2018年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的化學(xué)藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。

    隨著農(nóng)作物病蟲害防治作業(yè)方式在不斷發(fā)生改變，各種專業(yè)化防治組織和植保專業(yè)合作社的發(fā)展迅速，從耕、種、防、收的全托管到專業(yè)防治病蟲害的小托管各種服務(wù)形式并存。2018年全國(guó)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治組織數(shù)量達(dá)到8.8萬個(gè)，工商部門登記注冊(cè)并在農(nóng)業(yè)部門備案4.1萬個(gè)，統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)能力大幅提升，全年統(tǒng)防統(tǒng)治面積超過15億畝次，占比達(dá)到37%以上。

2014-2018年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

    同時(shí)隨著供給側(cè)改革的持續(xù)和去產(chǎn)能的深入進(jìn)行，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)三年保持下降的趨勢(shì)。

2014-2018年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)量走勢(shì)

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    2010-2017年，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售收入整體保持提高態(tài)勢(shì)。但是2015年，受到國(guó)家政策的影響邁入了調(diào)整發(fā)展階段，受農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)政策影響，行業(yè)銷售收入增速明顯下滑。2018年，得益于生物農(nóng)藥的發(fā)展以及產(chǎn)品價(jià)格的上升，以及棉花等經(jīng)濟(jì)作物和基建領(lǐng)域?qū)r(nóng)藥需求的擴(kuò)大，行業(yè)銷售收入約為3290億元。但是總體來看，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售收入增速已經(jīng)呈明顯下滑趨勢(shì)。

2012-2018年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售收入（單位：億元，%）

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    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和整體技術(shù)水平的發(fā)展，國(guó)際生產(chǎn)分工的深化，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)發(fā)展取得較為明顯的進(jìn)步。2017年我國(guó)農(nóng)藥專利公開數(shù)量為9060項(xiàng)，相較2016年提高了1016項(xiàng)，2018年農(nóng)藥專利公開數(shù)量達(dá)到新高。

2010-2018年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)專利申請(qǐng)與公開量（單位：項(xiàng)）

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    二、中國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)起步晚，大致經(jīng)歷了建國(guó)初期至80年代有機(jī)氯農(nóng)藥、80年代至21世紀(jì)初期有機(jī)磷農(nóng)藥和21世紀(jì)雜環(huán)類農(nóng)藥和生物農(nóng)藥三個(gè)發(fā)展階段。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套等較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。

    2018中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜中湖北沙隆達(dá)股份有限公司以220.336億元銷售額摘得排行榜桂冠，是我國(guó)第一個(gè)農(nóng)藥主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售額超百億的企業(yè)。北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司和山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司分別以60.832億元和50.465億元的業(yè)績(jī)，摘得榜眼和探花之位。從營(yíng)收規(guī)模來看，我國(guó)的農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)主要以中小規(guī)模企業(yè)為主，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較少。

2018年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)規(guī)模格局

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    從我國(guó)的農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)性質(zhì)來看，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)主要以民營(yíng)企業(yè)為主，國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)份額逐步減少，同時(shí)外資以及中外合資企業(yè)占比也較低。

2018年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)性質(zhì)格局

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    三、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

    未來幾年，隨著我國(guó)中小農(nóng)藥企業(yè)在環(huán)保高壓下逐步退出市場(chǎng)，大量農(nóng)藥企業(yè)受制于環(huán)保壓力將無法發(fā)揮正常生產(chǎn)能力，行業(yè)供給格局將會(huì)有所改變。按照“十三五”規(guī)劃要求農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，市場(chǎng)供大于求的狀況將會(huì)明顯改善，大宗常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩程度有望顯著下降，這都將成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)景氣度提升的主要因素。

    未來農(nóng)藥行業(yè)將在政策推動(dòng)下進(jìn)行健康發(fā)展，行業(yè)整合加速，產(chǎn)業(yè)聚集度將會(huì)提高。同時(shí)部分實(shí)力較強(qiáng)的原藥企業(yè)為了增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，開始進(jìn)入制劑領(lǐng)域；而部分制劑企業(yè)也加快向上游原藥領(lǐng)域延伸，積極獲取行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。隨著行業(yè)縱向一體化的發(fā)展，未來國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢(shì)。隨著工藝優(yōu)化，產(chǎn)品創(chuàng)新能力將會(huì)有所提高，滿足國(guó)內(nèi)綠色環(huán)保要求。在國(guó)家推動(dòng)農(nóng)藥利用率提高的背景下，原一家一戶、分散購(gòu)藥的格局將被打破，農(nóng)藥施藥主體將由農(nóng)民個(gè)體逐步向種植大戶、社會(huì)化服務(wù)組織轉(zhuǎn)變。

中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

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