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2018年中國(guó)在線旅游(OTA)競(jìng)爭(zhēng)格發(fā)展及發(fā)展趨勢(shì):未來(lái)有望保持15%左右復(fù)合增速[圖]

    在線旅游(OTA,全稱為OnlineTravelAgency),是旅游電子商務(wù)行業(yè)的專業(yè)詞語(yǔ)。指“旅游消費(fèi)者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向旅游服務(wù)提供商預(yù)定旅游產(chǎn)品或服務(wù),并通過(guò)網(wǎng)上支付或者線下付費(fèi),即各旅游主體可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷或產(chǎn)品銷售”。

    OTA的出現(xiàn)將原來(lái)傳統(tǒng)的旅行社銷售模式放到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上,更廣泛的傳遞了線路信息,互動(dòng)式的交流更方便了客人的咨詢和訂購(gòu)。

    一、商業(yè)模式

    OTA商業(yè)模式主要有三類:代理模式、批發(fā)模式和廣告模式。

我國(guó)OTA采購(gòu)及付款模式(以酒店業(yè)為例)

上游采購(gòu)模式上游采購(gòu)模式
特點(diǎn)
優(yōu)劣
直采
(eg.攜程80%)
OTA與酒店直接簽訂協(xié)議,無(wú)論是傭金還是底價(jià)模
式,酒店通過(guò)OTA系統(tǒng)進(jìn)行價(jià)量狀態(tài)的管理。
OTA資源掌控力強(qiáng)、服務(wù)相對(duì)可控,一般傭金
變現(xiàn)率高(并不必然承擔(dān)存貨風(fēng)險(xiǎn));但對(duì)規(guī)
?;@客能力要求高
代理
(eg.攜程20%)
OTA通過(guò)代理商渠道拿下酒店房源,主要由代理商
負(fù)責(zé)酒店價(jià)量情況的管理。
OTA資源掌控力弱、服務(wù)參與度低,一般傭金
變現(xiàn)率低(不需承擔(dān)存貨風(fēng)險(xiǎn));但對(duì)規(guī)模化
獲客能力要求不高
下游付款模式下游付款模式
特點(diǎn)
優(yōu)劣
預(yù)付
(eg.攜程55%)
消費(fèi)者預(yù)訂時(shí)與OTA先行結(jié)算,退房后OTA與酒
店再行結(jié)算,OTA賺取傭金或價(jià)差。
客戶跑單率低,OTA還可占用客戶資金;但為
吸引客預(yù)付,需要給予客戶一定折扣
現(xiàn)付
(eg.攜程45%)
消費(fèi)者到店后退房前與酒店結(jié)算,之后酒店再向
OTA返傭,OTA僅負(fù)責(zé)預(yù)訂功能。
客戶跑單率高,OTA服務(wù)控制力弱;所以現(xiàn)付
房?jī)r(jià)一般更高,以彌補(bǔ)跑單風(fēng)險(xiǎn)

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    上游采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)其不同來(lái)源,可分為“直采”與“代理”:攜程系的大部分酒店產(chǎn)品都是直采模式(80%),甚至部分二次代理是直采模式的馬甲。

    下游付款形式根據(jù)其不同時(shí)點(diǎn),可分為“預(yù)付”與“現(xiàn)付”:攜程、藝龍從13年前后發(fā)力預(yù)付產(chǎn)品,截至目前攜程系超一半酒店產(chǎn)品都是預(yù)付模式(55%),其中,直采方式中約45%采取預(yù)付、55%采取現(xiàn)付,代理方式幾乎100%都是預(yù)付(中間渠道多,現(xiàn)付不容易管控)。

    二、行業(yè)空間

    我國(guó)OTA市場(chǎng)2013--18年復(fù)合增長(zhǎng)37%至10219億,未來(lái)有望保持15%左右復(fù)合增速。

2013-2022E我國(guó)OTA市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(億)

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    2013--18年:我國(guó)OTA交通/住宿/其他子領(lǐng)域市場(chǎng)分別復(fù)合增長(zhǎng)37%、31%和47%。預(yù)計(jì)2018--22E年:我國(guó)OTA市場(chǎng)有望保持15%左右復(fù)合增速,主要得益旅游市場(chǎng)有望保持8%左右復(fù)合增長(zhǎng)、在線滲透率有望從目前37%提升至未來(lái)45%以上。

    我國(guó)知識(shí)分子數(shù)過(guò)去十年+0.33億到0.46億,未來(lái)十年有望+0.65億到1.1億。

    從供給側(cè)看:航空基建日益成熟、住宿選擇日益豐富、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)日益普及將成為有效的催化劑。

