2019年上半年中國(guó)影院及電影票房發(fā)展情況分析：二三線城市成銀幕擴(kuò)張主力[圖]

電影文爭(zhēng) 2019-10-30 05:26 來源：智研咨詢

一、影院新增新增及關(guān)閉情況

1.影院新增：新增放緩，主體格局變動(dòng)

（1）二三線城市成擴(kuò)張主力，整體銀幕增速放緩

從銀幕增長(zhǎng)絕對(duì)數(shù)值看，二三線城市是2019年銀幕擴(kuò)張的主力地區(qū)。二三線城市是2013-2019年銀幕擴(kuò)張的主力。截止2019年9月，一至五線城市分別擁有銀幕6995、21302、13027和12676、7272塊，分別較2018年凈增加578、1634、1005、1133和618塊。其中二線及三線城市銀幕數(shù)占比、凈增銀幕絕對(duì)數(shù)均最大。

一至五線城市2018與2019年銀幕數(shù)量對(duì)比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2019年一至五線城市銀幕占比

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從銀幕擴(kuò)張?jiān)鏊倏?，一至五線城市全面放緩。截止2019年9月，一至五線城市銀幕增速分別為8.3%、7.7%、7.7%、8.9%和8.5%，全年增速較2018年仍出現(xiàn)大幅放緩。

2014-2019年一至五線城市銀幕擴(kuò)張?jiān)鏊?/p>

銀幕增速	2014	2015	2016	2017	2018	2019
一線城市	24.8%	15.4%	30.3%	21.2%	19.4%	8.3%
二線城市	24.3%	25.4%	24.4%	22.7%	16.1%	7.7%
三線城市	30.4%	26.9%	27.7%	24.3%	16.9%	7.7%
四線城市	39.7%	43.0%	25.2%	19.5%	14.2%	8.9%
五線城市	38.0%	50.9%	24.0%	19.5%	15.4%	8.5%

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（2）擴(kuò)張主體：萬達(dá)與橫店為第一梯隊(duì)，擴(kuò)張策略差異顯著

擴(kuò)張第一梯隊(duì)成員為萬達(dá)電影與橫店院線。銀幕擴(kuò)張的頭部主體格局發(fā)生一定程度變化，萬達(dá)電影與橫店院線仍然穩(wěn)居前兩名，分別新增銀幕342和240塊。2018年分列第2與第5名的大地影院、上海星軼影院擴(kuò)張速度在2019年明顯放緩，新增銀幕排名降低幅度較大，分別降低至第8和第9。金逸影視和CGV影城投資公司仍穩(wěn)定處于第二梯隊(duì)，分別新增銀幕126和133塊，分列第4和第3，較去年位次有所上升。

地產(chǎn)背景影投公司擴(kuò)張減速，部分停止擴(kuò)張。2019年1-9月，銀幕增量超過30塊的25家公司中，地產(chǎn)背景公司剩余3家，上海星軼影院、蘇寧影投和紅星美凱龍營(yíng)業(yè)分別新增銀幕75、55和47塊，分列第9、第13和第15位，名次分別下降4位、3位和4位。另外，保利影業(yè)今年僅新增15塊銀幕，華潤(rùn)萬象、恒大影業(yè)在今年已經(jīng)擴(kuò)張。

除中大型影投公司外，小影投仍是行業(yè)重要的進(jìn)入者。對(duì)于一至五線城市新增熒幕的比例，小影投分別占比33.8%、42.3%、53.4%、62.9%和70.0%，越低線城市中小影城的擴(kuò)張比重越高。低線城市競(jìng)爭(zhēng)激烈程度較低，行業(yè)整體進(jìn)入壁壘不高，導(dǎo)致單體影城和私人資本大量瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)進(jìn)入。

2019年不同地區(qū)擴(kuò)張主體銀幕分類占比

銀幕數(shù)量	一線城市	二線城市	三線城市	四線城市	五線城市	合計(jì)
小影投	279	961	765	894	589	3488
中大影投	546	1309	667	528	253	3303
合計(jì)	825	2270	1432	1422	842	6791
占比	一線城市	二線城市	三線城市	四線城市	五線城市	合計(jì)
小影投	33.8%	42.3%	53.4%	62.9%	70.0%	51.4%
中大影投	66.2%	57.7%	46.6%	37.1%	30.0%	48.6%

