一、定制家具市場發(fā)展現(xiàn)狀
1.定制行業(yè)市場空間廣闊,滲透率仍有較大提升空間
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我國家具制造業(yè)2018年主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到7011.9億元,同比增長4.3%。2018年中國定制家居行業(yè)市場體量已突破2000億元,定制市場發(fā)展空間廣闊。
2018年我國家具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長4.3%
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國定制家具行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》
根據(jù)數(shù)據(jù),2014年我國定制家具產(chǎn)品滲透率約為20%-30%,對比國外60%-70%左右的滲透率,我國定制家居產(chǎn)品滲透率還有較大的提升空間。分品類來看,預(yù)計2018年我國定制櫥柜的滲透率約為62.74%,對比發(fā)達(dá)國家仍有一定提升空間;定制衣柜方面,預(yù)計我國定制衣柜市場滲透率約為37.42%,對比發(fā)達(dá)國家仍有較大提升空間。
我國定制衣柜市場滲透率(2018年末)
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
我國定制櫥柜市場滲透率(2018年末)
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
此外,作為地產(chǎn)后周期的行業(yè),家居行業(yè)銷售與地產(chǎn)銷售和竣工數(shù)據(jù)密切相關(guān)。家居的需求周期可以分為現(xiàn)房正影響、期房正影響,現(xiàn)房正影響、期房負(fù)影響,現(xiàn)房負(fù)影響、期房正影響和現(xiàn)房負(fù)影響、期房負(fù)影響四個階段。預(yù)計2019年下半年的家居需求周期有望轉(zhuǎn)換,期房和現(xiàn)房拉動的需求正面影響將逐步體現(xiàn),從而走進(jìn)家居需求的新周期。
家居制造業(yè)收入跟地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)基本同步
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家居制造業(yè)收入滯后地產(chǎn)銷售4個季度左右
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2.消費人口年輕化,定制家居更受歡迎
根據(jù)2017年的調(diào)查數(shù)據(jù),20~40歲的中青年是家庭裝修的主力軍,占比高達(dá)79%,其中20~30歲的年輕家居消費者占比約為34%。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年我國20~40歲人口占總?cè)丝跀?shù)量的30%以上,其中20~30歲的人口占比約為15.18%。年輕家居消費者提倡個性化,因此定制家具產(chǎn)品更受歡迎。
20~40歲的中青年占家庭裝修總?cè)藬?shù)的79%
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
我國20~40歲中青年人口占總?cè)丝?0%以上
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3.存量房翻新帶來新市場,精裝修政策提供新動力
存量房占比提升削平地產(chǎn)銷售增速下滑影響。一般而言,住房翻新周期在10-15年之間。2005年以來的10年是我國商品房銷售快速增長的十年,其中2009年住宅商品房銷售面積同比增速達(dá)到45%以上。以翻新周期推算,未來幾年將是2005年及其后幾年出售的住宅商品房翻新需求釋放的時期。另外,存量房翻新往往與居民改善型消費需求有關(guān),因此,存量房占比的提升有望削平地產(chǎn)銷售下滑對家居行業(yè)的影響。
我國住宅商品房銷售面積累計同比
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未來存量房的翻新市場比重會逐漸上升,家裝行業(yè)市場前景將十分廣闊。
我國存量房翻新占總家裝面積比例逐漸上升
- | 2017 | 2018 | 2019E | 2020E |
住宅房屋竣工面積(億平米)) | 7.18 | 6.60 | - | - |
存量房面積(億平米) | 186.96 | 193.56 | 201.30 | 209.35 |
存量房面積YOY | 3.99% | 3.53% | 4% | 4% |
