2018年全球及中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)銷量、保有量及市場(chǎng)發(fā)前景分析[圖]

    高空作業(yè)平臺(tái)是滿足高處作業(yè)的需要而設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的一類專用設(shè)備，它可以將作業(yè)人員、工具、材料等通過(guò)作業(yè)平臺(tái)舉升到指定位置進(jìn)行各種安裝、維修操作，并為作業(yè)人員提供安全保障。高空作業(yè)平臺(tái)下游應(yīng)用廣泛，具有產(chǎn)品技術(shù)密集及附加值高等特點(diǎn)。下游主要包括建筑、船舶制造、飛機(jī)制造、鋼結(jié)構(gòu)安裝及檢修、建筑物裝修及清洗、軍事工程、倉(cāng)儲(chǔ)物流、機(jī)場(chǎng)及車站服務(wù)等領(lǐng)域。

    2015年全球租賃市場(chǎng)高空作業(yè)平臺(tái)保有量約112萬(wàn)臺(tái)，同比增速8%；2016年全球租賃市場(chǎng)高空作業(yè)平臺(tái)保有量約117萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約4.5%。國(guó)際市場(chǎng)上，北美、西歐和日本是高空作業(yè)平臺(tái)的主要生產(chǎn)國(guó)。美國(guó)的Terex和JLG、加拿大的Skyjack、法國(guó)的Haulotte，和日本的Aichi幾家規(guī)模較大，位列全球前五強(qiáng)。2018年前50強(qiáng)設(shè)備保有量為705882臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.4%。其中，前5強(qiáng)設(shè)備保有量為324855臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.6%（比2017年的31.1%略有回落）占前50強(qiáng)的比例沒(méi)有太大變化（2017年為45.1%，2018年為46%），集中度較高。近年來(lái)全球前50強(qiáng)的設(shè)備保有量約占整個(gè)租賃設(shè)備市場(chǎng)的一半，我們推算，2018年全球租賃市場(chǎng)保有量超140萬(wàn)臺(tái)。

    2018年全球高空作業(yè)平臺(tái)前50強(qiáng)設(shè)備保有量穩(wěn)定增長(zhǎng)

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    從成熟市場(chǎng)日本的發(fā)展歷程來(lái)看，AWP的滲透周期較長(zhǎng)。日本的高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)量從2000年到2008年實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，期間日本建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)不斷減少，從業(yè)人員平均薪酬不斷攀升，整個(gè)成長(zhǎng)期長(zhǎng)達(dá)8年，加上前期的市場(chǎng)導(dǎo)入，總的滲透周期在15年以上。因此AWP滲透率的提升雖與建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)減少及薪酬水平提升有關(guān)，但兩者之間并非充要條件關(guān)系。

    日本建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)

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    2013年至今國(guó)內(nèi)AWP年均復(fù)合增速約45%，目前仍處于高速成長(zhǎng)期。2013-2018年國(guó)內(nèi)AWP年均復(fù)合增速約45%，2018年行業(yè)銷量達(dá)3萬(wàn)臺(tái)，行業(yè)處于加速滲透的快速成長(zhǎng)期；從租賃商的出租率來(lái)看，2017年近一半租賃商出租率處于70%-89%的較高水平，行業(yè)平均出租率達(dá)73.6%，2018年平均出租率進(jìn)一步上升3.6%至77.2%，出租率維持在高位驗(yàn)證國(guó)內(nèi)AWP終端需求持續(xù)旺盛，行業(yè)整體租金水平略有下降。

    國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)銷量及預(yù)測(cè)

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    全球AWP需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率仍較低。在全球建筑業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)、行業(yè)滲透率提升及更新需求的驅(qū)動(dòng)下，全球AWP保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年將保持7.4%的復(fù)合增速。2018年中國(guó)AWP保有量約9.5萬(wàn)臺(tái)，相比美國(guó)的60萬(wàn)臺(tái)、歐洲十國(guó)的30萬(wàn)臺(tái)還有較大差距，從人均保佑量來(lái)看，中國(guó)每萬(wàn)人保有量?jī)H0.7臺(tái)，遠(yuǎn)低于美國(guó)的18.2臺(tái)及歐洲十國(guó)的8.2臺(tái)，每?jī)|美元建筑業(yè)增加值對(duì)應(yīng)的保有量也明顯低于歐美，因此在安全性、經(jīng)濟(jì)性、高效率的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)AWP市場(chǎng)滲透率將會(huì)有較大提升空間，未來(lái)3-5年有望繼續(xù)保持40%左右的高速增長(zhǎng)。