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從各影投公司2019年新開業(yè)影院的地區(qū)分布看，不同主體的擴(kuò)張策略存在明顯區(qū)別：（1）萬達(dá)、金逸及中影擁有全國(guó)擴(kuò)張和布局能力，50%以上2019年新開業(yè)影院分布于一二線城市，其中二線城市占比最高；（2）橫店、星軼等重點(diǎn)布局低線城市城市，2019年新開業(yè)影院主要集中于三線及以下城市，沒有一線城市影院開業(yè)；（3）上影及幸福藍(lán)海布局最為集中，上影僅在二三線城市有新增影院，幸福藍(lán)海布局二三四線；（4）保利影業(yè)戰(zhàn)略特殊，2019新增影院僅位于一線及五線城市。

上市公司及地產(chǎn)背景影投2019年新開業(yè)影城地區(qū)分布

影投	一線城市	二線城市	三線城市	四線城市	五線城市
萬達(dá)電影	14.3%	42.4%	19.6%	14.9%	8.8%
橫店院線	-	19.2%	30.4%	31.9%	18.8%
金逸影視	23.8%	55.6%	15.1%	5.6%	-
上海星軼影院	-	33.3%	22.7%	33.3%	10.7%
中影影院投資	19.3%	43.9%	8.8%	12.3%	15.8%
蘇寧影投	43.6%	16.4%	16.4%	23.6%	-
紅星美凱龍影業(yè)	34.0%	36.2%	29.8%	-	-
幸福藍(lán)海影院發(fā)展	-	21.9%	53.1%	25.0%	-
保利影業(yè)	53.3%	-	-	-	46.7%
上影影院	-	46.7%	53.3%	-	-

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2.影院關(guān)閉：中大影投退出加速，存量拐點(diǎn)仍需等待

2019年退出市場(chǎng)的影院數(shù)量進(jìn)一步增加，關(guān)停影城主要集中在二、三、四線城市。2019年關(guān)停的影院數(shù)量470家，較2018年的315家繼續(xù)增長(zhǎng)。其中，一至五線城市關(guān)停影院數(shù)量分別為50、129、115、97和79家，占總關(guān)停影院數(shù)的10.6%、27.4%、24.5%、20.6%和16.8%。

2014-2019年關(guān)停影院數(shù)量

城市/年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	占比
一線城市	6	19	10	13	21	50	10.6%
二線城市	22	30	31	60	75	129	27.4%
三線城市	24	31	14	48	60	115	24.5%
四線城市	18	26	35	81	91	97	20.6%
五線城市	13	12	16	43	68	79	16.8%
合計(jì)	83	118	106	245	315	470	100.0%

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從關(guān)閉影院規(guī)?？?，2019年小影院關(guān)閉占比明顯降低。（1）4廳以下的小影院、小影投所屬影院關(guān)閉分別占比47.9%和51.5%。較2018年大幅度下降。

（2）越往低線城市，小影投退出市場(chǎng)的占比越高，這一特征與2018年相同，但是所有類型城市中小影投占比均有所下降。（3）大型連鎖影投整體關(guān)閉的影城數(shù)量有所上升，星美影院2019年關(guān)閉影城138家，數(shù)量遠(yuǎn)超其他影投公司。除星美外，大地影院、金逸影視、完美世界、橙天嘉禾、橫店院線分別關(guān)閉15、7、6、6、5家，較去年大幅提高。

2019年小規(guī)模影院關(guān)停情況

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2018、2019年影院關(guān)閉數(shù)量前10的中大影投

影投	2018影院關(guān)閉數(shù)量	影投	2019影院關(guān)閉數(shù)量
星美影院	28	星美影院	138
金字塔龍者文	3	大地影院	15
金字塔龍者文化影視	2	金逸影視	7
北京新影聯(lián)	2	完美世界	6
中影影院投資	2	橙天嘉禾	6
雅圖數(shù)字	2	橫店院線	5
大地影院	2	金字塔龍者文化影視	3
完美世界	2	今世界文化	3
新疆電影公司	2	成都天智	3
幸福藍(lán)海影院	1	珠海誠(chéng)豐	2
華大影院	1

