2022年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈全景、企業(yè)戰(zhàn)略及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：調(diào)味品發(fā)展現(xiàn)狀、調(diào)味品發(fā)展歷程、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈全景、調(diào)味品企業(yè)戰(zhàn)略、調(diào)味品發(fā)展趨勢(shì)

一、調(diào)味品定義及分類(lèi)

根據(jù)《調(diào)味品分類(lèi)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T20903-2007），調(diào)味品指在飲食﹑烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用于調(diào)和滋味和氣味并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。按照終端產(chǎn)品分類(lèi)可分為：食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類(lèi)、豆豉、腐乳、魚(yú)露、蠔油、蝦油、橄欖油、調(diào)味料酒、香辛料和香辛料調(diào)味品、復(fù)合調(diào)味料和火鍋調(diào)料共17類(lèi)。

調(diào)味品行業(yè)主要產(chǎn)品分析

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

二、中國(guó)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程分析

調(diào)味品在我國(guó)具有悠久的歷史，早在5000年前，就有了制鹽的生產(chǎn)；大約在3600年前，開(kāi)始用鹽加工調(diào)味品；醬油、食醋、醬、腐乳、辣椒及八角等傳統(tǒng)調(diào)味品自古以來(lái)就十分盛行。

總體來(lái)說(shuō)，改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展可分為初級(jí)發(fā)展、快速發(fā)展、成熟化發(fā)展和戰(zhàn)略提升四個(gè)階段?，F(xiàn)階段調(diào)味品行業(yè)正朝著品種多樣化、復(fù)合方便化、營(yíng)養(yǎng)健康化方向邁進(jìn)。

中國(guó)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

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三、中國(guó)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

（一）供需情況分析

我國(guó)飲食文化深厚，調(diào)味品種類(lèi)眾多，產(chǎn)量位居全球前列，且隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民消費(fèi)能力的不斷提升，人們對(duì)不同品類(lèi)調(diào)味品的需求逐漸趨于廣泛，2021年我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)量和消費(fèi)量均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)量為6345萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.76%；消費(fèi)量為6276.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.66%。

2016-2021年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)供需情況分析

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

內(nèi)容摘自智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

（二）進(jìn)出口情況分析

根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，我國(guó)調(diào)味品進(jìn)出口產(chǎn)品分類(lèi)主要涉及以?xún)蓚€(gè)品種，產(chǎn)品代碼及名稱(chēng)如下表所示：

中國(guó)調(diào)味品進(jìn)出口分類(lèi)

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我國(guó)是調(diào)味品生產(chǎn)大國(guó)，出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，不過(guò)我國(guó)調(diào)味品出口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的比重相對(duì)較低，國(guó)際出口也是以華人市場(chǎng)和餐館為主。2021年，我國(guó)調(diào)味品進(jìn)口量為9.87萬(wàn)噸，出口量為78.35萬(wàn)噸；2022年1-9月，我國(guó)調(diào)味品進(jìn)口量為7.00萬(wàn)噸，出口量為61.43萬(wàn)噸。

2016-2022年9月中國(guó)調(diào)味品行業(yè)進(jìn)出口分析

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，我國(guó)調(diào)味品主要從韓國(guó)、泰國(guó)、日本等地進(jìn)口。2022年1-9月，我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口調(diào)味品1.76萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量比重為25.14%；從泰國(guó)進(jìn)口調(diào)味品1.21萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量比重為17.34%；從日本進(jìn)口調(diào)味品0.83萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量比重為11.83%。

2022年1-9月中國(guó)調(diào)味品主要進(jìn)口來(lái)源地分析

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

從出口流向來(lái)看，我國(guó)調(diào)味品主要出口至美國(guó)、中國(guó)香港、韓國(guó)等地。2022年1-9月，我國(guó)調(diào)味品出口至美國(guó)8.48萬(wàn)噸，占總出口量比重為13.81%；出口至中國(guó)香港7.56萬(wàn)噸，占總出口量比重為12.31%；出口至韓國(guó)6.19萬(wàn)噸，占總出口量比重為10.07%。

2022年1-9月中國(guó)調(diào)味品主要出口流向地分析

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（三）主要細(xì)分產(chǎn)品分析

我國(guó)調(diào)味品行業(yè)主要產(chǎn)品有醬油、食醋、味精、調(diào)味料酒等，其中醬油因其有獨(dú)特醬香，滋味鮮美，有助于促進(jìn)食

欲，產(chǎn)量規(guī)模最大。2021年，我國(guó)醬油產(chǎn)量為778萬(wàn)噸，食醋產(chǎn)量為444萬(wàn)噸，味精產(chǎn)量為212萬(wàn)噸，調(diào)味料酒產(chǎn)量為318萬(wàn)噸。

2016-2021年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

四、中國(guó)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)上游主要包括大豆、小麥、玉米、肉類(lèi)等原材料，以及包裝、食品添加劑等行業(yè)；中游是調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)；下游流通渠道包括線下和線上兩種渠道，終端需求包括B端和C端，其中B端主要為餐飲和食品加工業(yè)，C端主要為個(gè)人及家庭消費(fèi)。

