2018年中國定制家居行業(yè)市場體量已突破2000億元，對比發(fā)達(dá)國家仍有較大提升空間[圖]

定制家居文爭 2019-09-03 05:56 來源：智研咨詢

一、定制家具市場發(fā)展現(xiàn)狀

1.定制行業(yè)市場空間廣闊，滲透率仍有較大提升空間

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國家具制造業(yè)2018年主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到7011.9億元，同比增長4.3%。2018年中國定制家居行業(yè)市場體量已突破2000億元，定制市場發(fā)展空間廣闊。

2018年我國家具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長4.3%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國定制家具行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》

根據(jù)數(shù)據(jù)，2014年我國定制家具產(chǎn)品滲透率約為20%-30%，對比國外60%-70%左右的滲透率，我國定制家居產(chǎn)品滲透率還有較大的提升空間。分品類來看，預(yù)計2018年我國定制櫥柜的滲透率約為62.74%，對比發(fā)達(dá)國家仍有一定提升空間；定制衣柜方面，預(yù)計我國定制衣柜市場滲透率約為37.42%，對比發(fā)達(dá)國家仍有較大提升空間。

我國定制衣柜市場滲透率（2018年末）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

我國定制櫥柜市場滲透率（2018年末）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

此外，作為地產(chǎn)后周期的行業(yè)，家居行業(yè)銷售與地產(chǎn)銷售和竣工數(shù)據(jù)密切相關(guān)。家居的需求周期可以分為現(xiàn)房正影響、期房正影響，現(xiàn)房正影響、期房負(fù)影響，現(xiàn)房負(fù)影響、期房正影響和現(xiàn)房負(fù)影響、期房負(fù)影響四個階段。預(yù)計2019年下半年的家居需求周期有望轉(zhuǎn)換，期房和現(xiàn)房拉動的需求正面影響將逐步體現(xiàn)，從而走進(jìn)家居需求的新周期。

家居制造業(yè)收入跟地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)基本同步

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

家居制造業(yè)收入滯后地產(chǎn)銷售4個季度左右

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2.消費人口年輕化，定制家居更受歡迎

根據(jù)2017年的調(diào)查數(shù)據(jù)，20~40歲的中青年是家庭裝修的主力軍，占比高達(dá)79%，其中20~30歲的年輕家居消費者占比約為34%。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年我國20~40歲人口占總?cè)丝跀?shù)量的30%以上，其中20~30歲的人口占比約為15.18%。年輕家居消費者提倡個性化，因此定制家具產(chǎn)品更受歡迎。

20~40歲的中青年占家庭裝修總?cè)藬?shù)的79%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

我國20~40歲中青年人口占總?cè)丝?0%以上

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

3.存量房翻新帶來新市場，精裝修政策提供新動力

存量房占比提升削平地產(chǎn)銷售增速下滑影響。一般而言，住房翻新周期在10-15年之間。2005年以來的10年是我國商品房銷售快速增長的十年，其中2009年住宅商品房銷售面積同比增速達(dá)到45%以上。以翻新周期推算，未來幾年將是2005年及其后幾年出售的住宅商品房翻新需求釋放的時期。另外，存量房翻新往往與居民改善型消費需求有關(guān)，因此，存量房占比的提升有望削平地產(chǎn)銷售下滑對家居行業(yè)的影響。

我國住宅商品房銷售面積累計同比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

未來存量房的翻新市場比重會逐漸上升，家裝行業(yè)市場前景將十分廣闊。

我國存量房翻新占總家裝面積比例逐漸上升

-	2017	2018	2019E	2020E
住宅房屋竣工面積（億平米））	7.18	6.60	-	-
存量房面積（億平米）	186.96	193.56	201.30	209.35
存量房面積YOY	3.99%	3.53%	4%	4%
住宅商品房銷售面積（億平米）	14.48	14.79	15.01	15.16
住宅商品房銷售面積（YOY）	5.27%	2.17%	1.5%	1%
銷售現(xiàn)房占比	21.58%	15.69%	15%	15%
銷售現(xiàn)房面積（億平米）	3.12	2.32	2.25	2.27
銷售期房面積（億平米）	11.35	12.47	12.76	12.89
當(dāng)年新房裝修面積（億平米）	13.69	13.67	14.72	15.03
存量房家具更換周期（年）	10	10	10	10
存量房翻新面積（億平米）	5.63	6.46	6.23	8.38
住宅房屋總裝修面積（億平米）	19.32	20.13	20.95	23.41
存量房翻新占比	29.15%	32.09%	29.74%	35.80%
存量房翻新占總家裝比例	3.01%	3.34%	3.09%	4.00%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

另外，2017年以來住建部和各地政府陸續(xù)發(fā)布全裝修/精裝修相關(guān)政策，有望推動我國精裝房滲透率的進(jìn)一步提升；同時房地產(chǎn)龍頭企業(yè)近年來也加大對全裝修樓盤的推廣以提升品牌形象，未來精裝房有望成為市場主流。

各地區(qū)全裝修相關(guān)政策正在推進(jìn)

省市	時間	政策/會議名稱	目標(biāo)
浙江	2017.02.02	《全裝修住宅室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量驗收規(guī)范》	各市、縣（市、區(qū)）中心城區(qū)范圍內(nèi)，出讓或劃撥國有土地上的新建住宅，推行全裝修，實現(xiàn)成品交房
海南	2017.06.05	《海南省商品住宅全裝修管理辦法（試行）》	從2017年7月1日起正式施行，裝修費用將納入商品住宅總價，海南將全面實施商品住宅全裝修
蘇州	2017.08.08	《關(guān)于推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展加強(qiáng)建設(shè)監(jiān)管的實施細(xì)則（試行）的通知》	明確新建普通商品住房應(yīng)實施全裝修，其他居住建筑倡導(dǎo)實施全裝修。
太原	2018.05.21	《山西省人民政府辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的實施意見》	配式建筑的實施意見》山西省將推行裝配式住宅全裝修成品交房，到2020年，全市50%新建建筑達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)要求。
重慶	2018.07.06	全市建設(shè)工程質(zhì)量安全提升行動暨產(chǎn)業(yè)化成品住宅觀摩會	鼓勵房屋交付時套內(nèi)所有功能空間裝修全部完成，力爭2020年主城區(qū)新建商品房全裝修比例達(dá)到20%以上。
西安	2018.12.28	《西安市推進(jìn)新建住宅全裝修工作實施意見》	自2019年1月1日起，在全市行政區(qū)域內(nèi)新建住宅推行全裝修成品交房，促進(jìn)個性化裝修和產(chǎn)業(yè)化裝修相統(tǒng)一。