2019-2021年中國手機攝像頭發(fā)展趨勢：推出后置五攝的高端機型[圖]

    2019年受制于明年5G手機的到來，消費者換機意愿或?qū)⑦M一步降低，出貨量仍有下滑動力。但是隨著2020年5G手機的放量，將會帶來一波換機潮，預計2019-2021年全球智能手機的出貨量達到13.44、14.25、14.68億臺，同比分別增長-4.3%、6.0%、3.0%。中長期新興地區(qū)智能手機仍有替換功能機的需求，因此長期看好智能手機出貨量保持2-4%的復合增速，預計極限出貨量將會達到17-18億部。

    雖然智能手機出貨量長期不會再有快速增長的成長性，但是智能手機在物聯(lián)網(wǎng)時代會起到非常重要的核心作用。5G萬物互聯(lián)時代，智能手機仍然最有希望成為各類智能硬件的移動控制中樞，隨著不同爆款智能硬件的誕生，智能手機的換機時間將會呈現(xiàn)一定的周期性，因此未來智能手機出貨量或?qū)⑹且粋€曲折上升的狀態(tài)，直到某一革命性產(chǎn)品的誕生以替代智能手機。

2011-2018年4G手機出貨量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    預計2020年5G手機出貨量2.5-3億臺，全球智能手機出貨量增速為4-6%。預計2020年5G手機出貨量將達到2.5-3億臺，其中華為出貨量1.0億臺，蘋果5000-6000萬臺，三星6000-7000萬臺，OV小米合計4000-7000萬臺。預計2020年全球智能手機出貨量將達到14.25億臺，同比增長4-6%。

    攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，CMOS是盈利最多的細分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學鏡頭盈利能力最強，龍頭大立光毛利率接近70%。模組（封測）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進入門檻相對較低，國內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。

    由于攝像頭模組行業(yè)技術(shù)低門檻，導致手機拍照功能興起時國內(nèi)供應鏈開始出現(xiàn)大批攝像頭模組廠商，造成市場競爭持續(xù)加劇，價格戰(zhàn)愈演愈烈的現(xiàn)狀。從全球范圍看，微攝像頭模組廠商主要集中在中國大陸、日韓等國家和地區(qū)。根據(jù)法國著名市場研究公司yole的統(tǒng)計口徑，2018年韓國LGinnotek與Semco（三星電機）各自以12%市場份額并列全球攝像頭模組行業(yè)第一；Foxconn（富士康）收購的夏普占11%位列第二；中國本土企業(yè)舜宇光學和歐菲光均以約9%的市占率并列第三。

    終端廠商的創(chuàng)新方向主要是攝像頭、屏幕、無線充電三大領(lǐng)域。攝像頭是其中最重要的一個方向，數(shù)量上從單攝到雙攝到三攝到華為P30Pro的四攝，功能上從單一的像素提升發(fā)展成大光圈、超廣角、潛望式長焦、TOF、電影鏡頭等特色鏡頭的引入。

    2018年全國在售手機中后置雙攝占比已達到64%，95%的手機后置攝像頭最大像素超過1200萬像素。2019年，手機搭配三攝已成為市場主流，四攝五攝機型已經(jīng)逐步推出。

2018年中國市場手機后置與前置攝像頭滲透率

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    2019年8月，國內(nèi)智能手機后置四攝激活量占比12.9%，三攝占比29.2%，超合計超40%。國產(chǎn)智能手機品牌尤其是華為，是引領(lǐng)攝像頭數(shù)量創(chuàng)新的最主要驅(qū)動力。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，2019年8月，國內(nèi)智能手機中后置四攝手機的激活量占比為12.9%，三攝占比為29.2%，合計達到42.1%。1-8月份，四攝手機的激活量占比為3.5%，三攝手機的激活量占比為19.6%，合計達到23.1%。預計，2019H2-2020年，三攝將會加速在中低端機型中滲透，而四攝則會開始在各大品牌的旗艦機中滲透，同時領(lǐng)導者將會推出后置五攝的高端機型。

    過去10余年，智能手機前置攝像頭數(shù)量始終維持在1顆，但是2019年，三星在上半年旗艦機S10+中采用10M+8M的前置雙攝模組，而華為則是在下半年旗艦機Mate30pro中采用32M+TOF的前置雙攝模組，預計2020年前置雙攝將會大規(guī)模在中高端機型中滲透。

    隨著智能手機后置以及前置攝像頭平均數(shù)量逐年增加，預計2019-2020年手機攝像頭需求量分別為42.2、51.6億顆，同比分別增長20%和22%。

2015-2021年全球智能手機攝像頭需求量及預測

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    隨著5G從時代的到來，手機攝像頭對于信息的采集將從4G時代的“2D+靜態(tài)”向“3D+動態(tài)”和演進，電影鏡頭和TOF兩顆攝像頭將成為智能手機的標配。

    2019年9月19日，華為發(fā)布Mate30系列新機，其中Mate30Pro采用后置四攝方案，包括4000萬像素廣角鏡頭，4000萬像素電影鏡頭，800萬像素長焦鏡頭及TOF3D感測鏡頭，前置則是采用雙攝方案+手勢識別傳感器，雙攝模組包括3200萬像素主攝，TOF3D感測鏡頭。

    華為Mate30Pro電影鏡頭：電影鏡頭采用4000萬像素、1/1.54英寸&3：2長寬比CMOS，18mm焦距，支持4K延時攝影、實時視頻虛化，4K60幀視頻錄制，7680FPS720P視頻錄制，按流行視頻30fps來算，可以實現(xiàn)256倍的放慢，甚至可以看清蜂鳥扇動翅膀的畫面。

    TOF3D感測鏡頭：Mate30Pro采用前后雙TOF鏡頭，支持常規(guī)拍照/錄制電影時的背景虛化，同時前置3D感測鏡頭可以用來支持3D人臉解鎖以及人臉支付功能，預計未來前后TOF鏡頭會加入更多AR相關(guān)功能。預計2020年TOF需求量將會達到1.7億顆，其中華為7000-8000萬顆，蘋果4000萬顆，三星3000-4000萬顆，OV小米需求量在2000-3000萬顆左右。

    2018年全球鏡頭市場規(guī)模達到60.45億美元，而到2022年可以達到88億美元，四年復合增速達到9.8%，攝像頭行業(yè)長期能夠維持快速成長的態(tài)勢。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國手機攝像頭鏡片市場專項調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告》