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存量拐點(diǎn)已經(jīng)接近。2019年與2018年對(duì)比，影院和銀幕的新增系數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)大幅下降。從影院看，2018年越低線城市新增系數(shù)越小，市場(chǎng)爭(zhēng)奪更為激烈的仍然是一二線城市，2019年這一現(xiàn)象出現(xiàn)明顯改變，二線、四線城市這一系數(shù)最高。從熒幕數(shù)量看，新增系數(shù)的下降幅度更為明顯，說明關(guān)閉影院的平均擁有銀幕的數(shù)量增加，即關(guān)閉影院的規(guī)模在變大。

二、2019年前三季度電影市場(chǎng)總結(jié)

1.受一季度影響票房同比下降，二三季度情況已經(jīng)改善

2019年1-9月，國(guó)內(nèi)電影市場(chǎng)共實(shí)現(xiàn)票房443億元，同比減少2.83%。2019年1-9月觀影人次12.79億，同比減少6.8%；放映場(chǎng)次9382萬場(chǎng)，同比增長(zhǎng)15.79%；平均票價(jià)35.12元，同比提升約1.9元。

2019年前三季度票房情況（億元）

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歷年前三季度票房及增速（億元）

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國(guó)產(chǎn)片的不景氣是是整體票房下滑主因。2019年1-9月，進(jìn)口片總票房為175.21億元，同比增長(zhǎng)12.63%；國(guó)產(chǎn)片票房為274.05億元，同比下降8.76%。

從份額上看，國(guó)產(chǎn)片從2018年的65.9%降低至今年的61.0%，進(jìn)口片從2018年的34.1%再度提升至39.0%。

2016-2018年一季度國(guó)產(chǎn)片與進(jìn)口片票房（億元）

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2.院線市占率小幅下滑，影投市占率持續(xù)降低

龍頭院線市占率出現(xiàn)小幅下滑。2019年1-9月，前十大院線公司共實(shí)現(xiàn)票房301.52億元，同比增長(zhǎng)-3.87%；票房市場(chǎng)份額68.09%，同比小幅下滑0.51pct。其中，萬達(dá)院線市占率仍排名第一，共實(shí)現(xiàn)票房61.80億元，市占率13.96%，同比提升0.56pct。龍頭院線公司中，有5家公司市場(chǎng)份額略有提升。

2019年1-9月TOP10院線票房（億元）及市場(chǎng)份額

影投名稱	票房	市占率	票房同比增速	市占率同比變動(dòng)
萬達(dá)院線	61.80	13.96%	0.89%%	0.56%
大地院線	43.61	9.85%	-3.99%	-0.09%
上海聯(lián)和院線	35.69	8.06%	0.04%	0.26%
中影南方新干線	32.39	7.31%	-4.54%	-0.11%
中影數(shù)字院線	29.38	6.63%	-12.03%	-0.67%
中影星美	24.05	5.43%	-20.57%	-1.19%
廣州金逸珠江	21.89	4.94%	-2.05%	0.06%
橫店院線	18.96	4.28%	-6.00%	-0.13%%
江蘇幸福藍(lán)海院線	17.29	3.90%	12.42%	0.54%
華夏聯(lián)合	16.48	3.72%	4.110%	0.26%
CR10	301.52	68.09%	3.87%	-0.51%

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3.一、五線城市票房降幅較小，占比提升

一、五線城市票房較為堅(jiān)挺，二三線城市受內(nèi)容及票價(jià)影響更為嚴(yán)重。2019年1-9月，二三四線城市票房收入分別為170.88、84.77和68.07億元，同比減少3.74%、3.8%、3.49%，降幅大于一線（-3.06%）及五線城市（-2.83%）。2019年1-9月二三線城市票房收入占比均有所減少，分別為38.85%和19.27%，一、五線城市分別占比19.08%、7.33%，較去年同期分別提高0.09、0.05pct。

一至五線城市票房及增速