2018年中國激光器行業(yè)發(fā)展回顧及市場發(fā)展空間分析[圖]

    激光產(chǎn)業(yè)鏈分為四大環(huán)節(jié)：上游的核心器件（包括激光芯片、泵浦源、光學(xué)元器件、激光控制系統(tǒng)等）、中游的激光器（包括光纖激光器、二氧化碳激光器、其他固體激光器等）、下游的激光加工設(shè)備（包括激光切割、激光打標(biāo)、激光熔覆、激光焊接等設(shè)備）以及終端使用客戶，廣泛應(yīng)用在汽車、石油、航空航天等眾多領(lǐng)域。

    激光行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    基于制造業(yè)發(fā)展對材料加工要求的提升，激光系統(tǒng)的發(fā)展空間得到釋放。近年激光系統(tǒng)的銷售額增速高于機(jī)床的增速，滲透率逐步提升。激光器是激光應(yīng)用設(shè)備的核心器件，伴隨著激光行業(yè)整體的高速發(fā)展，激光器行業(yè)方興未艾。2018年全球激光器市場規(guī)模約為137.5億美元，2009至2018年年復(fù)合增長率為11.14%。其中工業(yè)激光器近年來增速高于非工業(yè)，2018年銷售收入50.6億美元，同比增長4.22%，占比達(dá)36.77%。

    2018年激光系統(tǒng)銷售額占機(jī)床總銷售額的22%（單位：十億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年全球激光器銷售額約為137.5億美元，同比增長5%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年全球激光器中工業(yè)激光器增速較快

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    下游激光加工設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，市場空間廣闊

    2018年中國與全球激光加工設(shè)備市場空間約為600/930億元，成本下行及功率提升加速替代傳統(tǒng)加工。2018年中國與全球激光加工裝備市場空間高達(dá)600億元及930億元，過去5年行業(yè)保持持續(xù)增長，國內(nèi)市場年均復(fù)合增速近24%，全球市場年均復(fù)合增速近10%。近年來激光加工設(shè)備的核心激光器價格下降明顯，以創(chuàng)鑫激光為例，不同功率的產(chǎn)品價格過去三年全面下降，帶動激光加工設(shè)備的成本不斷下行，同時激光器的功率在不斷提升，成本的下行及功率的提升將使激光加工在越來越多的場景有應(yīng)用優(yōu)勢，加速實現(xiàn)對傳統(tǒng)加工的替代。

    全球與中國激光裝備市場空間（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    激光器作為核心部件，技術(shù)突破逐漸實現(xiàn)進(jìn)口替代

    光纖激光器成為主流，全球占比超過50%。激光器作為產(chǎn)業(yè)最核心的一環(huán)，性能好壞直接決定了激光加工設(shè)備性能的優(yōu)劣。目前主流的工業(yè)激光器有氣體激光器、液體激光器、固體激光器、半導(dǎo)體激光器等4類，其中光纖激光器作為新一代固體激光器，相比傳統(tǒng)固體激光器，擁有轉(zhuǎn)換效率高、結(jié)構(gòu)簡單緊湊、光束質(zhì)量好等優(yōu)勢，已逐漸成為市場主流，2018年在全球激光器中占比高達(dá)51%。

    2018年激光器全球分類占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球光纖激光器市場超26億美元，約一半市場在國內(nèi)。2018年全球光纖激光器市場規(guī)模達(dá)26億美元，同比增長6.1%，增速相比2017年大幅下滑。國內(nèi)光纖激光器市場規(guī)模達(dá)83億元，同比增長18.1%，作為全球最大的光纖激光器消費市場，為全球貢獻(xiàn)了較大的增量。

    全球光纖激光器市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國光纖激光器市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中低功率進(jìn)口替代效應(yīng)明顯，高功率市場仍被國際巨頭IPG壟斷。隨著國產(chǎn)光纖激光器技術(shù)水平和產(chǎn)品性能的提升，在中低功率上性價比優(yōu)勢明顯，低功率基本實現(xiàn)了進(jìn)口替代，2018年國產(chǎn)化率高達(dá)98%，中功率國產(chǎn)品牌占比也不斷攀升，2018年國產(chǎn)化率提升至52%，高功率產(chǎn)品國產(chǎn)品牌與IPG間還有一定差距，目前仍是IPG占據(jù)主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌市場份額不到35%，隨著國內(nèi)廠商完成部分高功率光纖激光器產(chǎn)品的自主研發(fā)并投入市場使用，未來國產(chǎn)化率將穩(wěn)步提升。在進(jìn)口替代中，涌現(xiàn)出了像銳科、創(chuàng)鑫等優(yōu)質(zhì)的光纖激光器企業(yè)，2018年銳科市場份額上升至17%。

    2018年中國激光器市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    不同功率國產(chǎn)品牌市場占有率情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國激光器行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)遇分析報告》