2019年1-10月中國汽車產(chǎn)銷量分析[圖]

    一、2019年10月全國汽車產(chǎn)量為227.9萬輛

    2019年1-3季度全國汽車產(chǎn)量波動幅度不大，2019年10月全國汽車產(chǎn)量為227.9萬輛，同比下降2.1%。2019年1-10月全國汽車產(chǎn)量為2029.3萬輛，同比下降11.1%。

2019年10月全國汽車產(chǎn)量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年Q3中國新能源乘用車產(chǎn)量達到19.8萬輛，同比下降19.85%。其中，EV乘用車產(chǎn)量16.09萬輛，同比下降8.13%，占新能源乘用車總量81.26%；PHEV乘用車產(chǎn)量3.71萬輛，同比下降48.38%。

    2019年Q3中國共生產(chǎn)新能源客車1.96萬輛，同比增長18.2%。其中，純電動客車產(chǎn)量1.92萬輛，占比97.74%，同比上升24.19%；插電式混合動力客車產(chǎn)量321輛，占比1.64%，同比下降71.19%；燃料電池客車產(chǎn)量123輛，占0.63%，同比增長179.55%。

    2019年Q3中國新能源專用車產(chǎn)量6416輛，同比下降70.61%。從Q3專用車的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，專用車仍以貨車（物流車）為主，占比達73.18%，產(chǎn)量4695輛，同比下降77.78%；環(huán)衛(wèi)車第二季度產(chǎn)量881輛，占比達到13.73%，同比增長333.99%；從動力類型角度看，Q3EV型裝用車產(chǎn)量6373輛，占比達99.28%，同比下降70.8%。

2018年Q3及2019年Q3新能源汽車產(chǎn)量情況（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、2019年10月汽車銷量下滑縮窄，庫存降至合理偏低

    2018年伴隨購置稅優(yōu)惠政策完全退出疊加經(jīng)濟下行周期，汽車作為可選消費品，銷售受到較大沖擊，且這一沖擊從2018年下半年起表現(xiàn)尤為顯著（主要原因是貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)沖擊下可選消費下行疊加購置稅退出前的部分透支）。2018年7月起中國乘用車銷量連續(xù)15個月下滑，拖累汽車銷量增速，2018年中國汽車銷售2808萬輛，同比下滑2.8%，2019年1-10月中國汽車銷售2065.2萬輛，累計同比下滑9.7%，趨勢來看，2019年下半年汽車下滑幅度大體呈現(xiàn)逐月收窄態(tài)勢（10月單月銷量下滑幅度收窄至-4%），預(yù)計2019年全年汽車銷量同比下滑幅度在-5%和-10%之間。

    分板塊來看，1）乘用車：10月銷量192.8萬輛，同比下降5.8%，1-10月銷量1717.4萬輛，同比下降11%，銷量降幅比1-9月繼續(xù)收窄。2）商用車：10月銷量35.7萬輛，同比增長7%；1-10月銷量347.8萬輛，同比下降2.5%；3）新能源汽車：10月銷量7.5萬輛，同比下降45.6%；1-10月銷量94.7萬輛，同比增長10%；4）自主品牌乘用車：10月銷售77.0萬輛，同比下降9.6%；1-10月銷量667.2萬輛，同比下降17.5%；5）汽車出口：10月出口量8.7萬輛，同比增長23.4%；1-10月出口量83.4萬輛，下降5.6%

2014-2019年中國汽車銷量及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-10月中國汽車月度銷量及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    10月乘用車銷量下滑幅度進一步收窄，SUV銷量增速轉(zhuǎn)正

    2019年10月乘用車產(chǎn)銷同比下降3.2%和5.8%。2019年10月，乘用車產(chǎn)銷分別完成193.8萬輛和192.8萬輛，產(chǎn)量比上月增長3.9%，銷量比上月下降0.2%，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降3.2%和5.8%，產(chǎn)銷量降幅比上月分別縮小4.7和0.5個百分點。10月乘用車四類車型中，SUV銷量增速轉(zhuǎn)正（+0.1%），轎車銷量-10.1%，MPV銷量-11.4%。1-10月，乘用車四類車型產(chǎn)銷情況看：轎車產(chǎn)銷比上年同期分別下降12.2%和11.8%；SUV產(chǎn)銷比上年同期分別下降10.8%和8.3%；MPV產(chǎn)銷比上年同期分別下降20.2%和21%；交叉型乘用車產(chǎn)銷量比上年同期分別下降7.2%和13.9%。

