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2018年中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)上游市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)：國(guó)產(chǎn)替代空間巨大[圖]

激光王密 2019-10-25 05:40 來(lái)源：智研咨詢

激光產(chǎn)業(yè)上游為各種光學(xué)材料和光學(xué)器件，中游為激光器，分為高功率和中低功率，下游為應(yīng)用在各個(gè)領(lǐng)域的激光設(shè)備以及相應(yīng)的服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值規(guī)模超過(guò)1000億元，激光器元件及激光器占比約20%，激光裝備占比約42%。

中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布占比

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光纖激光器產(chǎn)業(yè)鏈上游為光學(xué)部件、數(shù)控系統(tǒng)、電學(xué)材料等核心器件和材料，例如：半導(dǎo)體泵浦源、特種光纖、光纖耦合器、激光功率合束器、聲光調(diào)制器、光纖隔離器、激光功率傳輸光纜組件等。目前相應(yīng)器件主要由海外巨頭掌握，如CristalLaser、RaicolCrystals、II-IV等。

一、激光器

高功率激光器海外公司仍占據(jù)主導(dǎo)地位，中低功率已逐步完成國(guó)產(chǎn)化。目前，我國(guó)光纖激光器行業(yè)處于快速成長(zhǎng)階段，普通低功率光纖激光器技術(shù)門檻較低，國(guó)產(chǎn)低功率光纖激光器的市場(chǎng)占有率已超過(guò)97%；中功率光纖激光器市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)化率快速提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)從2013年的17%提升至2017年的54%；高功率光纖激光器由于其技術(shù)門檻較高，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞創(chuàng)新能力、研發(fā)實(shí)力、核心材料和器件產(chǎn)業(yè)鏈整合能力展開(kāi)，目前該市場(chǎng)仍以歐美知名光纖激光器企業(yè)為主導(dǎo)，產(chǎn)品價(jià)格和附加值相對(duì)較高，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)部分銷售，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額從2013年的1%提升至2017年的9%。國(guó)產(chǎn)光纖激光器在逐步實(shí)現(xiàn)由依賴進(jìn)口向自研、替代進(jìn)口到出口的轉(zhuǎn)變。

激光器領(lǐng)域IPG一家獨(dú)大。在各類激光器中，光纖激光器逐步取代CO2激光器成為主流激光光源。光纖激光器的市場(chǎng)具有較高的技術(shù)壁壘，海外主要光纖激光器企有IPG、Coherent、Trumpf、nLight等，其中IPG公司為全球最大的光纖激光器生產(chǎn)企業(yè)。國(guó)內(nèi)主要光纖激光器企業(yè)有銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特等，其全球市占率分別為8.0%、3.9%、3.7%。

2018年全球光纖激光器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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2018年中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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國(guó)已成為激光器最大消費(fèi)市場(chǎng)，發(fā)展迅速。中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)起步較晚，但隨著中國(guó)裝備制造業(yè)的迅猛發(fā)展，近年來(lái)，中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)獲得了飛速的發(fā)展。中國(guó)是活躍的制造業(yè)市場(chǎng)及工業(yè)激光設(shè)備的主要市場(chǎng)，受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、國(guó)家政策支持等因素影響，中國(guó)工業(yè)激光產(chǎn)業(yè)成為受高度關(guān)注的產(chǎn)業(yè)之一，市場(chǎng)發(fā)展迅速。

二、激光設(shè)備

激光在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用十分廣泛，目前主要集中在材料加工和通訊領(lǐng)域。激光器目前主要應(yīng)用于通訊、材料加工、研發(fā)與軍事運(yùn)用、醫(yī)療美容等領(lǐng)域。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球激光器行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中材料加工相關(guān)的激光器收入51.66億美元，占全球激光器收入的42%，超越通訊領(lǐng)域成為第一大激光器應(yīng)用領(lǐng)域。在材料加工方面，工業(yè)激光器主要用于切割、打標(biāo)、金屬精加工、金屬焊接等，其中，切割和金屬焊接為最重要的兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

新興應(yīng)用層出不窮，激光市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。除了傳統(tǒng)鈑金中的切割和焊接應(yīng)用，激光已經(jīng)在汽車、3C、鋰電池、航空和醫(yī)療領(lǐng)域產(chǎn)生了大量的應(yīng)用市場(chǎng)。

得益于應(yīng)用市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)展，2010-2017年中國(guó)在工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)用和科研領(lǐng)域的激光設(shè)備（含進(jìn)口）市場(chǎng)銷售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2018年中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)600億元、同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。

2010-2018年中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元）

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國(guó)內(nèi)企業(yè)中已經(jīng)有大族激光、華工科技嶄露頭角，占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的大部分份額，并在全球市場(chǎng)中擁有了一定的話語(yǔ)權(quán)。但在高端的大功率設(shè)備領(lǐng)域，由于激光器的缺乏，份額還有待進(jìn)一步提高，也是被全球龍頭德國(guó)通快等拉開(kāi)距離的主要原因。

國(guó)內(nèi)大功率激光設(shè)備市場(chǎng)份額