一、電池片的發(fā)展情況
電池片技術(shù)發(fā)展迅速,層出不窮。電池片按硅片種類可分為單晶電池片和多晶電池片,單晶根據(jù)襯底摻雜元素不同分為P型電池和N型電池。傳統(tǒng)單晶和多晶電池主要技術(shù)路線為鋁背場(chǎng)技術(shù)(Al-BSF),P型單晶的新型技術(shù)主要是PERC技術(shù),N型單晶的新型技術(shù)包括PERT、HJT、IBC等路線。
單晶硅電池片的主要工藝
類型 | 摻雜元素 | 多子/(少子) | 電池片工藝 | 流行程度 |
P型 | 硼元素 | 空穴(電子) | Al-BSF,PERC | PERC為當(dāng)前最主流 |
N型 | 磷元素 | 電子(空穴) | PERT、HJT、IBC | 未來趨勢(shì) |
資料來源:智研咨詢整理
PERC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)迅速,已成為目前量產(chǎn)最主流的技術(shù)路線。PERC電池優(yōu)勢(shì),1)效率高:高效P-PERC單晶電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化效率均值達(dá)到22%,普遍達(dá)到21.5-22.5%,體現(xiàn)很好的性能優(yōu)勢(shì)。2)超額收益明顯:2018年P(guān)ERC單晶硅電池片利潤(rùn)率較高,具備超額收益;3)存量產(chǎn)線設(shè)備改動(dòng)?。簜鹘y(tǒng)產(chǎn)線只需要增加PECVD等背面鍍膜鈍化設(shè)備,就能實(shí)現(xiàn)PERC工藝;4)新線設(shè)備投資額下降:PERC電池線產(chǎn)線設(shè)備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,單GW設(shè)備投資額下降,促進(jìn)PERC電池片的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。
二、中國(guó)單晶電池片出貨量情況
單晶電池片產(chǎn)能快速釋放,PERC市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大,滲透率持續(xù)提升。
產(chǎn)能端:2018年底PERC產(chǎn)能達(dá)到67GW,占當(dāng)年電池片總產(chǎn)能128GW的52.3%。2019年上半年,PERC總產(chǎn)能達(dá)99.8GW。預(yù)計(jì)2019年P(guān)ERC電池產(chǎn)能為110GW,占比全年電池片總產(chǎn)能170GW的64.7%。
2014-2018年全國(guó)PERC產(chǎn)能及增速統(tǒng)計(jì)
資料來源:PVInfolink、智研咨詢整理
未來PERC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)速度或?qū)⒎啪彛?019年上半年我國(guó)PERC電池片出貨量達(dá)51GW,同比增加30.8%。預(yù)計(jì)2019年全年P(guān)ERC電池片的出貨量可達(dá)到95GW。
三、國(guó)內(nèi)單晶電池片產(chǎn)能分布及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃
PERC電池片廠商的擴(kuò)產(chǎn)高峰已過,但存在產(chǎn)能釋放慣性。2019年上半年國(guó)內(nèi)電池片的龍頭廠商如通威、隆基、鑫悅、愛旭等均宣布擴(kuò)產(chǎn)高效單晶電池片,累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)40GW,并紛紛針對(duì)HJT、雙面PERC、166mm大尺寸電池技術(shù)進(jìn)行技改和擴(kuò)產(chǎn),以應(yīng)對(duì)高效電池片市場(chǎng)需求量的快速增長(zhǎng)。
2019年我國(guó)PERC電池片廠商產(chǎn)能預(yù)測(cè)情況
資料來源:智研咨詢整理
