2019年上半年中國軍工內(nèi)部改革改善軍工發(fā)展現(xiàn)狀及“軍改民”發(fā)展趨勢分析[圖]

    自1978年十一屆三中全會決定以經(jīng)濟建設(shè)為中心至今，國企改革大致經(jīng)歷了五個階段:(1)第一個階段是從1978年至1984年，以讓權(quán)放利為手段，調(diào)整國家與國有企業(yè)間利益關(guān)系。(2)第二個階段是從1985年至1992年，逐步推進政企分離，推行企業(yè)承包經(jīng)營責(zé)任制，將經(jīng)營權(quán)下放至企業(yè)，逐步推進政企分開，主要通過與企業(yè)簽訂承包合同，確定國家與國有企業(yè)間的責(zé)任、權(quán)力與利益關(guān)系。(3)第三個階段是從1993年至2002年，聚焦大中型骨干國企，初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，這一過程中國有經(jīng)濟逐步向關(guān)鍵性和國民經(jīng)濟命脈行業(yè)集中。(4)第四個階段是從2003年至2013年，推行現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度，改革國有資產(chǎn)管理體制，國有企業(yè)改革進入了以股份制為主要形式的現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度改革新階段。(5)第五個階段是2013年以后，分類管理有進有退，推進混合所有制改革，提出完善國有資產(chǎn)管理體制，積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，深化國有企業(yè)管理體制改革，健全完善現(xiàn)代企業(yè)制度。

    改革配套政策密集出臺，國企混改軟環(huán)境逐步完善。十八屆三中全會報告還給出了改革的“時間表”，建議將改革分為三個階段:2013年至2014年的近期改革、2015年至2017年的中期改革和2018年至2020年的遠期改革。2015年8月黨中央、國務(wù)院頒布了《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》，并前后出臺20多個配套文件，形成了“1+N”系列指導(dǎo)文件，標志著國企改革頂層設(shè)計基本完成，至此分類、分層推進國有企業(yè)混合所有制改革成為重中之重。《關(guān)于國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟的意見》、《關(guān)于鼓勵和規(guī)范國有企業(yè)投資項目引入非國有資本的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的意見》等文件，為混改明確了原則、方式以及關(guān)健點。本輪國企改革以混改為主線，混改的政策軟環(huán)境正逐步完善，授權(quán)放權(quán)清單的發(fā)布充分體現(xiàn)了政府由管企業(yè)向管資本轉(zhuǎn)變的改革方向。

    軍品定價機制改革頂層設(shè)計基本完成，激勵效應(yīng)有望釋放。軍品定價機制改革是軍工行業(yè)最重要的改革之一，有助于重塑全行業(yè)利益鏈，理清部分零部件企業(yè)不合理的高利潤率，使得真正具有核心技術(shù)及競爭力的主機廠脫穎而出，同時，使得軍品成本控制更為合理。有消息稱，軍品定價機制改革文件已下發(fā)各軍工企業(yè)。新的定價機制將扭轉(zhuǎn)軍工企業(yè)低效的成本管理，并提高其盈利能力。
盡管我國軍事航空業(yè)近些年取得了長足的進步，但就軍機保有量及代系分布來看仍與美國等發(fā)達國家有較大差距。從數(shù)量來講，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，世界共有

    53042架，全球共有53545架軍用飛機，其中美國、俄羅斯、中國軍機數(shù)量分居前三，分別為13407架、3906架、3036架。我國軍機數(shù)量不及美國的四分之一，除美國外前6名國家所擁有的軍機數(shù)量總和同樣不及美國，由此可見，我國軍機與美國存在巨大的差距。

2018年全球裝備軍機數(shù)量前十的國家

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    具體細分領(lǐng)域來看，我國飛機無論從作戰(zhàn)飛機，還是特種飛機、加油機、運輸機等機種來看都遠遠落后于美國。目前我國共擁有作戰(zhàn)飛機1527架，僅占美軍2831架的54%，所擁有的作戰(zhàn)飛機還有數(shù)量較大的二代機，與美軍以三代機為主的構(gòu)成結(jié)構(gòu)同樣存在重大的差距;而特種飛機、加油機、運輸機、武裝直升機、教練機等機型更僅是美方的10%左右。

