2018年中國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

    一、中國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展概況

    建筑節(jié)能設計思路應用節(jié)能技術同建筑所處的氣候條件密不可分。在不同的氣候條件下，適用的節(jié)能技術也不相同。節(jié)能建筑設計有兩種設計思路。一種是把建筑當作封閉系統(tǒng)，盡量減少住宅與外界能量交換達到節(jié)能效、果。覆土、遮陽、綠化、圍護結構保溫均屬于此類，一般多用在寒帶、熱帶、外部條件惡劣的地區(qū)；另一種是把建筑當作開放系統(tǒng)，以內外環(huán)境的能量交換為特征。太陽能、風能利用屬于此類，一般用于亞熱帶、溫帶地區(qū)。由于不同地區(qū)四季氣候差異很大或各種原因造成的局部小氣候，節(jié)能建筑的應用還需因地制宜。依據(jù)當?shù)氐奶攸c選用適宜技術，最大限度地達到人們生理需求和節(jié)約能源二者之間的平衡。

    （1）建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展歷程

    狹義上的建筑節(jié)能主要是指降低單體建筑的能耗標準，而廣義上的建筑節(jié)能則包括單體建筑節(jié)能，建筑全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)碳排放與能耗的降低，以及城市能源管理等等環(huán)節(jié)。

    從建筑節(jié)能發(fā)展來看，行業(yè)遵循著單體建筑節(jié)能，全產業(yè)鏈綠色建筑，生態(tài)城市建設的發(fā)展路勁。同時一個較為顯著的特點是，中國的建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展與政策聯(lián)系緊密，行業(yè)的發(fā)展階段也受政策影響。

我國建筑節(jié)能、綠色建筑和生態(tài)城市發(fā)展階段

資料來源：公開資料整理

    我國綠色建筑發(fā)展較晚，首先從建筑節(jié)能起步。20世紀80年代，我國開始提倡建筑節(jié)能，但是有關綠色建筑的系統(tǒng)研究還處于萌芽階段，在許多相關的技術研究領域仍是空白。1986年《民用建筑節(jié)能設計標準（采暖居住建筑部分）》發(fā)布，建筑節(jié)能率目標是30%，1994年，該標準修訂，將建筑節(jié)能率目標提升至50%，并制訂了《建筑節(jié)能“九五”計劃和2010年規(guī)劃》。1999年《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》發(fā)布，并于2005年進行了修訂，期間還分別出臺了夏熱冬冷地區(qū)和夏熱冬暖地區(qū)建筑節(jié)能規(guī)劃。

    根據(jù)建設部制定的《民用建筑節(jié)能設計標準（采暖居住建設部分）》，我國建筑節(jié)能工作分為三個階段：

    第一階段是指在1980-1981年的建筑能耗基礎上節(jié)能30%。

    第二階段是在第一階段的基礎上再節(jié)能30%，簡稱為節(jié)能50%標準?，F(xiàn)已進入節(jié)能50%的第二階段，這一階段的主要任務是：在保證使用功能、建筑質量和室內熱環(huán)境符合小康目標的前提下，努力實現(xiàn)全國城鎮(zhèn)建筑夏季室溫低于30℃，采暖區(qū)冬季室溫達到18℃左右的基本要求，非采暖區(qū)室內熱環(huán)境明顯改善。采取各種有效的節(jié)能技術和管理措施，改善建筑圍護結構的保溫隔熱性能，輔助以必要的供熱、降溫設施，提高用能設備的效率和居住的熱舒適性，把新建房屋的能耗較大幅度地降下來；對原有建筑物有計劃地進行節(jié)能改造，以達到節(jié)約能源和保護環(huán)境的目的。

    第三階段是指在第二階段的基礎上再節(jié)能30%，達到節(jié)能65%的標準。北京、天津等地方在居住建筑方面已經(jīng)開始執(zhí)行節(jié)能65%的標準。部分地區(qū)已經(jīng)開始研究并實施第四階段節(jié)能標準，即在65%的基礎上再節(jié)能30%，達到75%節(jié)能效果。