電池片產(chǎn)能較為集中,龍頭效應(yīng)明顯。2019年上半年主要電池廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃集中在單晶電池片和高效晶硅電池片領(lǐng)域,預(yù)計(jì)通威將擴(kuò)產(chǎn)14.1GW產(chǎn)能,且2019年H2將分別投入生產(chǎn),繼續(xù)領(lǐng)跑單晶硅片生產(chǎn);隆基、愛旭等分別投產(chǎn)4.25GW和3.8GW單晶電池,中來擴(kuò)產(chǎn)2.1GW單晶電池,并改進(jìn)工藝為雙面高效電池。預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)能集中釋放后,通威、潤(rùn)陽(yáng)、樂葉3家生產(chǎn)商的產(chǎn)能增加至10GW以上,愛旭預(yù)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)至9.8GW,預(yù)計(jì)2019年底,主要供應(yīng)商產(chǎn)能CR10可達(dá)61.1%。
2019年主要電池片廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃
企業(yè)名稱 | 投資項(xiàng)目 | 產(chǎn)能規(guī)模(GW) | 投資領(lǐng)域 | 投資進(jìn)度 | 投資地點(diǎn) |
隆基股份 | 年產(chǎn)3GW單晶電池項(xiàng)目 | 3 | 單晶電池 | 預(yù)計(jì)2020年上半年逐步投產(chǎn) | 寧夏 |
通威 | 年產(chǎn)1.25GW單晶電池項(xiàng)目 | 1.25 | 單晶電池 | 預(yù)計(jì)2020年8月達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能 | 馬來西亞 |
通威 | 合肥二期2.3GW高效晶硅電池項(xiàng)目 | 2.3 | 高效晶硅電池片 | 項(xiàng)目主體工程已全部完成 | 安徽 |
通威 | 合肥8GW高效晶硅電池項(xiàng)目 | 8 | 高效晶硅電池片 | 項(xiàng)目開工 | 安徽 |
通威 | 成都四期3.8GW高效晶硅電池項(xiàng)目 | 3.8 | 高效晶硅電池片 | 2019年3月啟動(dòng),11月投產(chǎn) | 四川 |
鈞石能源 | 10GW異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 10 | 異質(zhì)結(jié)電池 | 7月25日簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》 | - |
愛旭 | 166高效雙面PERC電池廠 | 3.8 | 166mm大尺寸電池 | 7月在天津基地正式下線 | 天津 |
嘉悅新能源 | 2.5GW高效PERC光伏電池項(xiàng)目 | 2.5 | 高效PERC電池 | 7月底項(xiàng)目投產(chǎn)儀式舉行 | 安徽 |
智銳能源 | HDT高效太陽(yáng)能5GW生產(chǎn)基地 | 5 | 異質(zhì)結(jié)電池 | 2月19日舉行開工建設(shè)(一期規(guī)模2GW) | 福建 |
中來 | N型單晶雙面高效太陽(yáng)能電池二期項(xiàng)目 | 2.1 | N型單晶雙面高效電池 | 2019年7月全面投產(chǎn) | 江蘇 |
資料來源:智研咨詢整理
四、PERC電池片大幅擴(kuò)產(chǎn),單晶硅片需求快速增長(zhǎng)
單晶硅電池片增產(chǎn),單晶硅片供不應(yīng)求。預(yù)計(jì)2019年P(guān)ERC電池全年產(chǎn)量為95GW,按單片電池功率為5.3W計(jì)算,共需要180億片單晶硅片。
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電池片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2018 年硅片總產(chǎn)量 107.1GW,其中單晶硅片產(chǎn)量為 49GW;2019 年上半年硅片總產(chǎn)量 63GW,其中單晶硅片產(chǎn)量 37GW,占比 58.7%。
2013-2019 年上半年我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量
資料來源:CPIA、智研咨詢整理
2018 年隆基和中環(huán)單晶硅片產(chǎn)能分別為 28GW和 23GW,合計(jì)占比單晶硅片總產(chǎn)能的 70.8%。預(yù)計(jì)未來仍會(huì)大幅擴(kuò)產(chǎn),規(guī)劃持續(xù)落地,成為擴(kuò)產(chǎn)的主力第一梯隊(duì)。
2018 年底單晶硅片的產(chǎn)能分布圖