    中國(guó)與主要國(guó)家和地區(qū)AWP保有量對(duì)比

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    國(guó)內(nèi)AWP滲透率仍較低

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    兩大巨頭JLG與Terex全球遙遙領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)品牌鼎力和星邦發(fā)展迅猛。JLG與Terex兩大巨頭繼續(xù)保持巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌中鼎力和星邦發(fā)展勢(shì)頭迅猛，國(guó)內(nèi)AWP龍頭鼎力排名首進(jìn)全球前10，名次多年保持快速提升，鼎力2018年?duì)I收增速達(dá)49%，是前10強(qiáng)中增速最高的品牌，湖南星邦重工位居第19，2017年排名第26，其營(yíng)收2018年增長(zhǎng)速度超120%，是前20強(qiáng)提升幅度最大的品牌。

    2018年全球高空作業(yè)平臺(tái)10強(qiáng)榜單

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    AWP全球集中度較高，國(guó)產(chǎn)品牌鼎力一支獨(dú)秀，中聯(lián)有望成為行業(yè)黑馬。2018年全球前20強(qiáng)營(yíng)收合計(jì)102.5億美元，其中前5強(qiáng)營(yíng)收合計(jì)70.6億美元，占前20強(qiáng)的比例高達(dá)68.9%；全球租賃企業(yè)前50強(qiáng)2018年設(shè)備保有量70.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.4%，其中CR5設(shè)備保有量32.5萬(wàn)臺(tái)，CR10設(shè)備保有量43.3萬(wàn)臺(tái)，分別占比46.0%、61.4%。因此，全球范圍內(nèi)，AWP的市場(chǎng)集中度較高。國(guó)產(chǎn)品牌除了鼎力外，近年來(lái)星邦、臨工、徐工、柳工、中聯(lián)等眾多企業(yè)也加大研發(fā)和市場(chǎng)拓展的力度，處于行業(yè)第二梯隊(duì)，租賃商約70%的設(shè)備保佑量在100臺(tái)以下，集中度不高，未來(lái)隨著市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)展，還將有不少傳統(tǒng)制造企業(yè)涌入該行業(yè)，國(guó)產(chǎn)品牌間的競(jìng)爭(zhēng)存在很大變數(shù)。

    全球前5強(qiáng)營(yíng)收占20強(qiáng)的比例較高

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    全球AWP租賃企業(yè)保有量情況

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    中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)未來(lái)至少存在5-10倍成長(zhǎng)空間

    我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)發(fā)展較晚，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)認(rèn)識(shí)度不高，高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品沒(méi)有被廣泛應(yīng)用，大量高空作業(yè)仍以使用腳手架為主，或以叉車替代，少數(shù)情況下甚至用起重機(jī)頂部安裝一個(gè)平臺(tái)框來(lái)達(dá)到高空作業(yè)的目的。2016年我國(guó)市場(chǎng)上的高空作業(yè)平臺(tái)約為4-5萬(wàn)臺(tái)，而美國(guó)租賃設(shè)備市場(chǎng)保有量已擁有超過(guò)56萬(wàn)臺(tái)高空作業(yè)平臺(tái)，是我國(guó)11-14倍。美國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)人均保有量超過(guò)18臺(tái)每萬(wàn)人，歐洲人均保有量約8.2臺(tái)每萬(wàn)人，高于中國(guó)人均保有量0.3臺(tái)每萬(wàn)人約20-60倍。美國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品滲透率（設(shè)備臺(tái)數(shù)與GDP之比）約3.2臺(tái)每?jī)|美元，歐洲產(chǎn)品滲透率1.98臺(tái)每?jī)|美元，高于中國(guó)產(chǎn)品滲透率0.34臺(tái)每?jī)|美元約5-10倍。對(duì)標(biāo)歐美，無(wú)論從總保有量、人均保有量還是產(chǎn)品滲透率來(lái)看，中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)未來(lái)至少存在5-10倍成長(zhǎng)空間。

    中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》