中美不同類型軍機數(shù)量對比

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中國戰(zhàn)斗機代系占比

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美國戰(zhàn)斗機代系分布

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    作戰(zhàn)支援飛機方面，我國目前共有特種飛機83架，空中加油機3架，運輸機185架，教練機354架。相比美國數(shù)量龐大的作戰(zhàn)支援飛機群仍有十分巨大的差距?？罩屑佑蜋C、特種飛機等的缺乏，對我國戰(zhàn)斗機的作戰(zhàn)能力有著極大的影響:戰(zhàn)斗機無法實現(xiàn)遠航程作戰(zhàn);運輸機也以中小型運輸機為主，遠距離投送支援能力較弱，近年來我國也在積極研制大型運輸機，未來運一2。等一系列大型運輸機有望批量裝備部隊。

    直升機方面，我國目前主力武裝直升機為6-7噸的直一10與4噸的直一19，相比美國缺乏10噸級的武裝直升機，但直一10的廣泛列裝也極大增強了我國的武裝直升機實力;運輸直升機則以13噸級的直一8和直一18為主，缺乏更大噸級的運輸直升機;通用直升機方面，我國目前已研制出直一20，但其產(chǎn)量較低，部隊列裝較少，而10噸級的通用直升機是應(yīng)用最廣泛、世界上服役數(shù)量最多的直升機，未來需求有望進一步釋放。

    隨著我國綜合國力的進一步提升及海外利益的增加，中國在將來為了匹配自身具有的世界地位，我國需要對原有的戰(zhàn)斗殲擊機進行更新?lián)Q代，同時裝備與戰(zhàn)斗機相適應(yīng)數(shù)量的作戰(zhàn)支援飛機。隨著軍機信息化程度的不斷提高，機電系統(tǒng)的價值不斷提高，機電系統(tǒng)占飛機價值比重約為15%-20%。

    結(jié)合中美戰(zhàn)機現(xiàn)狀實力對比，以及國家對軍用飛機發(fā)展的政策支持，我們預(yù)測，未來十年，我國殲擊機等固定翼飛機將會出現(xiàn)加速換代。殲擊機方面，殲一10及殲一11作為我國主力第三代殲擊機將完成整體換裝，產(chǎn)生8叨架的更換需求;殲一lOC與殲-16作為我國主力三代半戰(zhàn)機將會產(chǎn)生800架的需求，與殲一20構(gòu)成空軍的主要作戰(zhàn)力量;殲一15作為我國第一代艦載機，提升空間較大，由于新型艦載機的研制，殲一15預(yù)計的需求量將不會太大，初步裝配遼寧號與002型等航母已足夠，預(yù)計需求80架;殲一20作為第一代我國自主研發(fā)的四代戰(zhàn)機，是我軍未來依靠的主要作戰(zhàn)力量，將會產(chǎn)生200架的需求。作戰(zhàn)支援飛機方面，作戰(zhàn)支援飛機主要為其他型號飛機如運一9等平臺改裝而成，我們認為作戰(zhàn)支援飛機的需求在300架左右。大型運輸機方面，我國近年研發(fā)成功的運一20將成為未來我軍大型運輸機的主型號，將產(chǎn)生200架的需求。

    近年來，我國經(jīng)濟保持高速增長，民用航空運輸周轉(zhuǎn)率快速增加，民用客機需求上升，未來我國民機領(lǐng)域?qū)⒂兄鴱V闊的市場。中國商飛對未來二十年全球和中國的民用飛機市場做出預(yù)測。商飛認為，2017-2036年，中國將新增交付1097架渦扇支線客機、5475架單通道噴氣客機、2003架雙通道噴氣客機廠合計8575架新機，市場價值約為12104億美元。波音公司發(fā)布的(((CurrentMarketOutlook2017-2036)),對未來二十年全球和中國的民用飛機市場做出了預(yù)測:波音公司預(yù)測，2017-2036年，中國將新增交付150架支線客機、5420架單通道客機、940架小型寬體客機、550架中型/大型寬體客機、180貨機，合計7240架，總價值約為10850億美元。2018年發(fā)布的(((CommercialMarketOutlook2018-2037))對2017年預(yù)測的飛機需求總量上調(diào)了4.1%，客運量的增長和即將到來的飛機批量退役將在未來20年間創(chuàng)造42730架新飛機的需求一一總價值達6.3萬億美元。同時，波音公司也對具體機型的數(shù)量進行了重新的預(yù)測。預(yù)測期內(nèi)，單通道市場將迎來最顯著增長，總需求量為31360架，比去年預(yù)測數(shù)據(jù)上調(diào)了6.1%;寬體機市場則需要8070架新飛機，總價值約2.5萬億美元;市場還將需要980架全新寬體貨機，比去年的預(yù)測數(shù)據(jù)增加了60架;此外，市場還將需要1670架改裝貨機。由波音公司2017,2018年的預(yù)測變化來看，世界航空業(yè)正在蓬勃發(fā)展。