    從需求側(cè)看:我國(guó)OTA市場(chǎng)的發(fā)展將長(zhǎng)期享受知識(shí)分子紅利所帶來(lái)的增量商旅用戶群,這是OTA市場(chǎng)的最大紅利所在。隨著知識(shí)分子人數(shù)增加,OTA行業(yè)交易量、客單價(jià)及傭金率,都有望迎來(lái)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

    三、競(jìng)爭(zhēng)格局

OTA住宿預(yù)訂占比

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OAT交通票務(wù)占比

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OAT其他占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    OTA住宿市場(chǎng):攜程+去哪兒占55.6%、美團(tuán)占21.2%、同程藝龍占14.3%。由于酒店業(yè)分散程度高(CR3僅13%),OTA變現(xiàn)率高(8%-15%)。

    OTA交通市場(chǎng):攜程+去哪兒占59.6%、飛豬占18.2%、同程藝龍占15.6%。由于航空業(yè)集中度高(CR3達(dá)62%),OTA變現(xiàn)率低(2%-5%)。

    攜程壟斷中高端、同程藝龍深耕長(zhǎng)尾,飛豬平臺(tái)化發(fā)展、美團(tuán)主攻低端。

2018年我國(guó)OTA市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較

-
同程藝龍
攜程
飛豬
美團(tuán)酒旅
主要流量來(lái)源
騰訊平臺(tái)
先發(fā)積累、百度搜索
阿里生態(tài)系統(tǒng)
美團(tuán)LBS平臺(tái)
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
騰訊流量入口+攜程住
宿資源支持;技術(shù)能力領(lǐng)
先,OTA向ITA轉(zhuǎn)型;
機(jī)、酒均位列行業(yè)前三,
交叉銷售優(yōu)勢(shì)凸顯
龐大酒店資源+大量高
忠誠(chéng)的商旅客戶;最大的
呼叫中心,最早開(kāi)拓海外
市場(chǎng);機(jī)、酒均列行業(yè)之
首,綜合性優(yōu)勢(shì)突出
阿里系流量支持,平臺(tái)模
式賦能商家;迎合年輕人
需求和出境游趨勢(shì);支付
寶、阿里云等直接支持
美團(tuán)系流量支持,低星
住宿資源豐富;迎合年
輕人需求和本地化趨
勢(shì);地推團(tuán)隊(duì)低線城市
作戰(zhàn)力強(qiáng)
發(fā)展瓶頸
對(duì)騰訊的流量依賴、攜程
的資源供應(yīng)依賴
低線城市滲透不足,海外
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
酒店預(yù)訂發(fā)展不足,阿里
導(dǎo)流效應(yīng)減弱
高星酒店資源不足,交
通資源尚不豐富
未來(lái)戰(zhàn)略
加強(qiáng)低線城市滲透;強(qiáng)化
騰訊渠道高效獲客;研發(fā)
創(chuàng)新一站式產(chǎn)品及服務(wù)
加速國(guó)際拓展;布局線下
加盟店、向低線城市下沉
打造“新旅行聯(lián)盟”概念,
以平臺(tái)化模式實(shí)現(xiàn)平臺(tái)、
商家、消費(fèi)者間深層融合
拓展高星酒店業(yè)務(wù);發(fā)
展門票及旅游套餐等
業(yè)務(wù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

OTA酒店預(yù)訂競(jìng)爭(zhēng)格局

OTA酒店平臺(tái)
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
針對(duì)人群
GMV億
間夜量?jī)|
單價(jià)元
營(yíng)收億
變現(xiàn)率
攜程+去哪兒
存量資源+用戶粘性
商旅客戶
865
2.21
392
95.2
11%
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)
低線城市酒店資源
藍(lán)領(lǐng)人群
365
2.05
178
27.13
7.4%
同程藝龍
微信流量資源
長(zhǎng)尾客戶
223
0.67
333
19.3
8.7%
飛豬
阿里流量資源
文青+小資
110
0.39
286
5.52
5%
AGODA
擁有海外客源
海外人士
28
0.31
290
4.2
15%

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)在線旅游行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

本文采編:CY337
10000 11901
精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)上海在線旅游行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資潛力研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)上海在線旅游行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資潛力研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)上海在線旅游行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資潛力研判報(bào)告》共十一章,包含2020-2024年在線旅游行業(yè)商業(yè)模式分析,上海在線旅游行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,2025-2031年上海在線旅游業(yè)前景預(yù)測(cè)等內(nèi)容。

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