2018年中國衛(wèi)生潔具行業(yè)供給端、行業(yè)格局分析及衛(wèi)生潔具發(fā)展趨勢分析[圖]

    我國衛(wèi)生潔具起步于 70 年代，80 年代開始規(guī)?；a(chǎn)，90 年代國際潔具品牌的生產(chǎn)基地向中國轉移，并完成部分消費者培育，其后國內衛(wèi)浴企業(yè)成立，擺脫對國外技術的依賴，實現(xiàn)本土品牌及自主研發(fā)。地產(chǎn)紅利下，目前我國已成全球衛(wèi)生潔具生產(chǎn)與消費的第一大國。

    衛(wèi)生潔具 2018 年市場規(guī)模 1732 億元，2013-2018 年 CAGR 達14.87%；其中衛(wèi)生陶瓷消費額 778 億元，2010-2018 年CAGR 為10.90%。當前地產(chǎn)發(fā)展步入新常態(tài)，衛(wèi)生潔具市場成熟，規(guī)模增速放緩、與地產(chǎn)趨同。據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，我國潔具滲透率約 60%，坐便器、浴室房已成城市基礎家裝，但農村地區(qū)及部分五六線城市還存在空白市場，隨著城鎮(zhèn)化率的提升（2018年 59.59%，發(fā)達國家約 80-90%）和消費升級，滲透率有望向上。

2013-2018 全國衛(wèi)生潔具市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019 年 1 月中央農辦等八部委《關于推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》，規(guī)定 2020 年東部全部、中西部有條件地區(qū)衛(wèi)生廁所普及率 100%；中西部基本具備條件地區(qū)衛(wèi)生廁所普及率達 85%。如同 2008 年“家電下鄉(xiāng)”激活農村地區(qū)購買力，潔具龍頭在政府推動下開拓農村市場，推動滲透率向上。根據(jù)農村常住人口、農村平均每戶人口數(shù)、當前全國農村廁所平均普及率 75%計算，測算“廁所革命”將帶來約 1174 萬套衛(wèi)浴市場空間。 另一方面，政策推動潔具多元化市場開拓：商用潔具空間大，例如旅游局《全國旅游廁所建設管理新三年行動計劃》規(guī)定 2018-2020 年新建旅游廁所 4.7萬座以上，改擴建 1.7 萬座以上，提供可觀的市場空間。2019年坐便器市場容量473 億元，浴缸市場591億元。

2015-2020年裝修房屋數(shù)量及增速預測

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2015-2020年衛(wèi)浴市場規(guī)模及預測

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2015-2020年坐便器市場容量及增速預測

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2015-2020年浴缸市場容量及增速預測

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    一、供給端

    我國潔具集中度較高，且呈上升趨勢，國際品牌市占率最高。雖然行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，但隨著中小產(chǎn)能出清，集中度向龍頭靠攏，供需格局有望改善。

中國衛(wèi)浴行業(yè) CR5 為 45.6%

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    衛(wèi)生潔具屬于舶來品，90 年代最先入場的外資科勒、TOTO 等，憑借先發(fā)優(yōu)勢、品牌效應及優(yōu)秀設計，在高端市場占據(jù)絕對主導地位（特別是將品牌名印在產(chǎn)品上，提升品牌辨識度），形成品牌壁壘。

    由本土知名品牌箭牌、惠達、恒潔、帝王等占據(jù)主要份額，通過自主品牌研發(fā)和推廣，形成一定知名度。

    數(shù)百雜牌組成，產(chǎn)品同質化嚴重，低價微利。當前國外品牌不滿足于高端零售和酒店/寫字樓市場，向三四線和中端市場下探；國內企業(yè)也整合產(chǎn)業(yè)，向中高端和中低端兩方向滲透。

    二、格局

    衛(wèi)生潔具行業(yè)整合已成必然。2014 年 3 月《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)兼并重組的指導意見》指出，通過兼并重組，2015 年本土衛(wèi)生陶瓷 CR10達 20%；2020 年達 40%，形成 3-5 家產(chǎn)業(yè)鏈完整、具有核心競爭力和國際影響力的集團，帶動全行業(yè)轉型升級。

