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2019年上半年中國(guó)電池片產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來市場(chǎng)需求分析[圖]

    一、電池片的發(fā)展情況

    電池片技術(shù)發(fā)展迅速,層出不窮。電池片按硅片種類可分為單晶電池片和多晶電池片,單晶根據(jù)襯底摻雜元素不同分為P型電池和N型電池。傳統(tǒng)單晶和多晶電池主要技術(shù)路線為鋁背場(chǎng)技術(shù)(Al-BSF),P型單晶的新型技術(shù)主要是PERC技術(shù),N型單晶的新型技術(shù)包括PERT、HJT、IBC等路線。

單晶硅電池片的主要工藝

類型
摻雜元素
多子/(少子)
電池片工藝
流行程度
P型
硼元素
空穴(電子)
Al-BSF,PERC
PERC為當(dāng)前最主流
N型
磷元素
電子(空穴)
PERT、HJT、IBC
未來趨勢(shì)

資料來源:智研咨詢整理

    PERC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)迅速,已成為目前量產(chǎn)最主流的技術(shù)路線。PERC電池優(yōu)勢(shì),1)效率高:高效P-PERC單晶電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化效率均值達(dá)到22%,普遍達(dá)到21.5-22.5%,體現(xiàn)很好的性能優(yōu)勢(shì)。2)超額收益明顯:2018年P(guān)ERC單晶硅電池片利潤(rùn)率較高,具備超額收益;3)存量產(chǎn)線設(shè)備改動(dòng)?。簜鹘y(tǒng)產(chǎn)線只需要增加PECVD等背面鍍膜鈍化設(shè)備,就能實(shí)現(xiàn)PERC工藝;4)新線設(shè)備投資額下降:PERC電池線產(chǎn)線設(shè)備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,單GW設(shè)備投資額下降,促進(jìn)PERC電池片的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

    二、中國(guó)單晶電池片出貨量情況

    單晶電池片產(chǎn)能快速釋放,PERC市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大,滲透率持續(xù)提升。

    產(chǎn)能端:2018年底PERC產(chǎn)能達(dá)到67GW,占當(dāng)年電池片總產(chǎn)能128GW的52.3%。2019年上半年,PERC總產(chǎn)能達(dá)99.8GW。預(yù)計(jì)2019年P(guān)ERC電池產(chǎn)能為110GW,占比全年電池片總產(chǎn)能170GW的64.7%。

2014-2018年全國(guó)PERC產(chǎn)能及增速統(tǒng)計(jì)

資料來源:PVInfolink、智研咨詢整理

    未來PERC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)速度或?qū)⒎啪彛?019年上半年我國(guó)PERC電池片出貨量達(dá)51GW,同比增加30.8%。預(yù)計(jì)2019年全年P(guān)ERC電池片的出貨量可達(dá)到95GW。
三、國(guó)內(nèi)單晶電池片產(chǎn)能分布及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

    PERC電池片廠商的擴(kuò)產(chǎn)高峰已過,但存在產(chǎn)能釋放慣性。2019年上半年國(guó)內(nèi)電池片的龍頭廠商如通威、隆基、鑫悅、愛旭等均宣布擴(kuò)產(chǎn)高效單晶電池片,累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)40GW,并紛紛針對(duì)HJT、雙面PERC、166mm大尺寸電池技術(shù)進(jìn)行技改和擴(kuò)產(chǎn),以應(yīng)對(duì)高效電池片市場(chǎng)需求量的快速增長(zhǎng)。

