2018年中國協(xié)調(diào)辦公、中間件、辦公軟件、公有云行業(yè)市場規(guī)模分析[圖]

    一、協(xié)同辦公：2018年市場規(guī)模達118.5億元，市場呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國協(xié)同管理軟件市場發(fā)展平穩(wěn)，行業(yè)形勢持續(xù)向好。協(xié)同管理軟件銷售總額2018年達到了118.5億元，同比增長15.2%，目前國內(nèi)協(xié)同管理軟件廠商已近500家，其中自有品牌超過40個，泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠互聯(lián)、華天動力、藍凌等廠商占據(jù)市場主導地位。

    2014-2018中國協(xié)同管理軟件市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云計算行業(yè)市場經(jīng)營風險及投資商機預測報告》

    2018年年底全國共有3474.2萬戶企業(yè)，在以上數(shù)量眾多的企業(yè)組織中，大多數(shù)企業(yè)信息化建設(shè)開始從龐雜的信息管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)向簡約、高效、彈性的企業(yè)級管理軟件。協(xié)同管理軟件的開放性、擴展性、集成性及低成本快速交付、彈性部署，及多樣化、移動化應(yīng)用特征滿足目前多數(shù)企業(yè)客戶的需求，龐大的企業(yè)數(shù)量規(guī)模為協(xié)同管理軟件市場發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；同時高效服務(wù)型政府建設(shè)也為協(xié)同管理軟件在政府行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

    2009-2018年我國企業(yè)數(shù)量和增長情況

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    政策方面，陸續(xù)出臺的相關(guān)政策從投融資體制、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、人才吸引與培養(yǎng)、知識產(chǎn)權(quán)保護等多方面為協(xié)同管理軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策保障和扶持。協(xié)同管理軟件適應(yīng)于不同行業(yè)、不同規(guī)模的企事業(yè)單位和政府機構(gòu)，任何健康發(fā)展的組織都是協(xié)同管理軟件企業(yè)的潛在客戶。隨著信息產(chǎn)業(yè)重視程度不斷提升、政策環(huán)境逐步優(yōu)化，協(xié)同管理軟件迎來了發(fā)展的關(guān)鍵機遇，行業(yè)市場規(guī)模將迅速擴大。

    目前，行業(yè)參與者眾多，現(xiàn)有協(xié)同軟件市場競爭格局中，釘釘以及企業(yè)微信在企業(yè)協(xié)同工具及服務(wù)領(lǐng)域擁有大量的中小和小微企業(yè)客戶，在輕量級協(xié)同工具與服務(wù)、移動端以及客戶數(shù)量等方面構(gòu)建起了競爭優(yōu)勢。專業(yè)協(xié)同管理軟件廠商產(chǎn)品基本覆蓋中小企業(yè)與中大型企業(yè)，系統(tǒng)集成商（SI）與獨立軟件開發(fā)商（ISV）以各自基于自身在不同行業(yè)的客戶資源為基礎(chǔ)，聚焦包括政府、能源、制造、金融、電信、醫(yī)療等中大型客戶，提供定制化協(xié)同管理解決方案和項目，其應(yīng)用較復雜，項目周期較長。

    現(xiàn)有協(xié)同軟件市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    二、中間件：預計2019年規(guī)模達到72.4億元，國內(nèi)趕超者逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化替代

    受益于‚十三五規(guī)劃，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)的政策規(guī)劃，以及政務(wù)大數(shù)據(jù)、智慧城市、企業(yè)上云等行業(yè)數(shù)字化熱點項目的推進，中間件的市場需求隨著多行業(yè)信息化發(fā)展進程的推進逐漸增大，近年來保持持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年中國中間件市場總體規(guī)模達到65億元，同比增長9.6%。

    預計隨著新一代信息技術(shù)的進一步發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟的催生下的升級轉(zhuǎn)型，中間件市場規(guī)模將持續(xù)保持穩(wěn)定增長。預計2019年中間件市場規(guī)模將達到72.3億元，同比增長11.4%。

    2015-2019年國內(nèi)中間件市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    在行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)中，國際廠商主要是以IBM、Oracle為代表的全球知名IT巨頭。IBM、Oracle是我國軟件基礎(chǔ)平臺行業(yè)的早期進入者，憑借其在企業(yè)規(guī)模、品牌地位、研發(fā)實力、產(chǎn)品功能等方面的絕對優(yōu)勢，迅速占領(lǐng)了國內(nèi)金融、電信、政務(wù)等主要行業(yè)市場，在國內(nèi)市場占據(jù)主導地位。

    隨著我國對于信息安全意識的逐步提升，在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持以及行業(yè)內(nèi)民族企業(yè)技術(shù)力量的不斷提升下，以國產(chǎn)中間件廠商為代表的國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件行業(yè)，正逐步實現(xiàn)對國外壟斷企業(yè)的技術(shù)突破，推動相關(guān)領(lǐng)域國產(chǎn)軟件的自主可控。2018年國內(nèi)主要中間件廠商市場份額之和已達到15.1%，大體上可以與IBM(30.7%)、Oracle(20.4%)形成三足鼎立之勢。

    2018年國內(nèi)中間件市場份額

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    三、辦公軟件：中國辦公軟件用戶規(guī)模6.55億，WPS占近半壁江山

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年至2018年，中國基礎(chǔ)辦公軟件用戶規(guī)模分別為5.97億、6.25億及6.55億，2012年至2018年中國基礎(chǔ)辦公軟件用戶規(guī)模復合增長率達到6.8%，未來的國內(nèi)辦公軟件用戶數(shù)量及市場規(guī)模將呈持續(xù)上升趨勢。

    近三年中國基礎(chǔ)辦公軟件用戶規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    由于辦公軟件產(chǎn)品技術(shù)門檻較高，國內(nèi)辦公軟件市場中，僅有數(shù)家廠商參與競爭。除微軟的MicrosoftOffice外，金山軟件的WPSOffice、永中軟件股份有限公司的永中Office、中標軟件有限公司的中標普華Office等是國內(nèi)市場上的主要品牌。近年來，國內(nèi)桌面市場經(jīng)過快速發(fā)展，微軟及公司已取得明顯的競爭優(yōu)勢，市場中形成了微軟、金山軟件同臺競爭，其他廠商如永中軟件股份有限公司、中標軟件有限公司等跟進發(fā)展的競爭態(tài)勢。

    四、公有云：2019H1市場規(guī)模已達415.1億，頭部效應(yīng)明顯

    2018年，中國公有云市場規(guī)模達到437.4億元，較2017年增長65.2%。2019年僅上半年中國公有云的市場規(guī)模已達415.1億元人民幣。未來5年，在AI/IoT/5G/大數(shù)據(jù)/區(qū)塊鏈等新技術(shù)的發(fā)展、應(yīng)用，以及政策利好的推動下，中國公有云市場規(guī)模將進一步增長。

    阿里云、天翼云、騰訊云占據(jù)公有云IaaS市場份額前三，光環(huán)新網(wǎng)、優(yōu)刻得、金山云（排名不分先后）處于第二集團。根據(jù)數(shù)據(jù)，國內(nèi)公有云IaaS市場2018年阿里云市場份額為43.0%保持領(lǐng)先。優(yōu)刻得的市場份額為3.4%，位列阿里云、騰訊云（11.5%）、中國電信云（8.6%）、AWS（6.3%）、金山云（5.0%）、百度云（4.0%）、華為云（3.8%）之后，排名第八。

    中國公有云市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    2018年我國公有云IaaS市場結(jié)構(gòu)分析（單位：%）

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