內(nèi)鏡是一種常見(jiàn)的醫(yī)療器械,依賴(lài)光源輔助,經(jīng)人體的自然孔道或經(jīng)手術(shù)做的小切口進(jìn)入人體內(nèi),使用時(shí)將內(nèi)鏡導(dǎo)入預(yù)檢查的器官,可以直接窺視有關(guān)部位的變化,直視下做出疾病診斷或取病灶活檢進(jìn)行病理診斷,同時(shí)也可以對(duì)疾病進(jìn)行及時(shí)治療或植入具有治療作用的人造產(chǎn)品等。
內(nèi)鏡在臨床中主要起到診斷及治療作用:診斷功能主要是臨床醫(yī)生通過(guò)內(nèi)鏡獲得實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的內(nèi)部圖像,并且通過(guò)合適的器械取得組織進(jìn)行體外檢測(cè);而治療方面則可以配合專(zhuān)業(yè)的微創(chuàng)手術(shù)器具,進(jìn)行特定的手術(shù)治療。
內(nèi)窺鏡市場(chǎng)快速增長(zhǎng),是驅(qū)動(dòng)內(nèi)鏡器械耗材需求不斷增加的主要?jiǎng)恿Α?017年全球內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模為50億美元,預(yù)計(jì)未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)率為5%,2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到接近60億美元。
2017-2020年全球內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
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2011-2019年全球內(nèi)鏡市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
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盡管中國(guó)開(kāi)展內(nèi)鏡微創(chuàng)治療的時(shí)間較晚,但發(fā)展速度和普及程度非??臁1J毓烙?jì)2018年內(nèi)鏡診療器械的市場(chǎng)規(guī)模約為34.34億元,其中活檢鉗5.28億元,圈套器4.53億元,注射針4.54億元,軟組織夾5.02億元,超聲穿刺活檢針4024.23萬(wàn)元,ERCP11.25億元,非血管支架3.3億元。
2007-2017年中國(guó)消化內(nèi)鏡耗材的年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.30%,若以15%的年復(fù)合增長(zhǎng)率進(jìn)行測(cè)算,至2022年我國(guó)內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)60億元;預(yù)測(cè)2018-2022年我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為9.25%,與內(nèi)窺鏡配套使用的內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)增速應(yīng)高于9.25%,據(jù)此測(cè)算2022年我國(guó)內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模至少達(dá)48.92億元。
2018年我國(guó)內(nèi)鏡診療器械細(xì)分品類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
產(chǎn)品 | 數(shù)量(萬(wàn)件/萬(wàn) 套 | 單價(jià)(元) | 市場(chǎng)規(guī)模(萬(wàn)元) |
活檢鉗 | 2699.1 | 19.55 | 52767.41 |
圈套器 | 768.55 | 58.93 | 45290.65 |
注射針 | 768.55 | 59.04 | 45375.19 |
軟組織夾 | 768.55 | 65.33 | 50209.37 |
超聲穿刺活檢針 | 7.09 | 567.59 | 4024.23 |
ERCP | 37.5 | 2999 | 112462.5 |
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2018-2022年我國(guó)內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
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目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍以進(jìn)口品牌為主導(dǎo)。根據(jù)調(diào)查報(bào)告顯示,在全球內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)中,波士頓科學(xué)、庫(kù)克和奧林巴斯合計(jì)市場(chǎng)份額為83%。
全球內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局占比
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根據(jù)2012年度中國(guó)消化內(nèi)鏡技術(shù)應(yīng)用普查結(jié)果,2012年國(guó)內(nèi)共完成消化內(nèi)鏡診療2877萬(wàn)例,其中胃鏡2250.4萬(wàn)例,占比78%,腸鏡583.2萬(wàn)例,占比20%。
與歐美日等國(guó)家相比,我國(guó)胃腸鏡開(kāi)展率相對(duì)較低:胃鏡開(kāi)展1664例/10萬(wàn)人口,與歐美國(guó)家相比相對(duì)充足,但僅為日本的1/5;腸鏡開(kāi)展436例/10萬(wàn)人口,不到美國(guó)的1/8;ERCP(經(jīng)內(nèi)鏡逆行胰膽管造影術(shù))開(kāi)展率與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比也存在明顯差距。此外,我國(guó)消化內(nèi)鏡均次費(fèi)用也明顯低于歐美國(guó)家。
各國(guó)胃鏡開(kāi)展情況對(duì)比(每10萬(wàn)人口)
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各國(guó)腸鏡開(kāi)展情況對(duì)比(每10萬(wàn)人口)
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國(guó)際上醫(yī)用內(nèi)窺鏡發(fā)展較快的地區(qū)有美國(guó)、歐洲和日本等,在這些發(fā)達(dá)國(guó)家,內(nèi)窺鏡應(yīng)用基礎(chǔ)較廣。目前已經(jīng)開(kāi)始在部分醫(yī)院形成獨(dú)立的科室,對(duì)高清晰度以及更具臨床針對(duì)性的產(chǎn)品需求較大,而奧林巴斯、賓得、富士、卡爾史托斯等國(guó)際知名內(nèi)窺鏡品牌均分布在這些地區(qū)。
隨著內(nèi)窺鏡技術(shù)的推廣和普及,發(fā)展中國(guó)家醫(yī)療水平的提高和醫(yī)療投資的加大,中國(guó)、印度、巴西等發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)需求量正快速增長(zhǎng)。此外,全球基于CCD圖像傳感器技術(shù)的高清內(nèi)窺鏡技術(shù)由少數(shù)廠(chǎng)家長(zhǎng)期壟斷,而CMOS圖像傳感器技術(shù)的興起有望打破技術(shù)壟斷,降低高清內(nèi)窺鏡的生產(chǎn)成本,促使內(nèi)窺鏡市場(chǎng)擴(kuò)容。
與新興技術(shù)相結(jié)合。隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步和更新,內(nèi)窺鏡技術(shù)亦會(huì)與其他許多的新興技術(shù)相互融合,通過(guò)設(shè)計(jì)內(nèi)窺鏡從而衍生出具有更加強(qiáng)大功能的產(chǎn)品,比如已經(jīng)問(wèn)世的3D內(nèi)窺鏡和膠囊內(nèi)窺鏡等。
科技化、智能化、規(guī)范化是未來(lái)市場(chǎng)。科技化是未來(lái)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì),眾多內(nèi)窺鏡企業(yè)都在不遺余力地發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì),加大研發(fā)投入,加快研發(fā)成果商業(yè)化的腳步。
市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。隨著技術(shù)的不斷升級(jí)以及醫(yī)療系統(tǒng)的不斷完善,未來(lái)全球內(nèi)窺鏡需求將進(jìn)一步擴(kuò)大,特別是中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家。例如中國(guó),老齡化加速,醫(yī)療檢查需求加大,將持續(xù)推動(dòng)醫(yī)用內(nèi)窺鏡的發(fā)展。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)內(nèi)鏡診療器械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》