住宅商品房銷售面積(億平米) | 14.48 | 14.79 | 15.01 | 15.16 |
住宅商品房銷售面積(YOY) | 5.27% | 2.17% | 1.5% | 1% |
銷售現(xiàn)房占比 | 21.58% | 15.69% | 15% | 15% |
銷售現(xiàn)房面積(億平米) | 3.12 | 2.32 | 2.25 | 2.27 |
銷售期房面積(億平米) | 11.35 | 12.47 | 12.76 | 12.89 |
當(dāng)年新房裝修面積(億平米) | 13.69 | 13.67 | 14.72 | 15.03 |
存量房家具更換周期(年) | 10 | 10 | 10 | 10 |
存量房翻新面積(億平米) | 5.63 | 6.46 | 6.23 | 8.38 |
住宅房屋總裝修面積(億平米) | 19.32 | 20.13 | 20.95 | 23.41 |
存量房翻新占比 | 29.15% | 32.09% | 29.74% | 35.80% |
存量房翻新占總家裝比例 | 3.01% | 3.34% | 3.09% | 4.00% |
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
另外,2017年以來住建部和各地政府陸續(xù)發(fā)布全裝修/精裝修相關(guān)政策,有望推動我國精裝房滲透率的進(jìn)一步提升;同時房地產(chǎn)龍頭企業(yè)近年來也加大對全裝修樓盤的推廣以提升品牌形象,未來精裝房有望成為市場主流。
各地區(qū)全裝修相關(guān)政策正在推進(jìn)
省市 | 時間 | 政策/會議名稱 | 目標(biāo) |
浙江 | 2017.02.02 | 《全裝修住宅室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量驗收規(guī)范》 | 各市、縣(市、區(qū))中心城區(qū)范圍內(nèi),出讓或劃撥國有土地上的新建住宅,推行全裝修,實現(xiàn)成品交房 |
海南 | 2017.06.05 | 《海南省商品住宅全裝修管理辦法(試行)》 | 從2017年7月1日起正式施行,裝修費用將納入商品住宅總價,海南將全面實施商品住宅全裝修 |
蘇州 | 2017.08.08 | 《關(guān)于推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展加強(qiáng)建設(shè)監(jiān)管的實施細(xì)則(試行)的通知》 | 明確新建普通商品住房應(yīng)實施全裝修,其他居住建筑倡導(dǎo)實施全裝修。 |
太原 | 2018.05.21 | 《山西省人民政府辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的實施意見》 | 配式建筑的實施意見》山西省將推行裝配式住宅全裝修成品交房,到2020年,全市50%新建建筑達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
重慶 | 2018.07.06 | 全市建設(shè)工程質(zhì)量安全提升行動暨產(chǎn)業(yè)化成品住宅觀摩會 | 鼓勵房屋交付時套內(nèi)所有功能空間裝修全部完成,力爭2020年主城區(qū)新建商品房全裝修比例達(dá)到20%以上。 |
西安 | 2018.12.28 | 《西安市推進(jìn)新建住宅全裝修工作實施意見》 | 自2019年1月1日起,在全市行政區(qū)域內(nèi)新建住宅推行全裝修成品交房,促進(jìn)個性化裝修和產(chǎn)業(yè)化裝修相統(tǒng)一。 |
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二、定制家具市場發(fā)展面臨問題
1.全行業(yè)進(jìn)軍定制領(lǐng)域,市場競爭白熱化,行業(yè)平均利潤率可能下滑。
2.定制類企業(yè)紛紛發(fā)力,擴(kuò)充產(chǎn)品線,通過品類擴(kuò)張來實現(xiàn)高增長。但是,即便是“大家居”,品類也是有限的,因此品類擴(kuò)張對于增長的推動是不可持續(xù)的。
3.定制行業(yè)仍然無法擺脫“高毛利、低凈利”的困境。
4.房地產(chǎn)政策調(diào)控,精裝修政策推出擠壓家具行業(yè)需求市場


2025-2031年中國全屋定制家居行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告
《2025-2031年中國全屋定制家居行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告》共十二章,包含中國全屋定制家居行業(yè)競爭格局的分析,中國全屋定制家居行業(yè)競爭對手分析,2025-2031年中國全屋定制家居投資前景及趨勢預(yù)測分析等內(nèi)容。