    （2）我國建筑能源消耗情況

    當下，經(jīng)濟社會逐步向低碳經(jīng)濟、綠色環(huán)保方向發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，建筑能源消耗量占中國能源總消耗量的比例逐年攀升，建筑能耗由2014年的7.5億噸標準煤增長至2018年的13.0億噸標準煤，其能耗占比由2014年的17.7%增加到2018年的27.9%。因此，建筑節(jié)能將對中國能源總消耗量的減少具有重要影響，建筑保溫已成為減少能耗的重要領域之一。

    同時，相關部門、機構制定了相應的建筑節(jié)能戰(zhàn)略，加大了在建筑保溫、節(jié)能技術領域的研發(fā)力度，在科研機構和高校進行新技術、新產品和新材料的研發(fā)，如同濟大學在2012年研發(fā)推出新型綠色建筑節(jié)能系統(tǒng)，該建筑節(jié)能系統(tǒng)通過在墻體配備耐火、隔熱的輕質保溫材料從而實現(xiàn)窗、墻和頂?shù)木C合節(jié)能。

2014-2018年中國能源消耗與建筑能源消耗

資料來源：智研咨詢整理

    （3）我國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展特點

    1、起步晚，與發(fā)達國家差距大

    建筑節(jié)能業(yè)務在發(fā)達國家開展比較成熟，至今已經(jīng)有超過40多年的行業(yè)經(jīng)驗，已經(jīng)形成比較完善的政府鼓勵、建筑業(yè)主主動、企業(yè)運作為主的市場化格局。政府通過頒布節(jié)能標準和法令、推行節(jié)能標識、提供節(jié)能補貼或稅收優(yōu)惠等方式，形成建筑節(jié)能的法制和經(jīng)濟環(huán)境。建筑業(yè)主為執(zhí)行節(jié)能標準和法令，需要尋求節(jié)能服務，以提高建筑能源利用效率，降低能源費用支出。由此，創(chuàng)造了龐大的建筑節(jié)能服務市場。節(jié)能服務企業(yè)依靠專業(yè)化服務，幫助建筑業(yè)主實現(xiàn)節(jié)能目標，分享節(jié)能收益。目前，歐美國家先后提出要在2020-2030年實現(xiàn)新建住宅建筑全部“零能耗”或“接近零能耗”的目標。

    我國的建筑節(jié)能起步相對較晚，上個世紀八十年代初，國家提出建筑節(jié)能戰(zhàn)略，并在科研機構和高等院校內開展了眾多建筑節(jié)能新技術、新材料和新產品的研究開發(fā)。

    2、總體發(fā)展不均衡

    部分城市建筑節(jié)能工作發(fā)展較慢，尤其是夏熱冬冷地區(qū)城市起步較晚、發(fā)展緩慢，一些城市的建筑節(jié)能工作還未完全展開。建筑圍護結構節(jié)能與采暖制冷系統(tǒng)節(jié)能之間的不平衡，圍護結構采用節(jié)能措施多。采暖制冷系統(tǒng)節(jié)能工作滯后、節(jié)能改造緩慢。管理環(huán)節(jié)之間的不平衡，大多數(shù)城市在建筑節(jié)能設計方面把關較好，但在施工、監(jiān)理、竣工驗收備案、節(jié)能檢測與認證等環(huán)節(jié)的管理工作還很薄弱，沒有把好建筑節(jié)能管理工作的“出口”關。節(jié)能材料的生產、認證相對滯后產品的研發(fā)資金缺乏，開展關鍵技術攻關少，造成建筑節(jié)能產品的研發(fā)和生產相對滯后，新型節(jié)能材料、產品市場發(fā)展緩慢；市場上優(yōu)質高效的節(jié)能材料比較少，尤其本省生產的更少。按《節(jié)約能源法》和國務院文件要求對節(jié)能材料產品應實施認證，但此項工作開展較晚，監(jiān)管工作還未完全到位。

