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2018年中國餐飲行業(yè)格局及發(fā)展趨勢:標(biāo)準(zhǔn)化集中度高,線上+線下融合,渠道步伐加快[圖]

    2018年,社會消費品零售總額38萬億元,增長9.0%,其中,餐飲收入4.2萬億元,增長9.5%,占比從10.8%提升至11.2%。限額以上單位餐飲收入9236億元,僅次于汽車、石油及制品、糧油食品、服裝紡織品。

    限額以上單位餐飲收入同比增長6.4%,處于偏低水平,顯示出餐飲業(yè)競爭依然激烈,新進入者眾多,限額以上企業(yè)競爭優(yōu)勢不太明顯。
2018年中國人均在外餐飲消費額達到3062元,近八年年均復(fù)合增長11.1%,2018年連鎖門店增長23%,是餐飲市場的3倍。

2010-2018年中國人均在外餐飲消費及增速

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

全國連鎖門店增長趨勢

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    一、競爭格局

    國內(nèi)餐飲市場分散,行業(yè)集中度低,2018年餐飲百強營業(yè)總額僅行業(yè)6%;從細分業(yè)態(tài)來看,西式快餐和現(xiàn)磨咖啡行業(yè)集中度相對較高,分別達到53.3占%和74.9%。

2018年餐飲行業(yè)集中度

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

餐飲細分業(yè)態(tài)行業(yè)集中度

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    當(dāng)前餐飲行業(yè)主要大型上市公司經(jīng)營品類以中式正餐、中式快餐和火鍋為主,毛利率較高,在60%-80%之間;其中海底撈市值最高,達1717.2億元;百勝中國門店數(shù)量穩(wěn)居第一,共計8751家。

餐飲行業(yè)主要大型上市公司

品牌名稱
主要品類
餐廳數(shù)量(家)
市值(億元)
海底撈
火鍋
550
1717.2
呷哺呷哺
火鍋
955
107.4
百勝中國
西式快餐
8751
1229.2
瑞幸咖啡
咖啡茶飲
2963
362.5
大家樂集團
中式快餐
465
130.7
全聚德
中式快餐
116
35.1
大快活
中式快餐
148
27.5
味千拉面
中式快餐
770
24.6
稻香控股
火鍋、中式正餐
100
12.6
合興集團(吉野家)
中式正餐
576
11.1
唐宮中國
中式正餐
68
11.4
翠華控股
中式正餐
83
6.6
國際天食(小南國)
中式正餐
94
3.6

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    從收入端來看,餐飲行業(yè)運營模式以直營為主,2017年占比約84.9%;近年來,加盟連鎖比重呈現(xiàn)上升趨勢,預(yù)計到2020年提升至15.3%。
餐飲行業(yè)主要成本包括原材料、租金和人力成本,各細分業(yè)態(tài)成本結(jié)構(gòu)差異較大。

傳統(tǒng)餐飲/外賣成本結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    餐飲企業(yè)供應(yīng)鏈模式可分為自營和第三方兩種,根據(jù)配送方式進一步可分為:自采直配、自采集配、集采直配和集采集配四種,由企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、品類需求等決定。

餐飲行業(yè)供應(yīng)鏈模式

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餐飲行業(yè)物流成本

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    大型連鎖餐飲企業(yè)向上延伸建設(shè)生產(chǎn)基地和自營物流,一方面有利于保障食材供應(yīng)質(zhì)量和效率,另一方面成本上較第三方低10%左右。

餐飲企業(yè)自建中央廚房占比

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餐飲行業(yè)自建養(yǎng)殖/生產(chǎn)基地占比

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    二、發(fā)展趨勢

    餐飲經(jīng)營在原有框架里效率的提升有限,升級商業(yè)模式,打破效率限制成為必然選擇。

    線上+線下融合,業(yè)務(wù)全面覆蓋“堂食+外賣+零售”,將餐飲體驗、食品食材銷售融為一體。一方面,線下良好體驗可以為線上外賣和零售導(dǎo)流,另一方面,線上業(yè)務(wù)可以為線下業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)支持。

餐飲企業(yè)零售化商品及渠道

零售類別
品牌
零售商品
渠道
拳頭產(chǎn)品電
商化
霸蠻
牛肉粉、豆干、素毛肚等
自有門店;第三方渠道;電商渠道
海底撈
火鍋底料、自熱小火鍋
第三方渠道為主,電商渠道為輔
全聚德
真空烤鴨、鴨脖鴨腿等鹵味
自有門店;電商渠道;第三方渠道
小南國
蔥油拌面
電商渠道
船歌魚水餃
船歌魚水餃
自有門店;電商渠道;第三方渠道
狗不理
速凍包子
電商渠道
產(chǎn)品延伸
西貝莜面村
西北特色食材,如牛羊肉、月餅、鮮奶皮
自有門店;微信公眾號、小程序;
云海肴
云南特色食材,如松茸、苞谷、牛肝菌
自有門店;微信小程序
小巴扎
新疆特色食品,如吐魯番無核紫葡萄、葡
萄干
自有門店;自有電商商城(APP:小巴扎大盤
雞)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    外賣市場不斷發(fā)展,2018年市場規(guī)模達2414億元;用戶規(guī)模3.58億人;客單價從2015年的24元上升至2017年的42元,增速呈上升趨勢。
當(dāng)前外賣的點餐場景以住宅區(qū)為主(47%),表明外賣更多的替代了家庭用餐。

2015-2018年在線外賣市場規(guī)模及增速

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外賣點餐場景分布占比

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    隨著行業(yè)競爭的日益激烈,餐飲企業(yè)逐漸向上延伸布局供應(yīng)鏈,自營供應(yīng)鏈+第三方平臺成趨勢。餐飲行業(yè)未來的發(fā)展將會更加注重線上與線下的融合,并且隨著一二線城市競爭的加劇以及三四線城市的快速發(fā)展,餐飲企業(yè)將逐步下沉渠道,三四線城市將成為新的戰(zhàn)場。

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國餐飲連鎖行業(yè)市場競爭狀況及競爭戰(zhàn)略分析報告

本文采編:CY337
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2025-2031年中國餐飲行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告
2025-2031年中國餐飲行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告

《2025-2031年中國餐飲行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》共十五章,包含2025-2031年中國餐飲業(yè)的發(fā)展動態(tài)與趨勢,2025-2031年中國餐飲業(yè)發(fā)展預(yù)測,中國餐飲業(yè)投資風(fēng)險因素及機會分析等內(nèi)容。

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