2019年中國(guó)電力智能巡檢機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)發(fā)展前景分析[圖]

電力機(jī)器人李玲玲 2019-10-25 05:59 來(lái)源：智研咨詢(xún)

伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，社會(huì)用電量不斷提升，對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性提出更高挑戰(zhàn)，變電、輸電、配電等電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的巡檢需求進(jìn)一步提高。目前電力公司仍主要采用傳統(tǒng)的人工巡檢方式，即利用看、聽(tīng)、聞等感知手段，對(duì)電力設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行查驗(yàn)和記錄，此種方式存在著人力成本高、巡檢手段單一、巡檢數(shù)據(jù)主觀性強(qiáng)、受天氣影響大、數(shù)據(jù)管理分散等問(wèn)題，逐漸無(wú)法滿(mǎn)足準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)、高頻率的電力設(shè)備巡檢需求。

我國(guó)目前正從勞動(dòng)密集型向現(xiàn)代化制造業(yè)方向發(fā)展，振興制造業(yè)、實(shí)現(xiàn)工業(yè)化是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要任務(wù)。從工業(yè)發(fā)展歷程看，生產(chǎn)手段必然要經(jīng)歷機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化、信息化的變革。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步和勞動(dòng)力成本的不斷上升，使用機(jī)械、自動(dòng)化技術(shù)代替人力成為巡檢管理的必然趨勢(shì)。

傳統(tǒng)的人工巡檢方式存在很多不足。勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作效率低、檢測(cè)質(zhì)量分散、手段單一；在雷雨等惡劣天氣條件下，人工巡檢存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)，且無(wú)法及時(shí)進(jìn)行巡檢；傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，由于受到種種條件限制，存在很大的監(jiān)控盲區(qū)，很難真正滿(mǎn)足視頻監(jiān)控全方位覆蓋的要求。同時(shí)由于系統(tǒng)復(fù)雜、攝像頭數(shù)量多、安裝布線工作量大，因此故障率較高，維護(hù)困難。隨著智能變電站和無(wú)人值守變電站模式的推廣，對(duì)變電站巡檢提出了更高的要求，迫切需要一種更為先進(jìn)、智能的巡檢模式。采用智能機(jī)器人技術(shù)進(jìn)行變電站巡檢，既具有人工巡檢的靈活性和智能性，同時(shí)也克服和彌補(bǔ)了人工巡檢中存在的一些缺陷和不足，是智能和無(wú)人值守變電站巡檢技術(shù)的發(fā)展方向，且具有廣闊的應(yīng)用前景。

隨著智能電網(wǎng)（又稱(chēng)電網(wǎng)2.0）概念的提出，世界多國(guó)爭(zhēng)相通過(guò)本國(guó)先進(jìn)的傳感器和測(cè)量技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、控制方法和決策支持系統(tǒng)開(kāi)發(fā)電力系統(tǒng)的智能化設(shè)備，確保電網(wǎng)的智能化、信息化、經(jīng)濟(jì)環(huán)?；倪\(yùn)行。利用智能巡檢機(jī)器人配合多種智能檢測(cè)裝置，對(duì)站內(nèi)設(shè)備進(jìn)行智能識(shí)別與聯(lián)動(dòng)。同時(shí)使用多樣化巡檢模式配合自動(dòng)充電系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)的高頻率、無(wú)人化巡檢。充分發(fā)揮機(jī)器人精度高、反應(yīng)靈活、全天候的優(yōu)點(diǎn)，結(jié)合智能化檢測(cè)裝置以及智能分析軟件，完成了全天候數(shù)據(jù)快速采集、實(shí)時(shí)信息傳輸、智能分析預(yù)警到快速?zèng)Q策反饋的管控閉環(huán)，加強(qiáng)了電力設(shè)備管理能力，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，提升電網(wǎng)智能化管理水平。

人工巡檢與機(jī)器人巡檢對(duì)比分析

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一、電力智能巡檢機(jī)器人國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀

