2019年上半年全球公有云行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    一、公有云行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    預(yù)測(cè)2019年全球公有云服務(wù)市場(chǎng)將從2018年的1758億美元增長(zhǎng)17.3%，達(dá)到2062億美元。云系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)或IaaS）為該市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2019年將增長(zhǎng)27.6%，達(dá)到395億美元，2018年為310億美元。亞馬遜在2018年再次成為IaaS市場(chǎng)排名第一的廠商，第二至第五位依次是微軟、阿里巴巴、谷歌和IBM。

全球公有云服務(wù)收入預(yù)測(cè)（單位：十億美元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)公有云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資戰(zhàn)略決策報(bào)告》

    IaaS占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。在2014-2018年我國(guó)公有云細(xì)分市場(chǎng)中，IaaS市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，其占整個(gè)公有云市場(chǎng)的比重在2016年超過(guò)SaaS市場(chǎng)，為51.38%，到2018年該細(xì)分市場(chǎng)所占比重達(dá)到61.82%。可以看出，2016-2018年IaaS類(lèi)產(chǎn)品對(duì)我國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模所做貢獻(xiàn)越來(lái)越大。

2014-2018年我國(guó)公有云細(xì)分市場(chǎng)占比分析（單位：%）

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    數(shù)據(jù)顯示，在2018年我國(guó)IaaS市場(chǎng)中，阿里云、天翼云、騰訊云占據(jù)IaaS市場(chǎng)份額前三，占比分別為36.0%、11.6%和10.9%，其次是光環(huán)新網(wǎng)、UCloud和金山云，總體占比為12.4%。由此可以看出，阿里云在IaaS市場(chǎng)中占據(jù)龍頭地位。

2018年我國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析（單位：%）

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    二、公有云行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    1.2019Q2亞馬遜CAPEX環(huán)比下滑收窄，AWS營(yíng)收環(huán)比加速、同比仍維持高位

    2019Q1亞馬遜CAPEX為27.01億美元，環(huán)比下降13%，同比下降1%，而2019Q2亞馬遜CAPEX為26.03億美元，環(huán)比下降4%，同比下降12%，即二季度環(huán)比降幅收窄。另外，2019Q2AWS營(yíng)業(yè)收入達(dá)到83.81億美元，同比增長(zhǎng)37.28%，環(huán)比增長(zhǎng)8.90%（2019Q1為3.58%），環(huán)比增速還有提升的趨勢(shì)。

2016Q1-2019Q2AWS營(yíng)業(yè)收入及增速

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2016Q1-2019Q2亞馬遜資本支出情況

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    2.同期，微軟、谷歌和Facebook資本支出均出現(xiàn)恢復(fù)信號(hào)

    1）2019Q1微軟CAPEX環(huán)比增速為-30.81%，同比增速為-12.58%，而2019Q2環(huán)比增速迅速回升至57.93%，同比增速為1.78%。2）2019Q1谷歌母公司AlphabetCAPEX環(huán)比增速為-34.50%，同比增速為-36.46%，而2019Q2環(huán)比增速為32.08%，同比增速為11.85%，也出現(xiàn)明顯回升。3）2019Q1FacebookCAPEX環(huán)比增速為-12.12%，同比增速為36.45%，2019Q2環(huán)比增速收窄為-5.32%，同比增速為5.03%。

2016Q1-2019Q2微軟資本支出情況

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2016Q1-2019Q2Google資本支出情況

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2016Q1-2019Q2Facebook資本支出情況

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    3.國(guó)內(nèi)云計(jì)算領(lǐng)軍阿里云CAPEX消化后有望恢復(fù)

    1）從全球云計(jì)算巨頭亞馬遜歷年資本開(kāi)支來(lái)看，曾有多次其資本支出出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，而2018Q1資本支出相較于2008Q1增長(zhǎng)約53倍。2）國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)龍頭阿里云收入近幾個(gè)季度仍維持60%以上的同比增速，2019Q2收入達(dá)到11.34億美元。對(duì)比業(yè)務(wù)規(guī)模，阿里云營(yíng)收規(guī)模約為AWS的八分之一。參照兩國(guó)經(jīng)濟(jì)體量、發(fā)展節(jié)奏和滲透率情況，阿里云仍有較大發(fā)展空間，短期資本支出增長(zhǎng)調(diào)整后有望恢復(fù)。

2016Q1-2019Q2阿里云營(yíng)業(yè)收入及增速

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2017Q1-2019Q2阿里CAPEX及增速

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