2019年上半年中國(guó)電池片產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來市場(chǎng)需求分析[圖]

    一、電池片的發(fā)展情況

    電池片技術(shù)發(fā)展迅速，層出不窮。電池片按硅片種類可分為單晶電池片和多晶電池片，單晶根據(jù)襯底摻雜元素不同分為P型電池和N型電池。傳統(tǒng)單晶和多晶電池主要技術(shù)路線為鋁背場(chǎng)技術(shù)（Al-BSF），P型單晶的新型技術(shù)主要是PERC技術(shù)，N型單晶的新型技術(shù)包括PERT、HJT、IBC等路線。

單晶硅電池片的主要工藝

資料來源：智研咨詢整理

    PERC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)迅速，已成為目前量產(chǎn)最主流的技術(shù)路線。PERC電池優(yōu)勢(shì)，1）效率高：高效P-PERC單晶電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化效率均值達(dá)到22%，普遍達(dá)到21.5-22.5%，體現(xiàn)很好的性能優(yōu)勢(shì)。2）超額收益明顯：2018年P(guān)ERC單晶硅電池片利潤(rùn)率較高，具備超額收益；3）存量產(chǎn)線設(shè)備改動(dòng)?。簜鹘y(tǒng)產(chǎn)線只需要增加PECVD等背面鍍膜鈍化設(shè)備，就能實(shí)現(xiàn)PERC工藝；4）新線設(shè)備投資額下降：PERC電池線產(chǎn)線設(shè)備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，單GW設(shè)備投資額下降，促進(jìn)PERC電池片的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

    二、中國(guó)單晶電池片出貨量情況

    單晶電池片產(chǎn)能快速釋放，PERC市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，滲透率持續(xù)提升。

    產(chǎn)能端：2018年底PERC產(chǎn)能達(dá)到67GW，占當(dāng)年電池片總產(chǎn)能128GW的52.3%。2019年上半年，PERC總產(chǎn)能達(dá)99.8GW。預(yù)計(jì)2019年P(guān)ERC電池產(chǎn)能為110GW，占比全年電池片總產(chǎn)能170GW的64.7%。

2014-2018年全國(guó)PERC產(chǎn)能及增速統(tǒng)計(jì)

資料來源：PVInfolink、智研咨詢整理

    未來PERC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)速度或?qū)⒎啪彛?019年上半年我國(guó)PERC電池片出貨量達(dá)51GW，同比增加30.8%。預(yù)計(jì)2019年全年P(guān)ERC電池片的出貨量可達(dá)到95GW。
三、國(guó)內(nèi)單晶電池片產(chǎn)能分布及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

    PERC電池片廠商的擴(kuò)產(chǎn)高峰已過，但存在產(chǎn)能釋放慣性。2019年上半年國(guó)內(nèi)電池片的龍頭廠商如通威、隆基、鑫悅、愛旭等均宣布擴(kuò)產(chǎn)高效單晶電池片，累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)40GW，并紛紛針對(duì)HJT、雙面PERC、166mm大尺寸電池技術(shù)進(jìn)行技改和擴(kuò)產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)高效電池片市場(chǎng)需求量的快速增長(zhǎng)。

    2019年我國(guó)PERC電池片廠商產(chǎn)能預(yù)測(cè)情況

資料來源：智研咨詢整理

    電池片產(chǎn)能較為集中，龍頭效應(yīng)明顯。2019年上半年主要電池廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃集中在單晶電池片和高效晶硅電池片領(lǐng)域，預(yù)計(jì)通威將擴(kuò)產(chǎn)14.1GW產(chǎn)能，且2019年H2將分別投入生產(chǎn)，繼續(xù)領(lǐng)跑單晶硅片生產(chǎn)；隆基、愛旭等分別投產(chǎn)4.25GW和3.8GW單晶電池，中來擴(kuò)產(chǎn)2.1GW單晶電池，并改進(jìn)工藝為雙面高效電池。預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)能集中釋放后，通威、潤(rùn)陽(yáng)、樂葉3家生產(chǎn)商的產(chǎn)能增加至10GW以上，愛旭預(yù)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)至9.8GW，預(yù)計(jì)2019年底，主要供應(yīng)商產(chǎn)能CR10可達(dá)61.1%。

2019年主要電池片廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

資料來源：智研咨詢整理

    四、PERC電池片大幅擴(kuò)產(chǎn)，單晶硅片需求快速增長(zhǎng)

    單晶硅電池片增產(chǎn)，單晶硅片供不應(yīng)求。預(yù)計(jì)2019年P(guān)ERC電池全年產(chǎn)量為95GW，按單片電池功率為5.3W計(jì)算，共需要180億片單晶硅片。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電池片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018 年硅片總產(chǎn)量 107.1GW，其中單晶硅片產(chǎn)量為 49GW；2019 年上半年硅片總產(chǎn)量 63GW，其中單晶硅片產(chǎn)量 37GW，占比 58.7%。

2013-2019 年上半年我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量

資料來源：CPIA、智研咨詢整理

    2018 年隆基和中環(huán)單晶硅片產(chǎn)能分別為 28GW和 23GW，合計(jì)占比單晶硅片總產(chǎn)能的 70.8%。預(yù)計(jì)未來仍會(huì)大幅擴(kuò)產(chǎn)，規(guī)劃持續(xù)落地，成為擴(kuò)產(chǎn)的主力第一梯隊(duì)。

2018 年底單晶硅片的產(chǎn)能分布圖

資料來源：CPIA、智研咨詢整理

    隆基和中環(huán)公司是單晶硅片的兩大龍頭公司，2018年底全年單晶硅片產(chǎn)能分別為34.83億片和29.2億片，平均每月產(chǎn)量為2.9億片和2.4億片，8月產(chǎn)量分別為5.3億片和3.56億片，分別擴(kuò)產(chǎn)83%和48%，根據(jù)各自公司的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020年一季度的月產(chǎn)量隆基和中環(huán)分別能擴(kuò)增為7.6億片/月和4億片/月。在如此擴(kuò)產(chǎn)的預(yù)期下，單晶硅片仍呈供需緊平衡的態(tài)勢(shì)。

2019-2020年中國(guó)各企業(yè)單晶硅片產(chǎn)量（萬片）

資料來源：智研咨詢整理

    五、單晶高效電池片發(fā)展方向

    先進(jìn)工藝持續(xù)進(jìn)步，均基于單晶硅片基底。電池片的發(fā)展趨勢(shì)是光電轉(zhuǎn)化率不斷提升的過程，單面PERC、雙面PERC技術(shù)是鋁背板技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展，逐步擠占傳統(tǒng)單晶和多晶電池的鋁背板技術(shù)（BSF），HJT、IBC等技術(shù)與傳統(tǒng)技術(shù)差異較大，目前處于方興未艾的階段，等待產(chǎn)業(yè)鏈成本下降帶來大規(guī)模應(yīng)用的新機(jī)遇。以上先進(jìn)工藝均以單晶硅片為基礎(chǔ)，長(zhǎng)遠(yuǎn)增加對(duì)單晶硅片（包括N型和P型）的需求。

電池片工藝技術(shù)發(fā)展迅速

資料來源：智研咨詢整理