    2019年我國(guó)PERC電池片廠商產(chǎn)能預(yù)測(cè)情況

資料來源:智研咨詢整理

    電池片產(chǎn)能較為集中,龍頭效應(yīng)明顯。2019年上半年主要電池廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃集中在單晶電池片和高效晶硅電池片領(lǐng)域,預(yù)計(jì)通威將擴(kuò)產(chǎn)14.1GW產(chǎn)能,且2019年H2將分別投入生產(chǎn),繼續(xù)領(lǐng)跑單晶硅片生產(chǎn);隆基、愛旭等分別投產(chǎn)4.25GW和3.8GW單晶電池,中來擴(kuò)產(chǎn)2.1GW單晶電池,并改進(jìn)工藝為雙面高效電池。預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)能集中釋放后,通威、潤(rùn)陽(yáng)、樂葉3家生產(chǎn)商的產(chǎn)能增加至10GW以上,愛旭預(yù)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)至9.8GW,預(yù)計(jì)2019年底,主要供應(yīng)商產(chǎn)能CR10可達(dá)61.1%。

2019年主要電池片廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

企業(yè)名稱
投資項(xiàng)目
產(chǎn)能規(guī)模(GW)
投資領(lǐng)域
投資進(jìn)度
投資地點(diǎn)
隆基股份
年產(chǎn)3GW單晶電池項(xiàng)目
3
單晶電池
預(yù)計(jì)2020年上半年逐步投產(chǎn)
寧夏
通威
年產(chǎn)1.25GW單晶電池項(xiàng)目
1.25
單晶電池
預(yù)計(jì)2020年8月達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能
馬來西亞
通威
合肥二期2.3GW高效晶硅電池項(xiàng)目
2.3
高效晶硅電池片
項(xiàng)目主體工程已全部完成
安徽
通威
合肥8GW高效晶硅電池項(xiàng)目
8
高效晶硅電池片
項(xiàng)目開工
安徽
通威
成都四期3.8GW高效晶硅電池項(xiàng)目
3.8
高效晶硅電池片
2019年3月啟動(dòng),11月投產(chǎn)
四川
鈞石能源
10GW異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線項(xiàng)目
10
異質(zhì)結(jié)電池
7月25日簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》
-
愛旭
166高效雙面PERC電池廠
3.8
166mm大尺寸電池
7月在天津基地正式下線
天津
嘉悅新能源
2.5GW高效PERC光伏電池項(xiàng)目
2.5
高效PERC電池
7月底項(xiàng)目投產(chǎn)儀式舉行
安徽
智銳能源
HDT高效太陽(yáng)能5GW生產(chǎn)基地
5
異質(zhì)結(jié)電池
2月19日舉行開工建設(shè)(一期規(guī)模2GW)
福建
中來
N型單晶雙面高效太陽(yáng)能電池二期項(xiàng)目
2.1
N型單晶雙面高效電池
2019年7月全面投產(chǎn)
江蘇

資料來源:智研咨詢整理

    四、PERC電池片大幅擴(kuò)產(chǎn),單晶硅片需求快速增長(zhǎng)

    單晶硅電池片增產(chǎn),單晶硅片供不應(yīng)求。預(yù)計(jì)2019年P(guān)ERC電池全年產(chǎn)量為95GW,按單片電池功率為5.3W計(jì)算,共需要180億片單晶硅片。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電池片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2018 年硅片總產(chǎn)量 107.1GW,其中單晶硅片產(chǎn)量為 49GW;2019 年上半年硅片總產(chǎn)量 63GW,其中單晶硅片產(chǎn)量 37GW,占比 58.7%。

2013-2019 年上半年我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量

資料來源:CPIA、智研咨詢整理

    2018 年隆基和中環(huán)單晶硅片產(chǎn)能分別為 28GW和 23GW,合計(jì)占比單晶硅片總產(chǎn)能的 70.8%。預(yù)計(jì)未來仍會(huì)大幅擴(kuò)產(chǎn),規(guī)劃持續(xù)落地,成為擴(kuò)產(chǎn)的主力第一梯隊(duì)。