    中國商飛和波音公司都對我國未來20年的民用飛機市場進行了估計，兩者都對未來市場做出了超過10000億美元的預(yù)測，我們假設(shè)機電系統(tǒng)占飛機價值的15%，未來二十年的市場空間將達到1500億美元，約合10000億人民幣。值得關(guān)注的是，波音公司在近期發(fā)布的預(yù)測報告中調(diào)高了對未來市場空間的預(yù)測，這反映出民用飛機市場將會呈現(xiàn)出一個持續(xù)快速增長的趨勢。

    C919是中國商用飛機有限責(zé)任公司負責(zé)開發(fā)實施的國家大型飛機重大專項中大型客機項目，該機于2017年5月5日下午14點在上海浦東機場第四跑道成功起飛。C919的成功首飛，將標志著中國大飛機戰(zhàn)略發(fā)展邁出相當(dāng)關(guān)健的一步，對于中國民航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生極為深遠的影響。除了對民航工業(yè)產(chǎn)生重要影響之外，C919還重新定義了現(xiàn)在的民航市場:在過去民用大飛機市場基本上是由美國波音和法國空中客車所主導(dǎo)的，波音迄今為止已經(jīng)推出了波音40一波音787等十幾種客機產(chǎn)品，而空中客車也開發(fā)了空客330、空客340等機型，這些大飛機長期以來都占據(jù)市場的核心地位。但是現(xiàn)在中國有了C919，則意味著市場格局即將發(fā)生變化，中國國產(chǎn)大飛機將成為未來民航市場的主導(dǎo)力量之一，目前C919的訂單已突破千架。

    一、軍轉(zhuǎn)民

    軍工行業(yè)作為國家層面的一個核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在長期的發(fā)展過程中，一直受到美國的技術(shù)、材料和設(shè)備等方面的封鎖。在這種環(huán)境背景下，軍工自主可控在很多年前就已經(jīng)開始了，經(jīng)過幾十年的積累，目前我國的軍工領(lǐng)域的自主研發(fā)的技術(shù)占整個核心領(lǐng)域的比例已經(jīng)可以達到9成。

    由于技術(shù)進口管控制約，我國軍工芯片的自主創(chuàng)新能力從系統(tǒng)性角度，領(lǐng)先于民用芯片。充分用好軍工芯片技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢，縮短國防知識產(chǎn)權(quán)脫密、解密周期，簡化脫密、解密流程，通過軍工芯片技術(shù)突破轉(zhuǎn)化民用，加速我國集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，帶動形成我國自主可控芯片的全產(chǎn)業(yè)鏈條和創(chuàng)新生態(tài)。從去年開始，美國將我國的中電科旗下的幾家研究所、航天二院等企業(yè)實施了出口關(guān)注，這也算是將對華禁運武器擺到明面上來了。由于美國方面的限制，短期之內(nèi)對于國內(nèi)的軍工電子產(chǎn)業(yè)也會造成一定的影響，這些影響包括部分軍工武器裝備的采購、研發(fā)和生產(chǎn)等。從目前來看，受影響較大主要是涉及采購國外電子信息化相關(guān)的芯片、元器件的一些領(lǐng)域，尤其是航天領(lǐng)域中電科、中國電子。長期來看，為擺脫國外技術(shù)封鎖對我國經(jīng)濟發(fā)展的影響，推動關(guān)鍵領(lǐng)域的自主可控勢在必行。