電力巡檢機(jī)器人的早期研究主要集中在日本、美國(guó)等國(guó)家，早在1980年，日本就開(kāi)始將移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用于變電站中，采用磁導(dǎo)航方式，搭載紅外熱像儀，對(duì)154kV-275kV變電站的設(shè)備致熱缺陷進(jìn)行檢測(cè)；八十年代末期，日本研制出了地下管道監(jiān)控機(jī)器人，用于監(jiān)測(cè)275kV地下管網(wǎng)內(nèi)的溫度、濕度、水位、甲烷氣體、聲音、超聲、彩色視頻圖像等；九十年代，日本又研制出了渦輪葉片巡檢機(jī)器人，配電線路檢修機(jī)器人等應(yīng)用于不同場(chǎng)景的巡檢機(jī)器人。

2008年，巴西學(xué)者J.K.C.Pinto等人設(shè)計(jì)了一種配備WiFi和紅外熱像儀的高空滑行變電站巡檢機(jī)器人，對(duì)變電站電力設(shè)備的致熱點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)；美國(guó)研發(fā)的變電站檢測(cè)機(jī)器人，能夠?qū)崿F(xiàn)電力設(shè)備自動(dòng)紅外檢測(cè)，并使用檢測(cè)天線定位局部放電位置。2013年，加拿大研制出了一種檢測(cè)及操作機(jī)器人，采用GPS定位方式，在735kV變電站實(shí)現(xiàn)視覺(jué)和紅外檢測(cè)，并能遠(yuǎn)程執(zhí)行開(kāi)關(guān)分合操作。新西蘭研制的電力巡檢機(jī)器人，采用GPS定位，具備雙向語(yǔ)音交互以及激光避障功能。

從2016年CARPI會(huì)議（國(guó)際電力機(jī)器人學(xué)術(shù)會(huì)議）上所發(fā)表論文及研究成果而言，近十年來(lái)，電力巡檢機(jī)器人行業(yè)主要由中國(guó)引導(dǎo)，其專(zhuān)利、產(chǎn)品數(shù)量以及應(yīng)用規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其他大洲的數(shù)量。經(jīng)過(guò)數(shù)年的市場(chǎng)應(yīng)用和推廣，目前國(guó)內(nèi)的電力巡檢機(jī)器人行業(yè)按應(yīng)用場(chǎng)景可分為室外巡檢機(jī)器人、室內(nèi)巡檢機(jī)器人、電纜隧道巡檢機(jī)器人、巡檢無(wú)人機(jī)四大類(lèi)。

在中國(guó)，國(guó)家電網(wǎng)公司于2002年成立了電力機(jī)器人技術(shù)實(shí)驗(yàn)室，主要開(kāi)展電力機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)研究。2004年，研制成功第一臺(tái)功能樣機(jī)，后續(xù)在國(guó)家“863項(xiàng)目”支持和國(guó)家電網(wǎng)公司多方項(xiàng)目支持下，研制出了系列化變電站巡檢。綜合運(yùn)用非接觸檢測(cè)、機(jī)械可靠性設(shè)計(jì)、多傳感器融合的定位導(dǎo)航、視覺(jué)伺服云臺(tái)控制等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人在變電站室外環(huán)境全天候、全區(qū)域自主運(yùn)行，開(kāi)發(fā)了變電站巡檢機(jī)器人系統(tǒng)軟件，實(shí)現(xiàn)了設(shè)備熱缺陷分析預(yù)警，開(kāi)關(guān)、斷路器開(kāi)合狀態(tài)識(shí)別，儀表自動(dòng)讀數(shù)，設(shè)備外觀異常和變壓器聲音異常檢測(cè)及異常狀態(tài)報(bào)警等功能，在世界上首次實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人在變電站的自主巡檢及應(yīng)用推廣，提高了變電站巡檢的自動(dòng)化和智能化水平。

