2019年1-11月中國(guó)汽車(chē)數(shù)據(jù)化發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展展望[圖]

    一、發(fā)展環(huán)境

    物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)廣泛落地，加速汽車(chē)行業(yè)數(shù)字化；汽車(chē)行業(yè)快速與大量新技術(shù)融合，驅(qū)動(dòng)汽車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等多環(huán)節(jié)變革。目前汽車(chē)行業(yè)企業(yè)應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)比例最高的是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)技術(shù)，分別占比20.4%、18.5%、14.8%、14.8%。

    汽車(chē)行業(yè)企業(yè)應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)占比

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    中國(guó)汽車(chē)銷量出現(xiàn)拐點(diǎn)，數(shù)字化有望成拯救行業(yè)的“藥方”；中國(guó)汽車(chē)銷量同比增速連續(xù)下滑17個(gè)月，2019年前三季度超過(guò)60%的車(chē)企利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。受制于宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，中國(guó)城市結(jié)構(gòu)復(fù)雜性，新增人口下滑，以及共享出行發(fā)展等因素，預(yù)計(jì)中國(guó)汽車(chē)銷量在波動(dòng)中低速增長(zhǎng)將成為常態(tài)。通過(guò)數(shù)字化實(shí)現(xiàn)降本增效，并通過(guò)與用戶產(chǎn)生長(zhǎng)期關(guān)系變革商業(yè)模式，驅(qū)動(dòng)參與者加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

    汽車(chē)行業(yè)企業(yè)應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)比例

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    2009-2019年中國(guó)汽車(chē)銷量和增長(zhǎng)率

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    數(shù)字化對(duì)汽車(chē)企業(yè)、用戶、政府等參與者產(chǎn)生顯著價(jià)值；對(duì)于汽車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，數(shù)字化能夠?qū)崿F(xiàn)降本增效，并通過(guò)與用戶直接接觸和運(yùn)營(yíng)，變革自身盈利模式；對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，能夠大幅優(yōu)化購(gòu)車(chē)、用車(chē)體驗(yàn)；對(duì)于政府來(lái)說(shuō)，數(shù)字化是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革以及國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要抓手。

    數(shù)字化為汽車(chē)行業(yè)創(chuàng)造最高30%的收入；數(shù)字化將徹底變革各行各業(yè)的價(jià)值鏈和利潤(rùn)池，汽車(chē)是數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用最深入的行業(yè)之一。預(yù)計(jì)2030年數(shù)字化為汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)變或創(chuàng)造10%-30%的行業(yè)收入。

    2030年數(shù)字化推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)造價(jià)值占該行業(yè)收入占比

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    汽車(chē)數(shù)字化分為四個(gè)維度；汽車(chē)數(shù)字化分為研發(fā)數(shù)字化、生產(chǎn)數(shù)字化、營(yíng)銷數(shù)字化和服務(wù)數(shù)字化，前兩者是供給數(shù)字化，后兩者是服務(wù)數(shù)字化。

    汽車(chē)數(shù)字化圍繞用戶全生命周期用車(chē)全場(chǎng)景并行展開(kāi)

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    二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

    數(shù)字化變革售車(chē)邏輯，由以賣(mài)車(chē)為中心向全生命周期服務(wù)轉(zhuǎn)變；汽車(chē)原有產(chǎn)業(yè)分工中，營(yíng)銷、渠道、售后等環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立，而隨著互聯(lián)網(wǎng)和AI化的4S店線上化了汽車(chē)銷售和車(chē)后的所有環(huán)節(jié)，正在落地的車(chē)輛網(wǎng)讓車(chē)輛逐步聯(lián)網(wǎng)，車(chē)主趨于實(shí)時(shí)在線。全生命周期服務(wù)培育需求，加速購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化，并服務(wù)車(chē)主用車(chē)和車(chē)內(nèi)需求成為可能。主機(jī)廠與各節(jié)點(diǎn)的垂直參與者應(yīng)積極協(xié)同再造服務(wù)模式，加強(qiáng)各方業(yè)務(wù)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)之間的連接。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：線上購(gòu)車(chē)月活人群增速回升，重歸千萬(wàn)以上；受平臺(tái)補(bǔ)貼減少和汽車(chē)消費(fèi)環(huán)境影響，線上購(gòu)車(chē)人群從2018年年底到2019年上半年保持下滑趨勢(shì)，在9月重回增長(zhǎng)，在11月月活達(dá)到1012萬(wàn)。購(gòu)車(chē)人群年輕化趨勢(shì)明顯：線上購(gòu)車(chē)人群，95后及以下人群占比24.3%，90后及以下人群占比43.6%，80后及以下人群占比67.6%。