    二、中國建筑節(jié)能行業(yè)市場現(xiàn)狀

    （1）我國建筑節(jié)能產品供給情況

    建筑節(jié)能行業(yè)主要包括建筑節(jié)能材料、節(jié)能服務等。聚氨酯、巖棉、玻璃棉等產品是建筑節(jié)能材料行業(yè)的主要產品。

    1、巖棉

    巖棉是性能出眾的建筑保溫材料。巖棉具有保溫、吸音、隔熱、防火、透氣等性能。作為無機不燃材料，巖棉是已具有成熟應用技術的所有外墻外保溫材料中，唯一能夠完全滿足我國現(xiàn)行國家和行業(yè)標準中A級不燃的保溫材料。

巖棉產品主要性能特征

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國巖棉行業(yè)產能增長至386萬噸，產能利用率為88.1%。2018年我國內巖棉新增產能 21 萬噸，主要集中在華北、西南、東南等地區(qū)，新增單線設計產能在 3.0 萬噸上下，在新增產能中電爐熔化工藝生產線的占比逐漸上升。

2010-2018年我國巖棉產能及產能利用率走勢

資料來源：智研咨詢整理

2010-2018年我國巖棉產量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2、玻璃棉

    玻璃棉為借離心力或高速氣流制成的細、短、絮狀纖維，其中平均纖維直徑大于 3.5 微米的玻璃棉被稱為一般玻璃棉，一般玻璃棉及其制品主要應用于建筑隔熱保溫及隔音領域；平均纖維直徑不大于 3.5 微米的玻璃棉為微纖維玻璃棉，微纖維玻璃棉制品則應用于分離、潔凈和高端節(jié)能保溫領域，主要用來生產高比表面積電池隔膜（AGM 隔板）、玻璃纖維濾紙和真空絕熱板芯材。

    20世紀 50 年代我國開始生產玻璃棉，但受制于工藝水平，我國玻璃棉生產能耗較大，生產成本高，玻璃棉制品種類單一，因此應用推廣較少。20世紀 80 年代，上海平板玻璃廠與原北京玻璃鋼制品廠通過引進國外先進的離心玻璃棉生產設備，加速了我國玻璃棉產業(yè)化進程。2002 年以來，全國新建和擴建生產線增長過快，玻璃棉生產企業(yè)由十幾家增長50來家。2018 年全國共有玻璃棉生產線近 100 條，產量近 120 萬噸，企業(yè)數(shù)量近 40家。

2010-2018年我國玻璃棉產量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    3、聚氨酯

    聚氨酯全稱為聚氨基甲酸酯，是主鏈上含有重復氨基甲酸酯基因的大分子化合物統(tǒng)稱。它是由有機二異氰酸酯或多異氰酸酯與二翔基或多翔基化合物加聚而成。依據(jù)原料，一般可分為聚酯型和聚醚型。

    目前，我國是全球最大的聚氨酯生產、消費國。我國2000年聚氨酯產量約100萬噸，占當年全球總量約10%；而到2013年我國聚氨酯產銷量已達到約870萬噸， 2018年我國聚氨酯產量在1250萬噸左右。

2006-2018年我國聚氨酯產量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    （2）建筑節(jié)能行業(yè)需求市場

    在新增節(jié)能面積領域，建筑節(jié)能指在居住建筑和公共建筑的規(guī)劃、設計、建造和使用過程中，通過執(zhí)行現(xiàn)行建筑節(jié)能標準，提高建筑圍護結構熱工性能，采用節(jié)能型用能系統(tǒng)和可再生能源利用系統(tǒng)，切實降低建筑能源消耗的活動。