二、電力智能巡檢機(jī)器人國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)總體情況分析

1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況

按2015年國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的規(guī)劃，未來(lái)5年，原有樞紐及中心變電站智能化改造率將達(dá)100%，有約兩萬(wàn)座110kV及以上的傳統(tǒng)變電站將要進(jìn)行智能化改造，同時(shí)新建智能化變電站數(shù)量達(dá)到1.5萬(wàn)座。2016年底應(yīng)用于國(guó)網(wǎng)35kV及以上變電站的智能巡檢機(jī)器人數(shù)量共計(jì)893臺(tái)，這一數(shù)量遠(yuǎn)未達(dá)到市場(chǎng)飽和的程度。2017至2020年間，僅考慮此3.5萬(wàn)座智能變電站中有15%～20%需配置智能巡檢機(jī)器人，運(yùn)行模式以一機(jī)三站為例，單套機(jī)器人系統(tǒng)價(jià)格約為100萬(wàn)元，則未來(lái)三年中變電站機(jī)器人將有17.5億元-23.3億元的市場(chǎng)容量。中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)的變電站巡檢機(jī)器人潛在市場(chǎng)規(guī)模接近123.3億元。具有較大的市場(chǎng)空間。

室內(nèi)機(jī)器人主要應(yīng)用于開(kāi)關(guān)站內(nèi)。一般一個(gè)地級(jí)市配電站數(shù)量從500座至5,000座不等，直轄市、省會(huì)城市、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市數(shù)量較多。根據(jù)各地區(qū)用電量不同及電網(wǎng)建設(shè)情況不同，按平均每個(gè)地級(jí)市1,000座配電站估計(jì)，全國(guó)297個(gè)地級(jí)以上城市（含4個(gè)直轄市）大約擁有配電站30萬(wàn)座。另根據(jù)國(guó)家能源局公布的《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》，我國(guó)將會(huì)加速發(fā)展智能電網(wǎng)的建設(shè)，預(yù)計(jì)對(duì)于電力智能巡檢機(jī)器人的需求超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)的電力傳輸線路將從2014年的115萬(wàn)千米增加到2020年的159萬(wàn)千米，無(wú)人機(jī)巡檢具備較大的市場(chǎng)需求。至2025年，國(guó)內(nèi)各類(lèi)型民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)750億元，其中電力行業(yè)約占6.7%，即約50億元的市場(chǎng)空間。

目前一個(gè)變配電值班員的年人工成本約10萬(wàn)元，若智能巡檢系統(tǒng)的投入使用，并與變配電綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、絕緣在線監(jiān)測(cè)系、視頻監(jiān)控系統(tǒng)的共同配合下，變配電所正向著智能化和無(wú)人化快速發(fā)展，遠(yuǎn)期節(jié)約的人工成本也較為可觀。為保證變配電設(shè)備運(yùn)行安全，值班員必須在雷電、大霧、大雨等特殊天氣及設(shè)備運(yùn)行異常時(shí)進(jìn)行巡視檢查，但給值班員的人身安全帶來(lái)了較大的隱患，投入使用變配電智能巡檢系統(tǒng)時(shí)，此項(xiàng)工作完全可由巡檢系統(tǒng)擔(dān)任，消除了值班員的人身安全隱患，其遠(yuǎn)期的社會(huì)效益也不可忽視。

2、國(guó)外市場(chǎng)情況

此外，國(guó)內(nèi)電力企業(yè)積極參與國(guó)際合作與“走出去”戰(zhàn)略。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的全面鋪開(kāi)，各類(lèi)人工智能設(shè)備的需求潛力不斷增長(zhǎng)，智能巡檢機(jī)器人也由此迎來(lái)了發(fā)展提速期。除了在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得快速發(fā)展外，隨著我國(guó)電力企業(yè)海外業(yè)務(wù)拓展和中東歐等國(guó)加快智能電網(wǎng)建設(shè)，隨著“一帶一路”“中國(guó)制造2025”等國(guó)家戰(zhàn)略深入實(shí)施，特別是特高壓和各級(jí)電網(wǎng)快速發(fā)展，電力機(jī)器人產(chǎn)業(yè)憑借高科技、智能化、先進(jìn)性等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇和更為廣闊的發(fā)展空間。我國(guó)智能巡檢機(jī)器人有望在海外市場(chǎng)也獲取積極態(tài)勢(shì)。

