我國衛(wèi)生潔具起步于 70 年代,80 年代開始規(guī)?;a(chǎn),90 年代國際潔具品牌的生產(chǎn)基地向中國轉移,并完成部分消費者培育,其后國內衛(wèi)浴企業(yè)成立,擺脫對國外技術的依賴,實現(xiàn)本土品牌及自主研發(fā)。地產(chǎn)紅利下,目前我國已成全球衛(wèi)生潔具生產(chǎn)與消費的第一大國。
衛(wèi)生潔具 2018 年市場規(guī)模 1732 億元,2013-2018 年 CAGR 達14.87%;其中衛(wèi)生陶瓷消費額 778 億元,2010-2018 年CAGR 為10.90%。當前地產(chǎn)發(fā)展步入新常態(tài),衛(wèi)生潔具市場成熟,規(guī)模增速放緩、與地產(chǎn)趨同。據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示,我國潔具滲透率約 60%,坐便器、浴室房已成城市基礎家裝,但農村地區(qū)及部分五六線城市還存在空白市場,隨著城鎮(zhèn)化率的提升(2018年 59.59%,發(fā)達國家約 80-90%)和消費升級,滲透率有望向上。
2013-2018 全國衛(wèi)生潔具市場規(guī)模
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2019 年 1 月中央農辦等八部委《關于推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》,規(guī)定 2020 年東部全部、中西部有條件地區(qū)衛(wèi)生廁所普及率 100%;中西部基本具備條件地區(qū)衛(wèi)生廁所普及率達 85%。如同 2008 年“家電下鄉(xiāng)”激活農村地區(qū)購買力,潔具龍頭在政府推動下開拓農村市場,推動滲透率向上。根據(jù)農村常住人口、農村平均每戶人口數(shù)、當前全國農村廁所平均普及率 75%計算,測算“廁所革命”將帶來約 1174 萬套衛(wèi)浴市場空間。 另一方面,政策推動潔具多元化市場開拓:商用潔具空間大,例如旅游局《全國旅游廁所建設管理新三年行動計劃》規(guī)定 2018-2020 年新建旅游廁所 4.7萬座以上,改擴建 1.7 萬座以上,提供可觀的市場空間。2019年坐便器市場容量473 億元,浴缸市場591億元。
2015-2020年裝修房屋數(shù)量及增速預測
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2015-2020年衛(wèi)浴市場規(guī)模及預測
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2015-2020年坐便器市場容量及增速預測
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2015-2020年浴缸市場容量及增速預測
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一、供給端
我國潔具集中度較高,且呈上升趨勢,國際品牌市占率最高。雖然行業(yè)整體產(chǎn)能過剩,但隨著中小產(chǎn)能出清,集中度向龍頭靠攏,供需格局有望改善。
中國衛(wèi)浴行業(yè) CR5 為 45.6%
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衛(wèi)生潔具屬于舶來品,90 年代最先入場的外資科勒、TOTO 等,憑借先發(fā)優(yōu)勢、品牌效應及優(yōu)秀設計,在高端市場占據(jù)絕對主導地位(特別是將品牌名印在產(chǎn)品上,提升品牌辨識度),形成品牌壁壘。
由本土知名品牌箭牌、惠達、恒潔、帝王等占據(jù)主要份額,通過自主品牌研發(fā)和推廣,形成一定知名度。
數(shù)百雜牌組成,產(chǎn)品同質化嚴重,低價微利。當前國外品牌不滿足于高端零售和酒店/寫字樓市場,向三四線和中端市場下探;國內企業(yè)也整合產(chǎn)業(yè),向中高端和中低端兩方向滲透。
二、格局
衛(wèi)生潔具行業(yè)整合已成必然。2014 年 3 月《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)兼并重組的指導意見》指出,通過兼并重組,2015 年本土衛(wèi)生陶瓷 CR10達 20%;2020 年達 40%,形成 3-5 家產(chǎn)業(yè)鏈完整、具有核心競爭力和國際影響力的集團,帶動全行業(yè)轉型升級。
