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2018年中國定制家居行業(yè)市場體量已突破2000億元,對比發(fā)達(dá)國家仍有較大提升空間[圖]

    一、定制家具市場發(fā)展現(xiàn)狀

    1.定制行業(yè)市場空間廣闊,滲透率仍有較大提升空間

    根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我國家具制造業(yè)2018年主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到7011.9億元,同比增長4.3%。2018年中國定制家居行業(yè)市場體量已突破2000億元,定制市場發(fā)展空間廣闊。

2018年我國家具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長4.3%

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國定制家具行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告

    根據(jù)數(shù)據(jù),2014年我國定制家具產(chǎn)品滲透率約為20%-30%,對比國外60%-70%左右的滲透率,我國定制家居產(chǎn)品滲透率還有較大的提升空間。分品類來看,預(yù)計2018年我國定制櫥柜的滲透率約為62.74%,對比發(fā)達(dá)國家仍有一定提升空間;定制衣柜方面,預(yù)計我國定制衣柜市場滲透率約為37.42%,對比發(fā)達(dá)國家仍有較大提升空間。

我國定制衣柜市場滲透率(2018年末)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

我國定制櫥柜市場滲透率(2018年末)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    此外,作為地產(chǎn)后周期的行業(yè),家居行業(yè)銷售與地產(chǎn)銷售和竣工數(shù)據(jù)密切相關(guān)。家居的需求周期可以分為現(xiàn)房正影響、期房正影響,現(xiàn)房正影響、期房負(fù)影響,現(xiàn)房負(fù)影響、期房正影響和現(xiàn)房負(fù)影響、期房負(fù)影響四個階段。預(yù)計2019年下半年的家居需求周期有望轉(zhuǎn)換,期房和現(xiàn)房拉動的需求正面影響將逐步體現(xiàn),從而走進(jìn)家居需求的新周期。

家居制造業(yè)收入跟地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)基本同步

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

家居制造業(yè)收入滯后地產(chǎn)銷售4個季度左右

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    2.消費人口年輕化,定制家居更受歡迎

    根據(jù)2017年的調(diào)查數(shù)據(jù),20~40歲的中青年是家庭裝修的主力軍,占比高達(dá)79%,其中20~30歲的年輕家居消費者占比約為34%。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年我國20~40歲人口占總?cè)丝跀?shù)量的30%以上,其中20~30歲的人口占比約為15.18%。年輕家居消費者提倡個性化,因此定制家具產(chǎn)品更受歡迎。

20~40歲的中青年占家庭裝修總?cè)藬?shù)的79%

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

我國20~40歲中青年人口占總?cè)丝?0%以上

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    3.存量房翻新帶來新市場,精裝修政策提供新動力

    存量房占比提升削平地產(chǎn)銷售增速下滑影響。一般而言,住房翻新周期在10-15年之間。2005年以來的10年是我國商品房銷售快速增長的十年,其中2009年住宅商品房銷售面積同比增速達(dá)到45%以上。以翻新周期推算,未來幾年將是2005年及其后幾年出售的住宅商品房翻新需求釋放的時期。另外,存量房翻新往往與居民改善型消費需求有關(guān),因此,存量房占比的提升有望削平地產(chǎn)銷售下滑對家居行業(yè)的影響。

我國住宅商品房銷售面積累計同比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    未來存量房的翻新市場比重會逐漸上升,家裝行業(yè)市場前景將十分廣闊。