三、乘“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”之風(fēng)，巡檢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高成長(zhǎng)

2019年1月，國(guó)家電網(wǎng)提出“三型兩網(wǎng)”戰(zhàn)略，“三型”即樞紐型企業(yè)、平臺(tái)型企業(yè)、共享型企業(yè)，“兩網(wǎng)”指的是“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”和“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”。我們認(rèn)為，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是智能電網(wǎng)的進(jìn)一步延伸，變/配電站環(huán)節(jié)，無(wú)人巡檢、智能運(yùn)維、人機(jī)交互和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)有望成為投資重點(diǎn)。此外，各省級(jí)層面，江蘇省是最早試點(diǎn)對(duì)輸電線路、變/配電站及電纜隧道采用無(wú)人化運(yùn)檢的省份之一，到2020年，力爭(zhēng)建成50個(gè)以上電網(wǎng)智能機(jī)器人運(yùn)維作業(yè)示范區(qū)，省內(nèi)電網(wǎng)企業(yè)智能巡檢機(jī)器人裝備總數(shù)突破5000臺(tái)（套），巡檢機(jī)器人市場(chǎng)空間廣闊。

1、兩網(wǎng)加速融合，巡檢機(jī)器人行業(yè)有望持續(xù)受益

堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)+泛在電力物聯(lián)網(wǎng)深度融合是電力行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向。堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)是基礎(chǔ)，支撐電力系統(tǒng)能源流的安全穩(wěn)定傳輸，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”各環(huán)節(jié)信息流采集和歸集處理。兩者深度融合，實(shí)現(xiàn)能源流、數(shù)據(jù)流和與業(yè)務(wù)流的三流合一，助力國(guó)網(wǎng)成為世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

三型兩網(wǎng)架構(gòu)圖

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政策推動(dòng)智能電網(wǎng)加快建設(shè)。智能電網(wǎng)是指以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架，利用先進(jìn)的通信、信息和控制技術(shù)，構(gòu)建以信息化、自動(dòng)化、數(shù)字化、互動(dòng)化為特征的統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能化電網(wǎng)。自2009年國(guó)家電網(wǎng)首次提出智能電網(wǎng)概念以來(lái)，我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)開(kāi)始迅速發(fā)展，2010年3月，“加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)”被寫(xiě)入當(dāng)年的《政府工作報(bào)告》，上升為國(guó)家戰(zhàn)略。2019年，國(guó)標(biāo)委下發(fā)《關(guān)于推廣國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地（智能電網(wǎng)）建設(shè)經(jīng)驗(yàn)做法》，提出要結(jié)合智能電網(wǎng)（首臺(tái)、套）新技術(shù)產(chǎn)品掛網(wǎng)試點(diǎn)和先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制情況，建立先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用機(jī)制，推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加快實(shí)施，以先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。未來(lái)智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)將更加完善。

與智能電網(wǎng)行業(yè)相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)政策

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無(wú)人化運(yùn)維成為智能電網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)，巡檢機(jī)器人行業(yè)將持續(xù)受益。傳統(tǒng)的電力運(yùn)維模式已不能適應(yīng)智能電網(wǎng)快速發(fā)展的需求，因此，將機(jī)器人技術(shù)與電力技術(shù)融合，通過(guò)智能機(jī)器人實(shí)現(xiàn)無(wú)人化運(yùn)檢已經(jīng)成為智能電網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。智能巡檢機(jī)器人應(yīng)用于變/配電站（所）巡檢領(lǐng)域，能夠有效滿(mǎn)足電網(wǎng)改造中對(duì)電力系統(tǒng)提出的智能化、無(wú)人化要求，提高變/配電站運(yùn)維的安全性與可靠性。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)先后制定發(fā)展規(guī)劃，智能電網(wǎng)建設(shè)有望提速，巡檢機(jī)器人在電力行業(yè)的應(yīng)用前景廣闊。