環(huán)保標準提高,中小產(chǎn)能逐漸出清。我國衛(wèi)生潔具中小雜牌居多,設備技術落后,環(huán)保尚未完善。行業(yè)規(guī)范推動優(yōu)勝劣汰。政策推動 全裝修滲透率提升,加速龍頭份額向上。其中衛(wèi)浴部品配套率 99%以上,而地產(chǎn)商招標傾向于品牌優(yōu)質、供貨即時的衛(wèi)浴龍頭。
消費升級下品牌替代雜牌。品質消費和體驗消費興起,而廚衛(wèi)空間是最重要的功能性空間和獨處空間,成為 2018 年關注度增長最快的空間,其質感決定整體居住層次,因而主流消費人群愿在此多花預算。智能馬桶、恒溫花灑等代表消費升級方向的產(chǎn)品迅速走紅。
亞克力是陶瓷之后制造潔具最好的新型材料,且較陶瓷更優(yōu)。
需求端:亞克力衛(wèi)生潔 個性化突出,色彩& 造型豐富。陶瓷潔具白色為主,而亞克力十余種顏色,可塑性強、造型多樣。當前消費者年齡中樞下移,個性化潔具滿足需求。亞克力衛(wèi)生潔具 具備保溫性&耐沖擊性,實用性強 。據(jù)調查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2015 年曝光質量問題的衛(wèi)浴產(chǎn)品中,馬桶位居第一(占 35%)。主要因陶瓷馬桶釉面破裂、污漬難除。而亞克力潔具耐沖擊,無破裂危險,表面出現(xiàn)劃痕時還可修復;且亞克力吸水率幾乎為零,污穢物吸附少,減少異味及細菌;此外亞克力導熱系數(shù)低,保溫效果好,冬天無冷感,規(guī)避陶瓷潔具諸多痛點。
生產(chǎn)端:亞克力 潔具 生產(chǎn)更環(huán)保,受益于環(huán)保督查下集中度的提升。環(huán)保是消費者需求導向,也是政策引導下產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,而陶瓷是典型的重污染行業(yè),環(huán)保督查被列為重點行業(yè)。而 亞克力生產(chǎn)過程能源耗費少,環(huán)保性能優(yōu)越,受益于陶瓷潔具中小產(chǎn)能出清。而且陶瓷高溫燒制可致變形,亞克力模具澆筑,成品率更高。
亞克力潔具相對傳統(tǒng)陶瓷潔具的優(yōu)勢
項目 | 亞克力衛(wèi)生潔具 | 傳統(tǒng)陶瓷衛(wèi)生潔具 |
色彩 | 色彩豐富(當前十余種且仍在開發(fā)),亮度高 | 色彩單一(白色為主),亮度暗沉 |
造型 | 可塑性強,產(chǎn)品造型多元化 | 可塑性較差 |
保溫性 | 保溫性良好,冬天無冷感 | 冬天冷感明顯 |
滲透率 | 可做到零滲透,污穢物吸附少,易清潔 | 存在滲透問題 |
硬度 | 易劃傷,受熱性較差 | 硬度高,耐腐蝕 |
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三、行業(yè)發(fā)展趨勢
未來,隨著80后、90后逐漸成為消費主體,追求“輕”裝修的需求傾向促使定制衛(wèi)浴在衛(wèi)浴市場擴散。衛(wèi)生潔具市場發(fā)展前景分析,截止至2018年定制衛(wèi)浴在中國衛(wèi)浴市場銷售總額的占比為15%-20%左右,而同時,隨著二胎政策的放開,小戶型、二次裝修等等需求,定制衛(wèi)浴市場存在著很大的上升空間。
目前,由于我國衛(wèi)浴潔具行業(yè)處于初期發(fā)展階段,缺少規(guī)范與標準的有效執(zhí)行,出現(xiàn)了問題沒有依據(jù),所以經(jīng)常會出現(xiàn)難以解決的問題。而全裝修由于工程量集中、技術要求及管理要求高,且涉及的面廣,因此需要更強有力的監(jiān)管。
總之,衛(wèi)浴潔具企業(yè)必須不斷提升出口產(chǎn)品的技術含量,繼續(xù)提高出口產(chǎn)品的檔次與附加值。不斷開發(fā)出新一代的新型高檔產(chǎn)品,滿足國內外市場的需求,才利于將產(chǎn)品打入國際高端市場。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國衛(wèi)生潔具行業(yè)市場競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報告》


2025-2031年中國衛(wèi)生潔具行業(yè)市場競爭格局及產(chǎn)業(yè)需求研判報告
《2025-2031年中國衛(wèi)生潔具行業(yè)市場競爭格局及產(chǎn)業(yè)需求研判報告》共十二章,包含2020-2024年衛(wèi)生潔具行業(yè)各區(qū)域市場概況,衛(wèi)生潔具行業(yè)領先企業(yè)經(jīng)營形勢分析,2025-2031年中國衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展前景預測等內容。