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

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（二）上游產(chǎn)業(yè)分析

1、大豆

近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列政策扶持大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)大豆產(chǎn)量有了較大提升，但是國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大豆進(jìn)口依賴(lài)程度仍然很高。2021年，我國(guó)大豆產(chǎn)量為1998.75萬(wàn)噸，進(jìn)口量為9651.68萬(wàn)噸，出口量為7.36萬(wàn)噸，需求量為11643.07萬(wàn)噸。

2014-2021年中國(guó)大豆行業(yè)供需平衡分析

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

疫情之后，全球糧食市場(chǎng)普遍大漲，俄羅斯和烏克蘭沖突之后，糧食短缺恐慌進(jìn)一步加劇。加上近期美國(guó)密西西比河孟菲斯水道的水位偏低，直接影響了美國(guó)主產(chǎn)區(qū)大豆的出口，進(jìn)口大豆數(shù)量減少，進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格上升。2022年1-10月，我國(guó)大豆集貿(mào)市場(chǎng)平均價(jià)格為7.78元/公斤。

2014-2022年10月中國(guó)大豆集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格分析

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

2、小麥

小麥為我國(guó)三大糧食作物之一。2004年以來(lái)，我國(guó)針對(duì)過(guò)去糧食增產(chǎn)導(dǎo)向進(jìn)行種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，在不斷提高單產(chǎn)以維持總產(chǎn)的同時(shí)，大力提高品質(zhì)和生產(chǎn)效率，我國(guó)小麥產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。2021年，我國(guó)小麥產(chǎn)量為13695.00萬(wàn)噸，進(jìn)口量為971.85萬(wàn)噸，出口量為0.43萬(wàn)噸，需求量為14666.42萬(wàn)噸。

2014-2021年中國(guó)小麥行業(yè)供需平衡分析

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

受多重因素影響，國(guó)際局勢(shì)俄烏沖突動(dòng)蕩，黑海港口貿(mào)易遭到嚴(yán)重干擾及國(guó)內(nèi)新冠疫情的持續(xù)不穩(wěn)定波動(dòng)等推高小麥等糧食價(jià)格上漲，2021年我國(guó)小麥集貿(mào)市場(chǎng)均價(jià)為2.83元/公斤，2022年1-10月價(jià)格進(jìn)一步上漲，為3.16元/公斤。

2014-2022年10月中國(guó)小麥集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格分析

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

3、玉米

玉米作為我國(guó)重要的糧食作物之一，在糧食發(fā)展中具有舉足輕重的地位。近年來(lái)，我國(guó)玉米的產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但隨著工業(yè)化的不斷推進(jìn)，加工業(yè)、畜牧業(yè)等產(chǎn)業(yè)對(duì)玉米需求的逐漸增大，玉米的需求量也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，我國(guó)玉米產(chǎn)量為27255.00萬(wàn)噸，進(jìn)口量為2834.80萬(wàn)噸，出口量為0.70萬(wàn)噸，需求量為30089.10萬(wàn)噸。

2014-2021年中國(guó)玉米行業(yè)供需平衡分析

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

近幾年，我國(guó)玉米價(jià)格也呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。2021年，我國(guó)玉米集貿(mào)市場(chǎng)均價(jià)為2.79元/公斤，2022年1-10月進(jìn)一步上漲，為2.85元/公斤。玉米、大豆、小麥等農(nóng)作物價(jià)格的上漲，增加了調(diào)味品企業(yè)的采購(gòu)成本。

2014-2022年10月中國(guó)玉米集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格分析

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

（三）下游產(chǎn)業(yè)分析

餐廳調(diào)味品的消費(fèi)量是家庭烹飪消費(fèi)量的1.6倍左右，餐飲行業(yè)是我國(guó)調(diào)味品行業(yè)最大的需求市場(chǎng)，2021年占比為47.97%；個(gè)人及家庭領(lǐng)域?yàn)榈诙笮枨笫袌?chǎng)，占比35.88%；食品加工領(lǐng)域需求較少，占比15.15%。

2021年中國(guó)調(diào)味品需求結(jié)構(gòu)分析

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

近年來(lái)，我國(guó)餐飲業(yè)銷(xiāo)售收入總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年受疫情影響有所下降。2021年，全國(guó)餐飲業(yè)銷(xiāo)售收入46895億元，與上年相比由負(fù)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)18.6%，餐飲業(yè)繼續(xù)發(fā)揮促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、帶動(dòng)消費(fèi)回升的重要驅(qū)動(dòng)作用，也為調(diào)味品餐飲市場(chǎng)滲透率的提升奠定了基礎(chǔ)。

