2019年3月中國(guó)乳制品產(chǎn)量累計(jì)超630萬(wàn)噸，乳制品行業(yè)仍存在較大潛力[圖]

    一、乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況分析：人均消費(fèi)量提升及細(xì)分品類(lèi)發(fā)展將成為中國(guó)乳制品行業(yè)主要發(fā)展動(dòng)力

    2018年1-3季度全國(guó)乳制品產(chǎn)量呈小幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度有所減緩；2018年4季度全國(guó)乳制品產(chǎn)量回落。2018年全年全國(guó)乳制品產(chǎn)量為2687.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%。截止至2019年3月全國(guó)乳制品產(chǎn)量為213.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%。累計(jì)方面，2019年1-3月全國(guó)乳制品產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到了633.5萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)6.1%。

2018-2019年3月全國(guó)乳制品當(dāng)月月值情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及競(jìng)爭(zhēng)策略建議報(bào)告》

2018-2019年3月全國(guó)乳制品產(chǎn)量當(dāng)月值統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

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    國(guó)家政策清晰的扶植導(dǎo)向?yàn)槲覈?guó)乳業(yè)提供適宜的大環(huán)境。自2017年來(lái)，“奶業(yè)十三五規(guī)劃”、新國(guó)標(biāo)下生乳分級(jí)、奶業(yè)振興行動(dòng)等一系列政策頻出，引導(dǎo)行業(yè)加速發(fā)展。

政策利好為乳業(yè)提供環(huán)境支持

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    整體而言，我國(guó)乳制品行業(yè)目前仍存在較大潛力，未來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于人均消費(fèi)量的提升及細(xì)分品類(lèi)的發(fā)展。

    從細(xì)分品類(lèi)的發(fā)展來(lái)看，我國(guó)酸奶、植物基、冰激凌及奶酪等品類(lèi)擁有更多發(fā)展機(jī)會(huì)，而風(fēng)味乳飲則將逐漸步入行業(yè)衰退期。

    二、細(xì)分乳制品行業(yè)：細(xì)分賽道迭代趨勢(shì)明顯

    1.常溫奶：市場(chǎng)增量有限

    2018年，我國(guó)常溫奶銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)142億美元，占飲用乳銷(xiāo)售額約75%，持續(xù)主導(dǎo)地位。自14年以來(lái)，常溫奶行業(yè)整體增速降檔，2018年增長(zhǎng)率約0.7%。

    我國(guó)人均常溫奶消費(fèi)量自2015年起增速顯著下滑，2017/2018年連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。短期內(nèi)常溫奶在量上的突破有限。

中國(guó)常溫奶市場(chǎng)規(guī)模及增速（億美元）

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中國(guó)常溫奶銷(xiāo)售額占飲用乳比重

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國(guó)內(nèi)常溫牛奶人均消費(fèi)量?jī)r(jià)趨勢(shì)

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    2.低溫奶：新鮮度鑄就區(qū)域市場(chǎng)屏障

    2018年國(guó)內(nèi)低溫奶零售額達(dá)47.0億美元，消費(fèi)量達(dá)243.2萬(wàn)噸，占全國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)量約24.9%。低溫奶2012年增速超越常溫奶達(dá)到7.9%，此后保持較高速增長(zhǎng)，成為細(xì)分品類(lèi)中增速領(lǐng)先的板塊。低溫奶市場(chǎng)2013-2018年CAGR達(dá)到6.8%，預(yù)測(cè)2018-2023年CAGR將實(shí)現(xiàn)6.4%。

低溫奶占液態(tài)奶消費(fèi)量比重

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低溫奶市場(chǎng)容量及增速

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    低溫奶的新鮮度、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值及使用風(fēng)味優(yōu)于常溫奶，符合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，對(duì)標(biāo)全球成熟市場(chǎng)的消費(fèi)水平，國(guó)內(nèi)低溫奶仍存在較多發(fā)展機(jī)會(huì)。

    3.奶粉：高端化趨勢(shì)明顯，新興渠道滲透率持續(xù)提升

    2018年我國(guó)配方奶粉零售額達(dá)251.4億美元，消費(fèi)量達(dá)65.7萬(wàn)噸。經(jīng)歷高速發(fā)展后，我國(guó)配方奶粉增速自2015年起進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段，2015-2018年銷(xiāo)量CAGR約5.1%。

    2016年國(guó)家全面實(shí)施“二孩”政策，2016-2017年迎來(lái)一輪嬰兒潮，2016年出生率達(dá)12.95‰，為2002年來(lái)最高。然而生育新政帶來(lái)的短期紅利衰減迅速，2018年我國(guó)出生人口1523萬(wàn)，出生率僅為10.94‰。

    未來(lái)行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)仍將較為溫和，主要驅(qū)動(dòng)力一是來(lái)源于人口政策帶來(lái)的長(zhǎng)期影響，二是源自滲透率和消費(fèi)習(xí)慣的變遷。未來(lái)奶粉產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)增速總體還是以物價(jià)水平提升為主。

國(guó)內(nèi)配方奶粉消費(fèi)額及量?jī)r(jià)增速（百萬(wàn)美元）

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中國(guó)出生人口情況

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    4.植物基飲料：符合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，龍頭試水布局

    目前，國(guó)內(nèi)以豆類(lèi)飲品為代表的植物基飲料消費(fèi)增長(zhǎng)亮眼。2018年我國(guó)消費(fèi)豆類(lèi)飲品約17.8億美元，13-18年CAGR達(dá)9.7%。自2015年以來(lái)，豆類(lèi)飲品銷(xiāo)售進(jìn)入加速增長(zhǎng)階段。

國(guó)內(nèi)豆類(lèi)飲品消費(fèi)額及量?jī)r(jià)增速（百萬(wàn)美元）

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    2018年，國(guó)內(nèi)豆類(lèi)飲品CR5為51.9%，排名前列的公司多為區(qū)域型即飲類(lèi)企業(yè)。其中維他奶市占率達(dá)40.2%，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位；達(dá)利豆本豆和祖名分列二三，市占率為4.8%/3.1%。

植物蛋白制造企業(yè)加速入局，盈利情況較為健康

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    三、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：隨著消費(fèi)增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化水平不斷提升，未來(lái)乳制品行業(yè)發(fā)展空間巨大。

    1、三四線(xiàn)城市及農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)潛力巨大

    近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)村居民消費(fèi)水平持續(xù)高速增長(zhǎng)。隨著收入的增加，農(nóng)村居民在膳食結(jié)構(gòu)上減少了糧油消費(fèi)量，增加有利于健康的其他食品消費(fèi)量。乳制品消費(fèi)量增速遠(yuǎn)高于蛋類(lèi)、水產(chǎn)品和瓜果類(lèi)的增速，已逐漸成為農(nóng)村居民飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。

    2、市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

    隨著中國(guó)人民生活水平的逐漸提高，乳制品行業(yè)市場(chǎng)會(huì)不斷擴(kuò)大并趨于成熟，中國(guó)將成為世界上乳制品消費(fèi)最大的潛在市場(chǎng)。同時(shí)也將刺激中國(guó)乳制品產(chǎn)量進(jìn)一步提高。