供應(yīng)商。中游是調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè),其調(diào)味品產(chǎn)品有許多種類(lèi),如醬油、食醋、蠔油、味精、料酒等等。下游是調(diào)味品的流通消費(fèi),其可以分為線上、線下兩個(gè)渠道進(jìn)行流通,最終抵達(dá)BC消費(fèi)終端。
隨著消費(fèi)行為與消費(fèi)模式的變化,調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新,但調(diào)味品的三大消費(fèi)終端不變,仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端。餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端,占比約50%,餐飲行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,居民消費(fèi)水平不斷上升,外出就餐的意愿不斷增強(qiáng)。CCFA數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)餐飲業(yè)收入規(guī)模在214-2019年期間連年增長(zhǎng),2020-2022年8月期間上下波動(dòng)。受新冠疫情沖擊,2020年餐飲業(yè)收入規(guī)模驟降,隨著疫情防控常態(tài)化,2021年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,餐飲行業(yè)回春,營(yíng)收規(guī)模穩(wěn)步回升。2022年上半年疫情多點(diǎn)復(fù)發(fā),國(guó)民消費(fèi)熱情持續(xù)下降,截至8月,我國(guó)餐飲業(yè)收入規(guī)模約2.75億元。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:調(diào)味品產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,出口均價(jià)首超進(jìn)口均價(jià)
中國(guó)調(diào)味品行業(yè)的“油、鹽、醬、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的剛性需求,餐飲行業(yè)的發(fā)展、食品加工業(yè)的發(fā)展以及消費(fèi)升級(jí),成為了推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要因素,隨著調(diào)味品企業(yè)的技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新,調(diào)味品越來(lái)越多地滿(mǎn)足消費(fèi)者的烹飪需求,調(diào)味品成為了老百姓日常餐飲中不可或缺的重要部分。中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2014-2021年我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量逐年增長(zhǎng),行業(yè)發(fā)展極為迅速,且近年來(lái)產(chǎn)量增速呈上升趨勢(shì),2021年調(diào)味品產(chǎn)量達(dá)1882.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15.7%。
“民以食為天,食以味為先”,調(diào)味品在居民日常生活中越來(lái)越重要,隨著我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的不斷發(fā)展,居民消費(fèi)升級(jí),調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4594億元,較2020年增加644億元,同比上升16.3%,預(yù)計(jì)2025年我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7881億元,市場(chǎng)前景十分廣闊。
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2014-2021年,我國(guó)調(diào)味品出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量,其主要原因是我國(guó)飲食文化深厚,調(diào)味品種類(lèi)眾多,產(chǎn)量位居世界前列。隨著調(diào)味品行業(yè)跟隨市場(chǎng)需求不斷發(fā)展,調(diào)味品的制造工藝進(jìn)一步提高,產(chǎn)品出口均價(jià)逐步趕超進(jìn)口均價(jià)。2021年,我國(guó)調(diào)味品出口量達(dá)78.35萬(wàn)噸,出口金額20.84億美元,進(jìn)口數(shù)量9.89萬(wàn)噸,進(jìn)口金額2.43億美元,出口均價(jià)2.66美元/千克,進(jìn)口均價(jià)2.46美元/千克,出口均價(jià)首次超過(guò)進(jìn)口均價(jià)。
三、企業(yè)格局:行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多,海天味處于行業(yè)龍頭地位
隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng),借助資本市場(chǎng)的力量快速發(fā)展,調(diào)味品行業(yè)品牌企業(yè)日益強(qiáng)大,品牌企業(yè)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高,產(chǎn)業(yè)集中度也有了明顯的變化。行業(yè)正處于產(chǎn)品不斷 細(xì)分、市場(chǎng)不斷集中的成長(zhǎng)階段。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)大體可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì):第一梯隊(duì)以海天味業(yè)為代表的調(diào)味品產(chǎn)品品類(lèi)全面,總營(yíng)收規(guī)模超過(guò)150億元的行業(yè)龍頭企業(yè);第二梯隊(duì)以李錦記、老干媽為代表的調(diào)味品產(chǎn)品品類(lèi)豐富,總營(yíng)收規(guī)模在30-150億元之間的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè);第三梯隊(duì)是以恒順、加加為代表的調(diào)味品產(chǎn)品多側(cè)重于某一品類(lèi),營(yíng)收規(guī)模小于30億元的中小型調(diào)味品制造企業(yè)。
