2019年中國甜味劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析：甜味劑替代蔗糖漸成趨勢，新型甜味劑優(yōu)勢顯著[圖]

    1、人工甜味劑發(fā)展歷史

    人工甜味劑起源于歐美，目前發(fā)展至第六代。1878年美國人發(fā)現(xiàn)了第一代甜味劑——糖精，并于1884年陸續(xù)產(chǎn)業(yè)化并推向市場，因?yàn)樘蔷y溶于水，市場供應(yīng)的產(chǎn)品主要是其鈉鹽。甜蜜素是1937年發(fā)現(xiàn)的，于1949年獲得FDA批準(zhǔn)并正式投放市場。1965年，美國的Schlatter發(fā)現(xiàn)了阿斯巴甜，F(xiàn)DA于1981年正式批準(zhǔn)使用。1967年，德國赫斯特公司發(fā)現(xiàn)了安賽蜜，英國1983年批準(zhǔn)使用，美國1988年批準(zhǔn)使用。三氯蔗糖由英國Tale&Lyle公司和美國Johnson公司及其子公司在1976年聯(lián)合開發(fā)而成。中國1997年批準(zhǔn)使用，美國FDA1998年批準(zhǔn)使用。1993年紐甜問世，人工合成甜味劑已發(fā)展至第六代。

    人工甜味劑發(fā)展歷程

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    2、多因素推動無糖時代到來

    目前，常見的甜味配料產(chǎn)品可以分為蔗糖、果葡糖漿、人工甜味劑和天然甜味劑等,其中蔗糖占比78%，是甜味配料市場最主要的產(chǎn)品。

    公眾健康意識不斷增強(qiáng)，加速蔗糖替代。近年來隨著高糖高能量飲食的攝入，糖尿病、超重、肥胖比率及齲齒比率不斷上升，對人們的健康產(chǎn)生不利影響。2017年全球糖尿病患者約有4.25億人，每11個人就有1人患有糖尿病。預(yù)測到2045年，全球?qū)?億人患有糖尿病。

    甜味配料市場占比

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    世界各地區(qū)糖尿病患病人數(shù)及增長率

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    政府層面推動控糖。目前，在很多國家和地區(qū)，均已將降糖提升到國家強(qiáng)制管控層面，并逐步制定和頒布針對高糖領(lǐng)域食品的征稅政策。2017年7月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了國民營養(yǎng)計劃（2017-2030年），其中提出‚積極推進(jìn)全民健康生活方式行動，廣泛開展以‘三減三健’（減鹽、減油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼）為重點(diǎn)的專項(xiàng)行動。

    相較于蔗糖，人工甜味劑成本低。通常情況下，甜味劑的性價比以價甜比來度量，定義蔗糖的甜度為1，通過比較發(fā)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)相同甜度時，人工甜味劑成本不到蔗糖的10%，人工甜味劑的加入可以大大降低飲料產(chǎn)品生產(chǎn)成本。

    為迎合消費(fèi)者需求，企業(yè)紛紛推出無糖飲料?？煽诳蓸返牡吞菬o糖碳酸飲料系列產(chǎn)品增速為12%，可口可樂發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者的減糖需求漸趨成熟，正在成為新的流行，于是從2018年開始連續(xù)推出了近十款減糖新品。

    不同甜味配料產(chǎn)品價甜比

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    隨著糖尿病患者、三高人群以及肥胖人士逐年上升，人們對于功能性甜味劑的需求越來越多。而新型甜味劑在價甜比上相較于傳統(tǒng)甜味劑具備明顯優(yōu)勢，新型甜味劑具備廣闊市場空間。國內(nèi)糖精和甜蜜素等傳統(tǒng)甜味劑的產(chǎn)能有9.5萬噸左右，僅考慮新型甜味劑對其進(jìn)行替代30%，以安賽蜜和三氯蔗糖為代表的新型甜味劑國內(nèi)市場仍有翻倍的空間。替代50%市場下可貢獻(xiàn)25億市場增量。再考慮對蔗糖的加速替代及內(nèi)生6%-8%增速，安賽蜜及三氯蔗糖需求將高速增長。

    新型甜味劑市場空間廣闊

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    3、安賽蜜、三氯蔗糖優(yōu)勢顯著

    我們安全性、穩(wěn)定性、溶解性等方面對甜味劑進(jìn)行對比。從毒理性來看，安賽蜜、三氯蔗糖、紐甜、甜菊糖的安全性較好，阿斯巴甜的安全性受到一定質(zhì)疑。從穩(wěn)定性來看，阿斯巴甜用在中性至堿性的產(chǎn)品中甜味會降低，甚至失去甜味，高溫長時間加熱也會容易出現(xiàn)這個問題，而安賽蜜和三氯蔗糖在這方面表現(xiàn)要好很多。從溶解性來看，阿斯巴甜的需要加熱或在高速攪拌的條件下才可以溶解。綜合對比來看，安賽蜜和三氯蔗糖優(yōu)勢顯著。

    常見甜味劑的安全性、溶解性、穩(wěn)定性比較

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    三氯蔗糖有效產(chǎn)能低于需求，供給端格局較好。

    安賽蜜行業(yè)為單寡頭壟斷格局

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    三氯蔗糖行業(yè)競爭格局趨好

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國甜味劑行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》