巡檢機(jī)器人核心應(yīng)用場(chǎng)景

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國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司發(fā)展規(guī)劃

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智能電網(wǎng)投資占比持續(xù)提高，2019-2020年投資有望達(dá)1281.5億元。根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告（修訂稿）》，2009年至2020年國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃總投資3.45萬(wàn)億元，其中智能化投資3,841億元，占電網(wǎng)總投資的11.13%。國(guó)家電網(wǎng)將“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”的建設(shè)計(jì)劃劃分為三個(gè)階段，其中2016年至2020年為引領(lǐng)提升階段，計(jì)劃總投資1.4萬(wàn)億元，智能電網(wǎng)投資1750億，占比12.50%。值得注意的是，國(guó)網(wǎng)歷年實(shí)際投資額遠(yuǎn)大于規(guī)劃投資額，2016-2018年國(guó)網(wǎng)電網(wǎng)投資分別為4964、4854、4889億元，2019年計(jì)劃投資5126億元，假設(shè)2020年投資額與2019年持平，則2016-2020年實(shí)際年平均投資額為4991.8億元，遠(yuǎn)超規(guī)劃年平均投資額2800億元，據(jù)此可以合理預(yù)計(jì)，智能電網(wǎng)投資額也將遠(yuǎn)超規(guī)劃額度，以12.50%的比例測(cè)算，2019-2020年智能電網(wǎng)投資將達(dá)到1281.5億元，市場(chǎng)空間廣闊。

各階段投資情況

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“十三五”電網(wǎng)投資額遠(yuǎn)高于規(guī)劃投資額

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“十三五”智能電網(wǎng)投資額

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泛在電力物聯(lián)網(wǎng)成為國(guó)網(wǎng)投資新重地。2019年3月，國(guó)家電網(wǎng)召開(kāi)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署電視電話(huà)會(huì)議，全面安排泛在電力物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)設(shè)，并頒發(fā)《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)大綱》。國(guó)家電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)寇偉在會(huì)上指出，目前國(guó)家電網(wǎng)公司最緊迫、最緊要的任務(wù)即是加快促進(jìn)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)設(shè)。對(duì)于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，國(guó)網(wǎng)做出兩階段戰(zhàn)略安排：2021年，初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)；2024年，全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)貫通和統(tǒng)一物聯(lián)管理。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是智能電網(wǎng)的進(jìn)一步深化。智能電網(wǎng)經(jīng)過(guò)10多年的建設(shè)已基本成型，未來(lái)需要做：①在中低壓配電網(wǎng)領(lǐng)域提升自動(dòng)化、信息化和數(shù)字化水平；②開(kāi)展類(lèi)似工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)延敏感網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（比如5G等），實(shí)現(xiàn)高精細(xì)化的數(shù)據(jù)采集，從穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)的采集通信，延伸到暫態(tài)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)的獲取；③提升大數(shù)據(jù)和人工智能分析能力，支撐電網(wǎng)更加堅(jiān)強(qiáng)智能。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)即是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬(wàn)物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)，本質(zhì)是智能電網(wǎng)建設(shè)的進(jìn)一步深化。

泛在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)

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2、滲透率提升+變/配電站建設(shè)，巡檢機(jī)器人市場(chǎng)需求為145-163億元