2018 年底單晶硅片的產(chǎn)能分布圖

資料來源:CPIA、智研咨詢整理

    隆基和中環(huán)公司是單晶硅片的兩大龍頭公司,2018年底全年單晶硅片產(chǎn)能分別為34.83億片和29.2億片,平均每月產(chǎn)量為2.9億片和2.4億片,8月產(chǎn)量分別為5.3億片和3.56億片,分別擴(kuò)產(chǎn)83%和48%,根據(jù)各自公司的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,預(yù)計(jì)2020年一季度的月產(chǎn)量隆基和中環(huán)分別能擴(kuò)增為7.6億片/月和4億片/月。在如此擴(kuò)產(chǎn)的預(yù)期下,單晶硅片仍呈供需緊平衡的態(tài)勢(shì)。

2019-2020年中國(guó)各企業(yè)單晶硅片產(chǎn)量(萬片)

企業(yè)名稱
8月產(chǎn)出貨量(萬片/月)
2020Q1月產(chǎn)出預(yù)計(jì)值(萬片/月)
隆基股份
53,000
76,000
中環(huán)股份
35,600
40,000
保利協(xié)鑫
10,500
10,500
晶科能源
11,000
24,000
高佳股份
6,000
6,000
晶澳
13,000
16,000
錦州陽(yáng)光
4,300
5,000
京運(yùn)通
1,000
4,000
大海
400
400
環(huán)太集團(tuán)
200
2,000
天合光能
1,300
1,300
合計(jì)
136,300
185,200

資料來源:智研咨詢整理

    五、單晶高效電池片發(fā)展方向

    先進(jìn)工藝持續(xù)進(jìn)步,均基于單晶硅片基底。電池片的發(fā)展趨勢(shì)是光電轉(zhuǎn)化率不斷提升的過程,單面PERC、雙面PERC技術(shù)是鋁背板技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展,逐步擠占傳統(tǒng)單晶和多晶電池的鋁背板技術(shù)(BSF),HJT、IBC等技術(shù)與傳統(tǒng)技術(shù)差異較大,目前處于方興未艾的階段,等待產(chǎn)業(yè)鏈成本下降帶來大規(guī)模應(yīng)用的新機(jī)遇。以上先進(jìn)工藝均以單晶硅片為基礎(chǔ),長(zhǎng)遠(yuǎn)增加對(duì)單晶硅片(包括N型和P型)的需求。

電池片工藝技術(shù)發(fā)展迅速

電池片工藝
技術(shù)描述
單晶硅片類型
主要生產(chǎn)商
BSF工藝
PN結(jié)制備完成后,在硅片的背光面沉積一層鋁膜,稱為鋁背場(chǎng)電池
P型單晶和P型多晶
大多數(shù)廠家
P-PERC工藝
P型硅片的基礎(chǔ)上利用特殊材料在電池片背面形成鈍化層作為背反射器,增加長(zhǎng)波光的吸收,同時(shí)增大PN極的電勢(shì)差
P型單晶
隆基、通威、愛旭
N-PERT工藝
在PERC電池鈍化層基礎(chǔ)上進(jìn)行全面擴(kuò)散加強(qiáng)鈍化效果
N型單晶
英利、航天機(jī)電、LG
HJT工藝
具有本征非晶層的異質(zhì)結(jié),在電池片里同時(shí)存在晶體和非晶體的硅,非晶體能更好實(shí)現(xiàn)鈍化效果
N型單晶
鈞石、智銳
TopCon工藝
在電池背面制備一層超薄氧化硅,與沉積的硅薄層共同制備鈍化接觸結(jié)構(gòu)
N型單晶
LG、中來、天合、國(guó)家電投
IBC工藝
把正負(fù)電極都置于電池背面,減少正面電極反射光帶來的能量損失
N型單晶
天合、晶澳、海潤(rùn)

資料來源:智研咨詢整理

本文采編:CY245
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)多晶硅太陽(yáng)能電池片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景研判報(bào)告
2024-2030年中國(guó)多晶硅太陽(yáng)能電池片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景研判報(bào)告

《2024-2030年中國(guó)多晶硅太陽(yáng)能電池片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十四章,包含2024-2030年多晶硅太陽(yáng)能電池片行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),多晶硅太陽(yáng)能電池片行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。

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