2019年中國(guó)醫(yī)保藥品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、新版醫(yī)保結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯

    2019年8月20日，國(guó)家醫(yī)保局印發(fā)2019版《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄》，共收錄準(zhǔn)入藥品2643個(gè)，其中西藥1322個(gè)，中成藥1321個(gè)（含民族藥93個(gè)），分別較2017版增加25個(gè)、83個(gè)。新版醫(yī)保目錄將于2020年1月1日起執(zhí)行。

歷次國(guó)家醫(yī)保目錄常規(guī)準(zhǔn)入藥品情況（個(gè)）

資料來源：人社部、國(guó)家醫(yī)保局

    2019版醫(yī)保目錄新增品種有限，但結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯。雖然新版醫(yī)保目錄較2017版僅增加108個(gè)品種，新增幅度4.26%，較過去三次調(diào)整幅度明顯下降。但從結(jié)構(gòu)上來看，新版醫(yī)保目錄優(yōu)化明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次醫(yī)保目錄常規(guī)準(zhǔn)入部分共調(diào)入品種148個(gè)，其中西藥47個(gè)，中成藥101個(gè)。其中新增重大疾病治療用藥5個(gè)，糖尿病等慢性病用藥36個(gè)，兒童用藥38個(gè)。

2019版醫(yī)保目錄調(diào)入品種類型

資料來源：醫(yī)保局

    而調(diào)出藥品則主要是被國(guó)家藥監(jiān)局取消文號(hào)的，以及臨床價(jià)值不高、濫用明顯、有更好替代的藥品，共計(jì)150個(gè)。

2019版醫(yī)保目錄調(diào)出品種類型

資料來源：醫(yī)保局

    二、談判品種大幅增加，預(yù)計(jì)10月底之前落地

    根據(jù)《2019年國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作方案》，藥品目錄調(diào)整共有準(zhǔn)備、評(píng)審、發(fā)布常規(guī)準(zhǔn)入目錄、談判、發(fā)布談判準(zhǔn)入目錄5個(gè)階段。新版國(guó)家醫(yī)保目錄出臺(tái)時(shí)間較原計(jì)劃略有滯后，但整體仍在按計(jì)劃推進(jìn)。醫(yī)保局目前初步確定128個(gè)擬談判藥品名單，包括109個(gè)西藥和19個(gè)中成藥。預(yù)計(jì)下一批醫(yī)保談判品種將于9-10月份落地。

2019年醫(yī)保調(diào)整工作計(jì)劃

資料來源：醫(yī)保局

    醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整或成常態(tài)，利好創(chuàng)新藥放量。此前3次醫(yī)保調(diào)整周期分別為4年、5年和8年，意味著新藥上市后若沒有在最近一次調(diào)整時(shí)納入醫(yī)保，則至少需要再等5年，喪失黃金放量期。本次醫(yī)保調(diào)整周期僅2年，較之前大幅縮短。突出臨床價(jià)值是本次國(guó)家醫(yī)保目錄調(diào)整的基本原則之一，考慮到創(chuàng)新藥物加速上市，未來醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整或成為常態(tài)。創(chuàng)新藥物進(jìn)入醫(yī)保時(shí)間將大幅縮短，利好其放量。

    醫(yī)保基金運(yùn)行壓力仍在，騰籠換鳥思路未改。醫(yī)保是我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)最大支付方，2012年之前收入增速保持在20%以上，帶動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)快速發(fā)展。2012年之后收入和支出增速雙雙下行，2018年我國(guó)三大醫(yī)保收入2.14萬億元，同比增長(zhǎng)14%，而支出1.78萬億元，同比增長(zhǎng)17%，高于收入增速。

    考慮到新生兒數(shù)量不及預(yù)期，老齡化加劇，未來醫(yī)保基金運(yùn)行壓力將進(jìn)一步增大。在醫(yī)?；鹗杖腚y以大幅提升的前提下，對(duì)醫(yī)保支出的控制成為國(guó)家醫(yī)保局成立后重中之重的工作。同時(shí)，為保證患者救急救命需求，更多高臨床價(jià)值的創(chuàng)新藥物通過談判納入醫(yī)保。騰籠換鳥仍是未來一段時(shí)間醫(yī)保政策主旋律。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)醫(yī)藥整體市場(chǎng)調(diào)查分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年參加全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱基本醫(yī)保）134459萬人，參保率穩(wěn)定在95%以上，基本實(shí)現(xiàn)人員全覆蓋。2018年，全國(guó)基本醫(yī)?；鹂偸杖?1384億元，比上年增長(zhǎng)19.3%；全國(guó)基本醫(yī)?；鹂傊С?7822億元，比上年增長(zhǎng)23.6%。

2013-2018年我國(guó)醫(yī)保基金收入及支出情況 單位：億元

資料來源：國(guó)家醫(yī)保局

    醫(yī)?；鹑允俏覈?guó)衛(wèi)生支出主要支付方。2018年我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用約5.80萬億元，其中政府支出1.64萬億元，社會(huì)衛(wèi)生支出2.49萬億元，個(gè)人衛(wèi)生支出1.67萬億元。社會(huì)衛(wèi)生支出主要是醫(yī)?；鹬С觯葬t(yī)?，F(xiàn)在仍是我國(guó)衛(wèi)生支出的主要支付方。