截至2017年底，室外機(jī)器人滲透率約為5%，室內(nèi)機(jī)器人滲透率約為1%。室外機(jī)器人方面，根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底國(guó)內(nèi)110kv及以上的變電站數(shù)量超過(guò)20000個(gè)，2017年底全國(guó)室外機(jī)器人保有量為1000臺(tái)，若根據(jù)變電站配置為一機(jī)一站（即一個(gè)變電站配置一臺(tái)機(jī)器人）測(cè)算，滲透率僅為5%。室內(nèi)機(jī)器人方面，按平均每個(gè)地級(jí)市1000座配電站估計(jì)，全國(guó)297個(gè)地級(jí)以上城市（含4直轄市）大約擁有配電站30萬(wàn)座，根據(jù)億嘉和2015-2017年銷(xiāo)售數(shù)量768臺(tái)，及三年平均市占率約80%計(jì)算，國(guó)內(nèi)室內(nèi)巡檢機(jī)器人保有量為約不足1000臺(tái)，若根據(jù)配電站配置為一機(jī)二站（即兩個(gè)配電站適配一臺(tái)機(jī)器人）測(cè)算，滲透率僅約為1%。

變/配電站智能巡檢機(jī)器人滲透率較低

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巡檢機(jī)器人市場(chǎng)空間測(cè)算：1）變電站智能巡檢機(jī)器人：根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的規(guī)劃，原有樞紐及中心變電站智能化改造率將達(dá)100%。預(yù)計(jì)至2020年國(guó)內(nèi)110kv及以上的變電站數(shù)量將超過(guò)30000個(gè)。2018年國(guó)網(wǎng)對(duì)室外機(jī)器人統(tǒng)一招標(biāo)253臺(tái)，金額為2.7億元，按照國(guó)網(wǎng)與各省網(wǎng)2:1的比例計(jì)算，各省網(wǎng)招標(biāo)金額約為1.3個(gè)億；即2018年室外機(jī)器人市場(chǎng)空間為4億元，對(duì)應(yīng)智能化改造進(jìn)度約為1%。若每年智能化改造進(jìn)度在前一年基礎(chǔ)上提高3%，根據(jù)億嘉和室外機(jī)器人近三年銷(xiāo)售單價(jià)取平均值85萬(wàn)計(jì)算，2019-2021年室外機(jī)器人市場(chǎng)需求約為35.7-53.6億元。

變電站智能巡檢機(jī)器人市場(chǎng)空間

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2）配電站智能巡檢機(jī)器人：根據(jù)國(guó)家能源局公布的《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》規(guī)劃，到2020年國(guó)內(nèi)配電自動(dòng)化覆蓋率將達(dá)到90%。在此基礎(chǔ)上，我們假設(shè)其中20%，即54000座配電站采用智能化巡檢設(shè)備，且這些配電站配置機(jī)器人的進(jìn)度在前一年基礎(chǔ)上提高5%，預(yù)計(jì)2023年能夠完成。按照億嘉和室內(nèi)機(jī)器人近三年銷(xiāo)售單價(jià)取平均值60萬(wàn)計(jì)算，2019-2021年配電站室內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)需求約為82.5億元。

配電站智能巡檢機(jī)器人市場(chǎng)空間

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3）隧道智能巡檢機(jī)器人：隨著城市的高速發(fā)展，架空輸電線路難以滿(mǎn)足特定市容市貌的規(guī)劃要求，國(guó)家電網(wǎng)正逐步建設(shè)以電纜隧道為主的城市地下電力輸送通道網(wǎng)絡(luò)，但由于電纜隧道內(nèi)部環(huán)境封閉且復(fù)雜，人工難以實(shí)現(xiàn)全天實(shí)時(shí)監(jiān)控，隧道機(jī)器人可有效彌補(bǔ)人工的不足，目前處于起步階段。截至2018年底，江蘇省內(nèi)220kV電纜工程路徑長(zhǎng)度約為100km，按照2018年江蘇發(fā)電量占全國(guó)總發(fā)電量比重8.96%匡算，全國(guó)電力管廊里程約為1116km。每4公里管廊隧道機(jī)器人預(yù)算方案200萬(wàn)元，配置2臺(tái)巡檢機(jī)器人和1臺(tái)滅火機(jī)器人，2018年隧道機(jī)器人市場(chǎng)容量為1.2億元，若按照每年25%的進(jìn)度配置隧道巡檢機(jī)器人，以67萬(wàn)/臺(tái)計(jì)算，未來(lái)三年，則隧道巡檢機(jī)器人市場(chǎng)需求約為4.2億元。

