2018年中美寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展對比及中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀[圖]

    一、中美寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展對比

    盡管中國的線下渠道占比一直在收縮，但是仍然占比過半，并且受益于寵物行業(yè)的快速發(fā)展，從絕對金額上看，近5年線下渠道仍然實現(xiàn)了年均19%的增長。所以，中國線下渠道的未來發(fā)展仍有巨大空間。

2019中美寵物零售線上線下渠道劃分

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國寵物醫(yī)療行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報告》

    中美的寵物線下渠道劃分有很大區(qū)別：中國線下以小型寵物店為主，而美國以雜貨類零售商和大型寵物店為主。這與兩國寵物數(shù)量、養(yǎng)寵密度、消費習慣有較大關(guān)系。從趨勢上看，中國寵物門店及雜貨類零售商的份額受電商渠道影響較大，占比逐年下滑。但是，寵物醫(yī)院渠道占比有上升的趨勢，從2015年占比6%，增長至2019年8.6%。大型寵物店在2012年前后有一定發(fā)展，但一直占比較小，沒有形成規(guī)模。

2015-2019中國線下渠道劃分占比（%）

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2015-2019美國線下渠道劃分占比（%）

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    美國寵物數(shù)量眾多，養(yǎng)寵歷史悠久，單只寵物消費能力高，所以美國的寵物市場規(guī)模較大，并且發(fā)展階段趨于成熟。美國的寵物醫(yī)療市場占到寵物市場規(guī)模的25%，共計181億美元，在占比和體量上均遠高于中國。

中美寵物數(shù)量對比

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中美單只寵物消費能力對比（CNY）

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中美寵物醫(yī)療市場占比

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    二、中國寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1.市場規(guī)模

    中國寵物行業(yè)在2018年達到1708億元的市場規(guī)模，增長率接近30%，并且近幾年的增長率持續(xù)上升，預計到2020年，市場規(guī)模達到3千億級別。

2015-2020年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模及預測

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    2018年，中國寵物行業(yè)規(guī)模達1708億元，寵物醫(yī)療占到整個寵物市場約14.8%，體量約253億元，年均增速約28%。寵物醫(yī)院實現(xiàn)的零售收入約為55.8億人民幣，醫(yī)療相關(guān)收入近200億元。近年我國寵物醫(yī)院數(shù)量大幅增加，2018年注冊增加1373家，總數(shù)量為1.7-2萬家，但是近80%的醫(yī)院仍以30-50平米的非正規(guī)小店為主。

中國寵物市場劃分

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    寵物食品行業(yè)在2018年達到934.0億元的市場規(guī)模，增長率達86.8%，較2017年有了較大幅度的提升。

2013-2019年中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模及預測

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    按行業(yè)慣例，大約300-400只寵物需要配備一個獸醫(yī)，每個寵物醫(yī)院至少配備3名執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師。目前我國寵物貓狗數(shù)量近1億只，對于獸醫(yī)的需求量約為25萬名。但是，目前我國通過獸醫(yī)考試的人數(shù)僅為10萬人，除了寵物之外還要覆蓋其他類型的動物醫(yī)療需求，存在巨大的人才缺口。每年獸醫(yī)師報考人數(shù)在4-5萬人之間，但通過率不到18%。

2015-2019執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師報考人數(shù)及通過率變化

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    2.競爭格局及相關(guān)政策

    我國目前寵物醫(yī)院的格局已經(jīng)初步形成。原有的三大連鎖體系：高瓴、瑞鵬、瑞派中排名第一、第二的高瓴和瑞鵬進行整合，成立新瑞鵬集團，一躍成為醫(yī)療行業(yè)獨角獸。目前，中國寵物醫(yī)院中，新瑞鵬集團店鋪占有率約為6.5%，瑞派占有率約為2%，行業(yè)集中度仍有望提升。

新瑞鵬、瑞派和其他店鋪占有率

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    盡管我國獸醫(yī)獸藥相關(guān)管理條例及辦法在逐步規(guī)范化，但由于整個行業(yè)規(guī)模仍然較小，沒有受到重視。監(jiān)督管理的缺失導致很多條例和法規(guī)實施不到位，寵物醫(yī)院的亂象仍然沒有得到根治，仍存在超范圍經(jīng)營、違規(guī)操作、亂收費、醫(yī)師專業(yè)水平較低等現(xiàn)象。未來隨著行業(yè)發(fā)展，各項政策規(guī)定以及行業(yè)準則的實施有望落實。

我國獸醫(yī)獸藥相關(guān)政策梳理

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理