2018年中國血液制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)化調(diào)控將成為血液制品發(fā)展的關(guān)鍵[圖]

    血液制品主要是以健康人血漿為原料，采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑，包括白蛋白、免疫球蛋白、各種凝血因子等。在醫(yī)療急救及某些特定疾病的預(yù)防和治療上，血液制品有著其他藥品不可替代的重要作用。

血液制品產(chǎn)品分類

資料來源：智研咨詢整理

    我國血液制品行業(yè)從20世紀(jì)70年代發(fā)展至今，已經(jīng)從一個(gè)血液制品供不應(yīng)求、缺乏監(jiān)管的市場(chǎng)逐步壯大成高標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)化的大規(guī)模研發(fā)生產(chǎn)行業(yè)。

中國血液制品行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    血液制品行業(yè)上游主要為血漿原料以及相關(guān)場(chǎng)所及設(shè)備，包括獻(xiàn)漿員、采漿站、醫(yī)療器械等，上游市場(chǎng)為血液制品行業(yè)提供血漿原料以及輔助設(shè)備，以此推動(dòng)血液制品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    血液制品行業(yè)下游主要是通過醫(yī)院向相關(guān)患者提供血液制品，下游市場(chǎng)的需求規(guī)模是血液制品行業(yè)擴(kuò)張的關(guān)鍵。

血液制品產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來源：智研咨詢整理

    從量上看，截至2018年12月31日，全國備案單采血漿站280多家，正式采漿數(shù)量達(dá)到了255家。2018年采漿量約8600噸，達(dá)到歷史新高。

2011-2018年中國備案漿站數(shù)量變化

資料來源：中國輸血協(xié)會(huì)智研咨詢整理

2011-2018年中國單采血漿站的采漿量情況

資料來源：中國輸血協(xié)會(huì)智研咨詢整理

    我國血液制品批簽發(fā)總量一直保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，近期受到 2017-2018 年兩票制去庫存影響，血液制品批簽發(fā)增速有所放緩，在 2018 年三季度已逐步恢復(fù)，行業(yè)景氣度修復(fù)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國血液制品行業(yè)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，血液制品批簽量7548.94萬瓶，總體上升 5.83%。

2011-2018年我國血液制品批簽發(fā)總量走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    從2018年血液制品分類占比來看，人血白蛋白（10g/瓶）簽發(fā)量為4703.92萬瓶，占比62.31%，其次是免疫球蛋白類，簽發(fā)量為1083.04萬瓶，占比14.35%。

2018年中國血液制品細(xì)分產(chǎn)品批簽發(fā)量占比結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2011-2018年我國血液制品細(xì)分產(chǎn)品批簽發(fā)量統(tǒng)計(jì)：萬瓶

資料來源：智研整理

    我國絕大部分血液制品已經(jīng)納入醫(yī)保范圍，有效提高了我國血液制品的銷售規(guī)模和銷售渠道，同時(shí)國內(nèi)血液制品價(jià)格的上漲，推動(dòng)了血液制品行業(yè)銷售收入的持續(xù)高增長(zhǎng)。2018年中國也血制品銷售收入377.45億元，同比增長(zhǎng)10.93%，2007-2018年我國血液制品銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)率21.12%。

2007-2018年我國血液制品銷售收入走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，我國血液制品市場(chǎng)快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)，同時(shí)國內(nèi)資本市場(chǎng)主力，借助兼并購的方式，加速推動(dòng)了我國血液制品行業(yè)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，提高了國內(nèi)血液制品行業(yè)的市場(chǎng)集中度。其中天壇生物、華蘭生物血液制品營業(yè)收入已經(jīng)突破20億元，上海萊士、博雅生物血液制品毛利率在66%以上，反映出我國血液制品行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中具備良好的份額和議價(jià)能力。

2018年血液制品行業(yè)主要企業(yè)血液制品收入情況

資料來源：智研咨詢整理

2018年中國血液制品行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額

資料來源：智研咨詢整理

    我國血液制品領(lǐng)先企業(yè)近幾年通過新建采漿站等方式擴(kuò)充采漿量，其中天壇生物、上海萊士以及華蘭生物采集血漿量已經(jīng)突破1000噸，2018年上述是企業(yè)采漿量均有不同程度的上漲。

2018年中國血液制品血漿采集量

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)血液制品行業(yè)企業(yè)的成熟發(fā)展，帶動(dòng)了國內(nèi)血液制品從政策調(diào)控到市場(chǎng)化調(diào)控的轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)借助資本市場(chǎng)，我國血液制品行業(yè)未來有望能夠提速采漿站建設(shè)，國內(nèi)血液行業(yè)近幾年供不應(yīng)求局面雖然有所環(huán)節(jié)，但是采漿站整體數(shù)量不足是影響血制品供應(yīng)的最大瓶頸。通過資本投入，有規(guī)模地新建采漿站將會(huì)進(jìn)一步提高國內(nèi)血液制品的供給規(guī)模，滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求。

    另一方面，雖然血液制品最高零售額限制被放開，但是絕大部分血液制品已經(jīng)納入醫(yī)保范圍，一定程度上緩解了消費(fèi)者對(duì)高價(jià)格血液制品的消費(fèi)壓力，同時(shí)也提高了國產(chǎn)血液制品的流通規(guī)模，隨著我國醫(yī)療體系的進(jìn)一步完善，醫(yī)保范圍有望得到進(jìn)一步擴(kuò)大，血液制品報(bào)銷比例提升將是提高國內(nèi)血液制品行業(yè)供需規(guī)模的重要因素。