隧道智能巡檢機(jī)器人市場(chǎng)空間

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4）帶電作業(yè)機(jī)器人：采用帶電作業(yè)機(jī)器人代替人工作業(yè)，可有效避免高電壓、強(qiáng)電場(chǎng)傷害，大幅提高作業(yè)工效。國(guó)網(wǎng)提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略后，對(duì)帶電作業(yè)機(jī)器人采購(gòu)意愿強(qiáng)烈。億嘉和于2019年三月份推出帶電作業(yè)機(jī)器人，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)室外帶電作業(yè)無(wú)人化操作的空白。我們基于以下假設(shè)對(duì)帶電作業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)容量進(jìn)行測(cè)算：①全國(guó)目前有283個(gè)地級(jí)市，374個(gè)縣級(jí)市，1636個(gè)縣。假定每個(gè)地級(jí)市、縣級(jí)市、縣電網(wǎng)作業(yè)班組分別有10個(gè)、5個(gè)、1個(gè)，全國(guó)約有6336個(gè)作業(yè)班組；②一個(gè)帶電作業(yè)班組配一臺(tái)帶電作業(yè)機(jī)器人；③一臺(tái)帶電作業(yè)機(jī)器人按照300萬(wàn)計(jì)算；④億嘉和于今年3月份推出帶電機(jī)器人，假設(shè)2019年市場(chǎng)滲透率為1%，此后每年在前一年基礎(chǔ)上滲透率提高3%?？蓽y(cè)算，帶電機(jī)器人整體市場(chǎng)空間為190億，2019-2021年市場(chǎng)容量為22.8億。

帶電作業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)空間

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綜合上述，2019-2021年，以上三類(lèi)智能巡檢機(jī)器人市場(chǎng)需求約為145-163億元，市場(chǎng)空間廣闊。

四類(lèi)智能巡檢機(jī)器人市場(chǎng)空間測(cè)算匯總

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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：下游客戶(hù)集中度高，局部呈壟斷態(tài)勢(shì)

巡檢機(jī)器人屬于國(guó)家戰(zhàn)略新興行業(yè)。電力智能巡檢機(jī)器人屬于專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人范疇，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略新興行業(yè)。2013年，變電站智能巡檢機(jī)器人首次進(jìn)入國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)目錄，標(biāo)志著變電站智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品在國(guó)家層面上形成了統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入門(mén)檻。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)對(duì)于變電智能運(yùn)檢技術(shù)的展望與推進(jìn)，采用機(jī)器人替代人工完成巡檢作業(yè)已成為必然趨勢(shì)。

國(guó)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)室外機(jī)器人統(tǒng)一招標(biāo)

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電網(wǎng)建設(shè)高度集中決定巡檢機(jī)器人行業(yè)客戶(hù)集中度較高。我國(guó)的電網(wǎng)建設(shè)基本是由國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。電力巡檢機(jī)器人市場(chǎng)需求受各地方電力公司投資驅(qū)動(dòng)，而各區(qū)域智能電網(wǎng)建設(shè)和原有電網(wǎng)智能化改造力度不同，發(fā)展水平迥異。因此，在一定時(shí)期內(nèi)，電力巡檢機(jī)器人的市場(chǎng)需求存在一定的區(qū)域性。目前，國(guó)內(nèi)智能巡檢機(jī)器人需求較大的省份主要是江蘇、浙江、上海、湖北、天津等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