2016年-2019年乘用車分月度銷量及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年-2019年轎車分月度銷量及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年-2019年SUV分月度銷量及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年-2019年MPV分月度銷量及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    各大品牌2019年新車規(guī)劃逐漸曝光，一些品牌迎來產(chǎn)品換代和新產(chǎn)品密集投放。豪華品牌，寶馬將推出更高級別的寶馬X7、寶馬8系；奧迪迎來了全新A7、全新Q5L以及Q2L；凱迪拉克將迎來全新CT5和XT6車型和一些改款；奔馳2019年將帶來新一代CLA、新一代GLE、首款純電SUV奔馳EQC。合資車企的新車投放力度都比較大，一汽大眾在2019年將迎來十余款全新車型，全新奧迪A6L于1月15日在廣州上市，全新速騰L、邁騰、首款小型SUV車型T-Cross也將陸續(xù)發(fā)布；上汽通用全年將推出18款左右全新或改款車型，廣泛覆蓋轎車、SUV、純電動車等在內(nèi)的多個細分市場：別克全年將有3臺全新和5臺改款車型上市；車型以SUV為主；雪佛蘭全新車型Monza、邁銳寶XL、Blazer，還有一款純電動車型也將于2019年推出；豐田將引入全新亞洲龍，換代榮放、拉羅拉級雷凌和威馳等的改款。自主品牌，延續(xù)2018，吉利汽車在2019新車型投放上繼續(xù)高歌猛進：將發(fā)布包括嘉際、FY11、領(lǐng)克等全新車型和博越、遠景S1等改款，領(lǐng)克02/03、帝豪GS將推出插電款。比亞迪計劃推出5款全新車型，新增了“e網(wǎng)”銷售網(wǎng)絡(luò)，王朝車系保持常規(guī)的迭代更新；長城將推出哈弗F7X、微型純電車型歐拉R2新車型。

豪華品牌、合資品牌、自主品牌2019新車計劃

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    商用車10月同比增長7%，重卡表現(xiàn)較突出

    2019年10月，商用車產(chǎn)銷分別完成35.8萬輛和35.7萬輛，比上月分別增長3.9%和4.8%；比上年同期分別增長7.7%和7%。其中重卡10月銷售9萬輛，同比增長12%，創(chuàng)2019年以來單月最高增速。商用車自2016年以來在重卡限超政策、更新需求、基建拉動工程機械等推動下進入了三年增長景氣期。2019年1-10月，商用車產(chǎn)銷分別完成343.2萬輛和347.8萬輛，比上年同期分別下降1.3%和2.5%。分車型產(chǎn)銷情況看，客車產(chǎn)銷分別完成35.8萬輛和36.2萬輛，比上年同期分別下降6.4%和2.5%；貨車產(chǎn)銷分別完成307.4萬輛和311.6萬輛，比上年同期分別下降0.6%和2.5%，其中，重型貨車產(chǎn)銷分別完成94.2萬輛和98.0萬輛，比上年同期分別增長2.0%和0.4%。

2013-2019年中國商用車銷量及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年中國重卡月度銷量（萬輛）及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    新能源汽車10月銷量增速持續(xù)走低

    2019年10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.5萬輛和7.5萬輛，比上年同期分別下降35.4%和45.6%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成7.8萬輛和5.9萬輛，比上年同期分別下降33.3%和47.3%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷均完成1.6萬輛，比上年同期分別下降44.3%和38.7%。2019年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.3萬輛和94.7萬輛，比上年同期分別增長11.7%和10.1%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成79.5萬輛和75.0萬輛，比上年同期分別增長18.4%和15.0%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成18.6萬輛和19.6萬輛，比上年同期分別下降10.6%和5.7%；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成1391輛和1327輛，比上年同期分別增長8.2倍和8.0倍。

新能源乘用車月銷量輛

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新能源車各季度銷量萬輛

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新能源車各季度銷量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018-2019年8月純電動車銷量（輛）及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018-2019年8月插電混動車銷量（輛）及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    10月經(jīng)銷商庫存系數(shù)持續(xù)走低

    2018年下半年以來汽車庫存持續(xù)高位，經(jīng)銷商庫存系數(shù)自2018年6月-12月均維持了2014年以來的新高，2019年7月起，經(jīng)歷了上半年國五去庫存以及銷量增速改善，下半年起經(jīng)銷商庫存系數(shù)逐漸降低，10月經(jīng)銷商庫存系數(shù)1.39，是19年下半年以來最低水平，19年全年以來第二低位。10月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)62.4%，同比略有下滑。

2017-2019各月經(jīng)銷商庫存指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2019各月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景展望報告》