    材料不僅是制造航空產(chǎn)品的物質(zhì)基礎(chǔ)，同時也是使航空產(chǎn)品達到人們所期望的技術(shù)性能、使用壽命與可靠性的技術(shù)基礎(chǔ)。航空技術(shù)的進步與發(fā)展對航空材料起著積極的”牽引”作用;與此同時，材料科學(xué)與工程發(fā)展，新型材料的出現(xiàn)，制造工藝與理化測試技術(shù)的進步，又為航空新產(chǎn)品的設(shè)計與制造提供重要的物質(zhì)與技術(shù)，從而對航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著有效的”推動”作用。例如，承載與隱形一體化材料的出現(xiàn)，既是隱形飛機設(shè)計構(gòu)思提出的需求，同時也使隱形飛機從設(shè)想變?yōu)楝F(xiàn)實;優(yōu)質(zhì)單晶高溫合金的出現(xiàn)，使發(fā)動機渦輪前溫度得以大大提高，推動著高推重比航空發(fā)動機的進步。

    中國航空產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從修理、引進、仿制到改進、改型和自行設(shè)計研制的發(fā)展歷程，用以制造航空產(chǎn)品的材料也經(jīng)歷了引進、仿制、改進、改型和自行研制的發(fā)展歷程。到目前為止，我國已定型生產(chǎn)的航空用金屬、有機高分子材料、無機非金屬材料以及復(fù)合材料的牌號約2000余個;已建成具有一定規(guī)模的航空材料研究與生產(chǎn)基地，擁有生產(chǎn)航空產(chǎn)品所需各類材料牌號、品種與規(guī)格的生產(chǎn)設(shè)備及檢測儀器;先后制訂了100。余份各類航空材料、熱工藝及理化檢測標準(包括國標、國軍標與航空標準);編寫出版了《中國航空材料手冊》、《發(fā)動機結(jié)構(gòu)設(shè)計用材料性能數(shù)據(jù)手冊》及《航空材料選用目錄》等;頒布了”航空工業(yè)材料及熱工藝技術(shù)工作規(guī)定”、”航空材料(含鍛、鑄件)技術(shù)管理辦法”等法規(guī)性文件。從總體上看，我國目前已定型生產(chǎn)的航空材料(含類別、牌號、品種與規(guī)格)及其相應(yīng)的標準與規(guī)范，基本上能滿足第二代航空產(chǎn)品批生產(chǎn)的需求。針對第三代航空產(chǎn)品所需關(guān)健材料，如熱強欽合金、高強鋁合金、超高強度結(jié)構(gòu)鋼不銹鋼、樹脂基復(fù)合材料、單晶與粉末高溫合金等，從技術(shù)上看，已具備試用條件，但要轉(zhuǎn)化為在特定工況下使用的零部件，并體現(xiàn)出第三代航空產(chǎn)品的總體效能(技術(shù)與戰(zhàn)術(shù)性能、使用可靠性與壽命以及經(jīng)濟效益等)尚需做大量的工作。

我國航空材料發(fā)展現(xiàn)狀與差距

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    材料已經(jīng)成為飛機研發(fā)和制造核心，由于民航對飛機經(jīng)濟性要求不斷提高，各類多功能用途的通航飛機和無人機應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，結(jié)構(gòu)減重和燃油效率提升促使各類新型航空材料在飛機中大規(guī)模應(yīng)用;另外，軍用飛機性能提升對新材料的需求也逐步顯現(xiàn)。每一次飛機的更新?lián)Q代，都伴隨著機體材料、結(jié)構(gòu)材料、發(fā)動機材料和各類組件材料的創(chuàng)新和應(yīng)用。

    二、鈦材料

    欽材在我國航空航天領(lǐng)域消費量或?qū)⒉粩嗯噬Ｓ捎诒葟姸?、斷裂韌性、耐熱性、耐蝕性等方面具有優(yōu)異特性，欽及其合金在航空領(lǐng)域的應(yīng)用日益增加。目前，世界航空航天的欽市場主要集中在美國、俄羅斯、歐洲等國家和地區(qū)。從提升飛機性能的角度考慮，未來我國寬體大型客機、先進戰(zhàn)機等單機欽材用量或?qū)⒉粩嗵嵘?，在我國商用支線客機ARJ21的欽合金用量為4.8%，商用干線客機C919的欽合金用量高達9.3%，和波音777(7%-8%)相比略高。隨著國家對航空航天領(lǐng)域的支持力度逐年提升，我國的軍用和民用航空將迎重要發(fā)展機遇，下游高端欽材的需求有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