    2018.11-2019.11汽車(chē)線上購(gòu)車(chē)人群月活用戶規(guī)模

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    汽車(chē)線上購(gòu)車(chē)人群年齡分布占比（%）

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    充電加油平臺(tái)推動(dòng)能源補(bǔ)給全流程數(shù)字化；充電加油平臺(tái)通過(guò)APP實(shí)現(xiàn)供需兩端連接，并且提供SaaS軟件、數(shù)據(jù)能力等賦能線下站點(diǎn)，讓其實(shí)現(xiàn)加油充電全流程的數(shù)字化，從而大幅提高能源站點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)效率和用戶加油便捷性。

    加油充電平臺(tái)月活達(dá)到1523萬(wàn)；加油充電線上用戶過(guò)去5月增加14.2%，從2019年7月的1334.5萬(wàn)，增加到11月的1523.8萬(wàn)。加油充電頭部平臺(tái)月活增速遠(yuǎn)高于加油平臺(tái)；加油充電頭部平臺(tái)月活保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，充電平臺(tái)代表星星充電、特來(lái)電6個(gè)月的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為6.7%和12.4%，高于頭部加油平臺(tái)增速。

    2019.7-2019.11月加油充電月活用戶（萬(wàn)）

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    2019年11月加油充電代表APP月活規(guī)模

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    汽車(chē)維保數(shù)字化是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)串聯(lián)門(mén)店、供應(yīng)鏈之間的流程和數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)用戶線上選件選店、線下服務(wù)、再到線上評(píng)價(jià)的閉環(huán)體驗(yàn)。汽車(chē)維保在與用戶接觸的每一環(huán)節(jié)都在趨于數(shù)字化。比如用戶到店的接待、信息錄入逐步通過(guò)智慧大屏或機(jī)器人查詢或掃描錄入信息；維保操作也融合了智能化配單，另外在洗車(chē)領(lǐng)域，大盒子等參與組合開(kāi)始落地全自動(dòng)智能化設(shè)備。

    維保月活用戶超過(guò)705萬(wàn)，同比增幅超過(guò)20%：過(guò)去一年，汽車(chē)維保線上月活雖由所波動(dòng)，但整體保持了較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。途虎養(yǎng)車(chē)月活引領(lǐng)行業(yè)，達(dá)到657.9萬(wàn)，同比增速超過(guò)53.2%；面向后市場(chǎng)汽修人員的汽修寶典月活雖然只有7.2萬(wàn)，但同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。

    2019.6-2019.11汽車(chē)維保人群月活規(guī)模

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    2019年11月汽車(chē)維保代表APP月活規(guī)模

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    三、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

    1.消費(fèi)數(shù)字化，倒逼行業(yè)供給數(shù)字化和商業(yè)模式變革

    數(shù)字化服務(wù)的高階形式是智能化服務(wù)；企業(yè)通過(guò)數(shù)字觸點(diǎn)，為用戶直接服務(wù)，在服務(wù)過(guò)程中不斷收集用戶數(shù)據(jù)，并逐漸打通企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)服務(wù)的智能化進(jìn)階。智能化服務(wù)最終要實(shí)現(xiàn)服務(wù)的精準(zhǔn)化、定制化和協(xié)同化。

    智能服務(wù)的三個(gè)維度

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    2.車(chē)聯(lián)網(wǎng)加速落地，推動(dòng)車(chē)機(jī)+手機(jī)協(xié)同支撐用車(chē)服務(wù)數(shù)字化

    聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)銷量將會(huì)加速增長(zhǎng)；隨著C-V2X技術(shù)的發(fā)展落地，聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)銷量正在迎來(lái)高速增長(zhǎng)。全球聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)數(shù)量從2018年開(kāi)始，連續(xù)4年增速超過(guò)40%，在2020年銷量將接近8000萬(wàn)臺(tái)。

    車(chē)機(jī)+手機(jī)協(xié)同用車(chē)數(shù)字化服務(wù)模式；隨著大量車(chē)輛自身聯(lián)網(wǎng)，用車(chē)服務(wù)數(shù)字化將從以手機(jī)為載體變?yōu)槭謾C(jī)+車(chē)機(jī)協(xié)同服務(wù)。車(chē)機(jī)對(duì)比手機(jī)，擁有更大的屏幕，更佳的語(yǔ)音與視覺(jué)交互，以及更多維環(huán)境感知，有望在車(chē)險(xiǎn)、車(chē)內(nèi)生活、車(chē)內(nèi)加油等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)揮更重要價(jià)值。

    2017-2022年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷量

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