    環(huán)保標準提高，中小產(chǎn)能逐漸出清。我國衛(wèi)生潔具中小雜牌居多，設備技術落后，環(huán)保尚未完善。行業(yè)規(guī)范推動優(yōu)勝劣汰。政策推動 全裝修滲透率提升，加速龍頭份額向上。其中衛(wèi)浴部品配套率 99%以上，而地產(chǎn)商招標傾向于品牌優(yōu)質、供貨即時的衛(wèi)浴龍頭。

    消費升級下品牌替代雜牌。品質消費和體驗消費興起，而廚衛(wèi)空間是最重要的功能性空間和獨處空間，成為 2018 年關注度增長最快的空間，其質感決定整體居住層次，因而主流消費人群愿在此多花預算。智能馬桶、恒溫花灑等代表消費升級方向的產(chǎn)品迅速走紅。

    亞克力是陶瓷之后制造潔具最好的新型材料，且較陶瓷更優(yōu)。

    需求端：亞克力衛(wèi)生潔 個性化突出，色彩& 造型豐富。陶瓷潔具白色為主，而亞克力十余種顏色，可塑性強、造型多樣。當前消費者年齡中樞下移，個性化潔具滿足需求。亞克力衛(wèi)生潔具 具備保溫性&耐沖擊性，實用性強 。據(jù)調查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015 年曝光質量問題的衛(wèi)浴產(chǎn)品中，馬桶位居第一（占 35%）。主要因陶瓷馬桶釉面破裂、污漬難除。而亞克力潔具耐沖擊，無破裂危險，表面出現(xiàn)劃痕時還可修復；且亞克力吸水率幾乎為零，污穢物吸附少，減少異味及細菌；此外亞克力導熱系數(shù)低，保溫效果好，冬天無冷感，規(guī)避陶瓷潔具諸多痛點。

    生產(chǎn)端：亞克力 潔具 生產(chǎn)更環(huán)保，受益于環(huán)保督查下集中度的提升。環(huán)保是消費者需求導向，也是政策引導下產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，而陶瓷是典型的重污染行業(yè)，環(huán)保督查被列為重點行業(yè)。而 亞克力生產(chǎn)過程能源耗費少，環(huán)保性能優(yōu)越，受益于陶瓷潔具中小產(chǎn)能出清。而且陶瓷高溫燒制可致變形，亞克力模具澆筑，成品率更高。

亞克力潔具相對傳統(tǒng)陶瓷潔具的優(yōu)勢

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    三、行業(yè)發(fā)展趨勢

    未來，隨著80后、90后逐漸成為消費主體，追求“輕”裝修的需求傾向促使定制衛(wèi)浴在衛(wèi)浴市場擴散。衛(wèi)生潔具市場發(fā)展前景分析，截止至2018年定制衛(wèi)浴在中國衛(wèi)浴市場銷售總額的占比為15%-20%左右，而同時，隨著二胎政策的放開，小戶型、二次裝修等等需求，定制衛(wèi)浴市場存在著很大的上升空間。

    目前，由于我國衛(wèi)浴潔具行業(yè)處于初期發(fā)展階段，缺少規(guī)范與標準的有效執(zhí)行，出現(xiàn)了問題沒有依據(jù)，所以經(jīng)常會出現(xiàn)難以解決的問題。而全裝修由于工程量集中、技術要求及管理要求高，且涉及的面廣，因此需要更強有力的監(jiān)管。

    總之，衛(wèi)浴潔具企業(yè)必須不斷提升出口產(chǎn)品的技術含量，繼續(xù)提高出口產(chǎn)品的檔次與附加值。不斷開發(fā)出新一代的新型高檔產(chǎn)品，滿足國內外市場的需求，才利于將產(chǎn)品打入國際高端市場。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國衛(wèi)生潔具行業(yè)市場競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報告》