資料來源:CPIA、智研咨詢整理
隆基和中環(huán)公司是單晶硅片的兩大龍頭公司,2018年底全年單晶硅片產(chǎn)能分別為34.83億片和29.2億片,平均每月產(chǎn)量為2.9億片和2.4億片,8月產(chǎn)量分別為5.3億片和3.56億片,分別擴(kuò)產(chǎn)83%和48%,根據(jù)各自公司的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,預(yù)計(jì)2020年一季度的月產(chǎn)量隆基和中環(huán)分別能擴(kuò)增為7.6億片/月和4億片/月。在如此擴(kuò)產(chǎn)的預(yù)期下,單晶硅片仍呈供需緊平衡的態(tài)勢(shì)。
2019-2020年中國(guó)各企業(yè)單晶硅片產(chǎn)量(萬片)
企業(yè)名稱 | 8月產(chǎn)出貨量(萬片/月) | 2020年Q1月產(chǎn)出預(yù)計(jì)值(萬片/月) |
隆基股份 | 53,000 | 76,000 |
中環(huán)股份 | 35,600 | 40,000 |
保利協(xié)鑫 | 10,500 | 10,500 |
晶科能源 | 11,000 | 24,000 |
高佳股份 | 6,000 | 6,000 |
晶澳 | 13,000 | 16,000 |
錦州陽(yáng)光 | 4,300 | 5,000 |
京運(yùn)通 | 1,000 | 4,000 |
大海 | 400 | 400 |
環(huán)太集團(tuán) | 200 | 2,000 |
天合光能 | 1,300 | 1,300 |
合計(jì) | 136,300 | 185,200 |
資料來源:智研咨詢整理
五、單晶高效電池片發(fā)展方向
先進(jìn)工藝持續(xù)進(jìn)步,均基于單晶硅片基底。電池片的發(fā)展趨勢(shì)是光電轉(zhuǎn)化率不斷提升的過程,單面PERC、雙面PERC技術(shù)是鋁背板技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展,逐步擠占傳統(tǒng)單晶和多晶電池的鋁背板技術(shù)(BSF),HJT、IBC等技術(shù)與傳統(tǒng)技術(shù)差異較大,目前處于方興未艾的階段,等待產(chǎn)業(yè)鏈成本下降帶來大規(guī)模應(yīng)用的新機(jī)遇。以上先進(jìn)工藝均以單晶硅片為基礎(chǔ),長(zhǎng)遠(yuǎn)增加對(duì)單晶硅片(包括N型和P型)的需求。
電池片工藝技術(shù)發(fā)展迅速
電池片工藝 | 技術(shù)描述 | 單晶硅片類型 | 主要生產(chǎn)商 |
BSF工藝 | PN結(jié)制備完成后,在硅片的背光面沉積一層鋁膜,稱為鋁背場(chǎng)電池 | P型單晶和P型多晶 | 大多數(shù)廠家 |
P-PERC工藝 | P型硅片的基礎(chǔ)上利用特殊材料在電池片背面形成鈍化層作為背反射器,增加長(zhǎng)波光的吸收,同時(shí)增大PN極的電勢(shì)差 | P型單晶 | 隆基、通威、愛旭 |
N-PERT工藝 | 在PERC電池鈍化層基礎(chǔ)上進(jìn)行全面擴(kuò)散加強(qiáng)鈍化效果 | N型單晶 | 英利、航天機(jī)電、LG |
HJT工藝 | 具有本征非晶層的異質(zhì)結(jié),在電池片里同時(shí)存在晶體和非晶體的硅,非晶體能更好實(shí)現(xiàn)鈍化效果 | N型單晶 | 鈞石、智銳 |
TopCon工藝 | 在電池背面制備一層超薄氧化硅,與沉積的硅薄層共同制備鈍化接觸結(jié)構(gòu) | N型單晶 | LG、中來、天合、國(guó)家電投 |
IBC工藝 | 把正負(fù)電極都置于電池背面,減少正面電極反射光帶來的能量損失 | N型單晶 | 天合、晶澳、海潤(rùn) |
資料來源:智研咨詢整理


2024-2030年中國(guó)多晶硅太陽(yáng)能電池片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)多晶硅太陽(yáng)能電池片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十四章,包含2024-2030年多晶硅太陽(yáng)能電池片行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),多晶硅太陽(yáng)能電池片行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。