2014-2021年中國(guó)餐飲業(yè)銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

近年來(lái)，我國(guó)餐飲連鎖化率穩(wěn)步提升，潛力巨大。2021年，我國(guó)國(guó)際美食品類(lèi)連鎖化率達(dá)23.8%，火鍋品類(lèi)達(dá)20.7%，小吃快餐品類(lèi)達(dá)20.4%，八大菜系品類(lèi)達(dá)15.2%，燒烤品類(lèi)達(dá)14.2%，其他地方菜品類(lèi)達(dá)13.2%。而餐飲連鎖化的難點(diǎn)在于后廚的標(biāo)準(zhǔn)化與降本提效，這一需求也將推動(dòng)調(diào)味品工業(yè)化和復(fù)合化的發(fā)展。

2019-2021年中國(guó)各品類(lèi)餐飲連鎖化率走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

五、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

（一）多品類(lèi)協(xié)同發(fā)展

調(diào)味品是生活必需品，整體毛利率不高。再加上品牌推廣、渠道建設(shè)、物流成本越來(lái)越高，大大削弱了調(diào)味品企業(yè)的盈利水平。由于產(chǎn)品屬性原因，食醋、醬油等產(chǎn)品毛利率保持著相對(duì)較高的水平。

醬油、食醋、味精、調(diào)味料酒等各調(diào)味品分支具有高度的關(guān)聯(lián)性，為增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力，各調(diào)味品企業(yè)紛紛走上了多品類(lèi)協(xié)同發(fā)展之路。如海天味業(yè)除生產(chǎn)銷(xiāo)售醬油外，還布局了蠔油、醬、醋、雞精、味精、調(diào)味料酒等產(chǎn)品；千禾味業(yè)專(zhuān)業(yè)從事高品質(zhì)醬油、食醋、調(diào)味料酒等調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

2021年調(diào)味品行業(yè)主要上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理

（二）多元化經(jīng)營(yíng)

在疫情影響下，預(yù)制菜成為餐飲新趨勢(shì)，而預(yù)制菜領(lǐng)域與調(diào)味品行業(yè)高度關(guān)聯(lián)，調(diào)味品企業(yè)在預(yù)制菜賽道具有諸多優(yōu)勢(shì)：一是調(diào)料包優(yōu)勢(shì)，預(yù)制菜味道好不好吃很大一部分原因取決于調(diào)料包；二是渠道優(yōu)勢(shì)，預(yù)制菜主要供貨渠道是在B端餐飲店，而老牌的調(diào)味品企業(yè)都有一定的渠道基礎(chǔ)，已經(jīng)擁有了大量高黏性B端客戶(hù)。布局預(yù)制菜領(lǐng)域，成為了調(diào)味品企業(yè)多元化運(yùn)營(yíng)的風(fēng)口之一。

目前已經(jīng)有少量調(diào)味品企業(yè)進(jìn)入預(yù)制菜賽道，如海天味業(yè)在2021年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，正在積極調(diào)研預(yù)制菜領(lǐng)域；川娃子也表示將積極開(kāi)拓預(yù)制菜賽道，且現(xiàn)已研發(fā)出了小酥肉、現(xiàn)熬雞湯、水煮魚(yú)片和毛血旺、粉蒸肉等特色產(chǎn)品系列。

調(diào)味品行業(yè)企業(yè)預(yù)制菜布局分析

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

六、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

（一）行業(yè)的發(fā)展空間與未來(lái)機(jī)會(huì)可期

未來(lái)，隨著居民收入的增加，消費(fèi)者結(jié)構(gòu)的變化，以及餐飲業(yè)、食品加工業(yè)的發(fā)展，調(diào)味品行業(yè)整體也將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，行業(yè)的發(fā)展空間與未來(lái)機(jī)會(huì)可期。

（二）行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)

我國(guó)地域遼闊，各地生活習(xí)慣千差萬(wàn)別，受交通運(yùn)輸、成本及區(qū)域性消費(fèi)口味差異等影響，調(diào)味品消費(fèi)習(xí)慣帶有較強(qiáng)的地域性特征。不過(guò)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和改革開(kāi)放的深入發(fā)展，全國(guó)人口的大量流動(dòng)，頭部企業(yè)的快速擴(kuò)張和全國(guó)性布局越發(fā)明顯和強(qiáng)勢(shì)，調(diào)味品行業(yè)集中度在不斷增強(qiáng)，但食醋、復(fù)合調(diào)味料等細(xì)分領(lǐng)域和差異化領(lǐng)域的創(chuàng)新空間仍然存在。

（三）無(wú)添加、有機(jī)、減鹽、淡鹽等調(diào)味品產(chǎn)品成為研發(fā)方向之一

隨著市場(chǎng)需求的變化，以及調(diào)味品市場(chǎng)中品牌的增加，已經(jīng)逐漸展開(kāi)了新一輪競(jìng)爭(zhēng)?！丁敖】抵袊?guó)2030”規(guī)劃綱要》的提出，強(qiáng)化了消費(fèi)者對(duì)三減、三健的健康理念的認(rèn)知，無(wú)添加、有機(jī)、減鹽、淡鹽等成為了調(diào)味品產(chǎn)品高端化、健康化的趨勢(shì)之一。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。