我國存量房翻新占總家裝面積比例逐漸上升

-
2017
2018
2019E
2020E
住宅房屋竣工面積(億平米))
7.18
6.60
-
-
存量房面積(億平米)
186.96
193.56
201.30
209.35
存量房面積YOY
3.99%
3.53%
4%
4%
住宅商品房銷售面積(億平米)
14.48
14.79
15.01
15.16
住宅商品房銷售面積(YOY)
5.27%
2.17%
1.5%
1%
銷售現(xiàn)房占比
21.58%
15.69%
15%
15%
銷售現(xiàn)房面積(億平米)
3.12
2.32
2.25
2.27
銷售期房面積(億平米)
11.35
12.47
12.76
12.89
當(dāng)年新房裝修面積(億平米)
13.69
13.67
14.72
15.03
存量房家具更換周期(年)
10
10
10
10
存量房翻新面積(億平米)
5.63
6.46
6.23
8.38
住宅房屋總裝修面積(億平米)
19.32
20.13
20.95
23.41
存量房翻新占比
29.15%
32.09%
29.74%
35.80%
存量房翻新占總家裝比例
3.01%
3.34%
3.09%
4.00%

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    另外,2017年以來住建部和各地政府陸續(xù)發(fā)布全裝修/精裝修相關(guān)政策,有望推動我國精裝房滲透率的進(jìn)一步提升;同時房地產(chǎn)龍頭企業(yè)近年來也加大對全裝修樓盤的推廣以提升品牌形象,未來精裝房有望成為市場主流。

各地區(qū)全裝修相關(guān)政策正在推進(jìn)

省市
時間
政策/會議名稱
目標(biāo)
浙江
2017.02.02
《全裝修住宅室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量驗收規(guī)范》
各市、縣(市、區(qū))中心城區(qū)范圍內(nèi),出讓或劃撥國有土地上的新建住宅,推行全裝修,實現(xiàn)成品交房
海南
2017.06.05
《海南省商品住宅全裝修管理辦法(試行)》
從2017年7月1日起正式施行,裝修費用將納入商品住宅總價,海南將全面實施商品住宅全裝修
蘇州
2017.08.08
《關(guān)于推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展加強(qiáng)建設(shè)監(jiān)管的實施細(xì)則(試行)的通知》
明確新建普通商品住房應(yīng)實施全裝修,其他居住建筑倡導(dǎo)實施全裝修。
太原
2018.05.21
《山西省人民政府辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的實施意見》
配式建筑的實施意見》山西省將推行裝配式住宅全裝修成品交房,到2020年,全市50%新建建筑達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)要求。
重慶
2018.07.06
全市建設(shè)工程質(zhì)量安全提升行動暨產(chǎn)業(yè)化成品住宅觀摩會
鼓勵房屋交付時套內(nèi)所有功能空間裝修全部完成,力爭2020年主城區(qū)新建商品房全裝修比例達(dá)到20%以上。
西安
2018.12.28
《西安市推進(jìn)新建住宅全裝修工作實施意見》
自2019年1月1日起,在全市行政區(qū)域內(nèi)新建住宅推行全裝修成品交房,促進(jìn)個性化裝修和產(chǎn)業(yè)化裝修相統(tǒng)一。

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    二、定制家具市場發(fā)展面臨問題

    1.全行業(yè)進(jìn)軍定制領(lǐng)域,市場競爭白熱化,行業(yè)平均利潤率可能下滑。

    2.定制類企業(yè)紛紛發(fā)力,擴(kuò)充產(chǎn)品線,通過品類擴(kuò)張來實現(xiàn)高增長。但是,即便是“大家居”,品類也是有限的,因此品類擴(kuò)張對于增長的推動是不可持續(xù)的。

    3.定制行業(yè)仍然無法擺脫“高毛利、低凈利”的困境。

    4.房地產(chǎn)政策調(diào)控,精裝修政策推出擠壓家具行業(yè)需求市場

本文采編:CY353
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2025-2031年中國全屋定制家居行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告
2025-2031年中國全屋定制家居行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告

《2025-2031年中國全屋定制家居行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告》共十二章,包含中國全屋定制家居行業(yè)競爭格局的分析,中國全屋定制家居行業(yè)競爭對手分析,2025-2031年中國全屋定制家居投資前景及趨勢預(yù)測分析等內(nèi)容。

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