海天是一家專(zhuān)業(yè)的調(diào)味品生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)企業(yè),生產(chǎn)的產(chǎn)品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等十幾大系列百余品種 500 多規(guī)格,年產(chǎn)值超過(guò)兩百億元。海天調(diào)味品的產(chǎn)銷(xiāo)量及收入連續(xù)多年名列行業(yè)第一,其中醬油、蠔油、調(diào)味醬是目前公司最主要的產(chǎn)品。據(jù)企業(yè)年報(bào),2017-2022年上半年海天味業(yè)食品制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入連年增長(zhǎng),毛利率受原材料價(jià)格上漲因素影響,有所下滑。2022年上半年,企業(yè)食品制造業(yè)營(yíng)收126.88億元,同比增長(zhǎng)8.02%,毛利率38.05%,同比下降2.39%。
海天味業(yè)在中國(guó)調(diào)味品快速消費(fèi)品市場(chǎng)持續(xù)保持領(lǐng)頭羊位置。《2022 品牌足跡》中國(guó)市場(chǎng)報(bào)告顯示,海天味業(yè)以6.17億消費(fèi)者觸及數(shù)、79.2%的滲透率,排名中國(guó)快速消費(fèi)品品牌第4位。市場(chǎng)占有率持續(xù)提升,公司在2022中國(guó)品牌力指數(shù)榜單中再次斬獲眾多高質(zhì)量榮譽(yù),勇奪醬油、蠔油、醬料“三冠”。2017-2022年上半年期間,海天的醬油、調(diào)味醬、耗油產(chǎn)品營(yíng)收逐年增長(zhǎng),其醬油產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)二十五年穩(wěn)居全國(guó)第一,2022年H1醬油產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)73.94億元,占海天食品制造營(yíng)收59.05%。
海天味業(yè)一直致力于產(chǎn)品技術(shù)革新,持續(xù)提升生產(chǎn)工藝水平,堅(jiān)持核心產(chǎn)品品質(zhì)不斷升級(jí)。從海天味業(yè)研發(fā)投入來(lái)看,2017-2021年期間,企業(yè)的研發(fā)投入金額不斷增長(zhǎng),占營(yíng)業(yè)收入比重整體呈上升趨勢(shì)。2021年,海天味業(yè)的研發(fā)投入金額7.72億元,占營(yíng)業(yè)收入比重為3.09%。
四、發(fā)展趨勢(shì):品牌效應(yīng)不斷強(qiáng)化,渠道布局進(jìn)一步優(yōu)化
1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,品牌企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯,行業(yè)集中度持續(xù)提升
調(diào)味品作為生活消費(fèi)的剛性產(chǎn)品,與人們?nèi)粘I钕⑾⑾嚓P(guān),與中華飲食文化緊密聯(lián)系。因此,眾多企業(yè)入局競(jìng)爭(zhēng),在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,品牌企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、科研優(yōu)勢(shì)、設(shè)備優(yōu)勢(shì)等,進(jìn)一步提高產(chǎn)品的質(zhì)量和食品的安全,不斷研發(fā)開(kāi)創(chuàng)新的調(diào)味品,滿(mǎn)足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求,產(chǎn)品市場(chǎng)份額向龍頭企業(yè)集中,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
2、積極開(kāi)拓線上銷(xiāo)售,優(yōu)化渠道布局
后疫情時(shí)代,國(guó)內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜多變,要充分利用好企業(yè)自身優(yōu)勢(shì),加快推進(jìn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展和機(jī)會(huì)搶奪。抓住電商平臺(tái)的發(fā)展機(jī)遇,積極開(kāi)拓線上銷(xiāo)售,加快線上業(yè)務(wù)布局,實(shí)現(xiàn)線上線下多渠道協(xié)同發(fā)展,滿(mǎn)足快速迭代的市場(chǎng)需求和消費(fèi)場(chǎng)景。以海天味業(yè)為例,其2021年線上銷(xiāo)售金融為7.04億元,2022年上半年線上銷(xiāo)售額度為5.36億元,同比增長(zhǎng)85.2%。
3、預(yù)制料理市場(chǎng)火熱,復(fù)合調(diào)味品發(fā)展迅速
疫情極加速催化了復(fù)合調(diào)味品和預(yù)制料理的下沉滲透,預(yù)制料理以冷凍食品和速凍預(yù)制菜為代表,在疫情期間,由于多地實(shí)施管控,停工停產(chǎn),居家隔離,增加了家庭做飯的頻次,對(duì)于復(fù)合調(diào)味品和預(yù)制料理的需求逐步提升。其中,2018年復(fù)合調(diào)味品進(jìn)入集中產(chǎn)能建設(shè)期,2020年進(jìn)入產(chǎn)能爆發(fā)期,這也推動(dòng)了冷凍速凍料理食品的產(chǎn)品升級(jí),產(chǎn)品形式的創(chuàng)新以及內(nèi)容的豐富性。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。
2025-2031年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)與投資潛力,2025-2031年我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)及投資風(fēng)險(xiǎn),項(xiàng)目投資可行性及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。
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