    2016年底全國城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能強制性標準，累計建成節(jié)能建筑面積超過150億平方米，節(jié)能建筑占比47.2%，其中2016年城鎮(zhèn)新增節(jié)能建筑面積16.9億平方米。2018年全國城鎮(zhèn)新增節(jié)能建筑面積約為19.7億平方米，累計建成節(jié)能建筑面積約為188.5億平方米。

2011-2018年我國新建節(jié)能建筑面積統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    在改造節(jié)能面積領域，2016年底全國城鎮(zhèn)累計完成既有居住建筑節(jié)能改造面積超過13億平方米，其中2016年完成改造面積8789萬平方米。
2018年我國完成節(jié)能建筑改造面積在1.59億平方米左右，累計改造面積約為15.96億平方米。

2011-2018年我國改造節(jié)能建筑面積統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國建筑節(jié)能行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》數(shù)據(jù)顯示：整體來看，2017年我國節(jié)能建筑增量面積為20.17億平方米，2018年我國節(jié)能建筑增量面積增長至21.29億立方米。

2011-2018年我國節(jié)能建筑增量面積走勢

資料來源：智研咨詢整理

    （3）中國建筑節(jié)能行業(yè)產值快速提升

    2017年我國建筑節(jié)能行業(yè)產值規(guī)模為1369億元，2018年我國建筑節(jié)能行業(yè)產值規(guī)模增長至1675億元。

2011-2018年我國建筑節(jié)能行業(yè)產值規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    目前，國內建筑節(jié)能產品主要包括建筑材料節(jié)能和新能源節(jié)能以及建筑智能化。2018年國內建筑節(jié)能產品結構情況如下圖所示：

2018年我國建筑節(jié)能產品結構

資料來源：智研咨詢整理

2014-2018年我國建筑節(jié)能細分規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展趨勢

    （1）綠色建筑是我國建筑未來的方向

    綠色建筑是指在節(jié)水、節(jié)材、環(huán)保、節(jié)地等方面，從設計到運營都嚴格按照綠色建筑執(zhí)行標準的建筑。

    中華文明歷來強調天人合一、尊重自然。面向未來，中國將把生態(tài)文明建設作為“十三五”規(guī)劃重要內容，落實創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，通過科技創(chuàng)新和體制機制創(chuàng)新，實施優(yōu)化產業(yè)結構、構建低碳能源體系、發(fā)展綠色建筑和低碳交通、建立全國碳排放交易市場等一系列政策措施，形成人和自然和諧發(fā)展現(xiàn)代化建設新格局。中國在“國家自主貢獻”中提出，將于2030年左右使二氧化碳排放達到峰值并爭取盡早實現(xiàn)，2030年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%，非化石能源占一次能源消費比重達到20%左右，森林蓄積量比2005年增加45億立方米左右。

    從發(fā)展機遇看，黨中央、國務院提出的推進能源生產與消費革命、走新型城鎮(zhèn)化道路、全面建設生態(tài)文明、把綠色發(fā)展理念貫穿城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理全過程等發(fā)展戰(zhàn)略，為建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展指明了方向；廣大人民群眾節(jié)能環(huán)保意識日益增強，對建筑居住品質及舒適度、建筑能源利用效率及綠色消費等密切關注，為建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展奠定堅實群眾基礎。

    從發(fā)展?jié)摿?，在建筑總量持續(xù)增加以及人民群眾改善居住舒適度需求、用能需求不斷增長的情況下，通過提高建筑節(jié)能標準，實施既有居住建筑節(jié)能改造，加大公共建筑節(jié)能監(jiān)管力度，積極推廣可再生能源，使建筑能源利用效率進一步提升，能源消費結構進一步優(yōu)化，可以有效遏制建筑能耗的增長趨勢，實現(xiàn)北方地區(qū)城鎮(zhèn)民用建筑采暖能耗強度、公共建筑能耗強度穩(wěn)步下降，預計到“十三五”期末，可實現(xiàn)約1億噸標準煤的節(jié)能能力，將對完成全社會節(jié)能目標做出重要貢獻。