2018年我國(guó)醫(yī)?；鹬С稣急惹闆r

資料來源：國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)健委

    三、新增品種放量潛力大，醫(yī)保使用效率持續(xù)提升

    醫(yī)保談判品種從2017年三季度開始陸續(xù)進(jìn)入地方醫(yī)保乙類報(bào)銷范圍，由于不同省市新版醫(yī)保目錄執(zhí)行進(jìn)度不同，雖然2017四季度多數(shù)談判品種銷量增速較之前提升較大，但整體真正大幅提升從2018一季度開始集中體現(xiàn)。

    （1）西藥部分：調(diào)入臨床剛需新藥，剔除臨床價(jià)值不高的老品種

    2019新版醫(yī)保新增西藥品種58個(gè)，除了濃氯化鈉溶液為甲類醫(yī)保以外，其他均為乙類醫(yī)保。樣本醫(yī)院銷售金額在1億元以上的品種以及相關(guān)上市公司包括：利妥昔單抗（復(fù)星醫(yī)藥）、硼替佐米（翰森制藥、中國(guó)生物制藥）、阿比特龍（恒瑞醫(yī)藥、中國(guó)生物制藥）、替格瑞洛（信立泰、中國(guó)生物制藥、石藥集團(tuán)）、來那度胺（雙鷺?biāo)帢I(yè)、中國(guó)生物制藥）、硝呋太爾-制霉菌素（國(guó)藥集團(tuán)）。

    新納入醫(yī)保的這些品種在樣本醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)格局良好，大部分品種的在售生產(chǎn)廠家少于5家，其中獨(dú)家品種占比達(dá)到60%以上。新納入醫(yī)保的產(chǎn)品包括不少潛力大品種。比如全球銷售額已超過90億美元的來那度胺，7個(gè)二甲雙胍復(fù)合制劑，治療類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的國(guó)際大品種托珠單抗等。新進(jìn)醫(yī)保的產(chǎn)品可能帶來上百億的醫(yī)保支出增量。

2019版部分西藥目錄新增品種在樣本醫(yī)院的市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：智研咨詢整理

    本次西藥共調(diào)出109個(gè)品種，預(yù)計(jì)釋放醫(yī)保資金約151億元。大多數(shù)調(diào)出品種為上市時(shí)間較長(zhǎng)的老品種，臨床價(jià)值有限。其中72個(gè)品種在樣本醫(yī)院已無銷售，占比66%。剩下37個(gè)品種在樣本醫(yī)院合計(jì)銷售額為63億元。調(diào)出目錄包括13個(gè)在樣本醫(yī)院銷售額超過1億元的品種，按銷售額從大到小排序，前5名分別是：前列地爾、依達(dá)拉奉、鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子、長(zhǎng)春西汀、美洛西林舒巴坦。

    （2）中成藥部分：暫無中藥注射劑大品種調(diào)整，存量銷售對(duì)醫(yī)保資金影響不大

    中成藥新增100個(gè)品種，存量銷售消耗約9億醫(yī)保資金。2019新版醫(yī)保新增中成藥品種100個(gè)，均為乙類。其中41個(gè)品種在樣本醫(yī)院中有銷售，合計(jì)14.36億元。預(yù)計(jì)進(jìn)入醫(yī)保后，也將迎來新一輪的增長(zhǎng)。

2019版部分中成藥目錄新增品種全國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：智研咨詢整理

    中成藥調(diào)出品種31個(gè)，釋放醫(yī)保資金約3億元。本次中成藥目錄調(diào)出31個(gè)品種，其中8個(gè)品種在樣本醫(yī)院已無銷售，占比26%，剩下22個(gè)品種在樣本醫(yī)院銷售額合計(jì)為5.28億元。

    （3）取消各地增補(bǔ)，增加報(bào)銷限制，提升醫(yī)保資金使用效率

    地方增補(bǔ)已成往事，進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保愈發(fā)關(guān)鍵。此前在2017版醫(yī)保目錄調(diào)整過程中，地方對(duì)醫(yī)保乙類藥品有15%（289個(gè)）的調(diào)整權(quán)。在此規(guī)定下，沒有進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保的品種可以通過爭(zhēng)取進(jìn)入地方醫(yī)保來實(shí)現(xiàn)放量。

    從實(shí)際情況來看，多地增補(bǔ)超過了15%的限制，且增補(bǔ)品種中不乏輔助用藥。新版醫(yī)保目錄將此途徑截?cái)?，同時(shí)對(duì)于已增補(bǔ)的品種給予3年退出期，輔助用藥面臨的情況將更為嚴(yán)峻。這一改變?nèi)允且运幤放R床價(jià)值為出發(fā)點(diǎn)，增強(qiáng)了國(guó)家醫(yī)保局對(duì)于醫(yī)保目錄的把控能力。同時(shí)對(duì)藥企來說，核心品種納入國(guó)家醫(yī)保顯得更加重要。