波音主要機型鈦材用量

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    軍用航空領(lǐng)域和無人機欽材需求量有望達到每年3500噸。對比中美兩國軍欽材使用量，我國平均每家軍機用欽量為31噸/架，遠低于美國的8噸/架，欽材使用量的增加將有力推動軍機減重，提升戰(zhàn)斗力。部件國產(chǎn)化趨勢明顯，一方面，在完成ARJ21交付和C919總裝后，中國商飛開始部件國產(chǎn)化研發(fā)工作;另一方面，國內(nèi)航空制造商承接波音和空客等國際航空制造商的國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)，有望直接拉動國內(nèi)欽合金需求。民用航空欽材需求有望增加9900噸，全球范圍內(nèi)，民用航空飛機的用欽量逐年上升，根據(jù)公開數(shù)據(jù)測算波音主要機型的平均用欽量為30.19噸/架。根據(jù)波音對我國民用航空飛機需求空間的預(yù)測，到2030年，我國民用航空各類飛機總和將增加2100架，年均用欽量達5000噸。

    三、高溫合金

    全球高溫合金下游市場空間巨大，航空航天領(lǐng)域占比高達55%。截至2012年末，全球高溫合金年消費量已達28萬噸，市場空間超過100億美元;特別在航空航天的消費比例高達55%以上，在下游航空航天領(lǐng)域景氣度持提升的帶動下，需求量將持續(xù)提升。

    國內(nèi)航空發(fā)動機拉動高溫合金的年需求量約為1200噸?？紤]到由于國產(chǎn)航空發(fā)動機主要應(yīng)用在軍事領(lǐng)域，假設(shè)未來10年航空發(fā)動機需求量約為3200臺，每臺重量約為2噸，高溫合金占比為50%，成材率約為50%，并且考慮備件等因素，則對應(yīng)航空發(fā)動機用高溫合金需求量超過1.2萬噸。此外，高溫合金在各型火箭發(fā)動機、燃氣輪機、核島、汽車和大功率內(nèi)燃機中均有廣泛應(yīng)用，預(yù)計到未來10年國內(nèi)高溫合金需求量將超過3萬噸。

    四、碳纖維材料

    碳纖維的發(fā)展與國防軍工密不可分，市場和政府在行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要作用。俄羅斯由國家主導(dǎo)研發(fā)和生產(chǎn)，國有部門負責(zé)開發(fā)研究生產(chǎn)制造，保障國防科工和重大工程需求。美國和日本采取以市場為主的模式，主要依靠大企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)，同時供應(yīng)民用和國防應(yīng)用領(lǐng)域。日本通過各種途徑支持本國碳纖維企業(yè)發(fā)展，將其作為十大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。美國規(guī)定國防軍工所需的重要材料都必須立足于本國生產(chǎn)，波音可以使用日本東麗的碳纖維，國防軍工則必須采用美國赫克塞爾或者氰特的碳纖維，同時對碳纖維高端產(chǎn)品和技術(shù)裝備出口進行嚴格管控。

    預(yù)計未來隨著國內(nèi)碳纖維自給能力的提高，我國碳纖維的需求也將得到較好釋放。“十三五”期見我國碳纖維需求量有望保持12%以上的年復(fù)合增速，預(yù)計到2022年我國碳纖維需求量將超過4.5萬噸。

    碳纖維具有高強度、高模量、低比重等特點，使其成為各類軍、民裝備最重要的候選材料之一，已經(jīng)成為航空以及國防裝備的關(guān)健材料。復(fù)合材料的用量成為衡量軍用裝備先進性的重要標志。國際先進的軍民用飛機中，符合材料用量持續(xù)增長，主要應(yīng)用部位包括整流罩、平尾、垂危、平尾翼盒、機翼、中前機身等，波音8787的復(fù)合材料用量超過了50%，超越鋁合金成為用量最大的材料，飛機正進入復(fù)合材料時代。隨著國內(nèi)高端碳纖維技術(shù)研發(fā)取得突破，國內(nèi)碳纖維在航空航等軍工領(lǐng)域的應(yīng)用將得到大幅提升。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國軍工信息化行業(yè)市場全景調(diào)查及投資方向研究報告》