    從發(fā)展挑戰(zhàn)看，我國城鎮(zhèn)化進程處于窗口期，建筑總量仍將持續(xù)增長；經(jīng)濟發(fā)展處于轉型期，主要依托建筑提供服務場所的第三產業(yè)將快速發(fā)展；人民群眾生活水平處于提升期，對居住舒適度及環(huán)境健康性能的要求不斷提高，大量新型用能設備進入家庭，對做好建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展工作提出了更高要求。

    （2）國家政策為建筑節(jié)能行業(yè)“保駕護航”

    《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年（2016－2020年）規(guī)劃綱要》是我國“十三五”期間經(jīng)濟建設，社會發(fā)展與改革的綱領性文件，是“十三五”期間重要政策主要依據(jù)之一。

    《規(guī)劃綱要》中明確指出：要發(fā)展適用、經(jīng)濟、綠色、美觀建筑，提高建筑技術水平、安全標準和工程質量，推廣裝配式建筑和鋼結構建筑。實施全民節(jié)能行動計劃，全面推進工業(yè)、建筑、交通運輸、公共機構等領域節(jié)能，實施鍋爐（窯爐）、照明、電機系統(tǒng)升級改造及余熱暖民等重點工程。實施建筑能效提升和綠色建筑全產業(yè)鏈發(fā)展計劃。健全節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材、節(jié)礦標準體系，提高建筑節(jié)能標準，實現(xiàn)重點行業(yè)、設備節(jié)能標準全覆蓋。

    住建部印發(fā)的《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確指出了十三五期間節(jié)能建筑的發(fā)展目標，提出：到2020年，城鎮(zhèn)新建民用建筑全部達到節(jié)能標準要求，能效水平比2015年提升20%,；到2020年，城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重達到50%，新開工全裝修成品住宅面積達到30%，綠色建材應用比例達到40%，裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達到15%。此外住建部還根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》制定了《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的專項規(guī)劃。

    （3）建筑節(jié)能發(fā)展快速

    “十二五”期間我國建筑節(jié)能行業(yè)迅速發(fā)展，全國城鎮(zhèn)新建民用建筑節(jié)能設計標準全部修訂完成并頒布實施，節(jié)能性能進一步提高。城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行節(jié)能強制性標準比例基本達到100%，累計增加節(jié)能建筑面積70億平方米，節(jié)能建筑占城鎮(zhèn)民用建筑面積比重超過40%。北京、天津、河北、山東、新疆等地開始在城鎮(zhèn)新建居住建筑中實施節(jié)能75%強制性標準。

    綠色建筑實現(xiàn)跨越式發(fā)展綠色建筑實現(xiàn)跨越式發(fā)展綠色建筑實現(xiàn)跨越式發(fā)展。全國省會以上城市保障性安居工程、政府投資公益性建筑、大型公共建筑開始全面執(zhí)行綠色建筑標準，北京、天津、上海、重慶、江蘇、浙江、山東、深圳等地開始在城鎮(zhèn)新建建筑中全面執(zhí)行綠色建筑標準，推廣綠色建筑面積超過10億平方米。截至2015年底，全國累計有4071個項目獲得綠色建筑評價標識，建筑面積超過4.7億平方米。

    既有居住建筑節(jié)能改造全面推進。既有居住建筑節(jié)能改造全面推進。既有居住建筑節(jié)能改造全面推進。截至2015年底，北方采暖地區(qū)共計完成既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造面積9.9億平方米，是國務院下達任務目標的1.4倍，節(jié)能改造惠及超過1500萬戶居民，老舊住宅舒適度明顯改善，年可節(jié)約650萬噸標準煤。夏熱冬冷地區(qū)完成既有居住建筑節(jié)能改造面積7090萬平方米，是國務院下達任務目標的1.42倍。