巡檢機(jī)器人行業(yè)公司電網(wǎng)客戶(hù)營(yíng)收占比

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巡檢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的客戶(hù)區(qū)域特征明顯。以地處浙江的申昊科技和地處江蘇的億嘉和為例，2018年申昊科技前五大客戶(hù)中來(lái)自浙江省的營(yíng)收占總營(yíng)收的比重為77.80%，其中第一大客戶(hù)是浙江省電力公司，占比為71.46%。2017年億嘉和來(lái)自江蘇省的營(yíng)收占總營(yíng)收比重為73.73%，第一大客戶(hù)是江蘇省電力公司，占比為51.28%。客戶(hù)區(qū)域特征明顯與電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)部區(qū)域發(fā)展不平衡有關(guān)，也和電網(wǎng)系統(tǒng)強(qiáng)渠道的采購(gòu)特征有關(guān)，是兩方面共同作用的結(jié)果。

億嘉和和申昊科技第一大客戶(hù)營(yíng)收占比

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電網(wǎng)系統(tǒng)的進(jìn)入壁壘表現(xiàn)為兩方面：一是商務(wù)壁壘（即強(qiáng)渠道）；一是技術(shù)壁壘（即技術(shù)領(lǐng)先性）。電力智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品涉及數(shù)學(xué)、力學(xué)、自動(dòng)化控制、計(jì)算機(jī)、人工智能等多學(xué)科知識(shí)，技術(shù)較為復(fù)雜；此外，該類(lèi)產(chǎn)品主要應(yīng)用于維護(hù)電力設(shè)備設(shè)施的穩(wěn)定運(yùn)行，涉及國(guó)計(jì)民生和社會(huì)安全，需通過(guò)國(guó)家或行業(yè)第三方權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格認(rèn)證，并經(jīng)一定時(shí)間的掛網(wǎng)試運(yùn)行實(shí)驗(yàn)合格后方可正式入網(wǎng)。上述特點(diǎn)使該行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、系統(tǒng)服務(wù)等方面對(duì)新進(jìn)企業(yè)形成了一定的壁壘，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相對(duì)較少。目前主要的廠商有山東魯能、朗馳欣創(chuàng)、浙江國(guó)自、申昊科技、浙江大立和億嘉和。

巡檢機(jī)器人行業(yè)廠商介紹

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2018年及2019年上半年山東魯能中標(biāo)室外機(jī)器人數(shù)量和金額最多，中標(biāo)金額占比分別為25.64%和17.40%，占比靠前的廠商還有朗馳欣創(chuàng)、浙江國(guó)自、申昊科技和億嘉和。值得注意的是，前幾家廠商中標(biāo)數(shù)量占比差距不大，原因在于國(guó)網(wǎng)規(guī)定每次招標(biāo)，各家廠商中標(biāo)不能超3包，從而有利于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成，防止單一廠商形成壟斷，促進(jìn)巡檢機(jī)器人行業(yè)良性發(fā)展。

2018年各廠家中標(biāo)份額

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2019年上半年各廠家中標(biāo)份額

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電力系統(tǒng)采購(gòu)節(jié)奏決定巡檢機(jī)器人行業(yè)季節(jié)性特點(diǎn)較強(qiáng)。電力系統(tǒng)企業(yè)一般遵循較為嚴(yán)格的計(jì)劃采購(gòu)制度，預(yù)算約束性較強(qiáng)，其設(shè)備采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)一般集中在每年四季度，次年一季度對(duì)上一年立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審批，合同項(xiàng)目的執(zhí)行與實(shí)施相對(duì)集中于下半年，年底加快執(zhí)行進(jìn)度。與此相應(yīng)，巡檢機(jī)器人廠商營(yíng)收主要集中在下半年，季節(jié)性特點(diǎn)較強(qiáng)。

巡檢機(jī)器人企業(yè)營(yíng)收主要集中在下半年